ダッシュボードとボード

ウェルカムボード、各モジュールのホーム画面にあるダッシュボード、誰がどの画面を見ることができるか、そしてタイル上の数字が実際に何を表しているか。

ダッシュボードとは、レポートで使用されるのと同じ主要指標に関するタイルとグラフの集合体です。タイルが信頼できる理由はそこにあります。タイルはダッシュボード用に誰かが作成した別のクエリではなく、レポートと同じ定義に基づいているため、タイルとレポートの内容が食い違うことはありません。

• すべてのタイルには通貨単位が記されており、コンパクトな形状のものも同様である。例えば、「4.2m」と書かれたタイルは、単位が明記されていない表と同じ曖昧さを持ちながら、より少ないスペースでより速く読み取ることができる。
• タイルドリル。数字を取ると、タイルがあった方法に応じて狭められた、その背後にある記録が開きます。
• 取締役会上のすべての事項は、会社および事業部門の意思決定者の指示に従うため、取締役会はあなたが所属する組織に対して責任を負うことになります。

上部の6つの数値：業界標準のKPIとプロセス指標

各モジュールの冒頭には、財務、サプライチェーン、人事、オペレーションチームが日常的に使用する指標から選ばれた6つの主要な数値が表示されます。そのため、これらの数値は読者が既に想定している意味を持ちます。6つの数値にはそれぞれ、成果KPI（作業の結果）とプロセスパフォーマンス指標（タイル上に「プロセス指標」と表示）が含まれており、サイクルタイム、初回合格率、維持されたサービスレベルなど、作業の進捗状況を示しています。

「すべての数値」の下には、予算差異、請求書と銀行口座の自動照合、DPO、残業率、サプライヤー品質、MTBF、クリーンクレーム率、ラボのターンアラウンドなど、6つの指標の下にさらに多くの指標があります。DSO、在庫回転率、離職率、欠勤率などのレートは、1年間全体ではなく、選択した期間に基づいて計算されるため、3月の年初来の数値は正しいです。

見出しとなる数字は、財務資料に記載されているように、1240万ルピー、3200万ルピー、4万8200ルピーのように1行に表示され、2行に分割されることはありません。数字全体を表示するには、その数字を指し示してください。

各モジュールのホーム画面にダッシュボードが表示されます

各モジュールの数値は、そのモジュールのホームページに、関連する画面の横に表示されます。例えば、「会計」を開くと、上部の帯に収益、受取金、支払金が表示されます。「学生ライフサイクル」を開くと、登録状況、セクションの定員状況、早期アラート、料金残高が表示されます。もはや複数のエグゼクティブビューから選択する必要はありません。表示される内容は、現在操作しているモジュールによって決まります。

• ある数値は、その数値を構成するレコードを開きます。例えば、未収金を取得すると、顧客請求書が開きます。
• 右側のレールには、モジュール内で注意が必要な項目が、重要度に応じてランク付けされて表示され、さらに、誰がどのレコードを作成、変更、承認したかなど、モジュール内で最近発生した事象も表示されます。
• 各画面のカードの下に表示される数字（レコードの総数、および最初に読むべき州のレコード数）は、あなたと同じようにリスト自体からカウントされるため、あなたが開いていないリストには何も表示されません。

ウェルカムボード

ダッシュボードタブを開くと、ウェルカムボードが表示されます。そこには、会社の主要な数値、販売パイプライン、処理待ちのレコード、財務状況の概要、注意が必要な事項、最近のチーム活動、そして利用可能なモジュールダッシュボードの概要が表示されます。このボードは、あなたの役割に含まれるモジュールダッシュボードのみで構成されているため、2人のユーザーがそれぞれ異なるボードを見ることになり、どちらも自分が担当していないモジュールの数値を見ることはありません。

モジュールの数値を見るのは誰ですか？

モジュールの数値、アラート、および最近のアクティビティは、そのモジュールのダッシュボード画面に表示されます。この画面は、他の画面と同様に、[プラットフォーム] → [役割] から [表示] のオプションで付与されます。モジュール内のすべてのアクションに設定されている役割には、既にこの画面が表示されます。特定の画面のみに制限されている役割には、モジュールのダッシュボード行で [表示] にチェックを入れることでこの画面が表示されます。以前はエグゼクティブビューを開くことができた役割には、この変更時に対応するモジュールのダッシュボードが付与されたため、表示できる数値が失われることはありませんでした。

これらの数字はどの期間を対象としているか

ウェルカムボードや各モジュールのホーム画面に表示される数値の上には、期間が表示されます。期間の選択肢は、「今週（月曜日から）」、「今月」、「今四半期」、「年初来」、「開始日と終了日を指定したカスタム」です。ダッシュボード上のすべての指標は、選択した期間に基づいて計算され、その下の行に期間の日付が表示されます。カスタム期間は今日以降に終了することはできず、開始日より前に終了する期間は使用されません。ダッシュボードには年初来の期間が表示され、その理由も表示されます。選択した期間は、このデバイスに記憶されます。

