モジュール
CRM
経理、販売自動化、サービス案件、フィールドサービスなど、成約済みの案件は経理部門を通じて請求されます。
8 グループ · 29 セクション · 141 スクリーン
顧客
誰に売るのか、その内部に誰を知っているのか、そして彼らがいくら支払うのか。
記録関係管理誰が誰とつながっているのか――親、雇用主、紹介者、意思決定者など――そしてそのつながりの強さはどの程度なのか。開ける記録やり取りの履歴通話、メール、会議、イベント、支払い、ポータルへのサインインなど、チャネルを問わず、タイムラインは1つに統一されます。開ける記録タスクとフォローアップ誰に、いつまでに何を負っているのか。期限を過ぎたタスクは、気づかれるのを待つことなく、自らそのことを物語っている。開ける記録ActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.開ける報告Calendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.開ける
マーケティング＆パイプライン
それまでの全てには順序がある。
見込み客探し
3学生と企業は、どちらかになる前に、発見され、評価され、アプローチされます。学生の見込み客を顧客に転換するとSLCMのアプリケーションが開き、企業の見込み客を顧客に転換するとアカウントが開設されます。
ワークスペース放送スタジオ一度作成すれば、メーリングリストと連携しているすべてのソーシャルメディアに同時に送信できます。メール送信から3日後に投稿された記事は、同じキャンペーンとは言えません。それは最初のキャンペーンと矛盾する、別のキャンペーンになってしまうからです。開ける記録放送送信されたすべてのメッセージと、その後の結果。この数値は送信されたメッセージではなく、実際に配信されたメッセージに対する開封率です。送信数に対する開封率では、バウンスしたメッセージも開封されなかったメッセージとしてカウントされるため、質の悪いリストは高く評価され、質の良いリストは低く評価されてしまいます。開ける記録放送チャンネル放送が配信されるチャネルごとに1行ずつ割り当てられます。ここに同時送信部分が格納されます。メール行、X行、LinkedIn行など、すべてが1つのメッセージを指し示し、すべて同時に送信されます。開ける記録これらの人には決して手紙を書かないでくださいリストの内容に関わらず、二度と手紙を書いてはならない住所。同意とは別物であり、事実が異なる。同意とは誰かが選択したことであり、抑制とは実際に起こったことである。開ける
ワークスペース予報委員会あなたとあなたの部下のための割り当て、完了、コミット、ベストケース、パイプライン：達成率、加重パイプラインとカバレッジ、期間のあなたのコール、過去のコールと完了したコールとの比較。開ける記録割り当て計画会社の会計年度カレンダーに基づき、月、四半期、または年間単位で分割された、会計年度ごとの計画。いずれかを有効にすると、予測ボードと週次スナップショットにその計画が表示されます。開ける記録割り当て各営業担当者、チーム、または担当地域が一定期間内に達成すべき目標金額と販売数量（製品ライン別、任意）。開けるビュー割り当て期間各計画の月または四半期は、会計年度カレンダーに従って設定されます。開けるビュー予測コール一定期間に行われたすべての通話について、システムが認識した内容、担当者が約束した内容、そして担当者のマネージャーが変更した内容とその理由を記録する。開けるビュー予報概要各営業担当者の週ごとの実績を写真に撮っておき、後で予測と実績を比較できるようにする。開ける記録予測カテゴリーパイプライン、ベストケース、コミット、クローズ、省略の各段階、およびそれぞれの段階に該当する商談ステージを示します。案件は、理由があれば、そのステージのカテゴリから移動できます。開ける記録営業チーム誰が一緒に販売活動を行い、誰が彼らを管理するのか。マネージャーは自分のチームの予測を確認し、集計する。チームは別のチームの下に置かれる場合もある。開ける記録営業チームメンバー各チームのメンバー。開ける記録販売地域各チームが販売を行う場所：国と地域。各地域には独自の販売ノルマを設定できます。開ける
