가이드
화면 페이지는 특정 화면에 무엇이 표시되는지 설명합니다. 이는 플랫폼의 동작 방식, 즉 모든 곳에 적용되는 규칙을 나타내며, 이러한 규칙은 열 목록만으로는 추론할 수 없습니다.
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로그인, 화면 구성 요소, 그리고 10초 이내에 1298개의 화면에 도달하는 방법.
2단계 검증
클라우드 환경에서는 비밀번호 다음에 인증 앱에서 전송하는 코드가 입력됩니다. 설정 방법, 로그인 방법, 복구 코드, 그리고 분실된 휴대폰에 대한 관리자의 대처 방법 등을 알아봅니다.
내비게이션 구성 방식
모듈, 그룹, 섹션 및 타일 — 플랫폼이 이러한 방식으로 구성된 이유와 원하는 것을 찾을 수 없을 때 해야 할 일.
타일, 그룹 타일 및 접이식 대시보드
섹션 내 모든 타일에 고유한 아이콘이 있는 이유, 대시보드가 접힌 상태로 열리는 이유, 그리고 이제 페이지가 열릴 때 타일 개수가 표시된 행이 나타나는 이유에 대해 설명합니다.
선호 사항
상단 바에 사용자 이름 뒤에 표시되는 설정과, 이러한 설정이 모든 화면의 모든 수치를 변경하는 이유에 대해 알아보겠습니다.
ASK — 내장된 도우미
모든 화면에는 사용자 데이터에 대한 질문에 답변하고 사용자의 권한에 따라 작업을 수행할 수 있는 패널이 있습니다.
자치령 대표
어떤 상황을 감시하고 그에 따라 행동하는 명확한 지침과, 그 과정을 안전하게 만들어주는 안전장치.
메일함과 캘린더를 CRM에 연결하세요
사용자가 동의한 경우에만 Microsoft 365 또는 Google 메일 및 회의 기록이 관련 연락처, 잠재 고객 및 계정에 연결됩니다.
회사 디렉토리를 통해 처음 로그인하는 방법
회사 디렉토리에 로그인했지만 아직 TRANXACT 계정이 없는 사용자에게는 도움말 및 지원 전용 계정이 부여되며, 필요한 액세스 권한을 요청할 수 있는 버튼이 제공됩니다.
시스템이 사용 중일 때
오랜 기다림 대신 "시스템이 바쁩니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요."라는 짧은 메시지를 보여줍니다.
ASK 와 AI 엔진이 결코 볼 수 없는 것
개인 정보는 AI 엔진으로 전송되거나 AI 엔진에서 반환되지 않습니다. 이름, 연락처, 신분증 번호, 은행 정보 및 카드 번호는 서버에서 대체된 후 전송되며, 답변은 전송 과정에서 검증됩니다.
콘솔에서 묻는 질문, 기록된 횟수 및 날짜
모든 확인 및 메시지는 콘솔 자체 대화 상자로 표시됩니다. Esc 키는 취소, Enter 키는 확인을 의미하며, 목록에는 레코드 수가 한 번만 표시되고, 날짜는 사용자가 지정한 날짜 형식을 따르며, ASK 열어도 페이지 순서가 바뀌지 않습니다.
패스키, 지문 또는 얼굴 인식, 그리고 PIN 번호
인증 앱 외에도 암호 키, Windows Hello, Touch ID, Face ID 또는 지문으로 로그인할 수 있으며, 신뢰하는 기기에서는 6~8자리 PIN을 2단계 인증으로 사용할 수 있습니다. 이러한 설정은 [개인 설정] > [로그인 방법]에서 구성하세요.
팝업 창 최대화 및 크기 조정
모든 팝업 창(레코드 양식, 사이드 패널, MRP 실행, 제품 구성기)은 제목 표시줄에서 최대화할 수 있고 모서리에서 크기를 조정할 수 있으며, 선택한 크기를 기억합니다.
Field help: the “?” beside every field
Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.
기록 작업
목록 좁히기
제품 내 모든 테이블에는 검색, 조건 설정, 정렬, 합계 및 내보내기 기능을 제공하는 필터 막대가 하나씩 있습니다.
문서, 헤더 및 품목
거래 문서가 어떻게 구성되는지, 총액이 항상 항목별 내용과 일치하는 이유, 그리고 항목별 내용이 더 이상 변경되지 않는 시점은 언제인지에 대해 알아봅니다.
레코드 복사하기
다시 말해, 한 가지만 달라졌습니다. 모든 목록과 모든 레코드 페이지에서, 입력된 레코드가 거치는 규칙에 따라 동일하게 적용됩니다.
360도 뷰
레코드와 관련된 모든 정보가 레코드 자체에 표시되며, 레코드를 벗어나지 않고도 정보를 추가할 수 있습니다. 또한 문서의 각 행에 대해 동일한 보기 방식을 제공하며, 시작 지점으로 돌아갈 수도 있습니다.
웹에서 회사 찾기
양식 상단의 찾기 상자에 고객이나 공급업체의 이름 또는 웹사이트 주소를 입력하세요. 웹에서 찾은 정보가 입력란 옆에 제시되며, 각 값의 출처도 함께 표시됩니다. 이 모든 정보는 오직 당신만이 작성할 수 있습니다.
무엇이 바뀔 수 있고, 무엇이 바뀌지 않을 수 있을까
레코드를 편집할 수 없는 다섯 가지 이유, 부분적인 이유 한 가지, 그리고 편집 버튼이 나타나기 전에 답변이 나오는 이유에 대해 설명합니다.
레코드 생성
양식, 필수 입력란, 드롭다운 선택 항목의 출처, 그리고 문서 번호 부여 방식에 대해 설명합니다.
스프레드시트 가져오기
Excel, CSV, PDF 파일을 모든 목록 화면으로 변환하는 템플릿, 열 일치 방식, 확인 항목, 동일한 파일이 다시 반환될 때 발생하는 작업, 그리고 API를 통해 데이터를 전송하는 이유에 대해 자세히 설명합니다.
금액 및 해당 통화
일부 금액에는 통화 표시가 있고 다른 금액에는 없는 이유는 무엇이며, 무엇이 이를 결정하는가?
카메라로 스캔하기
Scan & Post에서 스마트폰, 태블릿 또는 노트북 카메라로 바코드를 읽는 방법(모든 브라우저에서 가능)과 어떤 바코드가 읽히고 어떤 바코드가 읽히지 않는지 알아보세요.
재고 이동: 입고, 출고, 이체 및 재고 조사
공급망 → 창고 → 상품 이동. 모든 종류의 재고 이동은 동일한 5단계로 이루어지며, 각 단계에서 요구되는 사항은 다음과 같습니다.
RFID 태그를 사용하여 전체 배송 정보를 한 번에 읽어 전송합니다.
팔레트에 부착된 태그 하나로 전체 상품 입고 내역을 확인할 수 있습니다. 태그를 인쇄하는 방법, 스마트폰이나 노트북에서 읽는 방법, 그리고 읽었을 때 어떤 일이 발생하는지 알아보겠습니다.
견적 요청서(RFQ), 제안 요청서(RFP) 또는 입찰에 대한 공급업체의 응답 기록
공급망 → 전략적 소싱. 문의 내용과 거부된 항목을 기준으로 응답 가격을 항목별로 분석합니다.
고정 자산을 계산하고 라벨을 인쇄합니다.
공급망 → 창고 → 상품 이동 → 고정 자산. 휴대용 단말기를 이용한 실물 검증, 6가지 관점에서의 재고 수량 확인, 그리고 자산 바코드 라벨 확인.
종이 문서에서 기록으로: 문서 검색
인쇄물에 있는 QR 코드를 스캔하여 어떤 내용이 이동했는지 확인하고, 문서를 열어 첨부된 내용을 읽어보세요.
구성된 제품은 어떤 부품으로 만들어지는가?
구성 가능한 제품의 자재 명세서에는 모든 변형 제품의 부품이 포함됩니다. 각 부품이 어떤 구성에 속하는지(항상, 옵션 포함 또는 조건부) 지정하고, 모델을 출시하기 전에 검토하고, 옵션 선택에 따라 부품과 프로세스가 어떻게 진행되는지 확인하고, 최종 결과를 바탕으로 생산 주문을 생성합니다.
맞춤형 제품의 제조법: 고정 및 가변 재료와 공정
모델 자체에 각 구성이 필요로 하는 것과 특정 옵션만이 가져오는 것(소비 단위의 자재, 공정 또는 전체 경로 등)을 명시하고, 그것이 비용, 자재 명세서, 경로, 생산 및 계획에 반영되는 것을 확인하세요.
레코드를 다음에 어떻게 해야 할까요?
각 레코드 페이지에는 해당 레코드가 무엇을 기다리고 있는지 나와 있으며, 그 작업을 수행하는 버튼이 제공됩니다.
계획 수립 과정에서 무엇을 사고 무엇을 만들지 어떻게 결정하는가
공급망 → 공급 계획 → 실행: 수요, 공급, 단계별 분석 및 제안 확정의 효과.
잠재 고객 관리: 후속 조치, 담당자 관리 및 전환율 향상
리드에 대한 메모, 작업 및 담당자 정보를 유지하고, 동일 회사에서 발생하는 두 번째 리드를 기존 계정으로 전환하세요.
여러 기록을 동시에 처리함
목록에서 원하는 항목을 선택한 다음, 작업을 실행하거나, 내보내거나, 일괄적으로 삭제할 수 있습니다.
내 승인 사항
귀하의 서명을 기다리는 모든 구매 주문서, 청구서 또는 견적서는 해당 모듈에 관계없이 결정됩니다.
구매 주문을 승인하는 사람은 누구이며, 누구에게 통보하는가?
각 명령에 포함된 조직 단위, 승인 한도액, 승인 담당자 및 승인 순서, 명령이나 규칙 변경이 승인에 미치는 영향, 승인 후 참조되는 사람 등에 대한 정보가 필요합니다.
승인 요청서 발송
구매 요청서가 초안 상태에서 벗어나는 과정, 서명자, 그리고 진행 상황을 확인하는 방법.
레코드를 복사하고, 한 줄을 복사합니다.
이와 같은 것을 하나 더 만드세요. 전체 문서, 마스터 레코드 또는 문서의 한 줄이라도 괜찮습니다.
회사 직원들은 어디에 기록되었든 상관없이
잠재 고객 및 기존 고객의 연락처 섹션에는 해당 회사에 알려진 모든 사람의 목록과 각 사람의 정보가 기록된 위치가 표시됩니다.
상품 입고 내역과 입고된 제품의 일련번호
공급망 → 구매 요청 및 주문 → 상품 입고: 모든 입고 내역, 수령자, 입고 품목별 내역, 그리고 전표 처리 후 각 품목의 일련번호까지 기록합니다.
송장의 총액은 소계에 세금을 더한 금액입니다.
매입채무 및 매출채권 송장: 총액이 소계 + 세금과 일치하지 않으면 합계만 반환되고, 총액이 공란으로 남겨진 경우에는 계산이 진행되며, 여러 항목으로 구성된 송장의 경우 각 항목의 세 가지 값이 모두 적용됩니다.
같은 사람 두 번
환자, 학생, 지원자 및 직원: 이미 등록된 사람처럼 보이는 새 기록이 생성되면 해당 기록이 보류되고 이름이 표시됩니다. 실제로는 다른 사람인데도 "그래도 생성" 옵션이 표시되며, 이전에 생성된 중복 기록 목록이 '중복 가능성'에 나타납니다.
직원이 퇴사할 때
HRMS → 인사 → 직원: 이미 발생한 퇴사에 대한 해고 처리, 향후 퇴사(정년퇴직, 사직서 제출, 계약 만료)에 대한 퇴직 계획 수립, 휴가 및 정직 상태 변경.
월별 감가상각 실행
회계 → 자산 → 고정 자산 → 매달 각 자산에 대한 감가상각비를 계산합니다. 두 번째 실행의 의미, 한 달 치 계산을 다시 실행하는 방법, 그리고 이전에 중복 입력된 항목을 처리하는 방법을 알아봅니다.
구직자를 추천하다
HRMS에 지원자 또는 채용 공고 담당자가 지원서를 추가하고, 인재 및 임시 인력 관리 시스템에 제출하는 방식입니다.
구성 가능한 하위 어셈블리로 구성된 제품을 구성합니다(TG310 = TG100 + TW310).
제품의 질문에 한 번만 답하면 됩니다. 답은 하위 구성 요소로 전달되고, 규칙은 모든 단계에서 구성 요소, 수량, 청구서 및 라우팅을 결정하며, 최종적으로 각 단계에 대한 품목, 청구서 및 라우팅이 생성됩니다.
분기별 실적을 예측하고 팀을 구성하세요.
영업 사원별 할당량, 예측 범주별 거래 건수, 해당 기간의 통화 실적, 그리고 관리자의 종합 및 조정 내역이 표시됩니다.
계산대 운영: 판매, 반품 처리 및 마감
거래 내역을 확인하고, 매출을 계산하고, 반품을 처리하고, 현금 계산으로 마감한 후, Z 보고서를 게시합니다.
대형 에이전트 업무는 자격을 갖춘 클로드 작업자에게 맡기세요.
