대시보드 및 보드

환영 게시판, 각 모듈의 홈 화면에 있는 대시보드, 누가 어떤 화면을 볼 수 있는지, 그리고 타일에 표시된 숫자가 실제로 무엇을 의미하는지 등을 확인할 수 있습니다.

대시보드는 보고서에서 사용하는 핵심 지표들을 타일과 차트로 보여주는 모음입니다. 타일이 신뢰할 만한 이유는 바로 여기에 있습니다. 대시보드용 타일은 별도의 쿼리를 작성한 것이 아니라, 보고서와 동일한 정의를 사용하기 때문에 타일과 보고서 간에 불일치가 발생할 수 없다는 점입니다.

• 모든 타일에는 통화 표시가 있으며, 컴팩트한 형태도 포함됩니다. 예를 들어 4.2m라고 표시된 타일은 표시가 없는 테이블과 동일한 모호함을 더 작은 공간에서 더 빠르게 읽을 수 있도록 해줍니다.
• 타일 드릴. 한 번의 동작으로 그 뒤에 숨겨진 기록이 드러나는데, 타일이 놓인 방식대로 좁혀진다.
• 이사회 구성원 모두는 회사 및 사업부 전환 정책의 적용을 받으므로, 이사회는 당신이 소속된 회사를 대변하게 됩니다.

상단의 여섯 개 수치는 업계 표준 KPI 및 프로세스 지표입니다.

각 모듈의 첫 페이지에는 재무, 공급망, 인사 및 운영 팀에서 일반적으로 사용하는 지표 중에서 선정된 6개의 주요 수치가 표시되어 있어 독자가 이미 예상하는 의미를 전달합니다. 6개의 수치 각각에는 업무 성과를 나타내는 KPI와 업무 진행 상황을 보여주는 프로세스 성과 지표(타일에는 "프로세스 지표"로 표시됨)가 포함되어 있습니다. 프로세스 성과 지표에는 주기 시간, 최초 성공률, 서비스 수준 유지율 등이 있습니다.

"모든 수치" 아래에는 예산 차이, 송장 및 은행 거래 내역 자동 대조, DPO, 초과 근무 비율, 공급업체 품질, MTBF, 무사고 클레임율, 실험실 처리 시간 등 더 많은 지표가 있습니다. DSO, 재고 회전율, 이직률, 결근율과 같은 비율은 선택한 기간에 대해 계산되며, 1년 전체를 기준으로 계산되는 것이 아니므로 3월의 연간 누계 수치가 정확합니다.

주요 수치는 재무 자료에 표기되는 방식대로 12.4M, ₹3.2 Cr, 48.2K와 같이 한 줄에 모두 표시되며, 두 줄로 나누지 않습니다. 전체 수치를 보려면 해당 부분을 가리키세요.

각 모듈의 홈 페이지에 있는 대시보드

각 모듈의 수치는 해당 모듈의 홈페이지에서 관련 화면 옆에 표시됩니다. 예를 들어 회계 모듈을 열면 상단 가로줄에 수익, 받을 금액, 지불해야 할 금액이 표시되고, 학생 생활주기 모듈을 열면 등록 현황, 수강 과목 이수율, 조기 알림, 등록금 잔액이 표시됩니다. 더 이상 관리자 보기 목록을 선택할 필요가 없으며, 현재 보고 있는 모듈에 따라 표시되는 내용이 결정됩니다.

• 어떤 수치가 그 수치를 구성하는 기록들을 열어보는 것처럼, 미수금 잔액을 조회하면 고객 송장이 열립니다.
• 오른쪽 레일은 모듈에서 주의가 필요한 부분을 중요도 순으로 보여주고, 누가 어떤 기록을 생성, 변경 또는 승인했는지 등 최근에 발생한 상황을 나타냅니다.
• 각 화면 카드 아래에 표시되는 숫자(레코드 수, 특히 먼저 읽어볼 만한 주별 레코드 수)는 목록 자체에서 직접 계산되므로, 열어보지 않은 목록에는 아무것도 표시되지 않습니다.

