ガイド
画面ページには、特定の画面に何が表示されるかが示されています。これらはプラットフォームの動作方法、つまりどこにでも適用されるルールを示しており、列リストからは誰も推測できません。
はじめる
はじめる
ログイン方法、画面の材質、そして1298個の画面のいずれかに10秒以内にアクセスする方法。
二段階認証
クラウド環境では、パスワードの後に認証アプリからのコードが続きます。その設定方法、ログイン方法、復旧コード、そして紛失したスマートフォンに対する管理者の対応について説明します。
ナビゲーションの構成方法
モジュール、グループ、セクション、タイル ― プラットフォームがこのように構成されている理由、そして探しているものが見つからない場合の対処法。
タイル、グループタイル、折りたたみ式ダッシュボード
セクション内のすべてのタイルに独自のアイコンがある理由、ダッシュボードが折りたたまれた状態で開く理由、そしてページがカウント付きのタイルの列で開くようになった理由。
あなたの好み
上部のバーにあるあなたの名前の後ろにある設定、そしてそれらがなぜすべての画面上のすべての数値に影響を与えるのか。
ASK — 内蔵アシスタント
すべての画面に、あなたのデータに関する質問に答え、あなたの許可に基づいて作業を実行できるパネルが表示されます。
エージェント
何かを監視し、それに基づいて行動するための常時指示、そしてそれを安全に行うための安全柵。
メールボックスとカレンダーをCRMに接続します
ご自身のMicrosoft 365またはGoogleメールと会議は、関連する連絡先、見込み客、アカウントに紐づけられて記録されますが、これはお客様がオプトインした場合に限ります。
社内ディレクトリから初めてサインインする
社内ディレクトリに登録したユーザーで、まだTRANXACTアカウントをお持ちでない方には、ヘルプ＆サポート専用のアカウントが発行され、必要なアクセス権限をリクエストするためのボタンが表示されます。
システムがビジー状態の場合
長時間待たされる代わりに、「システムが混み合っています。しばらくしてからもう一度お試しください」という短いメッセージが表示される。
ASKやAIエンジンが決して見ることのできないもの
個人データはAIエンジンに送信されたり、AIエンジンから返送されたりすることはありません。氏名、連絡先、身分証明書番号、銀行口座情報、カード番号などは、サーバーから送信される前にサーバー上で置き換えられ、回答は返送時に検証されます。
コンソールが尋ねる質問、レコード数、日付
確認メッセージや各種メッセージはすべてコンソール独自のダイアログで表示され、Escキーでキャンセル、Enterキーで確定します。リストにはレコード数が一度だけ表示され、日付はユーザー独自の形式に従い、ASKを開いてもページが再配置されなくなりました。
パスキー、指紋認証または顔認証、および暗証番号
認証アプリの他に、パスキー、またはデバイスのWindows Hello、Touch ID、Face ID、指紋認証を使用してサインインし、信頼できるデバイスで6～8桁のPINを2段階認証として使用することもできます。これらの設定は、「個人設定」＞「サインイン方法」で行えます。
ポップアップの最大化とサイズ変更
記録フォーム、サイドパネル、MRP実行、製品コンフィギュレーターなど、すべてのポップアップウィンドウは、タイトルバーから最大化でき、隅からサイズ変更でき、選択したサイズを記憶します。
Field help: the “?” beside every field
Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.
記録を扱う
リストを絞り込む
製品内のすべてのテーブルには、検索、条件、並べ替え、合計、エクスポートのフィルターバーが1つずつ備わっています。
文書、ヘッダー、明細項目
取引書類がどのように作成されるのか、なぜ合計金額が常に明細行と一致するのか、そして明細行の変更がいつ停止するのか。
レコードのコピー
同じことが繰り返されるが、一つだけ変更されている点がある。それは、すべてのリストとすべてのレコードページで、タイプされたレコードが通過するルールに従うということだ。
360度ビュー
レコードに関連するすべてのものがレコード上に表示され、レコードから離れることなく追加できる方法があり、文書の各行に対して同じビューが表示され、開始位置に戻る方法も備わっている。
ウェブ上で会社を探す
フォーム上部の検索ボックスに顧客名、サプライヤー名、またはウェブサイトを入力してください。ウェブが認識している情報が入力欄の横に候補として表示され、それぞれの値には出典元が明記されます。入力された情報はあなた以外誰も入力していません。
変更できるものと変更できないもの
レコードが編集できない5つの理由、部分的な理由1つ、そして編集ボタンが表示される前に回答が表示される理由について説明します。
記録を作成する
フォーム、必須項目、ドロップダウンメニューの選択肢の取得元、および文書番号の取得方法。
スプレッドシートのインポート
Excel、CSV、PDFを任意のリスト画面に取り込む方法 ― 自動的にマッピングされるテンプレート、列のマッチング方法、チェックされる項目、同じファイルが返された場合の処理、そしてAPI経由で送信される理由。
金額とその通貨
なぜ一部の金額には通貨記号が付い、他の金額には付かないのか、そしてその決定要因は何なのか。
カメラでスキャンする
Scan & Postでは、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンのカメラを使って、どのブラウザでもバーコードを読み取ることができます。何が読み取られ、何が読み取られないのか。
在庫移動：受領、払い出し、振替、および棚卸
サプライチェーン → 倉庫 → 商品移動。あらゆる種類の在庫移動は同じ5つのステップで構成されており、それぞれに必要な情報は以下のとおりです。
RFIDタグ、そして配送全体を一度に読み取る
パレットに貼られたタグには、商品受領書全体が記載されている場合があります。その印刷方法、スマートフォンやノートパソコンでの読み取り方法、そして実際に印刷・読み取りを行った際に何が起こるのかを解説します。
RFQ、RFP、または入札に対するサプライヤーの回答を記録する
サプライチェーン → 戦略的調達。問い合わせ内容と、拒否された項目を項目ごとに比較して、回答の価格を設定します。
固定資産を数え、ラベルを印刷する
サプライチェーン → 倉庫 → 商品移動 → 固定資産。ハンディターミナルでの現物確認、計数の6つのビュー、および資産バーコードラベル。
紙面から記録へ：文書検索
印刷物にあるQRコードをスキャンして、何が移動したかを確認し、文書自体を開いて添付されている内容を読んでください。
構成済み製品はどの部品から作られているか
構成可能な製品の部品表には、各バリエーションの部品がすべて含まれています。各部品がどの構成に属するか（常に、オプション付き、または条件付き）を指定し、リリース前にモデルをチェックし、オプションの選択に応じて部品とプロセスがどのように形作られるかを確認し、結果に基づいて製造指示を作成します。
構成可能な製品のレシピ：固定材料と可変材料およびプロセス
モデル自体に、各構成に必要な要素と、1つのオプションのみがもたらす要素（消費される単位における材料、プロセス、またはルーティング全体など）を明記し、それがコスト、部品表、ルーティング、生産、計画に反映される様子を確認してください。
レコードを次にどうするか
各レコードページには、そのレコードが何を待っているのかが表示され、それを行うためのボタンが提供されています。
計画段階で何を購入し、何を作るかをどのように決定するか
サプライチェーン → サプライプラン → 実行：需要、供給、レベル別、および提案を確定することの意味。
リードの活用：フォローアップ、担当者、コンバージョン
メモ、タスク、担当者などの情報はリード情報自体に紐づけ、同じ会社からの2件目のリードは既に保有しているアカウントに移行してください。
複数の記録に対して同時に行動する
任意のリスト内のレコードにチェックを入れ、アクションを実行したり、エクスポートしたり、まとめて削除したりできます。
私の承認
あなたの署名を待っているすべての発注書、請求書、見積書は、それが属するモジュールを必要とせずに決定されます。
発注書を承認するのは誰で、誰にその旨が伝えられるのか
各命令に付随する組織単位、承認限度額の判断基準となる数値、誰がどのような順序で承認するのか、命令や規則の変更が承認にどのような影響を与えるのか、そして承認後にコピーされる人々。
承認のための申請書の送付
購買依頼書が下書きから正式な文書になる仕組み、誰が署名するのか、そして処理がどこで止まっているのかを確認する方法。
レコードのコピー、および行のコピー
これと同じように、文書全体、マスターレコード、または1行だけのものなど、別のものを作成してください。
会社の社員は、どこに記録されていても
見込み客と顧客の連絡先セクションには、その会社で知られているすべての人物が一覧表示され、それぞれの人物がどこに記録されているかが示されます。
商品受領書、および入荷した商品のシリアル番号
サプライチェーン → 発注書と注文書 → 入庫伝票: すべての入庫伝票、受領者、入庫伝票に含まれるすべての明細行、および記帳後に各ユニットのシリアル番号を記録します。
請求書の合計金額は、小計に税金を加えたものです。
買掛金および売掛金請求書：合計金額が小計＋税額と一致しない場合は、合計金額とともに拒否されます。合計金額が空白の場合は計算され、明細行のある請求書では、明細行から3つすべてが取得されます。
同じ人物が2回
患者、学生、応募者、従業員：既にファイルに登録されている人物に似ている新規レコードは保留され、その人物の名前が表示されます。実際には別の人物である場合でも「とにかく作成」が実行されます。また、以前に作成されたレコードについては、重複の可能性のあるリストが表示されます。
従業員が退職する場合
HRMS → 人事 → 従業員: 既に発生した退職については解雇、今後発生する退職（定年退職、辞職予告、契約終了など）については退職計画の策定、休暇および停職についてはステータスの変更を行います。
毎月の減価償却
会計 → 資産 → 固定資産 → 各資産の月次減価償却費を毎月1回計上します。2回目の計上で何が行われるか、月をやり直す方法、以前に計上された重複処理についてはどうすればよいか。
求職者を推薦する
人事管理システム（HRMS）に、候補者側または求人側のいずれかから応募情報を追加し、人材・派遣社員管理システムに提出します。
構成可能なサブアセンブリから構成される製品を構成する（TG310 = TG100 + TW310）
製品に関する質問に一度答えると、その回答はサブアセンブリに流れ込み、ルールによって各レベルの部品、数量、部品表、ルーティングが決定され、解決処理によって各レベルの品目、部品表、ルーティングが作成されます。
四半期の予測を立てて、チームを編成しましょう
