Модуль

CRM

Бухгалтерский учет, автоматизация продаж, обработка заявок на обслуживание и выездное обслуживание — выставление счетов по закрытым сделкам через бухгалтерию.

8 группы · 29 разделы · 141 экраны

Клиенты

Кому вы продаете, кого вы знаете внутри этих компаний и сколько они платят.

Учетные записи и контакты

Кому вы продаете и кто входит в эти компании.

ЗаписиСчетаПри определении клиента учитываются его сайты, контекст продаж, финансовые условия, кредитный профиль и отношения с клиентом — часто это три разных места: адрес доставки, адрес для выставления счета и плательщик.Открыть ЗаписиКонтактыОткрыть

Отношения

Кто кого знает, каждое прикосновение и то, о чем договорились.

ЗаписиУправление взаимоотношениямиКто с кем связан — родители, работодатели, лица, дающие рекомендации, лица, принимающие решения, — и насколько прочны эти связи.Открыть ЗаписиИстория взаимодействийЕдиная временная шкала для всех каналов связи — звонки, электронная почта, встречи, мероприятия, платежи и вход на портал.Открыть ЗаписиЗадачи и последующие действияЧто кому и к какому сроку причитается. Если срок выполнения задачи истек, это сразу бросается в глаза, а не ждет, пока об этом заметят.Открыть ЗаписиActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.Открыть ОтчетCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Открыть

Цены

Прайс-листы, скидки за объем и скидки по категориям — и одна функция, которая отвечает на вопрос, сколько конкретный покупатель платит за конкретный товар.

ЗаписиПрайс-листыНабор цен, действующих в течение определенного периода времени, для определенной валюты. Один список может быть составлен на основе другого с использованием процентного соотношения, именно так существует большинство региональных списков.Открыть ЗаписиЗаписи в прайс-листеЦены указываются для отдельных товаров или для всей категории, с учетом скидки за количество. Строка категории позволяет оформить фразу «скидка 10% на все крепежные изделия» в одну строку, а не в четыреста.Открыть

Маркетинг и формирование воронки продаж

Всё, что происходит до этого, имеет порядок.

Студенты и компании находятся, их оценивают и привлекают к сотрудничеству еще до того, как их найдут, оценят и начнут с ними взаимодействовать. Превращение потенциального студента в потенциального клиента открывает заявку в SLCM; превращение клиента в потенциального клиента открывает учетную запись.

ЗаписиПерспективыПривлечение студентов и предприятий. Система оценки говорит сама за себя; передача прав собственности в SLCM или открытие счета.Открыть ОтчетВоронка привлечения потенциальных клиентовПерспективные клиенты по типу, источнику и стадии развития, с указанием стоимости потенциальных сделок.Открыть ЗаписиНаправленияКто был направлен, кем, что с этим произошло и что причитается направившему лицу.Открыть

Маркетинг

Кампании, мероприятия и целевые сегменты аудитории.

ЗаписиКампанииЧто именно запускается, для кого, какой ценой и с какими результатами.Открыть ЗаписиСобытияДни открытых дверей, вебинары и выставки. Заполненные списки ожидания на мероприятия; посещение значит гораздо больше, чем просто регистрация.Открыть ЗаписиСегментацияСохраненная аудитория. Динамичный сегмент перестраивается на основе своих критериев, поэтому он не может незаметно устареть.Открыть ОтчетРезультаты кампанииОхват, вовлеченность, конверсии и стоимость конверсии.Открыть

Транслировать

Одно сообщение, составленное специально для списка рассылки и всех подключенных социальных сетей одновременно.