受注から入金まで
見積もり、注文、配送、出荷。
サービスとエンゲージメント
販売後：電話対応、案件処理、現場作業、傾聴、そして誰が離脱しているのか。
ワークスペースインタラクションデスク何が待っているのか、誰が対応可能なのか、そして今何が起こっているのか。クリックして電話をかけ、電話に出て、通話内容を確認して終了できます。開ける記録相互作用顧客とのあらゆる電話、チャット、会議、メッセージ。これらのやり取りは、デスクの業務を数値化する上で重要な要素であり、同時に最も頻繁に空欄になる項目でもある。開ける記録キューお客様が待つ場所。列は、受付が約束する内容を表しています。例えば、この秒数以内に応答する、この時間を超えて待たせるのではなく、折り返し電話をする、などです。開ける記録キューのスタッフ配置各キューに誰が配置され、どの程度の能力を発揮できるか。スキルベースルーティングの真価は、その能力にある。請求に関する電話は誰でも受けられるが、3人が担当すべきだ。開ける記録誰が利用可能か各人が現在どこにいるか、そしてプラットフォームがそれに同意するかどうか。両者の意見は常に食い違っており、Teams 通話に参加している人が、デスクが知っているかどうかに関わらず通話に参加していることは明らかで、意見の相違は解消されるのではなく、そのまま表示される。開ける記録録音録音された内容、発信者に通知されたかどうか、そしていつ破棄しなければならないか。ほとんどの制度では録音の保存期間に制限が設けられており、日付の記載がない録音は削除されない。開ける記録性向通話を終了する理由。自由記述ではなく設定を使用します。なぜなら、誰かが入力した終了条件は、誰も数えることができない終了条件だからです。開ける記録接続されたチャネルTeams、Zoom、Twilio、コンタクトセンター、メールプロバイダーなど、この会社が実際に顧客に連絡できる手段と、それぞれの機能について説明します。Microsoft Teams の通話、会議、プレゼンスはここで設定します。Microsoft Entra にアプリを登録し、管理者の同意を得て、Graph アプリケーション権限 Calls.Initiate.All、OnlineMeetings.ReadWrite.All、Presence.Read.All、CallRecords.Read.All を付与します。テナント ID とクライアント ID を以下に入力し、「資格情報の設定」でクライアント シークレットを保存してから、「テスト」を押します。テストでは、まだ不足している項目が示されます。TRANXACT が通話または会議を開始してログを記録します。会話自体は Teams で行われます。開ける
記録コンシェルジュまだ顧客ではない人、あるいは既に顧客ではなくなった人からの質問や要望に対し、回答に関するサービスレベル契約（SLA）を締結する。開ける記録アンケートとフィードバックNPSと顧客満足度。批判者は報告書にただ座っているのではなく、改善策を提案する。開けるビューアンケート回答すべての回答は分類されます。賛成、反対、反対の回答は、入力ではなく計算によって判定されます。開ける記録コミュニケーションテンプレート差し込みフィールドを使用した再利用可能なメッセージにより、送信される内容の一貫性が保たれ、確認も容易になります。開ける記録コミュニケーション同意誰に、どのチャネルで、どのような目的で、どのような法的根拠に基づいて連絡を取る可能性があるか。キャンペーンの作成には、オプトアウトした人は含まれません。開ける
ソーシャルリスニング
7公の場で語られている内容と、それを仕事に結びつける一連のプロセス：傾聴、解釈、関連付け、優先順位付け、行動、測定、学習。アカウントは「プラットフォーム」→「ソーシャルアカウント」で接続されます。