에이전트가 자체 모델로 처리할 수 있는 작업보다 규모가 큰 경우, 에이전트는 해당 작업을 Claude 라이선스를 보유한 사람에게 넘깁니다. 해당 사람은 에이전트 자체에서 접근할 수 있는 범위까지만 접근 가능한 제어된 연결을 통해 Claude 코드, 에이전트 SDK 또는 관리형 에이전트를 사용하여 작업을 처리합니다.
처방전을 약국으로 전자적으로 전송하세요
Transmit은 NCPDP SCRIPT NewRx 양식을 작성하고 서명한 후, 사용자가 디렉토리에서 선택한 약국으로 전송합니다. 약국은 갱신, 변경 요청 및 조제 알림을 작업으로 전송합니다.
청구서를 전자적으로 제출하고 송금을 진행하세요.
Submit은 X12 837 코드를 작성하여 결제 처리 기관으로 보냅니다. 승인이 완료되면 청구 정보가 업데이트되고, 835 송금 내역이 자동으로 기록되어 대조됩니다.
환자의 복용 약물을 대조해 보세요.
환자가 집에서 복용하는 약, 병원에서 처방된 약, 다른 시스템에서 전송된 약을 모두 확인하고, 각각 결정한 후 서명하면 약물 목록이 일치하도록 변경됩니다.
내 작업 공간: 인사 관리 업무를 직접 처리합니다
근무 시간 입력, 휴가 신청, 급여 명세서 확인, 복리후생 선택, 개인 정보 최신화 등 모든 것을 인사팀의 도움 없이 직접 할 수 있습니다.
근무 시간 및 휴가 신청서를 승인 요청합니다.
근무 시간표와 휴가 신청서가 관리자에게 전달되는 경로와 관리자가 결정을 내리면 어떤 일이 발생하는지 알아보세요.
개인 정보 및 은행 계좌 변경
어떤 변경 사항이 즉시 적용되고, 어떤 변경 사항은 인사팀의 승인을 기다려야 하며, 계좌 번호는 어떻게 보호되는지 알아보세요.
퇴사 통보 및 퇴직
사직서 제출부터 퇴직 절차 체크리스트, 최종 정산 및 비공개 퇴직 면담까지 모든 과정을 안내해 드립니다.
도착비용: 수입 재고에 대한 운송비, 관세 및 보험료
상품 입고 비용을 해당 영수증에 분산시켜 재고를 실제 원가로 평가하고 운송비 청구서가 도착하는 달에 마진이 왜곡되는 것을 방지합니다.
EDI 문서를 송수신합니다.
주문, 납품 또는 송장을 EDI를 통해 전송하고, 파트너의 파일을 EDI 수신함에서 수신하고, 교환 로그를 읽을 수 있습니다.
공급업체와 운송업체를 공급업체 포털에 초대하세요.
공급업체는 주문을 확인하고, 선적 통지서와 송장을 보내고, 문의에 답변하고, 부두 이용 시간을 직접 예약합니다.
드롭쉬핑 주문
판매업체가 고객에게 직접 배송하므로 재고 이동이 없으며, 판매업체가 확인을 완료하면 고객에게 청구서가 발송됩니다.
선착장 방문 예약을 하세요
각 창고에 도크 사용 시간과 슬롯을 지정하고, 화물 운송 차량을 출입구에 배치하고, 트럭의 입출고를 확인합니다.
고객 반품 처리
반품을 승인하고, 상품을 검역소로 입고한 후, 검사하여 크레딧 노트, 교환 또는 환불로 처리합니다.
강의실 및 학기 시간표
강의실을 기록으로 남겨두고, 모든 수업을 한 강의실에 배정하고, 시간표 작성기가 강의실, 강사, 학생이 두 곳에 분산되지 않는 주간 일정을 제안하도록 하세요.
시험 시간표 작성 및 게시
시험 기간, 모든 학생이 한 번에 하나의 시험만 치르도록 하는 시험 일정 관리 시스템, 하루 시험 시간 제한, 시험실 분산, 시험 감독관 배치, 그리고 시험 결과 포털 게시 기능 등이 포함됩니다.
연방 학자금 지원: ISIR, 학비 및 지원 패키지(미국)
ISIR을 가져오고, 검증 및 C 코드 작업을 완료하고, 참석 비용을 설정하고, COA를 절대 통과하지 못하는 패키지를 제안하고, 최종 합격 통지서를 보냅니다.
ASK 확인을 요청할 때
ASK 기능을 사용해도 표시되는 변경 목록에서 '확인'을 누르기 전까지는 아무런 변화가 없습니다. 그리고 그 목록은 답변을 할 때까지 그대로 유지됩니다.
버튼이 없는 이유는 무엇인가요?
새로 만들기, 편집, 삭제, 복사 및 가져오기 버튼은 해당 화면에 대한 접근 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다.
인터뷰 결과 기록하기
면접 결과는 면접관이 지원자에 대해 5점 척도로 내린 평가입니다.
견적서를 보내기 전에 승인하기
견적 승인 규칙은 견적서를 고객에게 보내기 전에 누가 어떤 견적서를 검토해야 하는지를 결정합니다. 검토 대상 견적서는 제출, 승인 과정을 거친 후 발송됩니다.
병상, 응급실, 그리고 예약 불이행
병상은 수용 가능한 환자 수만큼만 환자를 받을 수 있으며, 응급실 화면에는 각 환자가 입원한 시간이 표시되고, 예약 시간에 아무도 오지 않으면 결석으로 표시됩니다.
출석 확인 및 졸업생 기록
수업 출석은 해당 학급에 등록된 학생들을 대상으로 집계하며, 졸업생 기록은 항상 이전 학생의 기록입니다.
점검 계획 발표 및 수정
점검 계획은 초안으로 작성되어 사용 승인을 받은 후, 수정 과정을 거쳐 새로운 버전으로 업데이트됩니다. 이전 버전은 새 버전이 나올 때까지 계속 사용됩니다.
생산 주문을 위해 보관 중인 자재
생산 주문을 발주하면 해당 자재가 예약되고, 주문을 발행하면 예약된 자재가 모두 소진되며, 주문을 완료하거나 취소하면 남은 자재가 다시 사용 가능해집니다.
소싱 이벤트 평가, 비교 및 시상
공급망 → 전략적 소싱 → 소싱 행사. 모든 응답은 기록되는 즉시 점수가 매겨지고 순위가 정해집니다. 평가자는 응답자가 평가해야 할 항목을 표시하고, 수상자는 순위 순으로 나열됩니다.
문의가 어떤 공급업체로 전달되나요?
공급업체는 자신이 공급하는 품목의 지출 범주에 등록됩니다. 소싱 이벤트를 게시하면 해당 이벤트의 범주에 등록된 모든 사람에게 문의가 전송되며, 다른 공급업체를 지정할 수도 있습니다.
자본 구매부터 자산 등록까지
자본 설비를 수령하면 고정 자산으로 계상됩니다. 재무 부서는 회계 → 자산 → 자본화 대상 자산에서 이를 검토하고 각 자산을 자본화하거나 자산이 아니라고 판단합니다.
칸반 보드와 루프 읽기
제조 → 칸반. 칸반 보드와 루프가 보여주는 것, 그리고 시간과 분을 반올림하는 방법.
직원의 기록을 다루는 방법
HRMS → 인사 → 직원: 360° 링크, 인사 조치, 편집 시 변경되지 않는 사항, 직원 복사, 과거 날짜 보기, 업무 관계 추가, 취업 자격 및 규정 준수 정보 추가.
구매 주문서 또는 청구서 승인권자 선택
승인 규칙 또는 각 단계별 승인자는 승인자를 한 가지 방식으로 지정합니다. 즉, 담당자, 직원, 직책, 역할, 비용 센터 관리자 또는 보고 라인 중 하나를 지정할 수 있습니다. 해당 선택 항목만 입력하면 되며, 모든 조건은 선택 사항입니다.
품목의 측정 단위, 로트 번호 및 일련 번호
단위는 직접 입력하는 대신 회사에서 제공하는 목록에서 선택하며, 로트 번호와 일련 번호 필드는 해당 기능을 사용하는 품목에만 표시됩니다.
환자가 복용 중인 모든 약물
전자건강기록(EHR)의 약물 목록에는 환자가 복용 중이거나 복용했던 약물이 표시되며, 이는 해당 기관에서 처방했거나 처방전에 따라 처방된 약물을 모두 포함합니다.
고객 카드 및 정기 카드 청구
고객이 동의한 일정에 따라 요금이 청구될 수 있도록 카드 정보를 보관하며, 카드 정보는 브랜드와 마지막 네 자리 숫자만 표시되고, 봉인된 상태로 보관되며, 은행 파일 구축을 위해서만 암호 해독됩니다.
미국 판매세는 주, 카운티, 시 및 지역별로 다릅니다.
송장, 견적서 및 판매 주문서는 회사가 등록된 배송지 주소를 기준으로 미국 판매세를 계산합니다. 단, 사업자등록증이 유효한 고객이나 해당 주에서 과세하지 않는 품목에는 판매세가 부과되지 않습니다. 또한, 세금 관할권은 관할 지역별로 구분됩니다.
미국 급여: 주 및 지방세
미국 급여명세서의 연방세 항목 아래에는 근무지 및 거주 주, 상호 인정 및 거주자 세액 공제, 주정부 장애 및 유급 휴가 프로그램, 시, 군, 학군 및 교통세 등 모든 항목이 포함됩니다. 각 항목은 급여명세서에 별도의 항목으로 표시되고, 연간 총액으로 계산되며, W-2 양식에도 각 항목별로 기재됩니다.
인도 법규 준수 사항: GST, 전자 송장 발행, UPI 및 법정 급여
인도에서 사업을 운영하는 회사의 경우: GST 등록 및 세금 코드, 공급 장소별 CGST/SGST 또는 IGST 분할, IRN이 포함된 전자 송장 및 전자 운송장, GSTR-1 및 GSTR-3B, 수입으로 처리되어 결제와 대조되는 UPI 결제, 그리고 PF, ESI, 전문직세, 노동복지기금 및 TDS가 포함됩니다.
패널 면접: 평가표, 점수 및 순위
선정 위원회는 각 후보자를 가중 기준에 따라 평가하며, 각 심사위원은 별도의 줄에 기록됩니다. 심사위원단의 점수와 결과는 사전에 정해진 규칙에 따라 결정되며, 공석에 대한 후보자 순위가 매겨집니다. 순위 변동이나 순위 외 선발 등 예외적인 경우는 그 사유와 함께 기록됩니다.
평가 결과: 최고 점수 및 해당 반 학생 수
결과는 평가 범위보다 클 수 없으며, 특정 섹션에 대해 설정된 평가는 해당 섹션 학생들의 결과만 반영합니다. "섹션 결과 채우기"를 사용하여 수업 목록에서 평가표를 만들 수 있습니다.
질문에서 '확인'을 누르면 어떻게 되나요?
Ask에서 변경 사항 목록을 보여주고 확인을 누르면, 변경 사항은 목록에 표시된 그대로 즉시 적용되며, Ask는 변경 완료(문서 번호 포함) 또는 미완료(플랫폼에서 제공한 이유 포함)와 같은 결과를 알려줍니다.
Ask를 통해 구매 요청서를 작성하고 주문하기
Ask를 사용하면 모든 품목을 포함한 구매 요청서를 한 번에 작성하고, 승인된 요청서를 구매 주문서로 전환할 수 있습니다. 품목은 품목 번호로, 공급업체는 이름 또는 번호로 지정할 수 있습니다.
Ask를 통한 요청 건당 헬프데스크 티켓 1개만 발급됩니다.
Ask가 작업을 완료하지 못하고 헬프데스크 티켓을 생성하는 경우, 동일한 내용에 대해 다시 질문하면 새 티켓이 생성되는 것이 아니라 기존 티켓에 추가됩니다.
자재명세서(BOM) 폐기, 보관 또는 삭제
자재명세서는 초안, 활성, 비활성 또는 보관 상태로 표시됩니다. 비활성 및 보관은 자재명세서를 폐기하는 기능입니다. 삭제는 자재명세서를 사용하지 않는 초안에만 표시됩니다.
구성 가능한 제품에 대한 생산 주문
TG100과 같은 구성 가능한 제품을 주문할 때는 반드시 구성 이름을 명시해야 합니다. 구성 이름이 없으면 주문이 접수되지 않습니다.
구매요청서에서 견적요청서(RFQ) 발행
구매 요청이 완전히 승인된 후에만 공급업체에 문의가 전송됩니다. 그 전까지는 버튼이 비활성화되어 있으며, 비활성화 사유가 버튼 아래에 표시됩니다.
파일 저장소가 응답하지 않을 때 파일 업로드하기
회사 파일 저장소에 접근할 수 없는 경우에도 업로드된 파일은 보존됩니다. 다른 업로드 파일과 동일한 검사 과정을 거친 후 데이터베이스에 저장됩니다.
화면이 열릴 때 "시스템이 사용 중입니다"라는 메시지가 더 적게 표시됩니다.
목록 화면을 열면 데이터베이스에 동시에 반복적으로 묻는 질문 수가 줄어들기 때문에 구매 주문서, 청구서, 작업 시간표와 같은 목록에서 작업 중 메시지가 나타날 가능성이 줄어듭니다.