Рабочее пространствоСтудия вещанияСоставьте сообщение один раз, отправьте его одновременно по списку рассылки и во все подключенные социальные сети. Сообщение, отправленное через три дня после электронного письма, — это не та же самая кампания, а вторая, противоречащая первой.Открыть ЗаписиТрансляцииКаждая отправленная публикация и ее дальнейшая судьба. Показатели основаны на количестве ДОСТАВЛЕННЫХ писем, а не на количестве отправленных: показатель открываемости, учитывающий количество отправленных писем, засчитывает отказы как случаи, когда письмо не было открыто, что выгодно для плохого списка рассылки и наказывает для чистого.Открыть ЗаписиВещательные каналыДля каждого канала, по которому осуществляется трансляция, существует отдельная строка. Здесь размещается часть, отвечающая за одновременную отправку: строка с адресом электронной почты, строка с адресом X, строка с адресом LinkedIn — все они указывают на одно сообщение и отправляются одновременно.Открыть ЗаписиНикогда не пишите этим адресатам.Адреса, на которые больше никогда нельзя писать, независимо от того, что указано в списке. Это не то же самое, что согласие, потому что это разные факты: согласие — это то, что кто-то выбрал, а подавление — это то, что произошло.Открыть

Продажи

Весь процесс от первого контакта до успешного завершения сделки.

ЗаписиПотенциальные клиентыОткрыть ЗаписиОсновные контактные лицаИнформация о каждом потенциальном клиенте: имена, адреса электронной почты, номера мобильных и рабочих телефонов, должности и адреса. Импортируйте лист контактов после листа с потенциальными клиентами; каждая строка будет связана с соответствующим потенциальным клиентом по его имени.Открыть ЗаписиВозможностиОткрыть

Прогнозирование и квоты

Что должен заключить каждый продавец, по каким номерам он звонит и как эти звонки соотносятся с количеством заключенных сделок.

Рабочее пространствоСовет по прогнозированиюКвота, завершенные сделки, подтвержденные сделки, наилучший сценарий и портфель заказов для вас и ваших подчиненных: достижение целей, взвешенный портфель заказов и охват, ваш прогноз на период, а также сравнение результатов предыдущих прогнозов с завершенными сделками.Открыть ЗаписиПланы квотПлан на каждый финансовый год, разбитый на месяцы, кварталы или год, исходя из финансового календаря компании. Активируйте его, и на доске прогнозов и в еженедельном обзоре отобразится соответствующий документ.Открыть ЗаписиКвотыОжидается, что каждый продавец, команда или регион завершит сделки за определенный период, в денежном выражении и в единицах продукции, по желанию, по каждой товарной линейке.Открыть ВидКвотные периодыМесяцы или кварталы каждого плана, согласно финансовому календарю.Открыть ВидПрогнозыКаждый звонок в течение определенного периода времени: что видела система, что обещал оператор, и на что его менеджер изменил звонок и почему.Открыть ВидСнимки прогнозовКаждую неделю делается фотография результатов работы каждого продавца, чтобы впоследствии можно было сравнить прогнозные показатели с фактическими.Открыть ЗаписиКатегории прогнозовКонвейер сделок, наилучший сценарий, подтверждение, завершено и исключено, а также какие этапы сделки относятся к каждому из них. Сделка может быть переведена из своей категории на соответствующем этапе по уважительной причине.Открыть ЗаписиОтделы продажКто занимается продажами вместе и кто ими управляет. Менеджер просматривает и обобщает прогнозы своей команды; одна команда может подчиняться другой.Открыть ЗаписиЧлены отдела продажЛюди в каждой команде.Открыть ЗаписиТорговые территорииГде каждая команда продает свою продукцию: в странах и регионах. Территория может иметь свою собственную квоту.Открыть

Оценка лидов

Какие потенциальные клиенты заслуживают звонка: взвешенные правила или модель, основанная на вашем собственном опыте, оценки от A до D и то, что происходит на каждой линии.

ЗаписиМодели оценки потенциальных клиентовКак оцениваются лиды: на основе взвешенных правил, определяющих, что представляет собой лид и что он сделал, или с помощью модели, обученной на основе лидов, которые вы конвертировали и потеряли. Один из вариантов — активный лид; оценки от A до D и описание событий на каждом этапе.Открыть ЗаписиПравила оценки лидовСтроки модели правил: что проверяется и какие баллы она добавляет.Открыть ВидИстория лучших результатовДля каждого показателя указана оценка, присвоенная потенциальному лидеру, модель, которая его сгенерировала, и что послужило толчком к этому.Открыть

Заказ на оплату

Предложение, заказ, доставка, отгрузка.