ワークスペースソーシャルデスク画面上にすべての情報が表示される――何が聞かれたか、どのように解釈されたか、誰に関するものか、評価はどうだったか、何が行われているか、それが役に立ったか、そしてプラットフォームのどこが間違っていたか。開ける報告社会的シグナルすべての投稿、レビュー、言及が収集され、閲覧数、スコア、ループのどの段階まで到達したかが記録されます。開ける報告社会的な出来事多くの人が同じことを言っているのが問題の一つです。何が開けられたのか、なぜそれが起こったのか、そしてどれくらいの時間がかかったのか。開ける報告社会活動何が推奨され、何が承認され、実際にどのケース、タスク、または作業指示書が作成されたのか。開ける報告社会的成果効果があったかどうか：前後の報道、賛否両論の意見、回答までの時間。「時期尚早」というのは、まさに妥当な判断と言えるだろう。開ける報告ソーシャルモデルフィードバック各カテゴリーにおける正答率（実際に人々が下した判断に基づき算出）。レビューがなかったカテゴリーにはパーセンテージは表示されません。開ける報告ループステータス7つの段階すべてに反対する信号が発せられ、最初の段階には決して到達しなかった。開ける
ワークスペースメールボックス接続Microsoft 365またはGoogleのメールボックスとカレンダーは、CRMにメールと会議としてログインされ、関連する人物や企業と紐付けられます。オプトインするまで何も閲覧されず、保存する内容はあなたが選択します。開けるビューメールボックス同期が実行されますメールボックスが閲覧されるたびに、閲覧された量、記録された内容、および記録されなかった内容が記録されます。開けるビューメールボックス同期ログメールボックスの同期機能で確認されたすべてのメッセージと会議、そしてその後の経過。すべてあなただけの情報です。開ける記録メールボックスアプリ同社はMicrosoft（Entra ID）とGoogleにアプリ登録を行い、各ユーザーが自身のメールボックスを接続できるようにしている。クライアントシークレットは封印され、決して公開されない。開ける
記録販売自動化ルール更新、停滞パイプライン、顧客離脱、リードルーティング、フォローアップ、案件割り当て、現場派遣：それぞれがここで有効になり、制限と戦略が定められています。ルールによって変更される可能性があるのは、主要業務における企業の自律性のレベルです。開ける記録フォローアップシーケンス時間指定フォローアップ：各ステップは、開始から何日後かという日数で、オーナーへのタスクまたは担当者へのメールとして設定されます。一連の手順では、すべてのリードルーティング担当者が関与する場合があります。開ける記録フォローアップ登録誰がどの手順を踏んでいるのか、そして次のステップはいつ予定されているのか。開ける記録技術者のスキル誰を、どこに、1日に何回派遣できるか。現場派遣では、顧客の国で必要なスキルを持ち、最も忙しくない技術者を選定します。開ける
小売・販売チャネル
店頭販売とオンラインショップやマーケットプレイスを通じた販売。
ワークスペースPOS端末レジの処理：お釣りを入金してセッションを開始し、スキャンして販売し、現金、カード、またはその両方を受け取り、返品を受け付け、最後に現金を数えてセッションを終了します。短時間のシステム障害にも対応し、自動的に処理を再開します。開けるビューPOSセッション各レジにおける各レジ係のシフト：釣り銭、売上金、金額の集計、過不足。開けるビューPOSチケットすべての売上と返品が、税金と支払い方法とともに記録される。開ける記録POS Zレポート非公開セッションの終了：売上金が集計され、1つの仕訳帳に記録され、株式が発行される。開ける記録POSストア店舗について：商品の仕入れ先、料金、税金、カード会社、売上金の記帳先となる会計帳簿。開ける記録POSレジ各店舗のレジ。開ける