営業担当者ごとのノルマ、予測カテゴリー別の取引件数、当該期間のあなたの通話件数、およびマネージャーによる集計と調整。
レジ操作：販売、返品処理、閉店業務を行う。
セッションを開始し、フロートを設定し、売上を計上し、返品を受け付け、現金を数えて終了し、Zレポートを投稿します。
大規模な代理店業務は、資格を持ったクロードの従業員に任せましょう。
エージェント自身のモデル処理能力を超える規模のジョブが発生した場合、エージェントはそれをClaudeライセンスを持つ担当者に引き渡します。その担当者は、エージェント自身がアクセスできる範囲のみにアクセスできる制御された接続を介して、Claudeコード、エージェントSDK、または管理対象エージェントでそのジョブを処理します。
処方箋を薬局に電子的に送信する
TransmitはNCPDP SCRIPT NewRxを作成し、署名して、ディレクトリから選択した薬局に送信します。薬局は更新、変更依頼、調剤通知をタスクとして返信します。
請求書を電子的に提出し、送金を郵送する
送信処理では、X12 837 フォームが作成され、クリアリングハウスに送信されます。確認応答により請求内容が更新され、835 送金が自動的に計上されて照合されます。
患者の服用薬を照合する
患者が自宅で服用している薬、ここで処方された薬、他のシステムから送られてきた薬を並べて、それぞれを決定し、署名します。薬のリストはそれに合わせて変更されます。
私のワークスペース：人事管理を自分で行う
勤務時間を入力し、休暇を申請し、給与明細を確認し、福利厚生を選択し、詳細情報を最新の状態に保つ――人事部が代わりに行う必要はありません。
勤務時間と休暇を承認のために送信します
タイムシートと休暇申請書がどのように上司に届き、上司が決定を下すとどうなるのか。
詳細情報と銀行口座の変更
どの変更がすぐに適用され、どの変更が人事部の承認を待つ必要があるのか、そしてあなたのアカウント番号はどのように保護されるのか。
退職の意思表示と退職
退職手続きから、退職チェックリスト、最終精算、そして機密扱いの退職面談まで。
着地費用：受領した在庫にかかる運賃、関税、保険料
商品の仕入れにかかる費用を、それぞれの商品に対応する領収書に計上することで、在庫は実際のコストで評価され、運送費の請求書が届いた月に利益率が歪められることがなくなります。
EDI文書の送受信
注文、配送、または請求書からEDI経由で送信し、EDI受信ボックスでパートナーのファイルを受信し、交換ログを読み取ります。
サプライヤーと運送業者をサプライヤーポータルに招待する
サプライヤーは、注文の確認、出荷通知や請求書の送付、問い合わせへの対応、ドックの予約などを自ら行います。
ドロップシッピングで注文を発送する
ベンダーは顧客に直接商品を発送します。在庫の移動は発生せず、ベンダーが注文を確認した時点で顧客に請求書が送付されます。
ドックの予約をする
各倉庫の搬入口に営業時間と時間帯を割り当て、運送業者を搬入口に予約し、トラックの入出庫手続きを行います。
顧客からの返品に対応する
返品を承認し、商品を検疫所に受け入れ、検査を行い、クレジットノート、交換、または返金で解決する。
部屋と学期時間割
教室は記録として保管し、すべての授業を1つの教室にまとめ、時間割作成者が2つの場所に教室、講師、学生がいない週を提案するようにする。
試験時間割の作成と公開
試験期間、各学生が一度に1つの試験のみを受けられるようにするスケジュール管理機能、1日の試験時間制限、試験を複数の教室に分散させる方法、試験監督者、そしてポータルサイトへの公開。
連邦学生援助：ISIR、学費、パッケージング（米国）
ISIRをインポートし、検証とCコードのタスクをクリアし、出席費用を設定し、COAを通過しないパッケージを提案および提供し、授与通知書を送付します。
ASK確認を求めてきたら
ASK、表示される変更リストで「確認」ボタンを押すまで何も変更しません。そして、そのリストはあなたが回答するまで表示されたままです。
ボタンがないのはなぜですか？
新規作成、編集、削除、コピー、インポートは、その画面でこれらの操作を許可されている役割を持つユーザーのみに表示されます。
インタビューの結果を記録する
面接の結果とは、面接官が候補者に対して下した5段階評価による評決のことである。
見積書を送付する前に承認する
見積承認ルールは、顧客に送付する前に誰がどの見積書をチェックする必要があるかを定めています。審査済みの見積書は提出され、承認された後、送付されます。
ベッド、救急外来、そして予約のキャンセル
ベッドは収容できる人数しか患者を収容できません。緊急時の画面には各患者の入院時間が表示され、誰も来なかった予約は欠席として表示されます。
出席を取り、卒業生を記録する
出席は、そのクラスに登録している学生から記録されます。卒業生記録は常に元学生に関するものです。
検査計画の公開と改訂
検査計画はまず草案として作成され、使用開始後に改訂されて新しいバージョンに更新される。古いバージョンは新しいバージョンがリリースされるまで使用され続ける。
製造注文用に保管されている資材
製造指示を出すと、その材料が確保されます。発注すると、確保された材料が消費されます。注文を完了またはキャンセルすると、残りの材料が解放されます。
調達イベントの採点、比較、表彰
サプライチェーン → 戦略的調達 → 調達イベント。すべての回答は記録されると同時に採点され、順位付けされます。評価者は、評価対象者をマークします。受賞リストには、回答者が順位付けされた順に表示されます。
問い合わせ先サプライヤー
サプライヤーは、供給する支出カテゴリーごとに登録されています。調達イベントを公開すると、そのイベントのカテゴリーに登録されているすべての人に問い合わせが送信され、さらに他のサプライヤーを指定することもできます。
資本購入から資産台帳へ
設備機器の受領時に固定資産が計上され、財務部門は会計→資産→資本化対象資産でそれらをレビューし、それぞれを資本化するか、資産ではないと判断します。
カンバンボードとループの読み方
製造業 → カンバン方式。ボードとループが示す内容、および時間と分がどのように丸められるか。
従業員の記録を扱う
HRMS → 人材 → 従業員: 360°リンク、人事アクション、編集で変更できないもの、従業員のコピー、過去の日付の確認、従業員からの業務関係、就労資格、コンプライアンスの追加。
発注書または購入依頼書の承認者を選択する
承認ルール、またはその各レベルでは、承認者を「個人」「従業員」「役職」「役割」「コストセンターの管理者」「報告ライン」のいずれかの方法で指定します。必要なのはその選択フィールドのみで、すべての条件は任意です。
商品の測定単位、ロット番号、シリアル番号
単位は入力するのではなく、貴社独自のリストから選択され、ロット番号とシリアル番号の欄は、それらを使用する品目にのみ表示されます。
患者が服用しているすべての薬
電子カルテの薬剤リストには、患者が服用している、または服用したことのある薬剤が、そこで指示されたか、処方箋に基づいて処方されたかに関わらず表示されます。
顧客のカードと定期的なカード請求
顧客が同意したスケジュールに基づいて請求を行うためにカードが保管される。カードにはブランド名と下4桁のみが表示され、封印され、銀行のファイルを作成するためだけに復号化される。
米国の州、郡、市、地区別の売上税
請求書、見積書、販売注文書では、配送先住所に基づいて米国の売上税を計算します。ただし、これは会社が登録されている住所のみを対象とし、有効な証明書を持つ顧客や州が課税しないものには適用されません。また、税務管轄区域ごとに税率を定めます。
米国給与計算：州税および地方税
米国の給与明細書の連邦税の項目より下にあるすべての項目：勤務地と居住地の州、相互協定と居住者控除、州の障害者手当と有給休暇制度、市、郡、学区、交通機関の税金――それぞれが給与明細書の1行、年間合計額、W-2フォームの1つの欄に計上される。
インドにおける法令遵守：GST、電子請求書、UPI、法定給与計算
インドで事業を展開する企業の場合：GST登録と税コード、供給地別に分割されたCGST/SGSTまたはIGST、IRN付きの電子請求書と電子ウェイビル、GSTR-1とGSTR-3B、領収書として適用され決済と照合されるUPI収集、およびPF、ESI、専門職税、労働福祉基金、TDS。
パネルインタビュー：スコアカード、点数、ランキング
選考委員会は、各候補者を重み付けされた基準に基づいて評価し、各審査員はそれぞれ別の列に並びます。審査員の点数と結果は、事前に定められた規則に従って決定され、欠員に対する候補者は順位付けされます。そして、結果の覆しや順位外の選考など、いかなる逸脱も、その理由とともに記録されます。
評価結果：最大およびセクションの生徒
結果は評価の満点を超えることは決してなく、セクション用に設定された評価では、そのセクションの学生の結果のみが記録されます。クラスリストからシートを作成するには、セクションの結果を入力してください。
Askで確認ボタンを押すとどうなりますか？
Askが変更内容を一覧表示し、「確認」を押すと、変更内容は一覧表示されたとおりに即座に反映され、Askは変更内容（文書番号で完了、またはプラットフォームが示した理由で未完了）を通知します。
Askを使用して購入依頼書を作成し、注文する
Askを使えば、すべての明細項目を含む購買依頼書を一度に作成し、承認された依頼書を購買発注書に変換できます。品目は品目番号で、仕入先は名前または番号で指定してください。
Askからのリクエストごとにヘルプデスクチケットが1枚発行されます。
Askが何かを完了できず、ヘルプデスクチケットを発行した場合、同じ内容について再度質問すると、新しいチケットが発行されるのではなく、既存のチケットに追加されます。
部品表の廃止、アーカイブ、または削除
部品表は、ドラフト、アクティブ、非アクティブ、アーカイブのいずれかの状態になります。非アクティブ化とアーカイブは、部品表を廃止することを意味します。削除は、何も使用されていないドラフトにのみ表示されます。
構成可能な製品の製造指示
構成可能な製品（TG100など）の注文には、構成名を指定する必要があります。構成名が指定されていない場合、注文は受理されません。
依頼書から問い合わせ（RFQ）を作成する
発注依頼が完全に承認された後、初めてサプライヤーに問い合わせが送信されます。それまではボタンはグレー表示され、その理由が下に表示されます。
ファイルストアが応答しない場合のファイルのアップロード
会社のファイルストアにアクセスできない場合でも、アップロードされたファイルは保持されます。他のアップロードと同様のチェックが行われた後、ファイルはデータベースに保存されます。
画面を開いたときに「システムがビジー状態です」というメッセージが少なくなる
リスト画面を開くと、データベースに対して同時に繰り返される質問が少なくなるため、発注書、請求書、タイムシートなどのリストでビジーメッセージが表示される可能性が低くなります。
どこで開くか尋ねる
AIアシスタント「Ask」は、各画面の右下にある丸い「Ask」ボタン、またはサイドメニューの「クイックアクション」にある「AIアシスタント」から起動できます。