Продажа

От коммерческого предложения до оплаты: коммерческое предложение, заказ, доставка, отгрузка — каждый этап сопровождается указанием места получения и склада.

ВидЦитатыОткрыть ВидЗаказы на продажуОткрыть ВидДоставкаОткрыть ЗаписиОтправкиОткрыть ВидУтверждение коммерческих предложенийДля каждого запроса на коммерческое предложение требуется подпись, в порядке их получения. Предложение отправляется клиенту только после утверждения на всех этапах.Открыть ЗаписиПравила утверждения коммерческих предложенийКакие коммерческие предложения должен проверить утверждающий, прежде чем они будут отправлены клиенту, и кто именно. Коммерческое предложение, подпадающее под действие правила, не может быть отправлено или преобразовано в заказ, пока его не подпишут все утверждающие; предложение, не подпадающее под действие правила, отправляется как обычно.Открыть

Подписи

Документы, отправляемые другой стороне для электронной подписи, и информация о том, кто может подписать их от имени компании.

Рабочее пространствоЭлектронная подписьКонтракты, заказы и соглашения, направляемые другой стороне для подписания, и информация о том, на каком этапе находится каждая из сторон. Один экземпляр отправляется непосредственно из самого документа; подписанный экземпляр возвращается в реестр с подтверждением того, кто и когда его подписал.Открыть Рабочее пространствоПраво подписиКто может подписывать эти документы от имени компании и в каком объеме? Полномочия определяются занимаемой должностью; ограничения устанавливаются в рамках платформы.Открыть

Сервис и взаимодействие

После продажи: звонки, кейсы, работа на местах, выслушивание мнений и определение тех, кто отдаляется.

Центр взаимодействия

Звонки, чаты и встречи с клиентами: очереди, в которых они стоят, кто может их обслужить и о чем в итоге идет речь.

Рабочее пространствоСправочная службаЧто вас ждет, кто свободен и что происходит прямо сейчас. Нажмите, чтобы позвонить, примите звонок и завершите разговор, рассказав, о чем он был.Открыть ЗаписиВзаимодействияКаждый звонок, чат, встреча и сообщение с клиентом. Показатель «готовность к работе» — это поле, по которому можно подсчитать рабочее место, и именно оно чаще всего остается пустым.Открыть ЗаписиОчередиВремя ожидания клиентов. Эти столбцы отражают обещания, которые дает стойка регистрации: ответить в течение такого-то количества секунд, предложить обратный звонок, а не ждать дольше указанного времени.Открыть ЗаписиОрганизация работы в очередиКто обслуживает каждую очередь и насколько хорошо они справляются со своей работой. Именно квалификация делает маршрутизацию на основе навыков полезной: любой может принять звонок по вопросам выставления счетов, и три человека должны справиться.Открыть ЗаписиКто свободен?Где находится каждый участник прямо сейчас и согласна ли с этим платформа. Они постоянно расходятся во мнениях — кто-то из участников звонка в Teams участвует в звонке независимо от того, знает об этом диспетчерская служба или нет, — и эти разногласия демонстрируются, а не улаживаются.Открыть ЗаписиЗаписиЧто было записано, был ли звонивший уведомлен и когда запись должна быть уничтожена. В большинстве режимов установлены ограничения на срок хранения записей, и никто не удаляет то, что не имеет даты.Открыть ЗаписиПредрасположенностиПричины, по которым звонок может быть закрыт. Конфигурация, а не свободный текст, потому что то, что кто-то вводит в чат, никто не сможет сосчитать.Открыть ЗаписиПодключенные каналыTeams, Zoom, Twilio, контакт-центр, почтовый провайдер — через что эта компания может взаимодействовать с клиентом и на что способен каждый из них. Здесь настраиваются звонки, собрания и информация о присутствии в Microsoft Teams: зарегистрируйте приложение в Microsoft Entra, предоставьте ему разрешения Graph Calls.Initiate.All, OnlineMeetings.ReadWrite.All, Presence.Read.All и CallRecords.Read.All с согласия администратора, введите идентификатор клиента и идентификатор клиента ниже, сохраните секретный ключ клиента с помощью «Установить учетные данные», затем нажмите «Проверить» — тест выдаст имена всем отсутствующим элементам. TRANXACT запускает звонок или собрание и регистрирует его; сам разговор происходит в Teams.Открыть