記録チャネルコネクタShopify、Magento/Adobe Commerce、Amazon：注文は販売注文として一度取り込まれ、在庫と追跡情報が送信されます。Webhookはコネクタ独自のシークレットと照合されます。サンドボックスコネクタは、同じインポート処理を通してサンプルペイロードを実行します。開ける記録チャネルSKU各チャネルSKUがどのアイテムに対応しているか。マッピングされていないSKUを含む注文は、ここでマッピングされるまで、そのSKUの名前が付けられた状態で保留されます。開けるビューチャネル注文チャネルが送信したすべての注文は、到着頻度に関わらず、それぞれ1回ずつ、そしてそれが販売注文になったものとして記録されます。開けるビューチャネルWebhook受信したすべてのWebhook：署名が検証されたかどうか、そしてそれに対してどのような処理が行われたか。開けるビューチャンネル同期実行注文の引き出し、在庫の補充、履行、支払いのインポート、そしてそれらが何をしたか。開けるビューチャンネルペイアウト各マーケットプレイスが、手数料と払い戻しを差し引いた後、銀行との照合のために支払った金額。開ける
公共事業
公益事業会社や自治体向けの顧客情報システム：アカウント、メーターおよびIoTによる読み取り、請求、窓口業務、料金徴収、現場作業。
ワークスペースユーティリティダッシュボードまず、公益事業の主要な数値です。アカウント、メーター報告、読み取り例外、請求書発行、請求および徴収、60日および90日を超える未払い金、契約、供給停止、未完了作業など、それぞれが該当リストへのリンクになっています。開ける記録サービスアカウント顧客の公共料金口座：料金区分、支払サイクル、連絡先、ペーパーレス決済と自動支払い、延滞フラグ、そして公共料金会社が保有する保証金とクレジット残高。口座を開いて、その360度ビューを確認してみましょう。開ける記録敷地内サービスが利用可能なすべての場所：住所、区画番号（APN）、地区、ルートと徒歩順、地図上の地点、および利用可能なサービス。開けるビューサービス契約アカウント×施設×サービス×料金プラン。開始から終了まで。サービス開始で開始、停止または移転で終了。料金プランはここで変更できます。開けるビューお客様からのご要望一般市民やポータルサイトの利用者が求めていること――サービスの開始、停止、移転、漏洩や停電、各種手配など――は、誰かが検討するのを待っている状態だ。開けるビューポータルアカウントリンクどの顧客ポータルにログインすると、どの公共料金アカウントが表示されるか、また、どのようにリンクされているか。開ける
記録メートルすべてのメーターについて：シリアル番号、サービス番号、メーカーとモデル、サイズ、単位、乗数とダイヤル、読み取り方法、設置場所、および最終読み取り値。開ける記録IoTデバイスAMIおよびIoTエンドポイントは、独自の読み取り情報を投稿します。各エンドポイントには、サーバーが生成するキーと一度だけ表示される秘密情報、その状態（最終確認日時、バッテリー残量、信号強度）、およびアラームが含まれます。開けるビューデバイスアラームバッテリー異常、不正操作、漏水、逆流などのアラームが機器から発せられます。漏水または不正操作が発生した場合は、自動的にサービス依頼が発行されます。開けるビューメーターの読み取り値リーダー、AMRファイル、IoTデバイス、現場、ポータル、見積もりなど、あらゆるソースからの読み取りデータとその消費量、および請求元。開けるビュー例外事項を読むメーターの履歴と比較して高すぎる、低すぎる、ライブサービスで使用されていない、逆方向に読み取られているなど、不審な読み取り値は、誰かが承認、拒否、または再読み取りを行うまで請求から除外されます。開けるビューファイル読み取り（AMR）ハンドヘルド端末またはAMRドライブバイ方式で取得された読み取りデータファイル：各行が個別にチェックされ、重複がカウントされ、不良行に名前が付けられます。開けるビューメーター履歴すべての設置、交換、取り外し：どのメーターが、どこに設置され、開始時と終了時の読み取り値、そしてそれらの作業を行った順序。開ける記録メーターテスト計測器のベンチテストおよび現場テストによる精度判定（合否判定）。開ける記録ルートを読む読書に関する書籍：どの前提書を、どのような順序で、どのように、誰によって読まれたか。開ける