サポートチケットのタイトルを変更する
サポートチケットに対応する担当者は、チケットのタイトルを書き換えることで、キューの内容を明確に表示できます。元のタイトルはチケットのスレッド内に保持されます。
各自動投稿がどのアカウントを使用するか
請求書、領収書、給与、在庫、その他の自動記帳は、固定の勘定科目番号ではなく、勘定科目表でその役割を担うように指定されている勘定科目に記帳されます。
請求書明細は、それぞれ独自の勘定科目とコストセンターに計上されます。
顧客請求書または発注書のない仕入先請求書の各行は、その行に記載されている総勘定元帳勘定とコストセンターに転記されます。
会計年度外の日付の請求書
会社が会計年度表を採用している場合、会計年度外の日付の顧客請求書または仕入先請求書は拒否されます。
支払い提案における早期支払い割引
支払提案は、サプライヤー自身の支払条件からのみ割引を適用し、かつ支払日がその支払条件の割引期間内にある場合に限ります。
販売注文書、請求書、および受注案件
販売注文の請求書を作成すると、注文の売上税が請求書に自動的に加算されます。商談が成立しても、その機能を有効にしない限り、請求書は発行されなくなりました。
新会社の収益と配分の実行
現在では、すべての企業は設立時に主要元帳を取得しており、収益および配分処理において、企業に主要元帳がない場合はその旨が通知される。
サービスと価格差に関する請求書の照合
承認されたサービス入力は、仕入先からの請求書と照合された時点で受領済みとみなされ、全額受領した商品に対する過剰請求は価格例外として報告されます。
旅行申請を提出して承認する
出張申請は承認のために提出され、適切な承認者に送付され、承認または却下されます。承認されると、経理部門が前払い金を支払うことができます。
プロジェクトを承認してリリースする
プロジェクトは、承認されリリースされた時点で初めてコストを受け入れます。作業分解要素、マイルストーン、および契約書はそれぞれ独自のボタンで操作されます。
標準コスト更新を実行します
原価計算処理では、品目を選択し、原価を計算し、その結果を将来の標準値としてマークし、リリースします。
CAPA、苦情、または監査を段階的に進める
是正措置・予防措置（CAPA）、顧客からの苦情、品質監査、監査結果には、それぞれ対応する段階を示すボタンが用意されています。
製造完了時および納品時のシリアル番号
シリアル番号管理された品目は、製造元から各ユニットにシリアル番号が付与された状態で納品され、ピッキングされたユニットのシリアル番号が付与された状態で出荷される。
レコードを次の段階に進める
需要計画、支払提案、人事異動などの記録は、記録上の名前付きボタンによって次のステータスに移行し、ステータスを入力することはありません。
昇進、異動、給与変更
人事異動は草案として作成され、他者の承認を経て、発効日に従業員に変更が生じる。
支払い提案の承認
支払い提案は、会社が要求する場合、作成者以外の人物によって承認されてから公開される。
各給与税義務の計算方法
給与税計算における各義務は、給与明細書から一行ずつ、実際に給与から源泉徴収または請求された税額であり、その結果は給与台帳と一致します。
給与税の納付をその日に記録する
入金時には入金日を入力する必要があります。遅延日数はその日付から計算され、遅延入金は遅延として報告されます。
W-2契約社員の給与記録を給与計算システムを通じて支払う
W-2契約社員の給与記録が登録されると、それは給与計算部門に送られ、源泉徴収された税金が差し引かれた上で、従業員の次回の給与支払時に支払われます。
タイムシートを承認できるのは誰ですか？
タイムシートは、提出者本人および該当する労働者以外の人物によって承認または返送されなければならない。
臨床イベントが発生した日時を記録する
評価、予防接種、問題、アレルギー、検査結果、記録請求、外部からの投薬などは、入力された時間ではなく、実際の日時で記録することができます。
許可なく記録を公開する
承認情報が登録されていない記録請求に対して「公開」を選択した場合、公開は拒否され、請求は承認待ちの状態に変更されます。
休暇の発生日と入社日
発生主義会計処理では、その発生主義会計処理日に既に雇用されていた従業員のみが対象となります。
サインイン後、各モジュールをホーム画面で開く
ログアウトすると、各モジュール内での現在の位置がリセットされるため、次回ログイン時には各モジュールがそれぞれのスタートページから開きます。この機能は「カスタマイズ」で無効にできます。
組織図上で誰が誰に報告するかを変更する
担当者を新しいマネージャーにドラッグし、移動を確定します。間違いだった場合は「元に戻す」を使用してください。担当者を「マネージャーなし」にドロップすると、最上位の担当者になります。
組織図に配置できなかった人員の修正
報告経路がループして戻る場合、チャートには各ループに関わる人物の名前と社員番号が表示され、ループを閉じるリンクの名前が表示され、ループを解消するためのボタンが表示されます。
大規模な組織図を理解する
どちらの組織図（HRMS組織図とプラットフォーム組織単位）にも、検索、ズーム、フィット、概要マップ、ブランチ折りたたみ、ポップアウト機能があります。
従業員名と重複する従業員
名前は入力時にトリミングおよびチェックされ、保存されます。他の従業員が既に使用しているメールアドレスや名前は、重複の可能性があるとして保留されます。
迅速な対応と質問の最小化
サイドメニューのクイックアクションは、モジュールの数に関係なく常に同じ場所に配置され、そこにあるAIアシスタントはAskを開いたり最小化したりします。
Askが開いているモジュール
ページ横にAskを開くと、ページ幅は狭くなりますが、モジュールのレイアウトは維持されます。
サウジアラビアの請求書明細行における免除理由コード
ZATCAの電子請求書では、ゼロ税率、免税、または対象外の明細行には、ZATCAのVATEXコードのいずれかを使用してその理由が示されます。選択ツールは、明細行のVATカテゴリに属するコードのみを表示します。
サウジアラビアの請求書の修正：手形をキャンセルし、発行済みの請求書にクレジットを計上する
ZATCA（Zenn-A-T
卒業生かもしれない人
デフォルトでは、本校で学び、卒業または退学した人は誰でも卒業生記録が作成される可能性があります。卒業生のみを対象に卒業生記録を保持する学校は、実行時設定でその機能を有効にします。
GOSI：誰が何を支払うのか
GOSIは基本給と住宅費に基づいて課税され、月額45,000サウジアラビア・リヤルを上限とし、従業員がサウジアラビア国民であるか、どの法律に基づいて登録したか、またはGCC諸国の国民であるかによって異なります。
どの予算に対して要求がチェックされるか
購買依頼書または発注書は、調達予算勘定上の当該コストセンターの予算項目、または会社全体の予算項目と照合され、他のコストセンターの予算項目と照合されることはありません。
ログアウト
ログアウトボタンは、すべての画面上部のバーの右上、あなたのイニシャルの横にあります。また、メニューのあなたの名前の下にある最後の項目でもあります。
検索または質問（Ctrl K）：足元のキー
検索パレットの下部にある上下矢印キー、戻る矢印キー、およびEscキーは、キーボード操作とクリック操作の両方で機能します。
回答案付きのチケットはサポートチームに保管されます
提案が返信されたチケットは、担当チームに引き継がれた後も開いたままになります。担当者がチケットを確認するために返信する必要はありません。提案だけで十分であれば、チケットを閉じてください。
ASKワーカーにリクエストを渡すとき
長時間の処理が必要な場合、ASKリクエスト全体を委任タスクとしてワーカーに渡すことができます。その後、ASKが提供する確認機能がリクエストをワーカーに渡すため、ASK自身が変更を行うわけではありません。
指示事項：スケジュールについてはASK
スケジュール（毎日、毎週月曜日の午前8時、1日など）を指定してASK指示を保存すると、ASKあなたとしてその指示を実行し、回答をASK会話に表示します。
構成済み製品の見積もり
構成を指定する見積行は、その構成によって価格設定、説明、およびチェックされます。価格はコンフィギュレーターによって決定され、説明は回答であり、独自の価格を指定するまで構成に追従します。
コンフィギュレーターに表示される価格
「製品設定」画面の上部と、該当行の設定ドロワーに表示される価格は、見積もり行に表示される価格であり、回答ごとに計算されます。
見積書の印刷
見積書は、出荷される見積書用紙（QUOTE-A4）に印刷されます。各行には、品目、説明、販売構成、数量、価格、割引額、合計金額が記載されます。
変更要求の審査委員会に署名するのは誰か
変更要求を提出すると、各分野ごとに審査ステップが開始され、各ステップには製造部門または変更委員会から承認者が割り当てられます。要求を提出した人物は、その役割に関わらず、ステップに署名したり、決定を下したりすることはありません。
レビュー手順には「承認者が割り当てられていません」と表示されます。
リクエストが送信された際に誰も実行できなかった手順には、「承認者が割り当てられていません」というメッセージとその理由が表示され、承認者が割り当てられるまで誰も署名できません。
変更リクエストの取り下げ
変更要求を提出した人は、提出中または審査中の場合でも、その要求を取り下げることができます。審査手順は一時停止され、要求は下書き状態に戻ります。
変更要求の次のステップの意味
変更要求の次のステップは、審査委員会の承認に続きます。承認者がいないステップには承認者を割り当て、署名が必要なステップには署名を行い、すべてのステップに回答が出たら決定を下します。
変更指示書、図面修正書、CAMプログラムに署名するのは誰ですか？
変更指示書の審査手順は、変更要求書と同様に、指示書が発行された時点で変更委員会から承認者に通知されます。指示書または指示書が回答する要求書を発行した者は署名しません。改訂版は作成者によってリリースされるわけではなく、CAMプログラムも作成者によってリリースされるわけではありません。
選択肢リストに入力すると、名前が付けられたものが見つかります
「アイテム」などの選択肢リストに文字を入力すると、入力した単語すべてを含む番号または名前のレコードに絞り込まれます。レコードの説明は、該当する名前のレコードが存在しない場合にのみ表示されます。
現金処理：銀行の入金を未払い請求書に充当する
銀行口座への入金明細は、送金明細に記載されている請求書番号、支払者、金額に基づいて、未払いの顧客請求書と照合されます。確実な一致は適用され、残りの一致は提案とともに保留されます。
仕入先からの請求書は、保存時と商品到着時に照合されます。
仕入先請求書と発注書は、保存された時点で3者照合され、発注書の入庫が転記された際に再度照合されます。照合＋転記機能は以前と同様に動作します。
早期支払い割引が適用される支払いプラン