ダッシュボードにタイルをピン留めする

任意のタイルは、その横にあるピンを使って自分のダッシュボードに固定できます。例えば、開いているダッシュボードの指標、レポート上部のキー数値、モジュールホームの画面などです。固定したタイルは、ウェルカムボードの「固定したタイル」に表示されます。固定したタイルの「×」をクリックすると固定が解除され、もう一度同じ操作を行うと再び固定が解除されます。

• ピンはあなた専用のもので、会社ごとに管理されます。ある会社でピンしたピンは、他の会社では表示されません。
• ダッシュボードを開くたびに、ピン留めした数値は、ピン留めした時点と同じ期間、同じルールに基づいて再度計算されます。
• 役割が固定された指標に達しなくなった場合、タイルには以前表示されていた数値ではなく、「利用できなくなりました」と表示されます。

タイルとしてのリスト

ピン留めされたタイルは、絞り込んだ条件（例：「今年支払期限が未払いの仕入先請求書」）と全く同じリストを表示することもできます。リストには、保持されているレコード数と、レコード名が表示されている場合は金額列の合計が表示されます。タイルを選択すると、同じ条件でリストが開くため、常にその背後にある行と照らし合わせて数値を確認できます。ダッシュボードを開くたびに、自分のアクセス権限で再度カウントされます。

ASKにダッシュボードの構築を依頼する

監視したい項目を指定するだけで、ASK がそれをダッシュボードに表示してくれます。「2026 年にまだ支払わなければならない金額のダッシュボードを作成してください」と入力すると、ASK は要求された項目ごとにタイルを 1 つずつピン留めします。これは、その年に支払期限が到来する未払いの仕入先請求書のリスト、未払い総額、そして必要に応じて買掛金の経過日数などです。メインのタイルがカウントするリストが開きます。回答には、ピン留めした項目名とダッシュボードへのリンクが表示されます。

一部を折り畳む

「注意が必要です」は折りたたまれた状態で開きます。見出しはそのままの位置に表示され、その横に件数が表示されるため、リストがページ上部を占領することなく、11件の項目が待機中であることが確認できます。見出しの横にある山形記号、または見出し自体をクリックすると、項目が開きます。開いた項目は、そのブラウザタブが開いている間は開いたままになり、新しいタブを開くか、再度ログインすると再び折りたたまれます。

不在時：委任する

「対応が必要」には、プロセスマイニング担当者が発見した、あなたの対応待ちの記録が一覧表示されます。あなたが休暇中は誰もこれらの記録を見ることができず、処理が滞った発注書は2週間もそのまま放置されます。そのセクションの担当者は、あなたが不在の間、同僚にこのリストを委任します。

1. 「対応が必要です」の横にある「委任」ボタンを押してください。
2. あなたの代わりに業務を代行してくれる同僚を選んでください。ログインできる人で、この会社に勤務している人であれば誰でも構いません。
3. 初日と最終日を記入してください。どちらも必須です。期限のない引き継ぎは、誰かがキャンセルを忘れた場合に発生します。承認済みまたは申請済みの休暇がある場合は、その日付が最初に表示されます。
4. 理由を述べて、「委任」ボタンを押してください。

• そういった日には、あなたに割り当てられたすべてのタスクが、あなたの名前とともに「委任者」としてダッシュボードに表示されます。たとえ普段使用していないモジュールであっても、タスクを開いたり、一時停止したり、無視したり、転送したりできます。なぜなら、タスクが表示されるのは、タスクを処理するためであって、そのモジュールで作業するためではないからです。
• 彼らは、そのセクションの上部に「あなたがあなたの代理を務めています」という表示と終了日を確認でき、あなたは誰がいつまであなたのリストを持っているかを確認できます。
• 最終日が過ぎると自動的に停止します。何もコピーされないため、その間に削除されたアイテムは両方のリストから同時に削除され、取り戻すことはできません。
• 引き継ぎは、既に有効な別の引き継ぎと重複してはなりません。それぞれが自分が引き継いでいると思い込んでいると、誰も引き継ぎを成功させることはできません。
• あなた、または管理者のみが、同じダイアログの「引き継ぎ」から早期に終了できます。

1人につき1点：転送

どの行でも「転送」機能を使うと、指定した日付まで、その項目を社内の誰にでも転送できます。オプションで、転送相手に何をしてほしいかをメモとして追加することも可能です。転送先のダッシュボードには「転送者」として表示され、あなたのダッシュボードには指定した日付まで「転送先」として表示されます。「取り消し」機能を使えば、転送を取り消すことができます。転送機能は、レコードの決定をあなたではなく他の人に委ねたい場合に便利です。メールとは異なり、転送は処理されるか、指定した日付が過ぎるまで、誰かのリストにレコードを保持します。

同業他社との比較