Кто чем занимается: роли и обязанности
Пять категорий услуг, четыре кода доставки, семь способов упорядочивания задач, группа развертывания и ее коллеги, модель разделенной ответственности и RACI.
Каждая операционная задача в системе TRANXACT классифицируется ровно по одной из пяти категорий услуг. Категория отвечает сразу на два вопроса: кто выполняет задачу и требуется ли за нее дополнительная плата помимо подписки.
Пять категорий услуг
| Категория | Суммируя | Кто это исполняет? | Расходы |
|---|---|---|---|
| Стандартные услуги | Включено | TRANXACT | Входит в стоимость подписки. |
| Дополнительные услуги | Добавлено в контракт | Только TRANXACT | Дополнительные сборы; должны быть указаны в форме заказа или добавлены по запросу на изменение заказа. |
| Дополнительные услуги | По запросу, по требованию | Только TRANXACT | Плата за каждую доставку. Разовые заказы. |
| Пакетные услуги | Задача для клиента, которую можно делегировать. | Заказчик — или компания TRANXACT, если речь идёт о поставке пакета услуг. | Стоимость пакета услуг оговорена в договоре. |
| Исключенные задачи | Только для клиентов | Заказчик (или его партнер по внедрению) | Ничего не заказывать. |
- Стандартные функции, например: работа с платформой, круглосуточный мониторинг, резервное копирование и хранилище данных, установка обновлений, работа в режиме реального времени (Live DR), ежеквартальные учения по переключению, обновление среды в рамках квоты, обработка инцидентов.
- В качестве дополнительных опций, например: сам регион Live DR, дополнительные среды, долгосрочное хранение в хранилище, автономная копия, ключи, управляемые клиентом, частное подключение.
- Дополнительные услуги, например: обновление данных сверх установленной квоты, дополнительные или изолированные проверки, восстановление данных в чистой комнате по запросу, массовая загрузка данных, координация тестирования на проникновение, проводимого заказчиком.
- В комплект поставки входят, например: функциональное администрирование, создание отчетов, мониторинг интеграции, управление использованием ASK, регрессионное тестирование.
- Исключены, например: утверждение восстановленных данных и учений руководством компании, одобрение публикаций, обеспечение безопасности устройств конечных пользователей, создание и утверждение запросов на обслуживание.
Шестой маркер, не предлагаемый в данном случае, не является категорией. Он обозначает задачу, которую TRANXACT Private Cloud вообще не предоставляет — задача в рабочей книге — это прямой доступ клиента к базе данных (DB_3.1.09). Все отчеты и интеграция осуществляются через API и извлечения данных TRANXACT.
Задача, включенная в пакет услуг и не оговоренная в договоре, не исчезает — она переходит к заказчику. Если на стороне заказчика нет никого, кто бы занимался разработкой ролей или настройкой рабочих процессов, и пакет функционального администрирования не был приобретен, то никто этим не займется.
Доставка
| Код | ВОЗ | Задания в рабочей тетради |
|---|---|---|
| П | Эксплуатация платформы TRANXACT — пилотный проект и команда по автономной работе. | 139 |
| А | Сервисы приложений TRANXACT — команда по предоставлению пакетных услуг. | 29 |
| С | Операции по обеспечению безопасности TRANXACT (SecOps) | 18 |
| С | Заказчик или партнер заказчика по внедрению | 51 |
Как упорядочивается задача
| Информация для заказа | Значение |
|---|---|
| Автоматическая доставка — запрос не требуется. | Компания TRANXACT делает это на упреждающей основе. |
| Запрос на обслуживание | Заявка подана клиентом на сервисном портале; дополнительная плата не взимается. |
| Запрос на обслуживание — плата за доставку. | Воспитывается в портале и заряжается каждый раз. |
| Запрос на обслуживание (пакет услуг по договору) | Доступно на портале только при наличии соответствующего пакета услуг в договоре. |
| Требуется запрос на изменение. | Внесение изменений в бланк заказа до осуществления поставки. |
| Инцидент | Зарегистрировано как инцидент с приоритетом от P1 до P4. |
| н/д | Это задача клиента; ничего заказывать не нужно. |
Только клиент может подавать и утверждать заявки на обслуживание (SM_1.2.01). Сотрудники TRANXACT могут подготовить заявку от имени клиента, но не могут отправить ее без письменного согласия клиента — обычно это электронное письмо, прикрепленное к заявке.