支払期日と割引額に基づいて、支払い提案書を作成できます。例えば、割引が適用される2/10 net 30の請求書が提案され、正味金額で支払われ、提案書が発行された時点で割引額がクレジットメモとして適用されます。
督促状と自動的な信用保留
支払期限を過ぎた顧客には、請求書の金額に応じた段階ごとに通知書が送付され、各段階ごとに請求書1件につき1回送付されます。そして、お客様が指定した日数が経過すると、その顧客は信用取引の保留状態となります。
サーバー上で月末締め処理とソフトクローズを実行します。
Close RunsはCLOSE-MONTHジョブセットをステップごとに実行し、最初の失敗でその理由とともに停止し、そこから再開します。ソフトクローズ期間では、指定したロールからの投稿のみを受け付けます。
予算と資金に関するアラート
毎日、予算項目はこれまでの計画と比較され、資金予測が再構築されます。差異の閾値を超えた項目、または予測される資金が下限を下回った項目は、経理担当者への警告となります。
役職の作成または変更
HRMS（人事管理システム）、人材、人事、ポジション：新規ポジションまたは編集。部署は会社のリストから選択され、ポジションには職務内容と勤務地が表示されます。
役職の有効開始日
位置編集画面は、現行バージョンが有効になった日付に開きます。そのままにしておくと、位置が修正されます。後で（今日まで）移動させると、変更はそれ以降に適用されます。
リストフィルターと大文字
すべてのリストにおいて、is、is not、is any of、is none of は単語の大文字を無視します。例: Department is qa は QA を見つけます。コード、番号、ID は引き続き完全に一致します。
保存前に警告
発注依頼、注文、仕入先請求書、または支払いを行う際、TRANXACT既にファイルに登録されている情報と照合し、重複やリスクの可能性がある場合は、保存する前に通知します。
確認する前に必ず確認ASK
ASK確認のために新しいレコードを提案する場合、まず同じチェックを実行し、その結果を通知します。例えば、その品目はすでに先週倉庫に発注済みである、といった具合です。
予約のリマインダーが送信されます
予約をすると、2回のリマインダー（1週間前のメールと前日のテキストメッセージ）が送信されます。予約リマインダー機能は、期日が到来した際に、患者が許可したチャネルを通じてのみ、これらのリマインダーを1回送信するようになりました。
診察予約時に保険適用資格が確認されます
予約が確定すると、患者の主要な保険契約の支払者に対し、保険が現在も有効かどうかを問い合わせます。回答は予約情報に記録されます。これはあくまでも注意喚起であり、回答内容に関わらず診察は予約されます。
就労拒否および却下された請求
拒否または却下された請求はすべて、電子カルテ、収益サイクル、拒否ワークキューに項目として記録され、日々の業務で開かれ、どのような種類の拒否であるか、そして通常どのように解決されるかが記録されます。
リコール
リコールとは、特定の期日までに再診を受けるべき患者のことです。毎日のリコール管理業務では、リコールの期日が近づいているにもかかわらず予約が入っていない患者にリマインダーを送信し、既に予約が入っている場合はリコールが予約済みとしてマークされます。
毎週期限切れとなる許可証や書類
有効期限切れの証明書に関する業務では、人事部は、通知期間内（変更がない限り60日間）に期限が切れるビザ、就労許可証、パスポート、コンプライアンス関連書類、および期限切れ時の対応について把握します。これは人事管理システム（HRMS）の「有効期限切れ」リストと同じであり、変更はありません。
給与は予定通りに計算され、承認待ちとなります。
給与計算実行ジョブは、給与期間が終了しているもののまだ実行されていない各給与グループを計算し、そこで停止します。実行は、実行者以外の人物による承認を待ちます。つまり、投稿は実行者の行為を保留します。
月ごとの有給休暇の積立が開始されます
月次休暇積立スケジュールは、当初はリハーサルとしてリリースされていました。現在は、期間ごとに1回、プランの最大残高を超えることなく、実際に積立されるようになっています。
時間例外
日々の勤務時間例外処理業務では、勤務時間が記録されていないシフト、無断欠勤、10分以上遅刻した勤務開始、12時間を超える勤務、承認待ちの残業、完了した期間のタイムシートが提出されていないケースなどを見つけ出し、各マネージャーに担当チームのタイムシートを配布します。
退職するたびに、退職手続きチェックリストが上がる
退職手続きチェックリスト（会社の退職手続きテンプレートに基づく）は、退職の形態（解雇、計画退職、退職記録の作成、計画退職の発効日、承認された辞職など）に関わらず、必ず作成されます。既に作成済みのチェックリストは、そのまま保持されます。
履歴書は到着次第読まれ、評価されます。
履歴書テキストが保存された応募書類、または「履歴書をアップロード」でアップロードされた履歴書ファイルは、すぐに読み込まれ、求人内容と照らし合わせて採点されます。採点は100点満点で、応募書類の構成内容が示されます。
面接時間の提案と予約
面接担当者は、人材、パイプライン、面接担当者の空き状況の順に、週ごとの空き状況を管理しています。そこから空き時間と既に予約済みの面接時間が提案され、予約時に再度確認して面接担当者に通知されます。
タイムシートのリマインダーと顧客への請求書の草案
タイムシートリマインダー機能は、完了した週のタイムシートが未提出または下書きのままになっている契約業者に、週に一度メールを送信します。クライアント請求書下書き機能は、承認済みで未請求の時間をクライアントごとに1つの請求書下書きにまとめます。
チケットの優先順位はどのように決定されるか
サポートチケットの優先度は、チケットに記載されている内容（障害、対応不可、ブロック、緊急などのキーワード、リクエストの種類、影響を受ける人数など）に基づいて決定されます。チケットを作成したユーザーがより高い優先度を選択した場合は、その優先度が維持されます。その理由はチケットに表示されます。
重複、品質ルール、マージ
プラットフォームのデータ品質では、重複して入力されていると思われる顧客、サプライヤー、品目、従業員（名前の類似性、共有されているメールアドレス、電話番号、ウェブサイト、納税者番号に基づいて毎週検出される）のリスト、優れたマスターデータが守る品質ルール、およびそれらのルールを破る要因を一覧表示します。
組織図の表示：報告ライン、部門、ユニット、役職
組織図では、同じ人物を4通りの方法で表示できます。選択した表示方法は記憶されます。
新入社員を組織図に配置する
マネージャーも部下もいない人は、「未配置」の下に表示されます。該当する人にチェックを入れて「マネージャーを設定」を選択するか、マネージャーをドラッグして配置してください。
Excel、CSV、Word、または画像から階層構造をインポートする
インポート階層は、従業員と管理者のテーブルを読み込み、変更内容を表示し、保持する行を元に戻せる変更として適用します。
組織図上の各人物の承認者を確認する
承認者を表示する機能は、各カードに承認者欄を追加します。この欄には、従業員の休暇、勤務時間、その他の人事関連の申請を承認する担当者が表示されます。
バックグラウンドジョブが単独でどの程度機能できるか
スケジュールされたすべてのジョブは、発見した情報を担当者に伝達します。プラットフォームの自動化レベルは、ジョブごとに、単に通知するだけなのか、承認を求めてから実行するのか、または実行してから通知するのかを指定します。
スケジュールされた作業は
各企業には自動化サービスアカウントがあります。シード済みのスケジュール、スケジュール済みワークフロー、イベントワークフロー（所有者が管理者）、およびドキュメントの取り込みは、そのアカウントで実行されます。アカウントはサインインできず、管理者になることもありません。
待機、継続、選択を行うワークフロー
ワークフローは承認が下りた後も継続し、実際に遅延を待機し、分岐によって次のステップを選択し、cronスケジュールに従って実行されます。
時間制限：リマインダーとエスカレーション
プラットフォーム、自動化、時間制限では、承認待ちやサポートチケットが放置された場合にいつリマインダーが送信されるか、またいつ誰にエスカレーションされるかが規定されています。
草稿となる文書
プラットフォーム、自動化、文書取り込み機能は、ドライブフォルダまたはメールボックスを監視し、各文書を添付された下書きの仕入先請求書または下書きの販売注文書に変換します。何も転記されません。
決して失われることのない出来事
すべての保存とすべてのビジネスイベントはイベントログに書き込まれ、そこからワークフロー、エージェントトリガー、Webhookに渡されるため、再起動しても何も失われません。プラットフォーム、自動化、イベント配信では、渡せなかった情報が表示されます。
依頼書があなたのために埋めるもの
品目と数量のみを入力して購買依頼書を作成してください。部門、コストセンター、場所、倉庫、通貨、必要日、価格、単位は、従業員記録と品目から自動的に入力され、作成前に表示されます。
私の承認：あなたにお届けします
「近日公開予定」に表示されている文書は、より上位の段階で処理待ちの状態です。文書を開いて内容を確認し、誰がいつから処理待ちの状態になっているかを確認し、リマインダーを送信してください。
自動化ルール：自動で実行されるもの
サプライチェーン > 自動化ルールとCRM > 販売自動化ルールで、各自動ジョブを有効にし、その制限を設定します。ジョブによって変更される可能性があるのは、ルールのキーに対する企業の自律性レベルです。
MRPと再注文は独自に行います
MRPジョブは毎晩自動的に供給計画を実行し、確定範囲内の提案を確定させ、購入済みの提案を購買発注へと進めます。再発注ジョブは、発注依頼の価格を計算し、制限内で発注を行います。
販売注文用に確保された在庫
販売注文を確定すると、その注文の在庫が明細ごとに確保されます。注文をキャンセルすると在庫が返却され、商品の払い出しで確保された在庫が消費されます。
入庫注文確認、配達量増加、規則による波状放出
EDI、ウェブショップ、またはポータル経由で届いた注文は、金額の上限内であれば自動的に確認されます。予約が完了した注文は配送され、締め切り時間を過ぎた注文は発送されます。
品質保留付きで自動的に受信されたASN
発注書と許容範囲内で一致する事前出荷通知が到着時（または予定日）に届きます。検査が必要な在庫は、検査に合格するまで品質保留となります。
予防保守指示書が自動的に発行されました
予防保全作業では、サイクルごとに1回、期限が到来する各計画ごとに、作業リストと予備部品を含む保守指示書を作成します。
更新、解約、停滞したパイプライン
間もなく期限切れとなる契約は、更新の機会と見積書の草案を生み出す。リスクのある顧客と停滞しているビジネスチャンスは、オーナーにとって新たな課題となる。
リードのルーティング、ケースの割り当て、現場への派遣
ルールの戦略により、担当者が未割り当ての新規リード、ケース、または現場作業指示は、保存された瞬間に担当者が割り当てられます。