Ask를 어디에서 열 수 있나요?
인공지능 비서인 Ask는 모든 화면 오른쪽 하단에 있는 원형 Ask 버튼을 클릭하거나, 측면 메뉴의 빠른 실행 항목 아래에 있는 AI 비서를 통해 실행할 수 있습니다.
지원 티켓 제목 변경하기
지원 티켓에 답변하는 담당자는 대기열에서 티켓 제목을 명확하게 읽을 수 있도록 티켓 제목을 다시 작성할 수 있습니다. 이전 제목은 티켓 스레드에 그대로 유지됩니다.
각 자동 게시가 사용하는 계정
송장, 영수증, 급여, 재고 및 기타 자동 전표는 고정된 계정 번호가 아닌, 계정 차트에 지정된 해당 계정으로 이체됩니다.
송장 항목은 각각의 계정과 비용 센터에 기록됩니다.
구매 주문서가 없는 고객 송장 또는 공급업체 청구서의 각 항목은 해당 항목에 기재된 총계정원장 계정 및 비용 센터에 전기됩니다.
회계연도 외 날짜로 발행된 송장
회사가 회계연도를 사용하는 경우, 회계연도 외 날짜로 발행된 고객 송장이나 공급업체 청구서는 거부됩니다.
지불 제안서에 포함된 조기 상환 할인
지불 제안은 공급업체의 지불 조건에서만 할인을 적용하며, 할인 적용 기간은 지불일이 해당 조건의 할인 기간 내에 있을 때만 유효합니다.
판매 주문 송장 및 수주 기회
판매 주문에 대한 송장을 발행하면 해당 주문의 판매세가 송장에 포함됩니다. 영업 기회를 수주하더라도 더 이상 송장이 발행되지 않습니다(단, 해당 기능을 활성화하는 경우는 제외).
신규 회사의 수익 및 배분 실행
이제 모든 회사는 설립될 때 주요 원장을 갖게 되며, 수익 및 배분 내역에는 회사가 주요 원장을 보유하지 않은 경우에도 해당 사실이 명시됩니다.
서비스 및 가격 차이에 대한 송장 대조
승인된 서비스 항목은 공급업체 송장과 대조될 때 수령된 것으로 간주되며, 전액 수령한 상품에 대한 초과 청구액은 가격 예외로 보고됩니다.
여행 요청서를 제출하고 승인하세요.
출장 요청서가 승인 절차를 거쳐 담당자에게 전달되고, 승인 또는 거부 여부가 결정됩니다. 승인이 완료되면 회계 부서에서 출장비 선지급을 진행할 수 있습니다.
프로젝트를 승인하고 출시하세요
프로젝트 비용은 승인 및 공개된 후에만 발생합니다. 작업 분할 요소, 마일스톤 및 작업 계약은 각각 별도의 방식으로 진행됩니다.
표준 비용 업데이트를 실행하세요
원가 계산 실행은 품목을 선택하고, 원가를 계산하고, 결과를 향후 표준으로 표시하고, 릴리스합니다.
CAPA, 불만 사항 또는 감사 절차를 단계별로 진행합니다.
시정조치(CAPA), 고객 불만, 품질 감사 및 감사 결과 각각에 해당하는 버튼이 있습니다.
생산 완료 및 납품 시 일련번호 부여
생산 라인에서 일련 번호가 부여된 제품이 출고되며, 출고되는 제품에는 각각의 제품에 부여된 일련 번호가 기재됩니다.
레코드를 다음 단계로 이동
수요 계획, 지불 제안 또는 인사 조치와 같은 기록은 상태를 직접 입력하는 것이 아니라 기록에 있는 이름이 지정된 버튼을 사용하여 다음 상태로 이동합니다.
승진, 이동 및 급여 변동
인사 조치는 초안으로 작성되어 다른 사람의 승인을 받은 후, 효력이 발생하는 날부터 직원에게 변경 사항이 적용됩니다.
지불 제안 승인
회사에서 필요로 하는 경우, 지급 제안서는 작성자 외 다른 사람의 승인을 거쳐야만 공개됩니다.
각 급여세 납부 의무가 어떻게 계산되는지
급여세 계산 실행 시 각 의무 사항은 급여 명세서에서 실제로 원천징수되거나 부과된 세금을 항목별로 반영하므로, 실행 결과는 급여 대장과 일치합니다.
급여세 납부를 납부 당일에 기록합니다.
입금 시에는 입금일을 입력해야 합니다. 입금이 늦어지면 해당 날짜를 기준으로 일수가 계산되며, 연체된 입금은 연체로 보고됩니다.
W-2 계약직 직원의 급여 기록을 급여 시스템을 통해 지급하는 방법
W-2 계약직 근로자의 급여 기록이 입력되면 급여 담당 부서로 전달되어 세금이 원천징수된 후 다음 급여 지급일에 지급됩니다.
누가 근무 시간표를 승인할 수 있나요?
근무 시간표는 제출자 및 해당 근로자 본인이 아닌 다른 사람이 승인하거나 반송해야 합니다.
임상 사건 발생 시점 기록
평가, 예방 접종, 질병, 알레르기, 검사 결과, 진료 기록 요청 및 외부에서 처방받은 약품 정보는 입력된 시간이 아닌 실제 날짜와 시간으로 기록될 수 있습니다.
허가 없이 기록을 공개하는 행위
승인 정보가 없는 기록 요청에 대해 '공개'를 선택하면 공개가 거부되고 요청 상태가 '승인 대기 중'으로 변경됩니다.
휴가 적립 및 입사일
발생주의 회계 처리는 발생일 기준으로 이미 고용된 사람들에게만 적용됩니다.
로그인 후 각 모듈을 해당 위치에서 엽니다.
로그아웃하면 각 모듈 내에서 이전에 보고 있던 위치가 초기화되므로, 다음에 로그인할 때 모든 모듈이 각 모듈의 시작 페이지에서 열립니다. 이 기능은 '개인 설정'에서 끌 수 있습니다.
조직도에서 누가 누구에게 보고하는지 변경하기
구성원을 새 관리자 위로 드래그하여 이동을 확정하고, 실수였을 경우 실행 취소를 사용하세요. 구성원을 '관리자 없음' 위치에 놓으면 최상위 관리자로 간주됩니다.
조직도에 포함되지 않은 사람들을 배치하는 것
보고 라인이 루프 형태로 반복될 경우, 차트는 각 루프에 속한 사람들의 이름과 직원 번호를 나열하고, 루프를 닫는 링크의 이름을 표시하며, 루프를 끊는 버튼을 제공합니다.
복잡한 조직도에서 원하는 길을 찾는 방법
두 조직도(HRMS 조직도 및 플랫폼 조직 단위) 모두 찾기, 확대/축소, 맞춤, 개요 지도, 지점 접기 및 팝업 기능을 제공합니다.
직원 이름 및 중복 직원
이름은 입력하는 동안 다듬어지고 검증되어 저장됩니다. 다른 직원이 이미 사용 중인 이메일 주소나 이름은 중복으로 간주되어 저장되지 않고 보류됩니다.
신속한 조치 및 질문 최소화
측면 메뉴의 빠른 실행 기능은 모듈 수와 관계없이 그대로 유지되며, AI 어시스턴트는 Ask 앱을 열거나 최소화합니다.
Ask가 옆에 열려 있는 모듈
페이지 옆에 있는 '질문하기'를 열면 페이지 폭은 좁아지지만 모듈의 레이아웃은 유지됩니다.
사우디아라비아 송장 항목의 면제 사유 코드
ZATCA 전자 송장 시스템에서는 영세율, 면세 또는 과세 대상 외 품목에 대해 ZATCA의 VATEX 코드 중 하나로 그 이유를 표시합니다. 선택 도구는 해당 품목의 부가가치세 범주에 속하는 코드만 제공합니다.
사우디아라비아 송장 정정: 어음을 취소하고 발행된 송장에 금액을 입금합니다.
ZATCA 규정에 따라 송장은 발행(게시)된 후에야 공식 번호를 부여받습니다. 어음은 취소할 수 있지만, 이미 발행된 송장은 취소할 수 없으며, 크레딧 노트로 정정됩니다.
동문일 수도 있는 사람
기본적으로 이곳에서 공부하다가 떠났거나 졸업했거나 자퇴한 모든 학생에게는 동문 기록이 부여됩니다. 졸업생에 대한 동문 기록을 보관하는 학교는 런타임 설정에서 해당 기능을 활성화해야 합니다.
GOSI: 누가 무엇을 지불하는가
GOSI는 기본급과 주택비를 기준으로 부과되며, 월 최대 45,000 사우디 리얄로 제한됩니다. 또한, 직원이 사우디 국적인지, 어떤 법률에 따라 등록했는지, 또는 GCC 국가 국민인지에 따라 부과 금액이 달라집니다.
구매 요청서가 어떤 예산을 기준으로 검토되는지 확인합니다.
구매 요청서 또는 구매 주문서는 조달 예산 계정에서 해당 비용 센터의 예산 항목 또는 회사 전체 예산 항목과 대조하여 확인하며, 다른 비용 센터의 예산 항목과는 절대 대조하지 않습니다.
로그아웃합니다
로그아웃 버튼은 모든 화면 상단 바의 오른쪽 상단, 사용자 이니셜 옆에 있습니다. 또한 사용자 이름 아래 메뉴의 마지막 항목이기도 합니다.
무엇이든 찾거나 물어보세요(Ctrl+K): 아래쪽에 있는 키들을 사용하세요
찾기 팔레트 하단의 위아래 화살표, 엔터 화살표 및 Esc 키는 키보드와 클릭으로 작동합니다.
답변 제안이 포함된 티켓은 지원팀에 보관됩니다.
티켓에 제안이 포함된 답변이 달리면 해당 티켓은 담당 팀에서 계속 열려 있습니다. 담당자가 티켓을 검토할 수 있도록 별도로 답변할 필요는 없으며, 제안 내용만으로 충분하다면 티켓을 닫아주세요.
ASK 요청을 작업자에게 전달할 때
장시간 작업이 필요한 경우, ASK 전체 요청을 위임된 작업으로 담당 작업자에게 전달할 수 있습니다. ASK가 제공하는 확인 기능을 통해 요청을 담당자에게 전달할 뿐, ASK 자체적으로 변경 작업을 수행하지는 않습니다.
상시 지침: 일정에 대해 ASK.
ASK 명령어를 특정 일정(매일, 매주 월요일 오전 8시, 매월 1일)과 함께 저장하면 ASK 사용자의 계정으로 명령어를 실행하고 결과를 ASK 대화창에 표시해 줍니다.
구성된 제품에 대한 견적
구성 이름을 지정하는 견적 항목은 해당 구성에 따라 가격이 책정되고, 설명이 지정되고, 확인됩니다. 가격은 구성 도구에서 책정한 가격이고, 설명은 답변이며, 사용자가 직접 가격을 입력할 때까지 해당 구성과 함께 표시됩니다.
구성 도구에 표시되는 가격
제품 구성 화면 상단과 제품 라인의 구성 메뉴에 표시되는 가격은 견적 라인에 적용될 가격이며, 각 답변 후 계산됩니다.
견적서 인쇄
견적서는 발송된 견적서 양식(QUOTE-A4)에 인쇄됩니다. 각 항목에는 품목, 설명, 판매 구성, 수량, 가격, 할인 및 금액, 그리고 총액이 포함됩니다.
변경 요청 검토 위원회에 누가 서명하나요?
변경 요청을 제출하면 분야별 검토 단계가 시작되며, 각 단계에는 제조 부서 또는 변경 위원회에서 승인자가 지정됩니다. 요청을 제기한 사람은 직책과 관계없이 어떤 단계에도 서명하거나 결정을 내리지 않습니다.
검토 단계에 "승인자가 지정되지 않았습니다"라고 표시됩니다.
요청 제출 시 아무도 받을 수 없었던 단계에는 "승인자 없음"이라는 메시지와 그 이유가 표시되며, 승인자가 지정될 때까지 아무도 서명할 수 없습니다.
변경 요청 철회
변경 요청을 제기한 사람은 제출 또는 검토 중에 언제든지 요청을 철회할 수 있습니다. 이 경우 검토 절차는 취소되고 요청은 초안 상태로 돌아갑니다.
변경 요청의 다음 단계는 무엇을 의미하는가?
변경 요청에 대한 다음 단계는 검토 위원회의 절차를 따릅니다. 승인자가 없는 단계에는 승인자를 지정하고, 서명이 필요한 단계에는 서명하며, 모든 단계에 대한 답변이 완료되면 최종 결정을 내립니다.
변경 주문서, 도면 수정본 및 CAM 프로그램에 누가 서명합니까?
변경 주문의 검토 단계는 변경 요청과 마찬가지로 주문이 제기될 때 변경 위원회에서 승인자에게 전달됩니다. 주문을 제기한 사람이나 해당 요청에 대한 답변을 작성한 사람은 누구도 서명하지 않습니다. 수정 사항은 도면을 작성한 사람이 배포하지 않으며, CAM 프로그램도 프로그램을 작성한 사람이 배포하지 않습니다.
선택 목록에 입력하면 해당 이름이 지정된 항목을 찾습니다.
