ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು CRM ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ

ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ Microsoft 365 ಅಥವಾ Google ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳು, ಅವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಲೀಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CRM ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿನ ಸಭೆ, ಲೀಡ್ ಅಥವಾ ಖಾತೆ, ಖಾತೆಯ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಓದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಓದಲು ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

1. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ CRM > ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ & ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ > ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ (ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ, ರಹಸ್ಯ).
2. ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ; TRANXACT ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
3. ನನ್ನ ಮೇಲ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು CRM ನಲ್ಲಿ ಓದಲು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಉಳಿಸಿ.
4. "ಈಗ ಓದಿ" ಒತ್ತಿರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 3/4 ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ.

• ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಲೀಡ್, ನಂತರ ಅದರ ವೆಬ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಲಾಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
• ಖಾಸಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವು ಒಮ್ಮೆ ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
• ನೀವು CRM ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಾನು CRM ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.