フォローアップシーケンス
シーケンスとは、開始日から何日後にオーナーへのタスクや担当者へのメールなど、時間指定のある一連の手順のことです。
調達賞および返品承認規則
クローズドソーシングイベントでは、ルールで定められた制限内であれば、最も評価の高い回答に自動的に賞が授与され、要求された回答が承認される。
送信EDIとキャリア追跡
EDIで取引を行う顧客は、注文が確定した時点で855、出荷された時点で856、請求書が発行された時点で810を受け取ります。配送業者の追跡情報は、配送業者コネクタを介して取得されます。
自動的に発動する早期警報
学校が定める最低出席日数に満たない場合、連続欠席、授業料の滞納などは、成績不振と同様に、それ自体で早期警告を発します。生徒には理由ごとに一度警告が発せられ、チェックが行われるたびに再度警告されるわけではありません。
警告ルール：学校が設定する基準値
学生ライフサイクル、アラートルールは、各学校が設定する出席基準値と料金延滞日数を維持します。学校独自のルールが会社のルールよりも優先され、ルールが設定されていない場合はデフォルト設定が適用されます。
延滞料金：警告、延滞料金、保留
学生の請求書が支払期限を過ぎた場合、学生本人と経理部に対し、一度だけ警告が送られます。延滞料金は、学校の料金表に記載されている場合にのみ請求され、支払保留措置は、学校の通知規則で求められている場合にのみ実施されます。
請求書の支払いが完了すると、支払いの保留は解除されます。
請求書を支払うと、その請求書に設定されている保留措置は即座に解除され、学生が一切の債務を負わなくなると、他のすべての金銭的な保留措置も解除されます。
学期全体を一度に請求する
学生ライフサイクル、学期ごとの請求では、学期内または学期内の特定のプログラムに登録しているすべての学生に一度に請求が行われます。まずプレビューを確認してください。再度請求しても、学生に二重請求されることはありません。
学生のリスクスコアはどのように算出されるのか
学生の成功と定着を支援する部署は、各学生に点数、バンド、そして点数に応じた理由を提示します。一部の課題はそれ自体が重要であり、合計点数に関わらずバンドが決定されます。そのため、授業の大部分を欠席した学生は「何も対策不要」ではなく、「高リスク」と判断されます。
新しい早期警告では、生徒専用のセクションが提供されます。
新規早期通知画面では、まず学生を選択してください。すると、その学生が登録しているセクションのみが表示されるセクション一覧が表示されます。
日付と時刻は入力されたとおりに表示されます。
フォーム（部屋の閉鎖、評価、相談セッションなど）に入力された日時は、あなた自身の時計の時刻であり、リストには入力されたとおりに表示されます。
委任されたタスクのファイル
作業者が委任されたタスクで返却するファイルはすべて、そのタスクに添付されます。タスクを開くと、ファイルが名前順に一覧表示され、それぞれに「開く」と「ダウンロード」のオプションが表示されます。
GSTINおよび会計年度ごとの請求書番号
インドのGST制度の下では、発行済みの売掛金請求書、クレジットノート、またはデビットノートには、その会計年度のGSTIN番号（KA/2627/00001）に基づいて番号が付けられ、毎年4月1日にリセットされます。この番号は、書類が発行された時点で付与されます。
請求書、メモ、見積書、または販売注文書に記載されたGST
インドのGST制度を採用している企業では、サーバーが売掛金請求書、クレジットノート、デビットノート、見積書、販売注文書ごとにGSTを計算します。計算対象は、州内のCGSTとSGST、州間取引および輸出・SEZ向けのIGSTで、リバースチャージ方式による課税はありません。税金請求書（GST）の印刷は、規則46に従います。
構成部品は、保管されているユニットに収納されています。
定規の数量（ミリメートル単位）が部品の在庫単位となり、メートル単位、または質量で在庫される棒材の場合はキログラム単位となります。TW310の棒材は、井戸の長さに合わせて切断され、キログラム単位でコストが計算されます。また、標準コストが設定されていない部品は、前回の購入価格で価格が設定されます。
新しい見積書または販売注文書の各行を設定する
新規見積書または販売注文書では、設定可能な製品の各行にそれぞれ設定項目があります。例えば、TG310を2台と予備品1台を1つの見積書に含めることができ、各TG310はそれぞれ別の行で設定できます。
ダッシュボードの数値は最大1分前のものかもしれません
通常の画面で「システムがビジー状態です」というメッセージが表示されないようにするため、ダッシュボード（KPIカード、トレンド、アラート、パイプライン、固定表示）の数値は60秒間表示されます。ダッシュボードに表示される数値は、開いたリストの数値より最大1分遅れる場合があります。
販売注文に対する資材所要量計画
サプライチェーン › 供給計画 › 資材所要量計画では、1 つの販売注文（またはすべての未処理の販売注文）に必要なものを、在庫と未処理の供給量と照らし合わせて、レベルごとに表示し、不足しているものについて発注量と生産量を増加させます。
下請け業者が行う作業
下請け業者によって「完了」とマークされたルーティング作業は、スケジュールされるのではなく購入されます。生産指示書をリリースすると、それに対する購入依頼書が作成され、送付された資材は「下請け業者の資材」の下で発行および受領されます。
設定済み見積明細のコストと価格
質問の後、見積行の「構成」には、コストと価格が表示されます。回答によって決定される部品表とルーティング、種類別のコスト、コストがゼロとされたもの、およびマークアップまたはマージン付きの価格が表示されます。次に、その価格でこの構成を使用します。
ファイルから引用行を設定
ファイルからの設定済み行…見積書の「行」タブでは、モデルの特性のスプレッドシートから複数の設定済み行を一度に追加します。テンプレートをダウンロードし、設定ごとに1行を入力し、チェックを入れてから「行を追加」します。
研修コースの受講と人材の募集
HRMS › 開発: トレーニングコースのコード、名前、デフォルト設定、組織単位内の1人、複数人、または全員を一度に登録する方法、および登録記録の内容。
すべてのリストの上位にある主要人物とカレンダー
すべてのリストは、合計、各段階、期限超過、担当者別、内訳といった主要な数値から開きます。いずれかの数値をタップすると、その数値のみが表示されます。長いリストは、その数値の下に折りたたまれた状態で開きます。日付付き画面は、月、週、または日単位のカレンダーとして表示できます。
指導: 自分が担当するセクションのみ、および私の指導
学生ライフサイクルでは、教師は自分が担当するセクション、または担当チームに所属するセクションについてのみ、課題の設定、出席確認、成績入力を行います。マイティーチングを開くと、今日の授業と必要な作業が表示されます。学科長、学部長、事務長、試験担当者は、どのセクションに対しても操作を行うことができます。
時刻表、出席簿、累計出席者数
カレンダー形式の時間割には、各出席状況が表示され、1つの画面で出席確認ができ、出席ダッシュボードには各生徒の累積出席率が表示されます。
エッセイ、小テスト、実技：課題の設定と提出
文字数制限、採点基準、自作宣言を定めたエッセイの設定、学生が「マイスタディーズ」から提出するエッセイ、そして誰が採点したか。
調達賞からの発注、および承認カバーを保持する
受注済みの調達イベントに基づいて発注書を作成する、販売注文によるMRP、制限と連鎖を伴う承認委任、およびHRMSの変更時に経路が変更される発注書。
CRM › 公益事業：公益事業会社または都市向けの顧客情報システム
CRM › ユーティリティが保持する情報（サービスアカウント、施設、メーターと IoT の読み取り、請求書発行、窓口、集金、現場作業、および一般市民のセルフサービス）と、企業ごとにどのようにオンまたはオフにするか、そしてどの役割が何を行うか。
公共料金口座の開設、サービスの開始、停止、移転
サービスアカウント：新規顧客とのアカウント開設、施設でのサービス開始、最終請求書によるサービス停止（退去）、サービス移転（入居）、アカウント閉鎖。サービス契約および料金プランの変更。
メーター、読み取り、AMRファイル、読み取り例外
メーターの追加、読み取り値の記録、ハンディ機またはドライブバイファイルの読み込み、すべての読み取りで行われるチェック、例外の承認、拒否、または再読み取り、およびメーターの交換。
請求書の実行：プレビュー、承認、投稿、キャンセルおよび再請求
請求サイクルは、プレビュー、請求書の確認、承認（他の担当者による）、売掛金への転記という4つのステップで構成され、1つの請求書に対して、承認、処理の保留、リリース、転記、キャンセル、再請求といった処理を行う。
カウンター業務：レジ業務と上司の承認
レジ業務：小銭が入った引き出しでセッションを開始し、口座を探し、現金、小切手、カード、または郵便為替を受け取り、入金し、取消を依頼し、集計して締めます。現金承認：取消と締めはスーパーバイザーが承認します。スーパーバイザー自身が承認することはありません。
オンライン決済、ロックボックスファイル、自動支払い、返金
店頭以外で入金される資金としては、会社の決済プロバイダーを通じたポータル決済、ロックボックスや銀行ファイル、カード保管庫に保管されているカードからの自動支払い、クレジット残高や預金の払い戻しなどが挙げられます。
徴収：通知、延滞料金、取り決め、サービス停止、および償却
債権回収ワークリストと債権回収の実行（延滞通知と最終通知、延滞料金）、支払い取り決めと取り決めの不履行、保留、切断と再接続の命令、延命措置ルール、および不良債権への償却。
公共サービスの注文と私のサービス注文
敷地内での現場作業（開始、停止、移転、メーターの設置または交換、再検針、切断、再接続、漏水、高額請求）は、リストまたはカレンダー上で発生、割り当て、開始、完了され、技術者自身のリストにも記載されます。
住民向け：マイユーティリティアカウントと公共事業ページ
市や公益事業者が住民に配布できるように作成されたもので、ログインせずにサービスを開始したり問題を報告したりする方法、オンラインで請求書を確認・支払うための登録方法、顧客ポータルの「マイユーティリティアカウント」の機能などについて説明しています。最後に、職員が受け取った資料をどのように処理するかについても触れています。
販売注文に対してMRPを実行する
CRM › 販売注文から、MRP の実行を実行すると、部品表のすべてのレベルを通して、1 つの注文に必要なものを計算し、在庫と発注済みの供給を差し引いて、何を製造、購入、または外注するか、そしていつまでにすべきかを提案します。確定提案では、製造指示と発注書が作成されます。
Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end
One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.
Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions
A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.
Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps
Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.
Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal
Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.
Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs
An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.
Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock
Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.
Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy
A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.
Dates that name a day show that day, in every time zone
A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.
Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file
Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.
Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material
Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.
Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me
The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.
Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name
Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.
Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened
New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.
Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker
Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.
Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine
A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.
Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board
Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.
Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours
Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.
Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle
Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.
US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard
United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.
Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS
HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.
Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans
A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.
Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow
Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.
Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file
Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.
United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave
For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.
Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher
HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.
The careers site, Internal Jobs and calendar invitations
A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.
Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided
A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.
報告と分析
レポートとレポートスタジオ
119のキューブを網羅する単一のレポートエンジン ― ディメンション、主要指標、ドリルダウン、そして小計が合計ではなく計算される理由。2026年10月13日以降、すべてのモジュールレポートは、レポート＆アナリティクスカタログに単一の形式で格納されます。
ダッシュボードとボード
ウェルカムボード、各モジュールのホーム画面にあるダッシュボード、誰がどの画面を見ることができるか、そしてタイル上の数字が実際に何を表しているか。
将来予測 ― 予測と提言
既存のキューブに対してバックテストを行った76の予測指標と、それらを正直に読み解く方法。
予算とコミットメント会計
支出可能な金額、資金の出所、既に約束されている金額、そして4つの管理レベル。
コストセンターと利益センター
コストが発生する場所と結果が測定される場所を明確にし、その階層構造を図表として構築する。
会社通貨での合計
リスト、レポート、またはエクスポートにおいて、異なる通貨の行がどのように合計されるか、また、どの列がそもそも合計されるか。
患者への明細書を送付する
請求書発行処理では、保険適用後の残高があるすべての患者に請求書を発行し、その残高を経過日数で表示し、督促メッセージを追加し、請求すべきでない請求書を保留または非表示にします。
XBRLおよびインラインXBRLファイル
ある期間の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書にIFRS、ESEF、US GAAP、またはUK FRCの概念をタグ付けし、規制当局が要求するXBRLインスタンスとインラインXBRLドキュメントを作成します。
減価償却費の取り消しが二重計上されている
会計 › 重複減価償却は、本来1ヶ月に1回しか計上できないはずだったのに、2回計上された月を一覧表示し、それぞれを1ステップで取り消します。
この生産発注は利益を生むだろうか？
製造 → 受注コスト予測：各未処理生産注文の予想コスト、販売価格、および利益状況を各行に表示します。
ポータル用のGSTR-1と、GSTR-2Bの照合
GSTR-1にはHSNサマリーとシリーズごとに発行された書類が含まれ、GSTポータルのオフラインツールが受け取るJSON形式でダウンロードされます。GSTR-2B照合機能は、ポータルのGSTR-2Bをインポートし、購入請求書と照合します。
入学案内ダッシュボード
学生ライフサイクル › 入学 › 入学ダッシュボード：プログラム別および入学学期別の申請、確認書類、入学許可者数、登録者数。各数値は、その背後にある申請者情報を示します。
ユーティリティダッシュボードとユーティリティアカウント360
CRM › Utilities を開くと、アカウント、メーター報告、読み取り例外、請求および徴収済み、60 日および 90 日を超える未払い額、契約、切断、リクエストなどの数字が表示されます。それぞれがリストへのリンクになっており、1 つのアカウントに関するすべての情報が 1 つのページにまとめられています。
Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle
For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.
Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank
Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.
Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims
A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.
文書とファイル
添付ファイル
ファイルをレコードに保存し、実際にどこに保存するか。
接続されたドライブ
別の場所に保存されているファイル（9種類のドライブタイプ）、それらのドライブからのインポート、およびそのインポートをスケジュールに基づいて実行する。
印刷された用紙
請求書、小切手、発注書が建物から持ち出される際、そしてサポートチケットなしでレイアウトを変更すること。
ヨーロッパおよびラテンアメリカ向けの電子請求書
顧客請求書とクレジットノートをPeppol BIS 3、XRechnung、Factur-X、FatturaPA、KSeF、またはCFDI 4.0として発行し、出荷前に業務ルールと照合し、各ネットワークがどのような内容を伝えたかを記録します。
ZATCA：番号、様式、クレジットノート、電子請求書
ZATCAでは、ドラフトには発行されたシリーズの番号は含まれず、サウジアラビアの税務書類はZATCAフォームにのみ印刷され、別のものに似たクレジットノートは疑わしく、電子インボイス処理ではZATCAのUBL 2.1 XML（スタンプなし、クリアなし）が書き込まれます。
構成済み製品の見積もり
構成可能な製品の各ラインは、その構成として販売されます。見積もりは、すべての構成ラインに完成品が揃った場合にのみ注文となります。
サウジアラビアの電子請求書発行：ZATCA第1段階
アラビア語と英語で発行され、QRコードが付された顧客請求書、クレジットノート、デビットノート。これらは、連続した一連の番号が付けられ、発行後は固定されます。標準または簡易版、税コードに基づくVAT区分、購入者のCR番号と国内住所、および切り替え前に発行された請求書も含まれます。
Uploading Word and text documents, and importing delimited text files
Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.
プラットフォームの設定
企業および事業部門
2つのレベルの構造、会社の境界線が実際に何を分離しているのか、そしてユニット切り替え装置が各リストに対して何を行うのか。
役割と権限
画面が見えるかどうかを決定づける要因と、役割によって回避できない2つのこと。
構成
プラットフォーム全体でドロップダウンリストに表示される番号範囲と分類リストは、企業ごとに設定でき、リリースは不要です。
マスターデータ
品目、顧客、仕入先、従業員 ― 属性グループ、有効日付、そして組織範囲における2つの落とし穴。
カスタムフィールドと拡張性
プラットフォームに標準搭載されていないフィールドを、リリースもコアテーブルへの変更もなしに、追加する。
監査証跡
何が記録されるのか、どのように検索するのか、何をオフにできるのか、そしてオフにできない2つの領域は何か。
バックグラウンドでの仕事とスケジュール
監視なしで実行される作業、そしてそれが実行されたかどうかを確認する方法。
他のソフトウェアにデータを読み取らせる
API Studio：一度に1つの画面を公開し、キーを発行し、それをアドレスに固定し、AIエージェント用のMCPサーバーとして同じ公開を行います。
他のシステムに安全に接続する
HTTPS経由の接続、またはホストとポートへの直接接続、TLS 1.2を最低レベルとする接続、アップロードする証明書、そして何が失敗したかを正確に示すテスト。
古いデータの保持と削除
保持ポリシー：古くなって変更されていないデータはアーカイブまたは削除する。出荷は行わず、デフォルトで有効にするものはなく、移動前にプレビューを行う。
銀行との接続
明細書が銀行に届く4つの方法（銀行窓口でのサインイン、アグリゲーター経由、直接ダウンロード、ファイル経由）と、その後明細書がどのように処理されるかについて説明します。
別のシステムから移行してきた
移行作業の舞台裏：何が記録として移行され、何がアーカイブされるのか、そしてなぜ切り替え作業が1週末ではなく、日付を指定した一連のラウンドで行われるのか。
追加フィールド
画面、ヘッダー、行ごとに10個の予備フィールドが配置されています。これらは既に存在し、誰かが使用するまで非表示になっています。リストに1つ表示したり、フォームで1つ有効にしたり、必要に応じて名前を変更したりできます。