Услуга

Обращение за поддержкой и полевая работа, которую оно инициирует.

ЗаписиОбращения за обслуживаниеОткрыть ЗаписиНаряды на полевые работыОткрыть

Обслуживание и обратная связь

Запросы на передовой, согласие и то, что вам говорят люди.

ЗаписиКонсьержВопросы и потребности от людей, которые еще не являются или больше не являются клиентами, — с соглашением об уровне обслуживания (SLA) по ответам.Открыть ЗаписиОпросы и обратная связьПоказатель NPS и удовлетворенность. Недовольный клиент инициирует вмешательство, а не сидит сложа руки в отчете.Открыть ВидОтветы на опросВсе ответы засекречены. Мнение сторонника, противника или противника определяется автоматически, а не вводится вручную.Открыть ЗаписиШаблоны для общенияСообщения можно использовать многократно, используя поля слияния, что обеспечивает согласованность и возможность проверки отправляемых данных.Открыть ЗаписиСогласие на общениеС кем можно связаться, по какому каналу, по какому поводу и на каком законном основании. В процессе создания кампании исключаются все, кто отказался от получения сообщений.Открыть

Вовлечение и удержание клиентов

Кто вовлечен, кто отстранен от дел и что предпринимается в связи с этим.

ОтчетОтслеживание вовлеченностиКто обручился, как давно это произошло и проявляют ли они активность или затихают.Открыть ОтчетУдержаниеКто отдаляется от нас, каковы причины и какие действия рекомендуется предпринять.Открыть ВидУправление вмешательствамиПревращение риска в план, за который кто-то несёт ответственность. Руководство по выполнению плана заполняет необходимые шаги.Открыть ОтчетУправление урожайностьюСколько из принятых студентов фактически прибывают — в соответствии с семестром и программой обучения?Открыть

Входящие и Календарь

Ваш собственный почтовый ящик и календарь, интегрированные в CRM, с указанием контактных лиц и компаний, на ваших условиях.

Рабочее пространствоПодключения почтовых ящиковВаш почтовый ящик и календарь Microsoft 365 или Google, интегрированные в CRM в виде электронных писем и записей о встречах с участием конкретных людей и компаний. Ничего не читается, пока вы не дадите согласие; вы сами выбираете, что будет сохранено.Открыть ВидВыполняется синхронизация почтовых ящиков.Каждый раз, когда ваш почтовый ящик был прочитан: сколько, что было зафиксировано и что осталось непрочитанным.Открыть ВидЖурнал синхронизации почтовых ящиковКаждое сообщение и каждая встреча, синхронизированные с вашим почтовым ящиком, отслеживаются, и всё, что с ними происходит. Только для вас.Открыть ЗаписиПриложения для почтовых ящиковПриложение компании регистрируется в Microsoft (Entra ID) и Google, при этом каждый пользователь подключает свой собственный почтовый ящик. Секретный ключ клиента засекречен и никогда не раскрывается.Открыть

Клиентский портал

Клиенты входят в систему, чтобы просмотреть свои счета, заказы, коммерческие предложения и обращения.