'항목'과 같은 선택 목록에 단어를 입력하면 입력한 모든 단어가 포함된 레코드(번호 또는 이름)로 검색 결과가 좁혀집니다. 레코드 설명은 해당 이름으로 된 레코드가 없을 때만 답변을 제공합니다.
현금 적용: 은행 영수증을 미결 청구서에 적용
은행 예금 내역은 송금 시 입력된 송장 번호, 지불인 및 금액을 기준으로 고객이 지불한 미결제 송장과 대조됩니다. 일치하는 항목이 확실한 경우 해당 작업이 수행되고, 나머지는 제안 사항과 함께 대기합니다.
공급업체 송장은 저장될 때와 상품이 도착할 때 대조됩니다.
구매 주문서에 대한 공급업체 송장은 저장되는 순간 3자 대조를 거치고, 주문에 대한 상품 입고가 게시될 때 다시 한 번 대조됩니다. 대조 후 게시 기능은 이전과 동일하게 작동합니다.
조기 결제 할인을 적용한 결제 제안
지불 기한 및 할인율을 적용한 지불 제안서를 작성해 드릴 수 있습니다. 예를 들어, 2/10(순 30일) 어음의 경우, 할인율이 적용된 순액 지불 방식으로 제안서를 작성해 드리며, 제안서가 발행될 때 할인액은 크레딧 메모로 처리됩니다.
독촉장 및 자동 신용 보류
연체 고객에게는 청구서 연체 기간별로 청구서 건당 한 번씩 안내 편지가 발송되며, 지정하신 일수가 경과하면 해당 고객은 신용 정지 상태가 됩니다.
서버에서 월말 결산을 실행하고, 소프트 클로징을 진행합니다.
Close Runs는 CLOSE-MONTH 작업 세트를 단계별로 실행하고, 첫 번째 실패 시 실패 사유와 함께 중지한 다음 거기서부터 다시 시작합니다. 소프트 클로즈 기간은 사용자가 지정한 역할에 대한 게시물만 허용합니다.
예산 및 현금 알림
매일 예산 항목들을 현재까지의 계획과 비교하고 현금 예측을 다시 작성합니다. 예산 항목이 차이 임계값을 초과하거나 현금 예측치가 최저치 미만으로 떨어지면 재무 담당자에게 경고가 전송됩니다.
직책 생성 또는 변경
HRMS, 인력 관리, 인사, 직위: 신규 직위 추가 또는 수정. 부서는 회사 목록에서 선택하고, 직위는 직무명과 근무지를 입력합니다.
해당 직위는 다음 날짜부터 효력이 발생합니다.
'위치 편집'은 현재 버전이 적용된 날짜에 열립니다. 그대로 두면 위치를 제자리에서 수정할 수 있으며, 나중에 (오늘 날짜까지) 위치를 변경하면 변경 사항이 적용됩니다.
목록 필터 및 대문자
모든 목록에서 'is', 'is not', 'is any of', 'is none of'는 단어의 대문자를 무시합니다. 예: Department is qa finds QA. 코드, 숫자 및 ID는 여전히 정확히 일치합니다.
저장하기 전에 주의하세요
구매 요청서, 주문서, 공급업체 송장 또는 지급 내역을 생성할 때 TRANXACT 해당 항목이 이미 파일에 있는 내용과 대조하여 중복되거나 위험할 가능성이 있는 항목이 있으면 저장하기 전에 알려줍니다.
확정하기 전에 ASK.
ASK 확인을 위해 새로운 기록을 제안할 때, 먼저 동일한 검사를 실행하고 결과를 알려줍니다. 예를 들어, 해당 품목이 지난주에 이미 창고에 요청되었다는 사실을 알려줍니다.
예약 알림이 발송됩니다.
예약을 하면 두 번의 알림(일주일 전 이메일, 하루 전 문자 메시지)이 전송됩니다. 이제 예약 알림 기능은 알림이 전송될 시점에 한 번만, 그리고 환자가 허용한 채널을 통해서만 알림을 보냅니다.
진료 예약 시 보험 적용 여부를 확인합니다.
진료 예약을 할 때, 환자의 주 보험사에 보험 효력 여부를 묻습니다. 답변은 예약 정보에 기록됩니다. 이는 단지 경고일 뿐이며, 답변과 관계없이 진료 예약은 확정됩니다.
근로 신청이 거부되거나 기각되었습니다.
거부되거나 반려된 모든 청구는 EHR, 수익 주기, 거부 처리 대기열에 항목으로 기록되며, 일일 작업에 의해 개설되고, 거부 유형과 해결 방법이 함께 기록됩니다.
리콜
리콜은 특정 날짜까지 다시 진료받아야 하는 환자를 말합니다. 리콜 담당자는 매일 리콜 예정인 환자 중 아직 예약이 없는 환자에게는 리콜 일정을 알려주고, 이미 예약이 되어 있는 환자에게는 리콜 예약을 표시합니다.
매주 만료되는 허가증 및 서류
만료 예정 자격증 관리 업무는 HR 부서에 비자, 취업 허가증, 여권 및 관련 규정 준수 항목 중 통지 기간(변경되지 않은 경우 60일) 내에 만료되는 항목과 만료 시 발생하는 상황을 전달합니다. 이는 HRMS의 만료 목록과 동일하며 변경 사항은 없습니다.
급여는 예정대로 계산되며 승인을 기다립니다.
급여 실행 작업은 급여 기간이 종료되었지만 아직 실행되지 않은 각 급여 그룹을 계산하고 거기서 멈춥니다. 이 실행은 실행 대상자가 아닌 다른 사람이 승인할 때까지 기다립니다. 게시 작업은 담당자의 작업을 보류합니다.
이제 월별 휴가 적립이 시작됩니다.
월별 휴가 적립 일정은 시범 운영용으로 제공되었으며, 현재는 실제 적립 방식으로 적용되며, 기간별로 한 번씩 적립되고, 적립 계획의 최대 한도를 초과하지 않습니다.
시간 예외
매일 시간 예외 사항을 확인하는 업무는 근무 시간이 기록되지 않은 교대 근무, 무단 결근, 10분 이상 지각, 12시간 초과 근무, 승인 대기 중인 초과 근무, 그리고 아무도 제출하지 않은 완료된 근무 시간표를 찾아 각 관리자에게 해당 팀의 시간 예외 사항들을 전달합니다.
퇴사하는 사람이 생길 때마다 퇴사 절차 체크리스트가 새로 추가됩니다.
퇴사 절차에 관계없이 (회사 퇴사 체크리스트 템플릿에서 가져온) 퇴사 체크리스트가 생성됩니다. 퇴직 통보, 계획된 퇴사, 퇴사 기록, 예정된 퇴사 효력 발생일 또는 승인된 사직 등 어떤 방식으로든 퇴사하는 경우에 해당합니다. 이미 체크리스트가 열려 있는 직원은 해당 체크리스트를 계속 사용할 수 있습니다.
이력서는 도착하는 대로 읽고 점수를 매깁니다.
이력서 내용을 입력하여 저장한 지원서 또는 '이력서 업로드'를 통해 제출한 이력서 파일은 채용 공고와 비교하여 즉시 평가됩니다. 점수는 100점 만점으로, 지원자의 역량을 보여줍니다.
면접 시간 제안 및 예약
면접관은 인재 관리, 파이프라인, 면접관 일정에서 주간 면접 가능 시간을 확인합니다. 면접 가능 시간은 해당 목록에서 제안되며, 이미 예약된 면접은 그 목록에서 확인 후 면접관에게 알려줍니다.
근무 시간 알림 및 고객 청구서 초안
근무 시간표 알림 작업은 완료된 주차의 근무 시간표가 누락되었거나 아직 초안 상태인 계약자에게 매주 한 번씩 이메일을 보냅니다. 고객 청구서 초안 작성 작업은 승인되었지만 청구되지 않은 시간을 모아 고객별로 하나의 청구서 초안을 생성합니다.
티켓 우선순위는 어떻게 결정되나요?
지원 티켓의 우선순위는 티켓에 적힌 내용(예: 장애, 사용 불가, 차단됨, 긴급)과 요청 유형, 영향을 받는 사용자 수 등을 바탕으로 결정됩니다. 티켓을 제출한 사용자가 더 높은 우선순위를 선택한 경우, 해당 티켓이 우선 처리됩니다. 우선순위 결정 사유는 티켓에 표시됩니다.
중복, 품질 규칙 및 병합
플랫폼의 데이터 품질 관리 섹션에서는 중복 입력된 것으로 보이는 고객, 공급업체, 품목 및 직원 목록(이름 유사성, 이메일, 전화번호, 웹사이트 또는 세금 번호 공유 여부를 기준으로 매주 확인)과 우수한 마스터 데이터가 갖춰야 할 품질 규칙, 그리고 이러한 규칙을 위반하는 요인을 설명합니다.
조직도 보기: 보고 라인, 부서, 단위, 직위
조직도는 동일한 사람들을 네 가지 방식으로 보여줄 수 있습니다. 사용자가 선택한 보기 방식이 기억됩니다.
신입 사원을 조직도에 배치하기
관리자가 없고 보고하는 사람이 없는 사람들은 '아직 배치되지 않음' 상태로 대기합니다. 해당 인원을 선택하고 '관리자 설정'을 선택하거나, 관리자 위로 드래그하여 관리자에게 연결하세요.
엑셀, CSV, 워드 또는 이미지에서 계층 구조 가져오기
가져오기 계층 구조는 직원 및 관리자 테이블을 읽어 변경 사항을 보여주고, 유지할 행을 하나의 변경 사항으로 적용하며, 필요에 따라 실행 취소할 수 있습니다.
조직도에서 각 사람에 대해 누가 승인하는지 확인하는 것
승인자 표시 기능은 모든 카드에 승인자란을 추가합니다. 이란란에는 해당 직원의 휴가, 근태 및 기타 인사 관련 요청을 승인하는 담당자의 정보가 표시됩니다.
배경 조사 업무가 단독으로 얼마나 효과적으로 작용할 수 있는지
모든 예약된 작업은 발견한 내용을 담당자에게 전달합니다. 플랫폼과 자동화 수준은 작업별로 담당자에게 정보만 전달할지, 승인을 요청한 후 작업을 수행할지, 아니면 작업을 수행한 후 담당자에게 정보를 전달할지를 결정합니다.
작업 실행 일정을 누가 잡았습니까?
각 회사에는 자동화 서비스 계정이 있습니다. 관리자가 소유자인 기본 일정, 예약 및 이벤트 워크플로, 문서 입력은 해당 계정으로 실행되며, 관리자 권한으로 로그인할 수 없습니다.
기다리고, 계속하고, 선택하는 워크플로
이제 워크플로는 승인이 완료된 후 계속 진행되며, 실제 지연 시간을 기다린 후 분기를 통해 다음 단계를 선택하고 cron 일정에 따라 실행됩니다.
시간 제한: 알림 및 문제 해결 절차
플랫폼, 자동화, 시간 제한 기능은 승인 또는 지원 티켓이 처리되지 않은 경우 언제 알림을 보내는지, 그리고 언제 누구에게 이관되는지를 지정합니다.
초안이 되는 문서
플랫폼 자동화 문서 입력 기능은 드라이브 폴더 또는 사서함을 모니터링하여 각 문서를 첨부 파일로 공급업체 송장 초안 또는 판매 주문서 초안으로 변환합니다. 게시되는 작업은 없습니다.
결코 잊히지 않는 사건들
모든 저장 및 모든 비즈니스 이벤트는 이벤트 로그에 기록되고, 거기에서 워크플로, 에이전트 트리거 및 웹훅으로 전달되므로 재시작해도 데이터 손실은 없습니다. 플랫폼, 자동화, 이벤트 전달에서 전달되지 못한 항목을 확인할 수 있습니다.
요청서가 당신에게 제공하는 정보는 무엇인가요?
품목과 수량만 입력하여 구매 요청서를 작성하세요. 부서, 비용 센터, 위치, 창고, 통화, 필요일, 가격 및 단위는 직원 기록과 품목 정보를 바탕으로 자동으로 채워지며, 요청서 작성 전에 사용자에게 표시됩니다.
제가 승인한 사항: 곧 여러분께 전달될 예정입니다.
'수신 예정' 목록에 있는 문서가 이전 단계에서 대기 중입니다. 문서를 열어 읽고, 누가 언제부터 기다리고 있는지 확인한 후, 수신자에게 알림을 보내세요.
자동화 규칙: 자동으로 실행되는 항목
공급망 > 자동화 규칙 및 CRM > 영업 자동화 규칙에서 각 자동화 작업을 활성화하고 제한 사항을 설정할 수 있습니다. 작업에서 변경할 수 있는 사항은 규칙 키에 대한 회사의 자율성 수준입니다.
MRP와 재주문은 자체적으로 진행됩니다.
MRP 작업은 매일 밤 자동 공급 계획을 실행하고, 회사 범위 내에서 제안을 확정하며, 구매를 구매 주문으로 전환합니다. 재주문 작업은 요청에 대한 가격을 책정하고 한도 내에서 주문을 처리합니다.
판매 주문을 위해 예약된 재고
판매 주문을 확정하면 해당 품목의 재고가 품목별로 예약됩니다. 주문을 취소하면 예약된 재고가 반환되고, 상품 출고 시 예약된 재고가 소진됩니다.