サービスアカウント
ソフトウェア（統合、スケジュールされたエクスポート、サポートデスクなど）のためのIDであり、人間のように役割を担い、コンソールにサインインすることもなく、2段階目の操作を求められることもない。
システムモニター：ワークプロセス、トレース、ロック、セッション
プラットフォームが今この瞬間に何をしているのか、その背後にあるデータベースの処理、保持しているロック、誰がログインしているのか、そしてそれらすべてを停止する方法。
ライセンスとデータメーター
このインストールがどのライセンスに基づいているか、それに伴う料金、消費されたデータ量、および新しいライセンスキーの適用方法。
自分のデータのバックアップ
このインストールのデータのバックアップの取得、メーターに表示されるカウント値、データの削除方法、データの復元方法、およびプラットフォームが各リリース前に取得するバックアップについて説明します。
Excelで設定可能な製品を定義する：コンフィギュレーターワークブック
1つ以上のモデルの定義全体を含むワークブックをダウンロードし、Excelで編集してアップロードします。チェック機能は、シートと行ごとに問題を報告します。インポート機能は、すべてを1つのトランザクションで書き込みます。
顧客に専用ポータルへのサインイン権限を与える
顧客側の担当者を招待すると、その担当者は自分の請求書、注文書、見積書、案件、返品情報のみを見ることができます。
独自のモデルでリードを獲得しましょう
加重ルール、またはコンバージョン済みおよび失注済みのリードに基づいてトレーニングされたモデル、AからDまでの評価、および自動的な資格認定とルーティング。
Shopify、Magento、またはAmazonと接続する
オンライン注文はそれぞれ販売注文として届き、在庫は繰り延べられ、追跡情報は販売チャネルに送られます。
エージェントに委任された重労働を設定する
委任ツールを作成し、作業者が必要とするツールを付与し、適切な担当者にヘビーワーカーとエージェント承認者の役割を割り当てます。
処方医に規制薬物処方箋（EPCS）に署名させる
規制薬物の処方箋は、他の2名がEPCS（電子処方箋システム）の許可を承認した後、処方医のみが2つの要素に基づいて署名します。
別のシステムを接続する：HL7 v2とFHIR API
HL7 v2 ADT、検査結果、薬局からのメッセージはHTTP、フォルダ、またはMLLP経由で受信され、注文は送信されます。他のアプリケーションは、クライアントIDとシークレットを使用してFHIR R4 API経由でレコードを読み取ります。
従業員、管理者、人事担当者向けのセルフサービスを設定する
役割は3つあり、レビュー待ち行列、退出アンケート、チェックリストテンプレートのタスクです。
米国外での給与支払い
給与計算は企業の所在国に準拠します。インドやサウジアラビアの企業は、自国の給与規定、様式、残業法、祝日などを適用し、米国の連邦政府や州政府の制度は一切適用されません。
EDI取引パートナーを設定する
X12またはEDIFACTを使用して、顧客またはサプライヤーと発注書、受領確認書、出荷通知、請求書を交換します。
スプレッドシートから設定をインポートする
例えばTG310という1つのモデルについて、そのモデル自身の質問項目を列とするテンプレートから、1つのファイルに複数の構成を記述する。
段階的移行ファイル、そしてその次に何が起こるのか
ファイルがアップロード（ステージング）されると、チェックが行われ、その後ロードされます。確認ステップはありません。チェックとロードの2つだけです。
ファンド会計およびGL派生ルール
資金、助成金、プログラム、機能など、すべての項目が、文書の保存時と投稿時に会社のルールに基づいて生成され、各項目にどのルールがどの値を設定したかの履歴が記録されます。
各企業は自社の記録しか見ることができない
複数の企業が1つのシステムを共有している場合、すべてのリスト、レコード、検索、レポート、およびルックアップには、ログインしている企業のレコードのみが表示されます。
出荷されたジョブロールができること
出荷される職務役割には、別のモジュールに配置されている職務手順も含まれるようになりましたが、職務分掌は維持されています。
誰が在庫を調整できるか
在庫（保管場所レベル）の調整には、追加の在庫取引が必要になりました。追加の商品移動だけでは不十分です。
限定された役割と従業員の役割
組織の一部に限定された役割は、その人が従業員セルフサービス役割も持っている場合、引き続き限定されたままとなる。
すべての行動は役割に当てはめることができる
サーバーが応答するすべてのボタンは、プラットフォーム > 役割で付与できる権限を要求するか、管理者、ユーザー自身、またはルーティングされた承認のいずれかです。
人が到達できる範囲ASK尋ねる
管理者は、ASKに対して、特定の人物の役割、モジュール、画面権限を問い合わせることができます。たとえば、Suresh Kulkarni はどのモジュールにアクセスできますか？
金融関係の仕事が独自にできること
入金処理、仕入先請求書の照合、支払提案、督促、信用保留、および予定されている決算処理は、それぞれ自動的に実行されます。これらの処理がどのような行動をとるかは、各業務に対する会社の裁量権レベルによって決まり、デフォルト設定は何も変更しません。
電子請求書は自動的に送信され、再試行され、独自の請求書フォームで送信されます。
電子請求書プロファイルを使用すると、請求書が発行されるたびに送信したり、送信に失敗した場合はバックオフ機能を使って再試行したり、会社の独自の請求書およびクレジットノート用紙にコピーを印刷したりできます。
所属部署がリストにない職種
リストと大文字小文字のみが異なる部署は、このリリース適用時にスペルが変更されました。それ以外はそのままで、部署一覧: 番号 と表示されます。
監視員：どの警告が重要か
Agentic AIのSentinelsは、すべてのチェック項目とその警告がどれだけ頻繁に無視されたかを一覧表示し、チェック項目を無効にしたり、会社の基準値を変更したりすることができます。
会社の記憶
TRANXACT、物事が決定された理由を記憶しています。警告を超えて保存された理由、承認および却下に関するコメント、ASKで確認された変更、そして、最近の注文のほとんどで納期が遅れたサプライヤーなど、記録から導き出された結果などです。
監査証跡：何が変わったのか
監査証跡の更新により、変更された各フィールドは、送信された値ではなく、変更前後の値とともに記録されるようになりました。
定期的に情報交換所の受信箱を読む
「クリアリングハウス受信ボックスの読み取り」ジョブは、クリアリングハウスが残した確認書、請求状況、送金情報を、まるでアップロードされたかのように正確に取り込み、各ファイルを一度ずつ読み取ります。
取締役会のアラートは定期的に確認されます
求人掲示板は、次のチェック期限が近づいているすべてのアクティブなアラートをチェックし、掲示板接続を介して各掲示板に問い合わせ、新しい一致をスコアとともに記録し、アラートの所有者に通知します。
データスチュワードの役割
重複リストの処理、データ品質ルールの維持、マージの承認または取り消しを行う、出荷済みのロールです。マスターデータを管理する担当者に、「プラットフォーム」、「アクセス」、「ロール」でこのロールを割り当ててください。
検索によってユーザーと従業員を関連付ける
プラットフォーム、アクセス、ユーザーの「人事番号 - HRMS」フィールドは検索フィールドです。人事番号、名前、またはメールアドレスを入力してください。
承認ルールが既に存在する場合
有効な承認ルールと同じ条件で承認ルールを保存しようとすると拒否され、既に存在するルールが示されます。ルールが重複している場合は、それでも保存するかどうかを尋ねられます。
複数段階の承認プロセスを一度に構築する
購買依頼承認ルールまたは発注書承認ルールでは、承認階層の構築機能により、ルールとそのすべてのレベル（2、3、5、または最大7）を1つの画面に設定し、まとめて保存します。
承認レベルを追加したのは誰ですか？
承認レベル一覧には、各レベルを追加したユーザーと日時、および最後に変更したユーザーが表示されます。ルールのレベル履歴には、同じルールのすべてのレベルが一覧表示されます。
企業の税務プロファイル
現在、すべての企業はプラットフォームの「企業構造」で、どの税制および電子請求書制度（なし、インドGST、サウジアラビアZATCA、または米国売上税）に基づいて業務を行っているかを指定できます。インドGSTを選択すると、その企業に対してGSTが有効になり、なしを選択すると無効になります。
インドのGST：変革をもたらした支配者たち
外国の購入者向けの州コード96、常にリバースチャージとなるリバースチャージコード、日付付きのHSNレート、会社の登録情報に記載されているGSTINチェックデジット、およびインド法人におけるe-way billのしきい値と有効期間。
ZATCAフェーズ2：署名ユニット、オンボーディング、クリアランス、アーカイブ
既にフェーズ1に移行済みのサウジアラビア企業の場合：署名ユニットを登録し、ZATCA（OTP、コンプライアンスチェック、生産証明書）にオンボーディングし、フェーズ2をオンにすると、すべての請求書とメモが投稿時にスタンプされます。標準請求書は、購入者に渡される前にZATCAによって承認されます。簡易請求書は24時間以内に報告されます。提出物、ダッシュボード、追記専用アーカイブ、およびXMLを含むPDF/A-3ファイルが提供されます。フェーズ1の企業は変更ありません。
署名ウェブフック配信
送信されるすべてのウェブフック配信は、HMAC-SHA256で署名されます。秘密鍵が設定されていないウェブフックには、秘密鍵が割り当てられ、一度だけ表示されます。秘密鍵が設定されていないウェブフックは「署名なし」と表示され、秘密鍵が設定されるまで配信は行われません。
必須項目の設定：フィールド要件
プラットフォーム › カスタマイズ › フィールド要件では、任意の画面の任意のフィールドを、保存時または送信、承認、投稿などのステップの前にのみ、会社にとって必須項目として設定し、ビジネスフローの後続ステップで読み取られるフィールドを一覧表示します。
メール配信停止、およびメール配信停止設定
すべてのメールには購読解除ボタンが付いています。このボタンをクリックすると、システム内のどの企業からも、本人が要求したログインコードやパスワードリセット以外のメールは送信されなくなります。管理者は「メール配信停止」で配信停止リストを確認できます。再登録には理由が必要です。
管理者向けのサインイン方法
プラットフォーム › ユーザー: 社内の従業員が使用できるサインイン方法、常に2段階認証を要求するかどうか、デバイスの信頼期間、各ユーザーの方法、およびサインイン方法のリセット。パスキーは、まず運用者によって展開時に有効化される必要があります。
エージェントのドラフトから実行まで：モデル、オーナー、公開、有効化
エージェントはリストからモデルとオーナーを選択し、番号付きバージョンとして公開されてアクティブになり、有効化されている間のみ実行されます。実行時には、応答したモデル名とそのコストが表示されるか、コストが不明であると表示されます。
Odooからの移行
マイグレーションコックピットがOdooのエクスポートに対して行う処理：アカウントタイプの5種類への変換、ベンダー、顧客、製品に関するヒント、デフォルト通貨、チェック時の警告、ZATCAに基づき参照用として保持される請求書番号。
本当に準備が整った接続
決済エンジン、会計士の契約、APIクライアント、証明書、メールルール、そしてTeams、YouTube、LinkedInの接続が機能するために必要なもの、そして現在画面が拒否しているもの。
ユーティリティの設定：設定、サイクル、料金プラン、施設、ルート
最初の請求書発行前：公共料金設定（通知日、料金、保証金、小切手読み取り、元帳口座、公開フォーム）、請求サイクル、料金プランとそのブロックおよび料金、建物および読み取りルート。
IoTメーター：デバイスの登録方法と読み取り値の署名方法
IoT デバイス: AMI または IoT エンドポイントを登録し、その秘密鍵 (一度だけ表示されます) をコピーし、新しい秘密鍵でローテーションし、デバイスが /api/public/utilities/iot/reads への各リクエストに署名する方法 (リクエストの例、制限、および取得できるすべての応答を含む)。
Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments
Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.
Demo companies that sign in without two-step verification
For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.
Number ranges for every master and transaction record
Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.
Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP
Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.
Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions
Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.
SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator
Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.
AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register
Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.
HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions
Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.
Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use
Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.