記録ビル・ランズ請求サイクルは、プレビュー、例外事項の確認、承認（プレビュー担当者以外の担当者）、売掛金への記帳という4つのステップで構成されます。開けるビュー公共料金請求書すべての請求書：その請求書が作成された実行記録、アカウント、料金、以前の未払い額、現在の未払い額、そしてそれが最終的に発行された売掛金請求書。開けるビューLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).開ける記録料金プラン各サービスの料金：顧客料金、ブロック料金（夏季・冬季ブロックを含む）、手数料、最低請求額、会社の税務エンジンが適用する税コード、および適用日。開ける記録料金区分各プランの利用範囲：開始日と終了日（空欄：上限なし）、単位あたりの料金、およびシーズン。開ける記録料金プランの請求書に記載される手数料：固定金額、単位あたりの金額、またはサービス料金の一定割合（課税対象か否かを問わず）。開ける記録請求サイクル複数のアカウントをまとめて閲覧、請求、支払期限を設定する。開ける
ワークスペースレジ業務カウンター：引き出しセッションを開き、フロートを取り出し、口座を見つけ、現金、小切手、カード、または郵便為替を取り出し、預金を受け取り、無効を要求し、カウントして閉じます。開けるビュー現金承認管理者の場合：レジ係が要求した取引を無効にし、承認待ちの引き出しを閉じます。決して自分の取引を無効にしません。開けるビュー公共料金の支払い公共料金口座へのすべての支払い（窓口、郵送、ロックボックス、銀行、ポータル、自動支払い）について、支払われた金額、クレジットになった金額、および無効になった金額。開けるビューキャッシュセッション各レジ係の担当するレジの記録：釣り銭、売上金、現金の集計、過不足、そして閉店を承認した者。開ける記録キャッシュドロワーカウンターの引き出し。開けるビューオンライン決済顧客ポータルから即時支払いを行うと、支払いは決済プロバイダーに送信され、プロバイダーが確認した時点で処理されます。開けるビューロックボックスと銀行ファイル支払いの記録を保管するロックボックスまたは銀行ファイル：各行は参照番号によって一度だけ記録され、重複した行や不良な行には名前が付けられる。開けるビュー自動支払いカード保管庫に保管されているカードで自動的に支払われるアカウント：マスク、同意、および同意が与えられた日時。発行された請求書はそれぞれ、支払期日に1回限りの請求として処理されます。開けるビュー払い戻し顧客に返金されたクレジット残高および預金。開ける
報告
カタログ、その中のパイプライン、そして次に何が起こるのか。
もっと
記録顧客サイト顧客は1人、拠点は複数。配送先と請求先が1つの拠点である場合が非常に多いため、目的はそれぞれ独立したフラグとして扱われます。開ける記録顧客・販売状況自社の事業部門から見た同じアカウントだが、契約条件も価格表も営業担当者も異なり、しかも全てが正しい。開ける記録顧客・財務規約、支払い方法、請求書のグループ化方法、支払いが滞った場合の対応など、アカウントレベルでの設定、またはサイトごとに上書き設定が可能です。開ける記録顧客・信用情報限界とは何か、その構成要素は何か、限界に達したときに何が起こるのか、そして限界に対するどのような安全対策が講じられているのか。これらは、様々な人々によって独自のサイクルで見直される。開ける記録顧客・関係性誰が誰のために行動するのか。親会社が子会社に支払うのか、購買グループなのか、保証人なのか、そしてそのリスクが積み上がっていくのかどうか。開けるビューインタラクションイベント転送、保留、会議参加――顧客が4回もたらい回しにされたと訴えた際に、スーパーバイザーが目にするのはこれらの情報だ。開けるビュー受信者1人1人につき1行のブロードキャストがあり、その結果と、送信されなかった場所に送信されなかった理由が記載されています。「同意なし」「以前にハードバウンスがあった」「重複アドレス」「抑制リストに登録されている」は4つの異なる問題であり、そのうち3つは解決可能です。開けるワークスペースユーティリティアカウント3601ページに1つのアカウント情報：施設とサービス、メーターと使用量表、請求書、支払い、残高、契約内容、サービス注文、連絡履歴。開けるビュービル・ラインズ各請求書に記載されている料金を、ブロックごとに表示します。開けるビュー分割払い各契約の各支払額：支払期日、支払済、未払い。開ける