메일함과 캘린더를 CRM에 연결하세요

사용자가 동의한 경우에만 Microsoft 365 또는 Google 메일 및 회의 기록이 관련 연락처, 잠재 고객 및 계정에 연결됩니다.

메일함 동기화는 사용자의 메일과 캘린더를 읽어 CRM에 등록된 담당자가 관련된 메시지와 회의를 활동으로 기록합니다. 이러한 활동에는 연락처, 잠재 고객 또는 계정에 대한 이메일이나 회의가 포함되며, 해당 계정의 진행 중인 기회에 연결됩니다. 사용자가 동의하기 전까지는 아무것도 읽히지 않으며, 다른 사람은 사용자의 메일함을 읽거나 동기화할 수 없습니다.

1. 관리자는 CRM > 받은편지함 및 일정 > 메일함 앱 메뉴에서 회사 앱을 한 번 등록합니다(클라이언트 ID 및 '클라이언트 비밀 설정'을 통해 비밀 키 입력).
2. 사서함 연결을 열고 Microsoft 365 또는 Google Workspace를 선택한 다음 추가를 누르고 연결을 클릭합니다. Microsoft 또는 Google 계정에 로그인하면 되며, TRANXACT 사용자의 비밀번호를 절대 볼 수 없습니다.
3. 메일함과 캘린더 정보를 CRM에 불러오는 것에 동의합니다를 선택하고, 각 메시지에서 보관할 내용을 선택한 후, 절대 기록해서는 안 되는 도메인이나 레이블을 나열하세요. 저장하세요.
4. 지금 읽기를 누르시거나, 15분 간격으로 동기화되도록 두세요.

• 메일은 주소를 기준으로 먼저 연락처와 연결되고, 그 다음 잠재 고객, 마지막으로 웹 도메인을 기준으로 계정과 연결됩니다. 동료 간 메일은 절대 기록되지 않습니다.
• 비공개로 표시된 회의는 주제조차 기록되지 않고 건너뛰어집니다.
• 동일한 메시지가 두 번 표시되거나 두 동료의 사서함에 있는 경우, 한 번만 기록됩니다.
• 'CRM에서 예약한 회의를 내 캘린더에 추가' 옵션을 선택하면 CRM에서 예약한 회의가 내 캘린더에 추가됩니다.