ЗаписиПользователи клиентского порталаСотрудники ваших клиентов, которые входят в клиентский портал для просмотра своих счетов, заказов, коммерческих предложений, обращений и возвратов: получают приглашение по электронной почте, привязаны к своей учетной записи, и требуется выполнить второй шаг, если это необходимо. Сотрудники портала поставщиков находятся в отделе управления цепочкой поставок.Открыть ЗаписиНастройки клиентского порталаЧто предлагает клиентский портал — онлайн-оплата, принятие предложений, создание заявок, запрос на возврат — и как осуществляется вход в систему: двухфакторная аутентификация, ограничение по времени сессии, блокировка доступа.Открыть

Автоматизация

Что работает автоматически: продление контрактов, обработка просроченных заявок, отток клиентов, маршрутизация лидов, последующие действия, распределение дел и отправка клиентов на места.

ЗаписиПравила автоматизации продажПродление контрактов, устаревший поток заявок, отток клиентов, маршрутизация лидов, последующие действия, распределение дел и выезд на место: здесь включен каждый аспект со своими ограничениями и стратегией. Изменение правила может повлиять на уровень автономии компании в отношении ключевых клиентов.Открыть ЗаписиПоследующие действияПлановые последующие действия: каждый шаг — это задача для владельца или электронное письмо, отправляемое человеку через несколько дней после начала. Последовательность может потребовать обработки всех заявок.Открыть ЗаписиПоследующая регистрацияКто проходит какую последовательность действий и когда должен быть предпринят следующий шаг.Открыть ЗаписиТехнические навыкиКто может быть направлен на какой объект, куда и сколько визитов в день. Диспетчерская служба выбирает наименее загруженного доступного специалиста с необходимыми навыками в стране клиента.Открыть

Розничная торговля и каналы сбыта

Продажа осуществляется как в розницу, так и через интернет-магазины и торговые площадки.

Торговая точка

Продажа товаров через кассу: кассовые аппараты, кассовые операции, билеты и возвраты, а также итоговый отчет для бухгалтерского учета.

Рабочее пространствоPOS-терминалКасса: открывает сессию с учетом остатка средств, сканирует и продает, принимает наличные, карты или и то, и другое, принимает возвраты и закрывает с подсчетом наличных. Работает во время кратковременного сбоя и наверстывает упущенное.Открыть ВидPOS-сессииРабота каждого кассира на каждой кассе включает: учет денежных средств, выручку, подсчет и выявление излишков или недостатков.Открыть ВидБилеты POSКаждая продажа и возврат были оформлены с указанием налога и способа его уплаты.Открыть ЗаписиОтчеты POS ZЗавершение закрытого заседания: выручка суммируется и отражается в одном бухгалтерском журнале, а акции выпускаются.Открыть ЗаписиPOS-магазиныМагазин: откуда поступает товар, какие цены он устанавливает, какие налоги взимает, какой платежный терминал принимает и на какие счета в бухгалтерской книге отражается выручка.Открыть ЗаписиКассовые аппаратыКассы в каждом магазине.Открыть

Каналы продаж

Интернет-магазины и торговые площадки: прием заказов, учет и отслеживание товаров, сверка выплат.

ЗаписиСоединители каналовShopify, Magento / Adobe Commerce и Amazon: заказы поступают как заказы на продажу один раз, данные о наличии товара и отслеживании отправляются обратно. Веб-хуки проверяются на соответствие собственному секретному ключу коннектора. В тестовой среде коннектор запускает тестовые данные через тот же импорт.Открыть ЗаписиАртикул каналаК какому товару относится каждый артикул (SKU) канала. Заказ с несопоставленным артикулом сохраняется с указанием его названия до тех пор, пока он не будет сопоставлен здесь.Открыть ВидЗаказы по каналамКаждый заказ, отправленный каналом, поступал один раз, и каждый раз, когда он прибывал, и сам заказ на продажу становился оформленным.Открыть ВидВеб-хуки каналовКаждый полученный веб-хук содержал информацию о том, была ли проверена его подпись и что с ним было сделано.Открыть ВидСинхронизация каналов выполняетсяКаждый этап обработки заказа, перемещение товара на склад, выполнение заказа и импорт данных для выплат — со всеми его функциями.Открыть ВидВыплаты каналамСколько каждая торговая площадка выплатила после вычета комиссий и возвратов средств за сверку данных с банком.Открыть

Коммунальные услуги

Система информирования клиентов для коммунального предприятия или города: учет, счетчики и показания IoT, выставление счетов, работа за стойкой, сбор платежей и работа на местах.