주문 접수 확인, 배송량 증가 및 규정에 따른 물량 방출
EDI, 웹샵 또는 포털을 통해 접수된 주문은 금액 한도 내에서 자동으로 확정됩니다. 예약이 완료된 주문은 배송이 진행되며, 예약 한도를 초과한 주문은 순차적으로 처리됩니다.
ASN은 품질 유지 상태로 자동 수신되었습니다.
구매 주문서와 허용 오차 범위 내에서 일치하는 사전 배송 통지서를 상품이 도착하면 (또는 예상 도착일에) 받게 됩니다. 검사가 필요한 재고는 검사가 통과될 때까지 품질 보류 상태로 유지됩니다.
예방 정비 주문이 자동으로 생성되었습니다.
예방 정비 작업은 주기별로 한 번씩, 만료 예정인 각 정비 계획에 대한 정비 주문을 생성하며, 여기에는 작업 목록과 예비 부품이 포함됩니다.
갱신, 고객 이탈 및 정체된 파이프라인
계약 만료가 임박하면 갱신 기회가 생기고 견적서 초안 작성이 필요합니다. 위험에 처한 고객과 오래된 기회는 담당자에게 과제를 안겨줍니다.
리드 라우팅, 사례 배정 및 현장 파견
규칙의 전략에 따라, 담당자가 없는 새로운 리드, 사례 또는 현장 작업 지시는 저장되는 즉시 할당됩니다.
후속 시퀀스
시퀀스는 시간 제한이 있는 단계 목록입니다. 예를 들어, 담당자가 수행해야 하는 작업이나 특정인에게 보내는 이메일 등이 시작일로부터 며칠 후에 완료되어야 하는 작업입니다.
규정에 따른 소싱 계약 및 반환 승인
클로즈드 소싱 이벤트는 규칙의 제한 범위 내에 있을 경우, 가장 높은 순위를 차지한 응답에 자동으로 부여되고 요청된 반환이 승인될 수 있습니다.
발신 EDI 및 운송업체 추적
EDI를 통해 거래하는 고객은 주문이 확정되면 855, 배송이 시작되면 856, 송장이 발행되면 810 코드를 받습니다. 운송업체 추적 정보는 운송업체 커넥터를 통해 가져옵니다.
스스로 발생하는 조기 경보
학교 최소 출석률 미달, 연속 결석, 연체된 수업료는 물론이고, 성적 낙제와 같은 경우에도 조기 경고가 발생합니다. 학생에게는 사유별로 한 번씩만 경고가 전송되며, 매번 출석 점검 시마다 다시 전송되지는 않습니다.
경보 규칙: 학교에서 설정하는 임계값
학생 생활주기 알림 규칙은 각 학교에서 정한 출석 기준과 수업료 연체 일수를 유지합니다. 학교 자체 규칙이 회사 규칙보다 우선하며, 규칙이 없는 경우 기본 설정이 적용됩니다.
연체료: 경고, 연체료 및 지급 보류
학생 등록금 납부 기한이 지난 경우 학생과 재정 담당자에게 각각 한 번씩 경고가 주어집니다. 연체료는 학교의 수수료 규정에 명시된 경우에만 부과되며, 납부 보류는 학교의 알림 규칙에 명시된 경우에만 적용됩니다.
청구서가 지불되면 금융 제재가 해제됩니다.
청구서를 납부하면 해당 청구서와 관련된 제재가 즉시 해제되며, 학생이 빚이 전혀 없게 되면 다른 모든 재정적 제재도 해제됩니다.
한 번에 전체 임기 동안 청구서를 제출하세요
학생 생애주기, 학기별 청구 기능은 한 학기 또는 그 학기 내 특정 프로그램에 등록된 모든 학생에게 한 번에 청구합니다. 먼저 미리보기를 통해 확인하세요. 다시 청구하더라도 학생에게 중복 청구되는 일은 없습니다.
학생 위험 점수는 어떻게 산출되는가
학생 성공 및 유지 관리팀은 각 학생에게 점수, 등급, 그리고 점수와 함께 그 이유를 제시합니다. 일부 읽기 자료는 그 자체로 심각한 문제이며, 총점과 관계없이 등급을 결정하는 데 영향을 미칩니다. 따라서 수업의 대부분을 결석한 학생은 '조치 불필요'가 아니라 고위험군으로 분류됩니다.
새로운 조기 경보 시스템은 학생이 직접 선택한 섹션을 제공합니다.
새로운 조기 알림 시스템에서 먼저 학생을 선택하세요. 그러면 해당 학생이 수강 신청한 강좌 목록만 표시됩니다.
날짜와 시간은 입력한 그대로 표시됩니다.
양식에 입력된 날짜와 시간(회의실 폐쇄, 평가, 상담 등)은 본인의 시간이며, 목록에는 입력된 그대로 표시됩니다.
위임된 작업에 대한 파일
작업자가 위임된 작업에서 반환하는 모든 파일은 해당 작업에 첨부됩니다. 작업을 열면 첨부된 파일들이 이름별로 나열되며, 각 파일에는 열기 및 다운로드 버튼이 있습니다.
GSTIN 및 회계연도별 송장 번호
인도 GST(상품 및 서비스세) 적용 대상 기업에서 발행된 매출채권 송장, 신용 전표 또는 차변 전표는 해당 기업의 GSTIN(상품 및 서비스세 식별 번호)으로 회계연도별 일련번호(KA/2627/00001)가 부여되며, 이 일련번호는 매년 4월 1일에 새로 시작됩니다. 이 번호는 문서가 발행될 때 부여됩니다.
송장, 메모, 견적서 또는 판매 주문서에 대한 GST
인도 GST(상품 및 서비스세)가 적용되는 회사에서는 서버가 모든 매출채권 송장, 신용 및 차변 전표, 견적서, 판매 주문서에 대해 GST를 계산합니다. 주 내에서는 중앙 GST(CGST)와 주 GST(SGST), 주 간 거래 및 수출, 특별경제구역(SEZ)에는 통합 GST(IGST)가 적용되며, 역청구 방식은 적용되지 않습니다. 세금계산서(GST) 출력은 규칙 46을 따릅니다.
구성된 부품은 재고로 보관된 단위에 담겨 있습니다.
규격에 따른 치수(밀리미터)는 해당 부품의 재고 단위(미터)가 되며, 질량으로 재고를 관리하는 로드의 경우 킬로그램이 됩니다. TW310 로드는 이제 시추공 길이에 맞춰 절단되고 kg 단위로 가격이 책정되며, 표준 가격이 없는 부품은 최종 구매 가격으로 책정됩니다.
새 견적서 또는 판매 주문서의 모든 항목을 구성하기
새로운 견적서나 판매 주문서에서 구성 가능한 제품의 각 품목 라인 아래에는 자체 구성 버튼이 있습니다. TG310 두 대와 예비 부품 한 대를 하나의 견적서에 포함할 수 있으며, 각 TG310은 별도의 라인에서 구성할 수 있습니다.
대시보드에 표시되는 수치는 최대 1분 전 정보일 수 있습니다.
일반 화면에서 "시스템이 사용 중입니다"라는 메시지가 표시되는 것을 방지하기 위해 대시보드(KPI 카드, 추세, 알림, 파이프라인 및 고정된 수치)의 수치가 60초 동안 공유됩니다. 대시보드의 카운트는 해당 목록이 열린 후 최대 1분까지 지연될 수 있습니다.
판매 주문에 대한 자재 소요 계획
공급망 › 공급 계획 › 자재 소요 계획(MRP)은 개별 판매 주문(또는 모든 미결 주문)에 필요한 자재를 재고 및 미사용 공급량을 고려하여 단계별로 보여주고, 부족한 자재에 대한 구매 요청 및 생산을 생성합니다.
하청업체가 수행하는 작업
하청업체가 완료로 표시한 라우팅 작업은 일정이 아닌 구매로 처리됩니다. 생산 주문을 발행하면 해당 작업에 대한 구매 요청이 발생하고, 발송된 자재는 하청업체 자재 항목에서 출고 및 수령 처리됩니다.
구성된 견적 항목의 비용 및 가격
질문 후 견적 라인의 구성에서 비용 및 가격이 표시됩니다. 답변에 따라 산출되는 자재 명세서 및 라우팅, 종류별 비용, 비용이 발생하지 않는 항목, 마크업 또는 마진이 포함된 가격이 표시됩니다. 그런 다음 해당 가격으로 이 구성을 사용하십시오.
파일에서 구성된 견적서 줄
견적서의 '품목' 탭에서 파일에서 구성된 품목을 한 번에 추가하려면 모델 특성이 담긴 스프레드시트에서 여러 품목을 가져오세요. 템플릿을 다운로드하고, 구성별로 한 행씩 입력한 후, '확인'을 클릭하고 '품목 추가'를 선택하세요.
교육 과정 및 수강생 모집
HRMS › 개발: 교육 과정 코드, 이름 및 기본 설정, 조직 단위 내 한 명, 여러 명 또는 모든 사람을 한 번에 등록하는 방법, 그리고 등록 기록에 포함되는 내용.
모든 목록의 주요 수치와 달력
모든 목록은 총계, 단계별 진행 상황, 기한 초과, 담당자, 세부 내역 등 주요 수치를 중심으로 열리며, 각 수치를 누르면 해당 기록만 표시됩니다. 긴 목록은 그 아래에 접힌 형태로 나타납니다. 날짜가 표시된 화면은 월, 주 또는 일 단위로 표시할 수 있습니다.
강의: 본인이 가르치는 부분만 표시하고, 나의 강의 내역은 여기에 표시됩니다.
학생 생활 관리 시스템에서 교사는 자신이 담당하거나 교육팀에 속한 수업에 대해서만 과제를 내고 출석을 확인하고 성적을 입력합니다. '내 수업' 화면에서는 오늘 수업과 해야 할 일을 확인할 수 있으며, 학과장, 학장, 학사 담당자 또는 시험 담당자가 모든 수업에 대한 조치를 취할 수 있습니다.
시간표, 출석부 및 누적 출석률
시간표는 달력 형태로 모든 출석 현황을 보여주고, 한 화면에서 출석 확인을 할 수 있으며, 출석 대시보드에서는 각 학생의 누적 출석률을 확인할 수 있습니다.
에세이, 퀴즈, 실습: 과제 설정 및 제출
에세이 작성 과제에 단어 제한, 채점 기준표, 그리고 자기주도적 작성임을 명시하고, 학생이 '나의 학습' 앱을 통해 에세이를 제출하고, 누가 채점했는지에 대한 내용입니다.
소싱 어워드에서 주문하고 승인 커버를 보유합니다.
수주한 소싱 이벤트에 대한 구매 주문서 발행, 판매 주문에 따른 자재 소요 계획(MRP), 한도 및 승인 체인이 포함된 승인 위임, HRMS 변경 시 재라우팅되는 구매 주문서 발행 등의 기능을 제공합니다.
CRM › 공공 서비스: 공공 서비스 기업이나 도시를 위한 고객 정보 시스템
CRM › 유틸리티에서 보유하는 정보(서비스 계정, 건물, 계량기 및 IoT 판독값, 청구서 발행, 카운터 업무, 수금, 현장 작업 및 고객 셀프 서비스)와 회사별 CRM 활성화/비활성화 방법, 그리고 각 역할별 담당 업무에 대한 정보입니다.
공과금 계좌 개설, 서비스 시작, 중지 및 이전
서비스 계정: 신규 고객 계정 개설, 건물 내 서비스 개시, 최종 청구서와 함께 서비스 중단(이사), 서비스 이전(이사), 계정 해지; 서비스 계약 및 요금제 변경.
계량기, 판독값, AMR 파일 및 판독 예외
계량기 추가, 측정값 기록, 휴대용 또는 차량용 계량기 파일 로드, 모든 측정값에 대한 검사, 예외 사항 승인, 거부 또는 재측정, 그리고 계량기 교체.
청구서 처리 과정: 미리보기, 승인, 게시, 취소 및 재청구
청구 주기는 미리 보기, 청구서 검토, 승인(타인 승인), 미수금 계정에 반영의 네 단계로 진행되며, 하나의 청구서에 대한 처리 방법은 승인, 실행 보류, 승인, 계정에 반영, 취소 및 재청구가 있습니다.
카운터: 계산 및 관리자 승인
금전출납 업무: 잔돈이 있는 금전함에 대한 거래 세션을 열고, 계좌를 찾고, 현금, 수표, 카드 또는 송금을 받고, 입금을 받고, 거래 취소를 요청하고, 잔액을 확인하여 마감합니다. 현금 승인: 관리자는 거래 취소 및 마감을 승인하며, 본인이 직접 승인하는 경우는 없습니다.
온라인 결제, 락박스 파일, 자동 결제 및 환불
창구에서 직접 지급되지 않는 자금: 회사 결제 제공업체를 통한 포털 결제, 락박스 및 은행 파일, 카드 보관소에 보관된 카드의 자동 결제, 신용 잔액 및 예치금 환불.