展開：誰が何をするか
展開：アーキテクチャとネットワーク
参照アーキテクチャとランタイム
顧客のクラウドに組み込まれているもの：イングレス、ゾーンをまたぐ3ノードのKubernetesクラスタ、スタンバイを備えたマネージドデータベース、オブジェクトストレージ、エグレス、エアギャップされたボールト、およびサイジングノブ。
テナントの準備：アカウント、環境、アクセス権限
デプロイメントが実行されるクラウドアカウント、個別のVaultテナント、どの環境がどの年に存在するか、そしてテナントがパブリックインターネットからアクセス可能か、プライベートインターネットからのみアクセス可能か。
ネットワークトポロジー
顧客ネットワークがTRANXACTに到達する5つの方法、ネットワークチームがVPNまたはプライベート接続のために準備するもの、/22アドレスの計画とサブネットのレイアウト、ハブアンドスポークピアリング、DNSと証明書、エグレス、およびオペレーターアクセス。
可用性、Live DR、バックアップ、および保管庫
3つの可用性階層、RPOとRTOを含む継続性パターン、Live DR実証と訓練方法、環境ごとのバックアップポリシー、長期保持、およびエアギャップされた保管庫。
セキュリティ、コンプライアンス、データ所在地
顧客自身が有効にする制御、暗号化と鍵、CVSSによるパッチ適用対象、セキュリティインシデントと侵害通知、顧客による侵入テスト、ASKガバナンスの決定、所在地、および顧客が要求できる証拠。
展開：展開前、展開中、展開後
契約前：提案、サイズ決定、設計
インターフェース、ピーク時のサイジング、使用ティア、サービス指標、ソリューション概要、部品表、商用モデル、前提条件、非標準ログ、および契約前チェックリストを文書化する。
導入プロセス：オンボーディング、構築、および本番稼働
プロビジョニング、署名から引き渡しまでのタイムライン、オンボーディングフォームと各入力項目の提出期限、IDとコミュニケーション、移行コックピット、切り替え、および稼働開始ゲート。
サービス開始後：サービスの運用
サービスリクエストとカタログ、インシデントとP1での対応、SLA、サポートチャネル、リリース、ガバナンスのサイクル、モニタリング、スケーリング、拡張機能、および定常状態チェックリスト。
T-Minus：メソッド
T-Minus：固定期日、柔軟な範囲
T-Minusが稼働開始日を固定し、スコープを柔軟に変更できる理由、T-Minusが削除する4つの従来のフェーズ、5つのルール、商用モデルが同じ方向性を示す理由、そして顧客がステータスデッキの代わりに読む5つの指標について説明します。
T-Minus：カウントダウン、T-27からT+30まで
飛行前準備、27営業日のサイクルにおける5つの段階とその終了基準および成果物、ゲート、6つのワークストリーム、そして大規模な展開では、より長いフェーズではなく、どのように波状の追加が行われるか。
T-Minus：ミッションコントロール ― 誰が何をするのか
日々のカウントダウンによるガバナンス：指名された2名のオーナーとクルー、カウントダウン全体にわたるRACI、15分間のスタンドアップミーティング、フィットレジャー、スコープトリアージ、およびカウントダウンボード。
T-Minus：設定と移行
T-Minus：オープンに設定
日々の設定ループ、T-17からT-11までの7日間の設定期間、アクセラレータとしてのASK、設定のみでコーディングを行わないパターン、モジュールごとのチェックリスト、およびカウントダウン内の統合。
T-Minus：移行の準備 — 開始時点、期間、アーカイブ
ルール4と3つの移行範囲、移行ロードの内容、期間移行の3つのレベル、オブジェクトごとの選択方法、およびロード順序。
T-Minus：模擬積載、照合、および切り替え手順書
6段階の移行コックピットフロー、モックアップとドライラン、それぞれの許容基準、3段階の調整レベル、ソースシステムごとの抽出パターン、およびT-0実行手順書（時間単位）。
T-Minus：証明し、生き、成長する
T-Minus：テストとリハーサル
6つのテスト層とその実行時期、テストの役割と職務分担、リハーサルの設計と実行、実行可否の基準、および重大度による欠陥のトリアージ。
T-Minus：採用と変化
教室ではなく流れの中で行うコーチング、ユーザーごとの導入プロセス、役割の準備状況、見て、やって、自分のものにする変化モデル、変化の影響、ステークホルダー、コミュニケーション、会議における抵抗。
T-Minus：稼働開始、ハイパーケア、T-Plus
T-0で何が起こるか、日々のハイパーケアから吸収まで、T-Plusの波、アーティファクトカタログ、プロジェクト計画ワークブックの使用、そして事前準備からハイパーケア終了までの展開チェックリスト。
参照
言語
17の言語、翻訳されたもの、意図的に翻訳されていないもの、そしてレーベルとレコードの違い。
支援を受ける
質問がどこに向けられるべきか、その答えは何か、そして人が調べる必要がある場合に何を含めるべきか。
動向（2026年9月・10月）
モジュールが変更された画面、同じ名前のメニュー項目がないように名前が変更されたセクションと画面、削除された重複項目、(10月12日) 国別コンプライアンスが会計に移動、(10月13日) 会計が6つのグループに分けられ、レポートタイルがレポートと分析に移動されました。
コンフィギュレーターのルールを文として表す：文法
各コンフィギュレータルールは、ワークブックの「ルール」シートに「IF ... THEN ...」という形式の文として記述することも、テキスト形式の「ルール」に複数まとめて記述することもできます。
ISIRレイアウト：TRANXACTが読み取る位置
主要なISIRフィールドと2026-27年度にシードされたポジションは、実際のファイルをロードする前にED ISIRガイドと照合して確認する必要があります。
変更点（2026年10月7日）
明細項目は再びすべてのフォームの幅全体を占め、ZATCA テストの結果、下書きには最終的な番号は含まれず、ZATCA レイアウトのみが印刷され、ZATCA 電子請求書フォーマット、クレジットノートチェック、および収まるヘッダーが提供されます。
変更点（2026年10月6日）
サウジアラビアの電子請求書発行（ZATCAフェーズ1）が完了し、顧客のカード情報、個人データはAIから隔離され、米国の売上税、州および地方の給与計算、資金会計、インドのコンプライアンス、パネルインタビュー、およびコンソール独自の対話が行われました。
変更点（2026年10月5日）
左側のメニューには、固定材料と可変材料および工程で構成された、設定可能な製品のレシピ、請求書に続く学生の請求書、そしてその週のチケットの背後にある修正内容が表示されます。
変更点（2026年10月1日）
調達に関する回答は到着次第採点・ランク付けされ、賞はランク順に授与され、サプライヤーは支出カテゴリーごとに登録され、設備機器は受領時に資産台帳に記録され、カンバン方式の数値は読みやすく、従業員記録はより明確になり、さらに同日中に新規従業員のサインイン、行ごとのリードタイム、承認者の任意の名前、リストから選択されたユニット、および重複がレビュー済みとしてマークされる。
何が変わったのか（2026年9月30日）
初回サインイン時に作成されるアカウント、見積承認ルール、確認できる発注承認（メールで通知されます）、コストセンター別の発注承認ルール、ベッドの稼働状況、各生産オーダーの利益状況、リリース時に予約される資材、SBI小切手、銀行口座の再接続、検索可能なドロップダウンと役割、画面に表示されている内容がそのままダウンロードされるファイル。
変更点（2026年9月29日）
HRMS階層に従った承認、すべての日付列の日付フィルター、すべてのリストのページコントロール、文章として読み取れるフィルターエディター、すべての列の検索、自国通貨での金額表示、シリアル番号付きの商品受領書、調達部門が発注した発注書、月1回の減価償却計上、事前計画された休暇など。
何が変わったのか（2026年9月下旬）
ライセンスとデータメーター、自社データとプラットフォームのバックアップ、会社通貨での合計、CRM に集約された社員、クローズできるメッセージ、ASKと連携した作業、月末には、すべての行の 360° 表示、変更時に再ルーティングされる発注書、すぐに使用できる予備フィールド、ファイルを認識するインポート、メインタイルと言語のパーソナライズ、そして最後に、常に組織単位が付与され、作成時に承認される発注書、担当者として指定される承認者、変更時に未処理の注文を再ルーティングするルール、新規ドキュメントとして判断されるコピー、すべての変更を確認するASK。
人々が実際に尋ねる質問
最初の1ヶ月で起こる12の事柄。
用語集
このプラットフォームが使用する用語とその意味。
国別コンプライアンスは会計の一部です
インドの画面、米国の売上税ウィザード、ZATCAの画面はすべて「会計」→「決算とコンプライアンス」にあります。2026年10月13日以降、各国の画面は、本社所在地だけでなく、その国で事業を展開している企業に対して表示されます。以前の住所も引き続き使用できます。
2026年10月12日に修正済み
期限切れのゲージは使用停止、ユニットごとの倉庫の請求、積載中と表示されるリスト、延滞料金、自動早期アラート、割り当ての提出、人事措置、ステータスの文言、サイドメニューのスクロール。さらにその日の後半には、選択した会社の輸入とASK、各会社の番号範囲、チェック済みの請求書のみの延滞料金、人事措置の360°ビュー、ピッカー、キャンセル理由。
2026年10月13日に修正済み
モジュールレポートは、レポートと分析、会計の6つのグループ、企業が事業を展開する国のコンプライアンス、署名と決定の公正性を保つ変更管理、請求書と一致する学生の請求書、およびタイプが適合する必要がある人事措置に移動されました。
2026年10月14日に修正済み
販売注文および下請け業務の資材所要量計画、構成済み見積明細およびファイルからの構成済み明細のコストと価格、トレーニングコースへのチームの登録、個人の言葉による記録と履歴、Ind ASおよびSOCPAの原則、発注書に関するプロジェクト、および署名付きWebhook。
2026年10月16日に修正済み
あらゆる分野の現場要件、すべてのリストの主要数値とカレンダー、教師が行うように教えること、すべてのメールの購読解除、パスキー、生体認証とPIN、どのモデルが実行され、費用がいくらかかったかを示すエージェント、Odoo移行、および26のインドチケット。
2026年10月17日に修正済み
CRM › ユーティリティ（公益事業および地方自治体向けの顧客情報システム）；CRMからの販売注文に対してMRPを実行；ポップアップが最大化およびサイズ変更される；電話とライングリッドに関する2つの修正。
Fixed on 18 October 2026
Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.
Fixed on 19 October 2026
Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.
HRIS/HCM capability map
Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.
Fixed on 20 October 2026
Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.
Fixed on 21 October 2026
Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.
Fixed on 22 October 2026
Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.