সংযুক্তি
রেকর্ডে একটি ফাইল রাখা এবং সেটি আসলে কোথায় থাকে।
রেকর্ডের সাথে সংযুক্তি থাকে: যেমন পারচেজ অর্ডারে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, রসিদে ডেলিভারি নোট, সাপ্লায়ার ইনভয়েসে স্ক্যান কপি। একটি সংযুক্তি রেকর্ডের সাথে সংরক্ষিত থাকে এবং এর সাথেই থাকে — তালিকা থেকে, রিপোর্টের ড্রিল-ডাউন থেকে বা কোনো লিঙ্ক থেকে রেকর্ডটি খুললে একই ফাইলগুলো দেখা যায়।
- ফাইলগুলো আপনার মেশিন থেকে আপলোড করা যেতে পারে অথবা সংযুক্ত ড্রাইভ থেকে নেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মটি দ্বিতীয় কোনো অনুলিপি না রেখে রেফারেন্সটি সংরক্ষণ করে।
- কে কখন কী সংযুক্ত করেছে, তা নথিভুক্ত করা হয়। সংযুক্তিগুলো নথির ইতিহাসের অংশ, এর অলঙ্করণ নয়।
- যে রেকর্ডের লাইনগুলো ফ্রিজ হয়ে গেছে, সেটিও অ্যাটাচমেন্ট গ্রহণ করে। ফ্রিজিং শুধুমাত্র সেই নম্বরগুলোকে সুরক্ষিত রাখে যেগুলো পোস্টিং তৈরি করেছে; কিন্তু এটি সেই কাগজপত্র প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নয় যা পোস্টিংগুলোকে সমর্থন করে।
আপনি যে নথিটি সংযুক্ত করতে চান, সেটি যদি নিজেই রেকর্ডের উৎস হয় — যেমন কোনো সরবরাহকারীর চালান যা আপনি টাইপ করতে যাচ্ছেন — তাহলে তার পরিবর্তে ‘নথি থেকে তৈরি করুন’ (Create from document) বিকল্পটি ব্যবহার করে দেখুন। এটি ফাইলটি পড়ে নেয় এবং একটি পূরণ করা ফর্ম প্রদান করে।
Since 20 October Word (.doc, .docx) and text (.txt) files can be attached and their text is read; macro-enabled and mislabelled files are refused. See Uploading Word and text documents, and importing delimited text files.