Коммунальные услуги

Краткий обзор коммунальных услуг, данные о счетах и помещениях клиентов, а также запросы населения.

Рабочее пространствоПанель управления коммунальными услугамиВ первую очередь, основные показатели коммунального предприятия: счета, отчеты счетчиков, исключения в показаниях, выставленные счета, выставленные счета и собранные платежи, задолженность за период более 60 и 90 дней, договоренности, отключения и незавершенные работы — каждый пункт содержит ссылку на соответствующий список.Открыть ЗаписиСлужебные аккаунтыКоммунальный счет клиента: класс, цикл, контакт, безбумажный документооборот и автоплатеж, индикатор жизнеобеспечения, а также депозит и кредитные средства, хранящиеся у коммунальной компании. Откройте такой счет для получения полного обзора.Открыть ЗаписиПомещениеИнформация о каждом месте, предоставляющем услуги: адрес, кадастровый номер (APN), район, маршрут и порядок обхода, точка на карте и перечень услуг, которые оно может предоставлять.Открыть ВидДоговоры на оказание услугУчетная запись × помещение × услуга × тарифный план, от начала до конца. Создается при начале обслуживания, завершается при прекращении или переводе; здесь можно изменить тарифный план.Открыть ВидЗапросы клиентовВсе запросы общественности и клиентов портала — запуск, остановка или перенос обслуживания, утечка или отключение, какое-либо решение — ждут, пока кто-нибудь их рассмотрит.Открыть ВидСсылки на учетные записи порталаПри входе в личный кабинет клиента отображается какая учетная запись, и как она была связана.Открыть

Счетчики коммунальных услуг и показания приборов

Счетчики, устройства IoT и их сигналы тревоги, показания из всех источников, включая те, которые выглядели некорректно.

ЗаписиМетрыКаждый счетчик: серийный номер, сервисный номер, марка и модель, размер, единица измерения, множитель и шкала, способ считывания показаний, место установки и последнее снятие показаний.Открыть ЗаписиУстройства Интернета вещейУстройства AMI и IoT, которые отправляют собственные данные: каждое с ключом, созданным сервером, и секретным ключом, отображаемым один раз, а также информацию о состоянии (последнее обнаружение, заряд батареи, сигнал) и сигналы тревоги.Открыть ВидСигналы тревоги устройствУстройства срабатывают при обнаружении неисправности батареи, несанкционированного доступа, утечки и обратного потока. Утечка или несанкционированный доступ автоматически приводят к оформлению заявки на обслуживание.Открыть ВидПоказания счетчиковКаждое считывание из каждого источника — считывателя, файла AMR, устройства IoT, поля, портала, сметы — с указанием объема потребления и способа выставления счета.Открыть ВидЧтение исключенийПоказания, которые выглядели некорректно — завышенные или заниженные по сравнению с историей показаний счетчика, непригодные для использования при техническом обслуживании, смещенные в обратную сторону — не выставлялись к оплате до тех пор, пока кто-либо не подтвердит, не отклонит или не пересчитает их.Открыть ВидЧтение файлов (AMR)Файл результатов считывания, полученный с помощью портативного устройства или автоматизированной системы мониторинга состояния здоровья (AMR): каждая строка проверяется отдельно, подсчитываются дубликаты, идентифицируются поврежденные строки.Открыть ВидИстория показаний счетчикаКаждая установка, замена и демонтаж: какой счетчик, где, начальные и конечные показания, а также порядок выполнения работ.Открыть ЗаписиПроверка счетчиковПроведение стендовых и полевых испытаний измерительных приборов на точность, результаты: успешно или неуспешно.Открыть ЗаписиЧитайте маршрутыКниги для чтения: в каких помещениях, в каком порядке, как читать и кем.Открыть

Выставление счетов за коммунальные услуги

Тарифные планы и циклы, платежные ведомости от предварительного просмотра до получения, а также каждый отдельный счет.