환영 게시판

대시보드 탭을 클릭하면 환영 화면이 열립니다. 여기에는 회사의 주요 수치, 영업 파이프라인, 대기 중인 업무, 재무 현황, 주의가 필요한 사항, 최근 팀 활동, 그리고 사용자가 담당하는 모듈 대시보드 개요가 표시됩니다. 이 화면은 사용자의 역할에 포함된 모듈 대시보드만을 기반으로 구성되므로, 서로 다른 화면을 보게 되며, 어느 쪽도 자신이 담당하지 않는 모듈의 수치는 볼 수 없습니다.

모듈의 수치를 누가 볼 수 있나요?

모듈의 수치, 알림 및 최근 활동은 해당 모듈의 대시보드 화면에서 확인할 수 있으며, 다른 화면과 마찬가지로 플랫폼 → 역할 메뉴에서 '표시' 옵션을 선택하면 접근 권한이 부여됩니다. 해당 모듈의 모든 작업에 대한 권한이 부여된 역할은 이미 대시보드 화면을 가지고 있습니다. 특정 화면에만 접근 권한이 제한된 역할은 모듈의 대시보드 행에서 '표시'를 선택하면 대시보드 화면을 사용할 수 있습니다. 이전에는 경영진 보기 화면을 열 수 있었던 역할에는 변경 후에도 해당 모듈의 대시보드 화면이 제공되었으므로, 기존에 볼 수 있었던 수치는 그대로 유지됩니다.

해당 수치가 나타내는 기간은 어느 기간인가요?

환영 화면과 각 모듈의 홈 화면 상단에는 기간을 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 이번 주(월요일부터), 이번 달, 이번 분기, 연간 누계, 또는 시작일과 종료일을 지정한 사용자 지정 기간 중에서 고를 수 있습니다. 대시보드의 모든 측정값은 선택한 기간을 기준으로 계산되며, 아래 줄에는 해당 기간이 언제인지 표시됩니다. 사용자 지정 기간은 오늘 이후에 종료될 수 없으며, 시작일 이전에 종료되는 사용자 지정 기간은 사용되지 않습니다. 이 경우 대시보드에는 연간 누계가 표시되고 그 이유가 설명됩니다. 선택한 기간은 이 기기에 저장됩니다.

대시보드에 타일 고정하기

옆에 있는 핀 아이콘을 사용하여 원하는 타일을 대시보드에 고정할 수 있습니다. 예를 들어, 열려 있는 모든 대시보드의 측정값, 보고서 상단의 주요 지표, 모듈 홈 화면 등을 고정할 수 있습니다. 고정된 타일은 시작 화면의 "내가 고정한 타일"에 표시됩니다. 고정된 타일 옆의 × 아이콘을 클릭하면 고정이 해제되고, 다시 클릭하면 고정이 해제됩니다.

• 핀은 개인 소유이며 회사별로 보관됩니다. 한 회사에서 부착한 핀은 다른 회사에서는 보이지 않습니다.
• 고정된 수치는 대시보드가 열릴 때마다 동일한 기간 및 규칙에 따라 다시 계산됩니다.
• 역할 사용 횟수가 고정된 수치에 도달하지 못하면 해당 타일에 이전 수치 대신 "더 이상 사용할 수 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

타일 형식의 목록

고정된 타일은 사용자가 설정한 조건대로 목록을 표시할 수도 있습니다. 예를 들어 "올해 만기인 미지급 공급업체 송장"과 같이, 해당 목록에 포함된 레코드 수와, 레코드 이름이 있는 경우 금액 열의 합계를 보여줍니다. 타일을 선택하면 동일한 조건으로 목록이 열리므로, 항상 해당 행의 값과 비교하여 확인할 수 있습니다. 또한, 사용자의 접근 권한으로 대시보드가 열릴 때마다 해당 값이 다시 계산됩니다.

ASK에게 대시보드 구축을 요청합니다

ASK에게 모니터링하고 싶은 항목을 말하면 ASK가 해당 정보를 대시보드에 표시해 줍니다. 예를 들어 "2026년에 지급해야 할 금액 대시보드를 만들어 주세요"라고 말하면, ASK는 요청한 항목별로 타일을 하나씩 고정합니다. 여기에는 해당 연도에 지급해야 할 미지급 공급업체 송장 목록, 총 미지급 금액, 그리고 필요한 경우 미지급금 연령 분석 데이터가 포함됩니다. ASK는 주요 타일에 표시된 목록을 열어 보여줍니다. 답변에는 고정된 항목 이름과 대시보드 링크가 함께 제공됩니다.

