ಅವಕಾಶಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ → ಮಾರಾಟ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್
- ವಿಭಾಗ: ಮಾರಾಟ
- ಪರದೆಯ: ಅವಕಾಶಗಳು
ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/opportunities
ಪಟ್ಟಿ · 7 ಕಾಲಮ್‌ಗಳು · 2 ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನಾದರೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾದಿಯು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಅವಕಾಶ | ಸಂಕೇತ | opp_no |
| ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | name |
| ಖಾತೆ | ಪಠ್ಯ | account_name |
| ಹಂತ | ಸ್ಥಿತಿ | stage |
| ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ | amount |
| ಸಂಭವನೀಯತೆ % | ಸಂಖ್ಯೆ | probability |
| ಮುಚ್ಚಿ | ದಿನಾಂಕ | close_date |
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
ಹಂತ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೊನ್ ಖಾತೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ರನ್‌ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು > ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಗುರಿ ಹಂತ* ನಷ್ಟದ ಕಾರಣ (ಮುಚ್ಚಿದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ)
ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವರ್ಗ
ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅದರ ಹಂತವು ಸೂಚಿಸುವ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿ.
ಕೇಳುತ್ತದೆ: ವರ್ಗ ಏಕೆ
* ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.