ЗаписиБилл РансЦикл выставления счетов состоит из четырех этапов: предварительный просмотр, проверка исключений, утверждение (кем-то, кто не проводил предварительный просмотр), отражение в дебиторской задолженности.Открыть ВидКоммунальные платежиКаждый счет: из какой серии он возник, номер счета, начисления, сумма задолженности до ее возникновения, текущая сумма и итоговая сумма дебиторской задолженности.Открыть ВидLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).Открыть ЗаписиТарифные планыСтоимость каждой услуги: плата для клиента, тарифы (с летними и зимними блоками), сборы, минимальный счет, налоговый код, по которому рассчитывается налоговая система компании, и даты его применения.Открыть ЗаписиБлоки ставокБлоки использования каждого тарифного плана: с и до (пусто: без ограничения по количеству), стоимость за единицу и сезон.Открыть ЗаписиТарифы и сборыПлата за услуги, включенная в счет по тарифному плану: фиксированная сумма, сумма за единицу услуги или процент от стоимости услуги, облагаемая налогом или нет.Открыть ЗаписиЦиклы выставления счетовГруппы счетов, по которым произведено чтение, выставление счетов и срок оплаты, отображаются вместе.Открыть

Кассовые операции и платежи в коммунальных службах

Касса и её заведующий, а также все способы поступления и возврата денег.

Рабочее пространствоКассаСчетчик: открыть кассовый ящик с его остатками средств, найти счет, взять наличные, чек, карту или денежный перевод, принять депозит, запросить аннулирование, закрыть счет подсчетом.Открыть ВидОдобрение наличных средствДля супервайзера: аннулирование операций по запросу кассиров и закрытие кассовых ящиков в ожидании утверждения — никогда не по собственной инициативе.Открыть ВидКоммунальные платежиКаждый платеж по коммунальному счету — кассовый, почтовый, банковский, через портал, автоплатеж — включает в себя информацию о том, что было оплачено, что стало кредитом и любые аннулированные платежи.Открыть ВидКассовые сессииИнформация о состоянии кассового ящика каждого кассира: остаток средств, выручка, подсчет, излишек или недостача, а также кто утвердил закрытие.Открыть ЗаписиКассовые ящикиЯщики у стойки.Открыть ВидОнлайн-платежиОплата производится через клиентский портал, данные передаются платежному провайдеру и зачисляются на счет после подтверждения провайдером.Открыть ВидЯщики для хранения документов и банковские файлыФайл с платежами в банковской выписке или архиве: каждая строка внесена один раз по своему номеру, дубликаты и недействительные строки имеют свои названия.Открыть ВидАвтоматическая оплатаСчета оплачиваются автоматически с помощью карты, хранящейся в карточном хранилище: форма, согласие и дата его выдачи. Каждый выставленный счет становится разовым платежом в день его оплаты.Открыть ВидВозврат средствКредитовые остатки и депозиты, возвращенные клиентам.Открыть

Сбор коммунальных платежей

Что является просроченной задолженностью и что делать дальше: уведомления, штрафы за просрочку, соглашения об урегулировании, отключение, списание долгов.

ВидСписок задач по коллекциямНачинайте с каждого счета с просроченной задолженностью, затем следуйте дальнейшим шагам: уведомление, окончательное уведомление, распоряжение об отключении — или, в случае необходимости, звонок. Запустите процесс взыскания задолженности, чтобы отправить уведомления и начислить пени за просрочку.Открыть ВидУсловия оплатыПросроченная задолженность разбивается на платежи: запрашиваются через портал или устанавливаются сотрудниками, погашаются по мере поступления платежей, платежи рассрочиваются при пропуске одного из них.Открыть ВидДействия по сбору данныхВся история взыскания долгов: каждое уведомление (и независимо от того, было ли оно отправлено по электронной почте или напечатано), штраф за просрочку, соглашение об урегулировании, отключение, блокировка и списание долга.Открыть

Выездное обслуживание коммунальных служб

Работа выполняется на территории предприятия, и каждый техник составляет свой собственный список задач.