요금 징수: 고지서, 연체료, 요금 조정, 단전 및 요금 탕감
채권 추심 작업 목록 및 실행(연체 및 최종 통지, 연체료), 지불 약정 및 약정 파기, 보류, 연결 해제 및 재개 명령, 생명 유지 장치 규칙, 그리고 불량 채권 상각.
공공 서비스 주문 및 내 서비스 주문
현장 작업 - 시작, 중지, 이전, 계량기 설치 또는 교체, 재검침, 차단, 재연결, 누수, 과다 청구서 - 목록이나 달력에 기록, 배정, 시작 및 완료된 작업과 기술자 개인 목록.
주민 여러분께: 내 공과금 계정 및 공공요금 페이지
도시나 공공기관에서 주민들에게 제공할 수 있도록 작성된 안내문입니다. 로그인 없이 서비스를 시작하거나 문제를 신고하는 방법, 온라인으로 요금을 확인하고 납부하는 방법, 고객 포털의 '내 공공요금 계정'에서 할 수 있는 일 등이 포함됩니다. 마지막에는 직원들이 접수된 민원을 처리하는 방법이 설명되어 있습니다.
판매 주문에 대해 MRP를 실행합니다.
CRM > 판매 주문에서 MRP를 실행하면 모든 자재 명세서(BOM) 수준을 고려하여 해당 주문에 필요한 모든 것을 계산하고, 가용 재고 및 주문 공급량을 고려하여 무엇을 생산, 구매 또는 하청해야 하는지, 그리고 언제까지 완료해야 하는지를 제안합니다. 또한, 최종 제안 기능을 통해 생산 주문과 구매 요청서를 생성할 수 있습니다.
Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end
One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.
Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions
A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.
Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps
Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.
Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal
Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.
Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs
An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.
Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock
Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.
Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy
A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.
Dates that name a day show that day, in every time zone
A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.
Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file
Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.
Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material
Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.
Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me
The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.
Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name
Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.
Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened
New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.
Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker
Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.
Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine
A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.
Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board
Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.
Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours
Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.
Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle
Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.
US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard
United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.
Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS
HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.
Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans
A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.
Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow
Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.
Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file
Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.
United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave
For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.
Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher
HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.
The careers site, Internal Jobs and calendar invitations
A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.
Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided
A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.
보고 및 분석
보고서 및 보고서 스튜디오
119개 큐브에 대한 단일 보고 엔진 - 차원, 핵심 지표, 드릴다운, 그리고 소계가 합산되는 대신 계산되는 이유까지 모두 제공합니다. 2026년 10월 13일부터 모든 모듈 보고서는 단일 형식으로 보고서 및 분석 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.
대시보드 및 보드
환영 게시판, 각 모듈의 홈 화면에 있는 대시보드, 누가 어떤 화면을 볼 수 있는지, 그리고 타일에 표시된 숫자가 실제로 무엇을 의미하는지 등을 확인할 수 있습니다.
미래예측 - 예측 및 권고사항
기존 큐브를 기반으로 76개의 예상 측정값을 백테스팅하고, 이를 정확하게 해석하는 방법을 설명합니다.
예산 및 약정 회계
지출 가능 금액, 자금 출처, 이미 약속된 금액, 그리고 네 가지 통제 수준에 대해 설명합니다.
비용 센터와 수익 센터
비용이 발생하는 지점과 결과가 측정되는 지점을 파악하고, 이를 도표 형태로 계층 구조를 구축합니다.
회사 통화로 표시된 총액
목록, 보고서 또는 내보내기에서 서로 다른 통화로 표시된 행을 합산하는 방법과 어떤 열이 합산되는지에 대한 정보입니다.
환자 진술서를 보내주세요
청구서 발행 프로그램은 보험 적용 후 잔액이 있는 모든 환자에게 청구서를 보내고, 미납 기간을 표시하고, 독촉 메시지를 추가하고, 청구 대상이 아닌 환자는 보류하거나 제외합니다.
XBRL 및 인라인 XBRL 파일 제출
특정 기간의 재무상태표, 손익계산서 및 현금흐름표에 IFRS, ESEF, US GAAP 또는 UK FRC 개념을 적용하여 태그를 지정하고, 규제 기관에서 요구하는 XBRL 인스턴스와 인라인 XBRL 문서를 생성합니다.
감가상각을 역으로 적용하여 두 번 청구됨
회계 › 중복 감가상각은 한 달에 한 번만 감가상각이 청구될 수 있도록 중복 청구된 달을 나열하고, 각 항목을 한 번에 취소합니다.
이번 생산 주문으로 수익이 발생할까요?
제조 → 주문 비용 예측: 각 미결 생산 주문의 예상 비용, 판매 가격 및 각 행의 수익 현황.
포털용 GSTR-1 및 GSTR-2B 대조
GSTR-1에는 이제 HSN 요약 정보와 시리즈별 발행 서류가 포함되며, GST 포털의 오프라인 도구에서 사용하는 JSON 형식으로 다운로드됩니다. GSTR-2B 대조 기능은 포털의 GSTR-2B를 가져와 구매 송장과 대조합니다.
입학 현황판
학생 생활주기 › 입학 › 입학 대시보드: 지원서, 확인 서류, 프로그램 및 입학 학기별 합격 및 등록 현황, 각 수치는 해당 지원자에 대한 정보를 제공합니다.
유틸리티 대시보드 및 유틸리티 계정 360
CRM > 유틸리티에서 확인할 수 있는 수치 정보(계정, 계량기 보고, 검침 오류, 청구 및 수금액, 60일 및 90일 연체 금액, 약정, 단전 및 요청)는 각각 해당 목록으로 연결되는 링크를 제공하며, 한 계정에 대한 모든 정보를 한 페이지에서 볼 수 있습니다.
Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle
For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.
Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank
Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.
Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims
A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.
문서 및 파일
첨부파일
레코드에 파일을 추가하는 방법과 해당 파일이 실제로 저장되는 위치.
연결된 드라이브
다른 위치에 있는 파일 - 9가지 드라이브 유형, 해당 드라이브에서 가져오기, 그리고 가져오기를 예약된 시간에 실행하는 방법.
인쇄된 양식
건물을 나설 때 송장, 수표, 구매 주문서를 확인하고, 지원 티켓 없이 레이아웃을 변경하는 것.
유럽 및 라틴 아메리카용 전자 송장 발행
Peppol BIS 3, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, KSeF 또는 CFDI 4.0 형식으로 고객 송장 및 신용장을 발행하고, 발송 전에 비즈니스 규칙과 대조하여 확인하고, 각 네트워크에서 확인한 내용을 기록으로 보관하십시오.
ZATCA: 번호, 양식, 신용장 및 전자 송장
ZATCA 규정에 따라 어음에는 발행된 시리즈 번호가 절대 포함되지 않으며, 사우디 세금 문서는 ZATCA 양식으로만 인쇄되고, 다른 것과 유사한 신용 메모는 의심을 받으며, 전자 송장 처리 시 ZATCA의 UBL 2.1 XML(날인 및 결제 처리되지 않음)이 기록됩니다.
구성된 제품에 대한 견적
구성 가능한 제품의 경우, 해당 구성 그대로 판매됩니다. 견적은 모든 제품 라인에 완성품이 있을 때만 주문으로 전환됩니다.
사우디아라비아 전자송장 발행: ZATCA 1단계
아랍어와 영어로 발행된 고객 송장, 신용장 및 차변 전표는 QR 코드가 포함되어 있으며, 발행 후에는 연속된 번호로 고정됩니다. 표준 또는 간소화된 형식, 세금 코드에 따른 부가가치세 유형, 구매자의 CR 번호 및 국가 주소가 표시되며, 전환 이전에 발행된 송장도 포함됩니다.
Uploading Word and text documents, and importing delimited text files
Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.
플랫폼 설정
회사 및 사업부
두 가지 수준의 구조, 회사 경계가 실제로 구분하는 부분, 그리고 단위 전환기가 모든 목록에 적용하는 작업.
역할 및 권한
화면을 볼 수 있는지 여부를 결정하는 요소와, 배역으로 인해 피할 수 없는 두 가지 요소는 무엇일까요?
구성
번호 범위와 플랫폼 전체의 드롭다운 메뉴를 채우는 분류 목록은 회사별로 제공되며, 별도의 릴리스 정보는 필요하지 않습니다.
마스터 데이터
품목, 고객, 공급업체 및 직원 — 속성 그룹, 효과적인 분류 체계, 그리고 조직 범위의 두 가지 함정.
사용자 정의 필드 및 확장성
플랫폼에서 제공하지 않는 필드를 릴리스 없이, 핵심 테이블을 건드리지 않고 추가합니다.
감사 추적
무엇이 기록되는지, 어떻게 검색하는지, 어떤 기능을 끌 수 있는지, 그리고 끌 수 없는 두 가지 영역은 무엇인지 알아봅니다.
배경 작업 및 일정
감시 없이 실행되는 작업과, 실행 여부를 확인하는 방법.
다른 소프트웨어가 내 데이터를 읽도록 허용하는 것
API 스튜디오: 한 번에 하나의 화면을 게시하고, 키를 발급하고, 해당 키를 주소에 고정하고, 동일한 방식으로 AI 에이전트용 MCP 서버로 게시할 수 있습니다.
다른 시스템과 안전하게 연결하기
HTTPS를 통한 연결 또는 호스트 및 포트로 직접 연결, 최소 TLS 1.2 사용, 사용자가 업로드하는 인증서, 그리고 실패 원인을 정확하게 알려주는 테스트 결과를 제공합니다.
오래된 데이터 유지 및 삭제
보존 정책: 완료된 데이터는 오래되고 더 이상 수정되지 않으면 보관하거나 삭제합니다. 즉, 아무것도 출시하지 않고, 기본적으로 활성화하지 않으며, 모든 변경 전에 미리 보기를 제공합니다.
은행 연결하기
명세서를 받는 네 가지 방법(은행 로그인, 명세서 통합 사이트, 직접 다운로드, 파일)과 그 후 명세서에 어떤 일이 발생하는지 알아봅니다.
다른 시스템에서 넘어왔습니다.
마이그레이션 과정: 어떤 데이터가 기록으로 이전되고, 어떤 데이터가 대신 보관되는지, 그리고 왜 마이그레이션이 한 주말이 아닌 여러 단계에 걸쳐 진행되는지 알아봅니다.
추가 필드
모든 화면, 헤더 및 행에 10개의 여유 필드가 이미 존재하며, 필요할 때까지 숨겨져 있습니다. 목록에 하나를 표시하고, 양식에서 하나를 활성화하고, 필요할 때만 이름을 변경할 수 있습니다.
서비스 계정
소프트웨어(통합, 예약된 내보내기, 지원 데스크 등)를 위한 ID는 사람과 같은 역할을 가지며, 콘솔에 로그인할 필요도 없고, 추가 단계를 요구받지도 않습니다.
시스템 모니터: 작업 프로세스, 추적 정보, 잠금 및 세션
플랫폼이 지금 이 순간 무엇을 하고 있는지, 그 이면에 있는 데이터베이스 작업, 보유하고 있는 잠금, 그리고 누가 로그인했는지, 그리고 이 모든 것을 어떻게 막을 수 있는지에 대한 정보입니다.
라이선스와 데이터 계량기
이 설치에 적용된 라이선스 종류, 그에 따른 비용, 사용한 데이터 용량, 그리고 새 라이선스 키 적용 방법에 대해 알아보겠습니다.
본인 데이터 백업
이 설치의 데이터 백업 방법, 사용량 측정 항목, 데이터 삭제 방법, 데이터 복원 방법, 그리고 플랫폼이 각 릴리스 전에 수행하는 백업에 대해 설명합니다.
엑셀에서 구성 가능한 제품을 정의하세요: 구성 도구 통합 문서
하나 이상의 모델에 대한 전체 정의가 포함된 통합 문서를 다운로드하고 Excel에서 편집한 다음 업로드하세요. 시트 및 행별로 모든 문제를 보고서에서 확인할 수 있으며, 가져오기 기능은 모든 데이터를 한 번에 기록합니다.
고객에게 전용 포털 로그인 기능을 제공하세요.
고객사 담당자를 초대하면, 그들은 자신의 송장, 주문서, 견적서, 사례 및 반품 내역만 볼 수 있습니다.
자신만의 모델로 점수를 높여보세요
전환 및 이탈된 리드를 기반으로 학습된 가중치 규칙 또는 모델, A~D 등급, 자동 자격 검증 및 라우팅 기능.
Shopify, Magento 또는 Amazon에 연결하세요.
온라인 주문은 각각 판매 주문으로 접수되고, 재고는 뒤로 밀려나며, 추적 정보는 해당 채널로 전달됩니다.
담당자에게 고강도 업무를 위임하도록 설정합니다.
위임 도구를 생성하고, 작업자에게 필요한 도구를 부여한 다음, 적합한 사람들에게 헤비 워커 및 에이전트 승인자 역할을 부여합니다.
처방권자가 향정신성 의약품 처방전에 서명하도록 하십시오(EPCS).
통제 대상 약물은 다른 두 사람이 EPCS 승인을 완료한 후, 처방의사만이 두 가지 요소를 고려하여 서명할 수 있습니다.
다른 시스템 연결: HL7 v2 및 FHIR API
HL7 v2 ADT, 결과 및 약국 메시지는 HTTP, 폴더 또는 MLLP를 통해 수신되고 주문이 발송됩니다. 다른 애플리케이션은 클라이언트 ID와 비밀 키를 사용하여 FHIR R4 API를 통해 기록을 읽습니다.