한 부분을 접어서 보관하세요.

"주의가 필요합니다" 항목은 접힌 상태로 열립니다. 제목은 그대로 유지되고 옆에 항목 개수가 표시되므로, 목록이 페이지 상단을 차지하지 않고도 11개의 항목이 대기 중임을 확인할 수 있습니다. 제목 옆의 화살표 또는 제목 자체를 눌러 항목을 열 수 있습니다. 열린 섹션은 해당 브라우저 탭이 닫힐 때까지 열린 상태로 유지되며, 새 탭을 열거나 다시 로그인하면 다시 접힙니다.

자리를 비우실 때는 업무를 위임하세요.

"주의가 필요한 항목" 목록에는 프로세스 마이닝 담당자가 당신을 위해 찾아낸 기록들이 나열됩니다. 당신이 휴가 중일 때는 아무도 이 기록들을 볼 수 없으며, 처리되지 않은 구매 주문은 2주 동안 그대로 남아 있게 됩니다. 해당 섹션의 담당자는 당신이 자리를 비운 동안 이 목록을 동료에게 전달합니다.

1. "주의가 필요합니다"를 눌러 담당자에게 전달하세요.
2. 당신을 대신할 동료를 선택하세요. 로그인이 가능하고 이 회사에 재직 중인 사람이라면 누구든 괜찮습니다.
3. 시작일과 종료일을 알려주세요. 둘 다 필수입니다. 종료일이 명시되지 않은 인수인계는 누군가 취소를 잊어버리는 경우가 발생할 수 있습니다. 휴가가 승인되었거나 신청된 경우, 먼저 해당 휴가 날짜를 알려주세요.
4. 이유를 설명하고 '위임'을 누르세요.

• 해당 날짜에는 모든 알림이 담당자의 대시보드에 "위임자"와 담당자 이름으로 표시됩니다. 담당자는 알림을 열어보거나, 나중에 다시 알림으로 설정하거나, 닫거나, 전달할 수 있습니다. 심지어 담당자가 다른 업무를 담당하는 모듈의 알림이라도 마찬가지입니다. 알림은 담당자가 해당 모듈에서 업무를 하기 위한 것이 아니라, 처리할 수 있도록 표시되기 때문입니다.
• 그들은 해당 섹션 상단에 "당신이 당신을 대신하여 업무를 맡고 있습니다"라는 문구와 종료일을 보게 되고, 당신은 누가 언제까지 당신의 업무 목록을 가지고 있는지 확인할 수 있습니다.
• 마지막 날이 지나면 자동으로 중지됩니다. 아무것도 복사되지 않으므로, 그 사이에 삭제된 항목은 두 목록에서 동시에 사라지며, 되돌릴 수 있는 것도 없습니다.
• 인수인계는 기존에 유효한 인수인계와 중복될 수 없습니다. 두 사람이 각자 자신이 인수인계한다고 생각하는 것은 결코 올바른 인수인계가 아닙니다.
• 사용자 또는 관리자만 동일한 대화 상자의 "인수인계"에서 인수인계를 조기에 종료할 수 있습니다.

한 사람에게 한 품목씩 전달:

어떤 행이든 '전달' 기능을 사용하면 해당 항목이 사용자가 지정한 날짜까지 회사 내 누구에게든 전송됩니다. 선택적으로 전달자에게 원하는 작업을 메모로 추가할 수도 있습니다. 전달받은 사람의 대시보드에는 '전달자: 사용자'로 표시되고, 사용자의 대시보드에는 '전달 대상'으로 표시되며, 지정된 날짜까지 보관됩니다. '회수' 기능을 사용하면 항목을 다시 가져올 수 있습니다. 이 기능은 사용자의 결정보다는 다른 사람의 결정이 필요한 경우에 사용하세요. 이메일과 달리 전달은 항목이 처리되거나 지정된 날짜가 지날 때까지 해당 사람의 목록에 남아 있게 됩니다.

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