ЗаписиЗаказы на коммунальные услугиПолевые работы на объекте — запуск, остановка, переналадка, установка или замена счетчика, повторное снятие показаний, отключение, повторное подключение, утечка, высокий счет за электроэнергию — поручены члену бригады и завершаются снятием показаний или установкой нового счетчика.Открыть ВидМои заказы на обслуживаниеЗадания полевого техника на сегодня и на будущее, начиная с самых срочных: начать каждый этап, затем завершить его снятием показаний или установкой нового счетчика.Открыть ЗаписиНастройки утилитСобственные данные компании: льготные и уведомительные дни, штраф за просрочку, плата за повторное подключение, депозиты, прочтение чеков, счета главной книги и информация о том, открыты ли общедоступные формы. Одна строка; до сохранения применяются настройки по умолчанию, установленные производителем.Открыть

Отчетность

Каталог, планы его реализации и то, что будет дальше.

Отчетность

Отчетность для руководства, управления, оперативного отдела и аудиторов по данным этого модуля.

ОтчетОтчеты и аналитикаКаталог отчетов для этого модуля и лежащие в его основе модели — измерения и ключевые показатели, которые можно переупорядочивать, фильтровать, суммировать и экспортировать.Открыть ОтчетПрогностическая и предписывающаяКуда ведут меры, предусмотренные этим модулем, какова ценность этого прогноза и что с этим делать, пока еще есть время.Открыть

Более

Доступно по ссылке

На страницах модулей эти экраны не отображаются в виде плиток. Доступ к ним осуществляется через запись, к которой они относятся, через сохраненное представление или по их адресу — и после открытия они ведут себя как любой другой список.

ЗаписиСайты клиентовОдин клиент, несколько мест. Цели являются независимыми индикаторами, поскольку один сайт очень часто одновременно является и местом доставки, и местом выставления счета.Открыть ЗаписиКлиент · Контекст продажТот же самый аккаунт, который отображается в одном из ваших собственных подразделений — другие условия, другой прайс-лист, другой продавец, и все они верны.Открыть ЗаписиКлиент · ФинансыУсловия оплаты, способ оплаты, группировка счетов и что происходит в случае неоплаты — на уровне учетной записи или с возможностью изменения настроек для каждого сайта.Открыть ЗаписиКлиент · Кредитный профильПредел, из чего он состоит, что происходит при его достижении и какие меры предосторожности принимаются в связи с этим. Этот вопрос рассматривается разными людьми в рамках отдельного цикла.Открыть ЗаписиКлиенты · ОтношенияКто действует в чьих интересах? Материнская компания, оплачивающая счета дочерней компании, группа покупателей, гарант — и учитывается ли сумма обязательств.Открыть ВидСобытия взаимодействияПереадресация звонков, блокировка звонков и присоединение к конференции — вот что читает супервайзер, когда клиент говорит, что его четыре раза перенаправляли от одного к другому.Открыть ВидПолучателиОдна строка на человека за каждую трансляцию, с указанием того, что с ней произошло и почему она не была отправлена туда, куда не предназначалась. «Отсутствие согласия», «превышение лимита ранее», «дублирующийся адрес» и «в списке запрещенных» — это четыре разные проблемы, и три из них можно исправить.Открыть Рабочее пространствоКоммунальный счет 360Одна страница с информацией: помещения и услуги, счетчики и таблица потребления, счета, платежи, баланс, договоренности, заявки на обслуживание и журнал обращений.Открыть ВидБилл ЛайнсСуммы, указанные в каждом счете, по блокам.Открыть ВидРассрочка платежейКаждый платеж по каждому соглашению: срок оплаты, внесенный платеж, пропущенный платеж.Открыть