Группа развертывания
| роль TRANXACT | Классический эквивалент | Владеет | Представитель клиента | Задачи, находящиеся в собственности |
|---|---|---|---|---|
| Оркестратор развертывания ИИ | Руководитель отдела доставки | Единая точка контакта от заключения контракта до достижения стабильного состояния; планирование, запуск и эскалация проблем. | Руководитель клиентского проекта / ИТ-руководитель | 11 |
| Архитектор бухгалтерских книг | Архитектор решений | Облачные технологии, сети, безопасность, Live DR и проектирование интеграционных решений; модель единого реестра для всех организаций. | Архитекторы корпоративных сетей, архитектуры сетей и безопасности | 9 |
| Проводник миграции данных | Руководитель внедрения | Интерфейс для перехода от пробных загрузок к проверенному переходу; сверка начального баланса. | Финансовый контролер и владельцы данных | 9 |
| Пилотный проект по автономной работе | менеджер сервиса | Эксплуатация платформы, соглашения об уровне обслуживания (SLA), учения по переключению и восстановление хранилища. | ИТ-операции / служба поддержки | 134 |
| Навигатор внедрения ИИ | Успех клиента | Внедрение ASK и очередей действий, управление ИИ и бюджеты, обновление. | Владельцы бизнес-процессов | 23 |
Оставшиеся 51 задача относятся к заказчику. При начале работы укажите реального человека, который будет отвечать за каждого из партнеров; соответствующие ячейки находятся на вкладке «Команда и партнеры» в рабочей книге.
Модель разделенной ответственности
| Слой | Ответственность | Примечания |
|---|---|---|
| Бизнес-процессы и конфигурация | Клиент | Рабочие процессы, согласования, основные данные, план счетов. |
| Обзоры пользователей, ролей и доступа | Клиент | Детальная дифференциация ролей; периодическая переаттестация. |
| Интеграция с системами заказчика. | Соединение | Клиент владеет конечными устройствами; TRANXACT предоставляет API. |
| Приложение TRANXACT и ASK | TRANXACT | Релизы, исправления, повышение производительности. |
| Операции среды выполнения и базы данных Kubernetes | TRANXACT | Установка обновлений, масштабирование, Live DR, резервное копирование в изолированной сети. |
| Облачная учетная запись, выставление счетов и зона размещения | Соединение | Право собственности на учетную запись и правила, согласованные с каждым клиентом. |
| Физическая инфраструктура | Поставщик облачных услуг | Центры обработки данных, оборудование, гипервизор. |
Наиболее распространенная причина споров на начальном этапе — это разграничение между техническими аспектами приложения (TRANXACT) и функциональными аспектами приложения (клиент, с учетом доступных пакетных услуг). Обсудите это на старте.
РАЦИ
R ответственный · A подотчетный · C консультировался · Я был проинформирован. При участии партнера по внедрению следует корректировать столбец «Клиент».
| Активность | Клиент | TRANXACT | Поставщик облачных услуг | Ссылка R&R |
|---|---|---|---|---|
| Облачная учетная запись, зона размещения и выставление счетов. | А/Р | С | я | ИНФРА_2.1 |
| Сеть, VPN / частное подключение, DNS | А/Р | Р | я | ИНФРА_2.2 – 2.3 |
| Создание кластера, базы данных, Live DR и хранилища. | С | А/Р | я | TO_4.1, DB_3.1 |
| Настройка модулей и рабочие процессы | А/Р | С | – | PLAT_5.1, PKG_7.1 |
| Миграция данных через панель управления миграцией. | А | Р | – | MIG_8.1 – 8.3 |
| Интеграция (банковские системы, расчет заработной платы, налоговая отчетность, бизнес-аналитика) | А/Р | С | – | PLAT_5.3 |
| Обновление платформы, резервное копирование, мониторинг | я | А/Р | С | TO_4.3, 4.8, 4.9 |
| Переаттестация пользователей по вопросам доступа и ролей | А/Р | я | – | PLAT_5.6 |
| Упражнения по переключению и проверка бизнес-модели | А | Р | я | TO_4.10 |
| Физическая инфраструктура | – | я | А/Р | — |
Перенос данных — это та строка, которую люди неправильно понимают. TRANXACT отвечает за работу панели управления и загрузку; ответственность остается за клиентом — очистка данных, решения по сопоставлению данных и утверждение каждого начального баланса — это его ответственность.