TRANXACT.AI Помощь
Модуль

CRM

Бухгалтерский учет, автоматизация продаж, обработка заявок на обслуживание и выездное обслуживание — выставление счетов по закрытым сделкам через бухгалтерию.

7 группы · 16 разделы · 68 экраны

Клиенты

Кому вы продаете, кого вы знаете внутри этих компаний и сколько они платят.

Клиенты 2

Кому вы продаете и кто входит в эти компании.

Отношения 3

Кто кого знает, каждое прикосновение и то, о чем договорились.

Цены 2

Прайс-листы, скидки за объем и скидки по категориям — и одна функция, которая отвечает на вопрос, сколько конкретный покупатель платит за конкретный товар.

Маркетинг и формирование воронки продаж

Всё, что происходит до этого, имеет порядок.

Перспективы и подбор персонала 3

Студенты и предприятия — это те, кто либо уже зарегистрированы, либо нет. Конверсия потенциального студента открывает заявку в SLCM; конверсия потенциального клиента — открывает учетную запись.

Маркетинг 4

Кампании, мероприятия и целевые сегменты аудитории.

Транслировать 4

Одно сообщение, составленное специально для списка рассылки и всех подключенных социальных сетей одновременно.

Продажи 2

Весь процесс от первого контакта до успешного завершения сделки.

Заказ на оплату

Предложение, заказ, доставка, отгрузка.

Продажа 4

От коммерческого предложения до оплаты: коммерческое предложение, заказ, доставка, отгрузка — каждый этап сопровождается указанием места получения и склада.

Сервис и взаимодействие

После продажи: звонки, кейсы, работа на местах, выслушивание мнений и определение тех, кто отдаляется.

Центр взаимодействия 8

Звонки, чаты и встречи с клиентами: очереди, в которых они стоят, кто может их обслужить и о чем в итоге идет речь.

Услуга 2

Обращение за поддержкой и полевая работа, которую оно инициирует.

Обслуживание и обратная связь 5

Запросы на передовой, согласие и то, что вам говорят люди.

Социальный мониторинг 7

Что говорится публично, и замкнутый цикл, превращающий это в работу: слушать, интерпретировать, сопоставлять, расставлять приоритеты, действовать, измерять, учиться. Учетные записи связаны в разделе Платформа → Социальные аккаунты.

Вовлечение и удержание клиентов 4

Кто вовлечен, кто отстранен от дел и что предпринимается в связи с этим.

Согласие

Налог на проданные товары действовал в той юрисдикции, где он взимался на самом низком уровне.

Налог 6

Где зарегистрирована эта компания, какая сумма подлежит уплате в данном месте, и расчетный период, в течение которого эта сумма рассчитывается в юрисдикции с самым низким уровнем взимания налогов.

Отчетность

Pipeline и каталог, лежащий в его основе.

Отчетность 3

Отчетность для руководства, управления, оперативного отдела и аудиторов по данным этого модуля.

Более

Доступно по ссылке 9

На страницах модулей эти экраны не отображаются в виде плиток. Доступ к ним осуществляется через запись, к которой они относятся, через сохраненное представление или по их адресу — и после открытия они ведут себя как любой другой список.