உங்கள் அஞ்சல் பெட்டியையும் நாட்காட்டியையும் CRM உடன் இணைக்கவும்.

நீங்கள் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு மட்டுமே, உங்களுக்கென உள்ள Microsoft 365 அல்லது Google மின்னஞ்சல் மற்றும் சந்திப்புகள், அவை சம்பந்தப்பட்ட தொடர்புகள், வாய்ப்புகள் மற்றும் கணக்குகளின் அடிப்படையில் பதிவுசெய்யப்பட்டிருக்கும்.

அஞ்சல் பெட்டி ஒத்திசைவு உங்கள் அஞ்சல் மற்றும் நாட்காட்டியைப் படித்து, CRM-இல் ஒருவரை உள்ளடக்கிய செய்திகளையும் சந்திப்புகளையும் செயல்பாடுகளாகப் பதிவு செய்கிறது: அதாவது, ஒரு தொடர்பு, முன்னணி அல்லது கணக்கின் திறந்த வாய்ப்புடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு மின்னஞ்சல் அல்லது சந்திப்பாக இது பதிவு செய்யப்படும். நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் வரை எதுவும் படிக்கப்படாது, மேலும் வேறு யாரும் உங்கள் அஞ்சல் பெட்டியைப் படிக்கவோ அல்லது ஒத்திசைக்கவோ முடியாது.

1. ஒரு நிர்வாகி, CRM > இன்பாக்ஸ் & காலண்டர் > மெயில்பாக்ஸ் ஆப்ஸ் என்பதன் கீழ் நிறுவனத்தின் செயலியை ஒருமுறை பதிவு செய்கிறார் (கிளையன்ட் ஐடி மற்றும், 'செட் கிளையன்ட் சீக்ரெட்' என்பதன் மூலம், அந்த இரகசிய எண்).
2. அஞ்சல் பெட்டி இணைப்புகளைத் திறந்து, Microsoft 365 அல்லது Google Workspace-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, சேர் (Add) என்பதை அழுத்தி, பின்னர் இணை (Connect) என்பதை அழுத்தவும். நீங்கள் Microsoft அல்லது Google-இல் உள்நுழைகிறீர்கள்; TRANXACT உங்கள் கடவுச்சொல்லை ஒருபோதும் பார்ப்பதில்லை.
3. எனது அஞ்சல் பெட்டி மற்றும் நாட்காட்டி CRM-இல் சேர்க்கப்படுவதற்கு நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்பதை டிக் செய்யவும், ஒவ்வொரு செய்தியிலும் எவை சேமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைத் தேர்வு செய்யவும், மேலும் ஒருபோதும் பதிவு செய்யப்படக் கூடாத டொமைன்கள் அல்லது லேபிள்களைப் பட்டியலிடவும். சேமிக்கவும்.
4. இப்போது படிக்கவும் என்பதை அழுத்தவும், அல்லது கால் மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஒத்திசைவு அதைச் செய்யட்டும்.

• மின்னஞ்சல் முதலில் முகவரியின் மூலம் ஒரு தொடர்பாளருடனும், பின்னர் ஒரு முன்னணித் தகவலுடனும், அதன் பிறகு இணைய டொமைனின் மூலம் ஒரு கணக்குடனும் பொருத்தப்படுகிறது. சக ஊழியர்களுக்கு இடையேயான மின்னஞ்சல்கள் மட்டும் ஒருபோதும் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை.
• தனிப்பட்டவை எனக் குறிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள், அவற்றின் தலைப்பு கூடத் தெரிவிக்கப்படாமல் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
• ஒரே செய்தி இருமுறை காணப்பட்டாலோ, அல்லது இரண்டு சக ஊழியர்களின் அஞ்சல் பெட்டிகளில் இருந்தாலோ, அது ஒருமுறை மட்டுமே பதிவு செய்யப்படும்.
• 'நான் CRM-ல் முன்பதிவு செய்யும் சந்திப்புகளை எனது நாட்காட்டியில் சேர்க்கவும்' என்பது தேர்வுசெய்யப்படும்போது, நீங்கள் CRM-ல் முன்பதிவு செய்யும் ஒரு சந்திப்பு உங்கள் சொந்த நாட்காட்டியில் சேர்க்கப்படும்.