직원, 관리자 및 인사 담당자를 위한 셀프 서비스 설정
세 가지 역할, 검토 대기열, 퇴직 설문지 및 체크리스트 템플릿 작업.
미국 외 지역 급여 지급
급여 지급은 회사가 소재한 국가의 규정을 따릅니다. 인도나 사우디아라비아에 있는 회사는 자국의 급여 코드, 양식, 초과 근무 관련 법률 및 휴일을 적용받으며, 미국의 연방 및 주 정부 규정은 전혀 적용되지 않습니다.
EDI 거래 파트너를 설정하세요
X12 또는 EDIFACT 시스템에서 고객이나 공급업체와 구매 주문서, 승인서, 배송 통지서 및 송장을 교환하십시오.
스프레드시트에서 구성 가져오기
예를 들어 TG310이라는 모델의 여러 구성이 하나의 파일에 저장될 수 있으며, 각 구성은 해당 모델의 질문으로 이루어진 템플릿 열을 사용합니다.
단계별 마이그레이션 파일 및 그 다음 단계
파일이 업로드(스테이징)되면 검사 후 로드됩니다. 확인 단계는 없으며, 검사와 로드, 이 두 단계만 거치면 됩니다.
펀드 회계 및 일반원장 파생 규칙
자금, 보조금, 프로그램 및 기능은 문서가 저장될 때와 게시될 때 회사 자체 규칙에 따라 각 줄에 표시되며, 각 줄에는 어떤 규칙이 각 값을 입력했는지 추적할 수 있는 기록이 남습니다.
각 회사는 자사 기록만 볼 수 있습니다.
여러 회사가 하나의 설치를 공유하는 경우 모든 목록, 기록, 검색, 보고서 및 조회에는 로그인한 회사의 기록만 표시됩니다.
배포된 직무 역할이 수행할 수 있는 일은 무엇일까요?
이제 배포되는 직무 역할에는 다른 모듈에 있는 직무 단계가 포함되면서도 직무 분리는 유지됩니다.
누가 주식을 조정할 수 있나요?
이제 재고(보관 위치별) 조정을 위해서는 추가 재고 거래가 필요합니다. 추가 상품 이동만으로는 더 이상 충분하지 않습니다.
제한된 역할과 직원 역할
조직의 일부에만 국한된 역할은 해당 직원이 직원 셀프 서비스 역할도 겸임하는 경우 계속해서 제한된 상태로 유지됩니다.
모든 행동에는 역할을 부여할 수 있다.
서버가 응답하는 모든 버튼은 플랫폼 > 역할에서 부여할 수 있는 권한을 요청하거나, 관리자 권한, 사용자 본인의 권한 또는 라우팅된 승인을 필요로 합니다.
사람이 무엇을 할 수 있는지 물어 ASK
관리자는 특정 사용자의 역할, 모듈 및 화면 권한에 대해 ASK 사용하여 문의할 수 있습니다. 예를 들어, Suresh Kulkarni는 어떤 모듈에 대한 접근 권한을 가지고 있습니까?
금융 관련 직종 종사자들이 스스로 할 수 있는 일은 무엇일까요?
현금 적용, 공급업체 송장 대조, 지불 제안, 독촉, 신용 보류 및 예정된 마감 단계는 자체적으로 처리되며, 이러한 작업을 어떻게 수행할지는 각 작업에 대한 회사의 자율성 수준에 달려 있으며 기본 설정은 아무런 변화를 가져오지 않습니다.
전자 청구서가 자동으로 전송되고, 재시도되며, 사용자 지정 청구서 양식을 사용합니다.
전자 송장 프로필은 송장이 게시될 때마다 모든 송장을 제출하고, 전송 실패 시 백오프 기능을 사용하여 재시도하며, 회사 자체 송장 및 신용 메모 양식에 사본을 인쇄할 수 있습니다.
해당 부서가 목록에 없는 직책
이 릴리스가 적용될 때 목록과 일부만 다른 부서의 표기는 수정되었습니다. 나머지는 그대로 유지되며, "부서명: 번호"로 표시됩니다.
파수꾼: 어떤 경고가 유용한가
에이전트형 AI인 Sentinels는 모든 점검 내역과 경고가 얼마나 자주 수용되었는지 목록을 제공하며, 회사에 맞게 점검 기능을 끄거나 임계값을 변경할 수 있도록 해줍니다.
회사 메모리
TRANXACT 결정의 이유를 기억합니다. 경고 후에도 저장한 이유, 승인 및 거부 의견, ASK 에서 확인된 변경 사항, 그리고 기록을 통해 도출된 결과(예: 최근 주문 납품이 지연된 공급업체) 등이 포함됩니다.
감사 추적: 변경 사항이 무엇을 변경했는지
이제 감사 추적 기록에는 전송된 내용이 아닌 변경된 필드의 변경 전후 값이 기록됩니다.
정해진 일정에 따라 정산소 받은 편지함을 확인합니다.
'청산소 받은 편지함 읽기' 작업은 청산소가 남겨둔 승인, 청구 상태 및 송금 내역을 마치 업로드된 것처럼 그대로 받아 각 파일을 한 번씩 읽습니다.
이사회 알림은 정해진 일정에 따라 확인됩니다.
구인 게시판은 다음 점검 예정일이 있는 모든 활성 알림을 확인하고, 게시판 연결을 통해 각 게시판에 문의하고, 새로운 일치 항목을 점수와 함께 기록하고, 알림 소유자에게 알립니다.
데이터 관리자 역할
중복 목록을 관리하고, 데이터 품질 규칙을 유지하며, 병합을 승인하거나 취소하는 기능을 가진 배포용 역할입니다. 마스터 데이터를 관리하는 담당자에게 플랫폼 > 액세스 권한 > 역할 메뉴에서 부여하세요.
검색을 통해 사용자를 직원과 연결하기
플랫폼 > 액세스 > 사용자 > 인사 번호 - HRMS 필드는 검색 기능입니다. 인사 번호, 이름 또는 이메일을 입력하세요.
승인 규칙이 이미 존재하는 경우
활성 규칙과 동일한 조건으로 승인 규칙을 저장하려고 하면 거부되고 기존 규칙의 이름이 표시됩니다. 규칙이 중복되는 경우에는 그래도 저장할지 여부를 묻습니다.
한 번에 다단계 승인 시스템을 구축하세요
구매 요청 승인 규칙 또는 구매 주문 승인 규칙에서, 승인 사다리 구축 기능을 사용하면 한 화면에서 규칙과 모든 레벨(2, 3, 5 또는 최대 7단계)을 설정하고 함께 저장할 수 있습니다.
누가 승인 단계를 추가했나요?
승인 수준 목록에는 각 수준을 추가한 사람과 추가 시점, 그리고 마지막으로 변경한 사람이 표시됩니다. 규칙의 수준 기록에는 동일한 규칙을 가진 모든 수준이 나열됩니다.
기업의 세금 프로필
이제 모든 회사는 플랫폼 → 회사 구조에서 어떤 세금 및 전자 송장 제도(없음, 인도 GST, 사우디아라비아 ZATCA 또는 미국 판매세)를 적용하는지 명시합니다. '인도 GST'를 선택하면 해당 회사에 GST가 적용되고, '없음'을 선택하면 GST가 비활성화됩니다.
인도 GST: 변화를 주도한 주체들
해외 구매자의 경우 96번 항목, 항상 역청구되는 역청구 코드, 날짜가 포함된 HSN 세율, 회사 자체 등록의 GSTIN 검사 숫자, 인도 법인의 전자 운송장 기준 및 유효 기간을 명시해야 합니다.
ZATCA 2단계: 계약 체결, 온보딩, 승인 및 보관
1단계에 이미 참여한 사우디아라비아 기업의 경우, 서명 단위를 등록하고 ZATCA에 등록(OTP, 규정 준수 검사, 생산 인증서 발급)한 후 2단계로 전환하면 모든 송장과 메모에 도장이 찍힙니다. 일반 송장은 구매자에게 전달되기 전에 ZATCA의 승인을 받아야 하며, 간소화된 송장은 24시간 이내에 보고됩니다. 제출 내역, 대시보드, 추가 전용 아카이브 및 XML이 포함된 PDF/A-3 파일이 제공됩니다. 1단계 참여 기업은 변경 사항이 없습니다.
웹훅 전달 서명
모든 발신 웹훅 전송은 HMAC-SHA256으로 서명됩니다. 비밀 키 없이 저장된 웹훅에는 비밀 키가 한 번 부여됩니다. 비밀 키가 없는 웹훅은 "서명되지 않음 - 비밀 키 설정 안 됨"으로 표시되며, 비밀 키가 설정될 때까지 전송이 이루어지지 않습니다.
필수 입력 항목 지정: 입력 항목 요구 사항
플랫폼 > 사용자 지정 > 필드 요구 사항을 사용하면 모든 화면의 모든 필드를 회사에서 필수 항목으로 설정할 수 있습니다. 저장할 때마다 또는 제출, 승인, 게시와 같은 단계 전에만 필수 항목으로 설정할 수 있으며, 비즈니스 흐름의 후속 단계에서 사용되는 필드 목록을 제공합니다.
이메일 수신 거부 및 이메일 수신 차단
모든 이메일에는 수신 거부 버튼이 있습니다. 이 버튼을 사용하는 이메일 주소로는 시스템 내 어떤 회사에서도 이메일을 보내지 않으며, 단 사용자가 요청한 로그인 코드나 비밀번호 재설정 이메일만 발송됩니다. 관리자는 '이메일 수신 거부' 목록에서 수신 거부 목록을 확인할 수 있으며, 다시 구독하려면 사유가 필요합니다.
관리자 로그인 방법
플랫폼 > 사용자: 회사 직원이 사용할 수 있는 로그인 방법, 항상 2단계 인증을 요구하는지 여부, 기기 신뢰 유지 기간, 각 사용자의 로그인 방법, 로그인 방법 재설정 등을 설정할 수 있습니다. 패스키는 운영자가 배포를 위해 먼저 활성화해야 합니다.
초안 작성부터 실행까지 에이전트 관리: 모델, 소유자, 게시 및 활성화
에이전트는 목록에서 모델과 소유자를 선택해야 하며, 활성화되려면 번호가 매겨진 버전으로 게시되어야 하고, 활성화된 동안에만 실행됩니다. 실행 결과는 응답한 모델의 이름과 비용을 표시하거나, 비용을 알 수 없는 경우를 표시합니다.
Odoo에서 마이그레이션
마이그레이션 콕핏은 Odoo 내보내기 파일 처리 시 다음과 같은 작업을 수행합니다. 계정 유형을 5가지 유형으로 변환하고, 공급업체, 고객 및 제품 관련 힌트를 설정하며, 기본 통화를 지정하고, 검사 시 경고 메시지를 표시하고, ZATCA에 따라 참조용으로 송장 번호를 보관합니다.
진정으로 준비된 연결
결제 시스템, 회계사 업무, API 클라이언트, 인증서, 이메일 규칙, 그리고 Teams, YouTube, LinkedIn 연결이 제대로 작동하기 위해 필요한 요소는 무엇이며, 현재 화면에서 허용되지 않는 요소는 무엇일까요?
공과금 설정: 설정, 주기, 요금제, 건물 및 경로
첫 청구서 발송 전: 공과금 설정(통지일, 요금, 보증금, 검침 확인, 원장 계정, 공공 양식), 청구 주기, 요금제(블록 및 요금 포함), 건물 및 검침 경로.
IoT 계량기: 장치 등록 및 계량값 서명 방법
IoT 장치: AMI 또는 IoT 엔드포인트를 등록하고, 비밀 키를 복사(한 번만 표시됨)하고, 새 비밀 키로 교체하고, 장치가 /api/public/utilities/iot/reads에 대한 각 요청에 서명하는 방법(예시 요청, 제한 사항 및 받을 수 있는 모든 응답 포함)을 설명합니다.
Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments
Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.
Demo companies that sign in without two-step verification
For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.
Number ranges for every master and transaction record
Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.
Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP
Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.
Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions
Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.
SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator
Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.
AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register
Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.
HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions
Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.
Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use
Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.
배치: 누가 무엇을 하는가
TRANXACT 배포: 지도
고객 구축의 5단계, 각 단계의 책임자, 해당 단계를 정의하는 문서, 그리고 어떤 가이드를 어떤 목적으로 읽어야 하는지에 대한 내용입니다.
누가 무엇을 하는가: 역할과 책임
다섯 가지 서비스 범주, 네 가지 납품 코드, 작업 주문 방식의 일곱 가지, 배치팀과 그 협력팀, 공동 책임 모델 및 RACI.
R&R 워크북 읽기 및 범위 설정
9개의 챕터와 각 챕터의 작업 수, 각 열의 의미, 작업 적용 여부를 결정하는 기준 열, 주황색 '적용 범위 내' 열, 7개의 패키지, 그리고 서비스 요청 카탈로그가 포함되어 있습니다.
