সংযুক্তি
রেকর্ডে একটি ফাইল রাখা এবং সেটি আসলে কোথায় থাকে।
রেকর্ডের সাথে সংযুক্তি থাকে: যেমন পারচেজ অর্ডারে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, রসিদে ডেলিভারি নোট, সাপ্লায়ার ইনভয়েসে স্ক্যান কপি। একটি সংযুক্তি রেকর্ডের সাথে সংরক্ষিত থাকে এবং এর সাথেই থাকে — তালিকা থেকে, রিপোর্টের ড্রিল-ডাউন থেকে বা কোনো লিঙ্ক থেকে রেকর্ডটি খুললে একই ফাইলগুলো দেখা যায়।
- ফাইলগুলো আপনার মেশিন থেকে আপলোড করা যেতে পারে অথবা সংযুক্ত ড্রাইভ থেকে নেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মটি দ্বিতীয় কোনো অনুলিপি না রেখে রেফারেন্সটি সংরক্ষণ করে।
- কে কখন কী সংযুক্ত করেছে, তা নথিভুক্ত করা হয়। সংযুক্তিগুলো নথির ইতিহাসের অংশ, এর অলঙ্করণ নয়।
- যে রেকর্ডের লাইনগুলো ফ্রিজ হয়ে গেছে, সেটিও অ্যাটাচমেন্ট গ্রহণ করে। ফ্রিজিং শুধুমাত্র সেই নম্বরগুলোকে সুরক্ষিত রাখে যেগুলো পোস্টিং তৈরি করেছে; কিন্তু এটি সেই কাগজপত্র প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নয় যা পোস্টিংগুলোকে সমর্থন করে।
আপনি যে নথিটি সংযুক্ত করতে চান, সেটি যদি নিজেই রেকর্ডের উৎস হয় — যেমন কোনো সরবরাহকারীর চালান যা আপনি টাইপ করতে যাচ্ছেন — তাহলে তার পরিবর্তে ‘নথি থেকে তৈরি করুন’ (Create from document) বিকল্পটি ব্যবহার করে দেখুন। এটি ফাইলটি পড়ে নেয় এবং একটি পূরণ করা ফর্ম প্রদান করে।