배포: 아키텍처 및 네트워크
참조 아키텍처 및 런타임
고객 클라우드에 구축되는 구성 요소는 다음과 같습니다. 인그레스, 여러 영역에 걸쳐 있는 3노드 Kubernetes 클러스터, 대기 서버를 포함한 관리형 데이터베이스, 객체 스토리지, 이그레스, 에어갭 방식의 볼트, 그리고 크기 조정 설정입니다.
테넌트 스테이징: 계정, 환경 및 액세스 상태
배포가 실행되는 클라우드 계정의 소유자, 별도의 볼트 테넌트, 각 연도에 존재하는 환경, 그리고 테넌트가 공용 인터넷에서 접근 가능한지 아니면 사설 네트워크에서만 접근 가능한지 여부 등이 포함됩니다.
네트워크 토폴로지
고객 네트워크가 TRANXACT에 접속하는 다섯 가지 방법, 네트워크 팀이 VPN 또는 사설 연결을 위해 준비하는 사항, /22 주소 계획 및 서브넷 레이아웃, 허브 앤 스포크 피어링, DNS 및 인증서, 송신, 그리고 운영자 액세스에 대해 설명합니다.
가용성, Live DR, 백업 및 저장소
세 가지 가용성 계층, RPO 및 RTO를 포함한 연속성 패턴, Live DR 의 검증 및 훈련 방법, 환경별 백업 정책, 장기 보존, 그리고 에어갭 방식의 데이터 저장소에 대해 설명합니다.
보안, 규정 준수 및 데이터 상주
고객이 직접 설정하는 제어 기능, 암호화 및 키, CVSS별 패치 대상, 보안 사고 및 침해 알림, 고객 침투 테스트, ASK 거버넌스 결정, 상주 위치, 그리고 고객이 요청할 수 있는 증거 등이 포함됩니다.
배포: 배포 전, 배포 중, 배포 후
계약 체결 전 단계: 제안서 작성, 규모 산정 및 디자인 검토
인터페이스 문서화, 최대 사용량 대비 규모 산정, 사용량 등급, 서비스 지표, 솔루션 요약, 자재 명세서, 상업 모델, 가정 사항, 비표준 로그 및 계약 전 체크리스트.
배포 과정: 온보딩, 빌드 및 출시
프로비저닝, 서명부터 인수인계까지의 타임라인, 온보딩 양식 및 각 입력 항목의 마감일, 신원 및 커뮤니케이션, 마이그레이션 대시보드, 전환 및 시스템 가동 단계.
서비스 개시 후: 서비스 운영
서비스 요청 및 카탈로그, 인시던트 및 P1 발생 시 조치 사항, SLA, 지원 채널, 릴리스, 거버넌스 주기, 모니터링, 확장성, 기능 확장 및 안정 상태 체크리스트.
T-Minus: 방법
T-Minus: 날짜는 정해져 있지만 범위는 유연합니다.
T-Minus가 출시일을 고정하고 범위를 유연하게 조정하는 이유, 기존의 4단계 프로세스를 제거하는 이유, 5가지 규칙, 상업 모델이 같은 방향을 가리키는 이유, 그리고 고객이 진행 상황 보고서 대신 읽는 5가지 측정 지표에 대해 알아봅니다.
T-Minus: 카운트다운, T-27부터 T+30까지
사전 준비 단계, 27일 근무일 시계의 5단계와 각 단계의 완료 기준 및 산출물, 게이트, 6가지 작업 흐름, 그리고 대규모 배포에서 더 긴 단계적 진행 방식 대신 파동 방식으로 진행하는 방법.
T-Minus: 관제센터 - 누가 무엇을 담당할까요?
일일 카운트다운을 통한 관리: 지정된 두 명의 책임자와 팀, 카운트다운 전반에 걸친 RACI, 15분 스탠드업 회의, 적합성 기록부, 범위 분류 및 카운트다운 보드.
T-Minus: 구성 및 마이그레이션
T-Minus: 공개 설정
일일 구성 루프, T-17부터 T-11까지의 7일간의 구성, 가속기로서의 ASK, 코딩 없이 구성하기 패턴, 모듈별 체크리스트, 그리고 카운트다운 내 통합 작업.
T-Minus: 마이그레이션 준비 - 기준 시점, 기간 및 아카이브
규칙 4와 세 가지 마이그레이션 범위, 기준 마이그레이션 로드 내용, 세 가지 수준의 기간 마이그레이션, 객체별 선택 방법 및 로드 순서에 대해 설명합니다.
T-Minus: 모의 로드, 조정 및 전환 실행 계획서
6단계 마이그레이션 콕핏 흐름, 모의 테스트 및 허용 임계값을 포함한 드라이런, 3단계 조정, 소스 시스템별 추출 패턴, 그리고 T-0 실행 기록의 시간별 내역이 포함됩니다.
T-Minus: 검증하고, 출시하고, 성장시키세요.
T-Minus: 테스트 및 리허설
6개의 테스트 계층과 각 계층의 실행 시점, 테스트 역할 및 직무 분리, 리허설 설계 및 실행, 합격/불합격 기준, 그리고 심각도에 따른 결함 분류 등이 포함됩니다.
T-Minus: 채택과 변화
강의실 수업 방식이 아닌 실제 현장에서의 코칭, 사용자별 도입 여정, 역할 준비도, 보고/실행하고/소유하는 변화 모델, 변화의 영향, 이해관계자, 커뮤니케이션, 그리고 회의 저항에 대한 대응.
T-Minus: 시스템 가동, 하이퍼케어 및 T-Plus
T-0 시점의 상황, 일상적인 관리부터 흡수까지의 하이퍼케어, T-Plus 단계, 아티팩트 카탈로그, 프로젝트 계획 워크북 사용, 그리고 사전 준비부터 하이퍼케어 종료까지의 배포 체크리스트에 대해 설명합니다.
참조
언어
17개 언어, 번역된 것과 의도적으로 번역되지 않은 것, 그리고 레이블과 레코드의 차이점.
도움 받기
질문이 어디로 가야 하는지, 어떤 답변이 필요한지, 그리고 사람이 찾아볼 때 무엇을 포함해야 하는지.
(2026년 9월 및 10월) 변동 사항
모듈이 변경된 화면, 메뉴 항목이 같은 이름을 공유하지 않도록 이름이 변경된 섹션 및 화면, 제거된 중복 항목, (10월 12일) 국가 규정 준수가 회계로 이동, (10월 13일) 회계가 6개 그룹으로 분류되고 보고서 타일이 보고서 및 분석으로 이동되었습니다.
설정기 규칙을 문장으로 표현하기: 문법
모든 구성기 규칙은 통합 문서의 규칙 시트에 하나의 IF ... THEN ... 문장으로 작성하거나, 규칙 섹션에 텍스트로 여러 개를 한꺼번에 작성할 수 있습니다.
ISIR 레이아웃: TRANXACT 읽는 위치
2026-27 시즌을 위해 설정된 주요 ISIR 분야 및 포지션은 실제 파일을 로드하기 전에 ED ISIR 가이드와 대조하여 확인해야 합니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 10월 7일)
품목들이 다시 모든 양식의 전체 너비를 차지하게 되었고, ZATCA 테스트 결과는 다음과 같습니다. 초안에는 최종 금액이 절대 포함되지 않고, ZATCA 레이아웃만 인쇄되며, ZATCA 전자 송장 형식, 신용 메모 확인 및 헤더가 양식에 맞게 표시됩니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 10월 6일)
사우디아라비아 전자 송장 발행(ZATCA 1단계) 완료, 고객 카드 정보 및 개인 데이터는 AI로부터 안전하게 보호, 미국 판매세 및 주/지방 급여, 펀드 회계, 인도 규정 준수, 패널 인터뷰, 그리고 콘솔 자체 대화 기능까지 모두 포함되었습니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 10월 5일)
왼쪽 메뉴에는 구성 가능한 제품의 고정 및 가변 재료와 공정 레시피, 송장에 따른 학생 청구서, 그리고 이번 주 티켓의 수정 사항이 표시됩니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 10월 1일 기준)
소싱 응답은 도착하는 즉시 점수화 및 순위가 매겨지고, 순위 순서대로 수상자가 결정되며, 공급업체는 지출 범주별로 등록되고, 자본 설비는 수령 즉시 자산 등록부에 등재되고, 칸반 차트는 읽기 쉬워지고, 직원 기록은 더욱 명확해집니다. 그리고 같은 날, 신규 직원의 출근 기록, 품목별 리드 타임, 승인자 지정 방식, 목록에서 품목 선택, 중복 품목 검토 완료 표시 등의 기능까지 모두 구현됩니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 9월 30일 기준)
최초 로그인 시 생성되는 계정, 견적 승인 규칙, 승인 내역 추적 및 이메일 알림, 비용 센터별 구매 주문 승인 규칙, 병상 가동률 관리, 모든 생산 주문의 수익 현황, 출고 시 자재 예약, SBI 수표, 은행 계좌 재연결 기능, 검색 가능한 드롭다운 메뉴 및 역할, 화면 내용을 그대로 보여주는 다운로드 기능 등이 포함되어 있습니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 9월 29일)
HRMS 계층 구조를 따르는 승인, 모든 날짜 열에 대한 날짜 필터, 모든 목록에 대한 페이지 제어, 문장 단위로 읽히는 필터 편집기, 모든 열에 대한 검색, 각 통화로 표시되는 금액, 일련 번호가 포함된 상품 입고, 소싱 부서에서 발주한 구매 주문서, 매월 한 번 게시되는 감가상각, 사전 계획된 퇴직 관리 등 다양한 기능을 제공합니다.
무엇이 바뀌었나요? (2026년 9월 말 기준)
라이선스 및 데이터 사용량 측정, 자체 데이터와 플랫폼 데이터 백업, 회사 통화로 표시되는 총액, CRM에 통합된 회사 구성원 정보, 마감 가능한 메시지, ASK 와의 연동 기능, 그리고 월말에는 모든 항목에 대한 360도 분석, 변경 시 자동으로 재라우팅되는 구매 주문서, 바로 사용 가능한 여유 필드, 파일을 인식하는 가져오기 기능, 주요 타일 및 언어 맞춤 설정 기능까지 제공됩니다. 또한, 항상 조직 단위가 지정되고 생성 시 승인 절차를 거치는 구매 주문서, 담당자 지정 승인 기능, 변경 시 미결 주문서를 자동으로 재라우팅하는 규칙, 새 문서처럼 처리되는 사본, 그리고 모든 변경 사항을 확인하는 ASK 기능까지 갖추고 있습니다.
사람들이 실제로 묻는 질문들
첫 달에 발생하는 열두 가지 일들.
어휘
이 플랫폼에서 사용하는 용어와 그 의미.
국가별 규정 준수는 회계의 일부입니다.
인도 세금 관련 화면, 미국 판매세 마법사 및 ZATCA 화면은 모두 회계 → 마감 및 규정 준수에서 확인할 수 있습니다. 2026년 10월 13일부터는 해당 국가에서 사업을 운영하는 회사에 한 국가에 대한 화면이 표시되며, 본사가 해당 국가에 있는 회사뿐만 아니라 사업장을 운영하는 회사에도 적용됩니다. 기존 주소도 계속 사용 가능합니다.
2026년 10월 12일 수정됨
사용 기한이 지난 계측기 사용 중지, 단위별 청구 창고, 적재 중이라고 표시된 목록, 연체료, 자동 조기 알림, 작업 제출, 인사 조치, 상태 문구 및 측면 메뉴 스크롤; 그리고 당일 후반에는 선택한 회사의 수입 및 ASK 기능, 모든 회사의 번호 범위, 체크된 청구서에 대한 연체료, 인사 조치 360° 보기, 피커 및 취소 사유가 표시됩니다.
2026년 10월 13일 수정됨
모듈 보고서는 보고서 및 분석, 6개 그룹으로 분류된 회계, 회사가 운영되는 국가별 규정 준수, 서명 및 결정의 투명성을 유지하는 변경 관리, 청구서와 일치하는 학생 청구서, 그리고 유형이 일치해야 하는 인사 조치로 이동했습니다.
2026년 10월 14일 수정됨
판매 주문 및 하도급 작업에 대한 자재 소요 계획, 구성된 견적 품목 및 파일에서 구성된 품목의 비용 및 가격, 교육 과정에 팀 등록, 담당자의 입장에서 기록 및 이력 관리, Ind AS 및 SOCPA 원칙, 구매 요청 관련 프로젝트, 서명된 웹훅.
2026년 10월 16일 수정됨
모든 필드에 대한 필수 입력 항목, 주요 지표 및 모든 목록에 포함된 일정, 교사의 강의 방식 그대로의 교육, 모든 이메일 수신 거부, 패스키, 생체 인식 및 PIN, 실행된 모델과 비용을 알려주는 에이전트, Odoo 마이그레이션, 그리고 26개의 인도 티켓.
2026년 10월 17일 수정됨
CRM › 유틸리티, 공공시설 및 지방 정부를 위한 고객 정보 시스템; CRM에서 판매 주문에 대한 MRP 실행; 팝업 창 크기 조절 기능; 전화 및 회선 그리드 관련 두 가지 수정 사항.
Fixed on 18 October 2026
Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.
Fixed on 19 October 2026
Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.
HRIS/HCM capability map
Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.
Fixed on 20 October 2026
Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.
Fixed on 21 October 2026
Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.
Fixed on 22 October 2026
Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.