ಕೊಟೇಶನ್ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಯಮಗಳು
ಅನುಮೋದಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನುಮೋದಕರು ಸಹಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವು ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಒಂದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಂತೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್
- ವಿಭಾಗ: ಮಾರಾಟ
- ಪರದೆಯ: ಕೊಟೇಶನ್ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಯಮಗಳು
ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/quote-approval-rules
ಪಟ್ಟಿ · 14 ಕಾಲಮ್‌ಗಳು · 14 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 3 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಸಂಕೇತ | ಸಂಕೇತ | code |
| ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | name |
| ಆದೇಶ | ಸಂಖ್ಯೆ | priority |
| ಮೊತ್ತದಿಂದ | ಮೊತ್ತ | amount_threshold |
| ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ % | ಸಂಖ್ಯೆ | discount_pct_threshold |
| ಗ್ರಾಹಕ | ಪಠ್ಯ | account_name |
| ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕ | ಪಠ್ಯ | org_unit_name |
| ಅನುಮೋದಿಸಿದವರು | ಸ್ಥಿತಿ | approver_kind |
| ಮಟ್ಟಗಳು | ಸಂಖ್ಯೆ | levels |
| ಪಾತ್ರ | ಪಠ್ಯ | approver_role |
| ಯಾರ ಬಳಿ | ಪಠ್ಯ | approver_role_holders |
| ವ್ಯಕ್ತಿ | ಪಠ್ಯ | approver_employee_name |
| (ಗಂ) ದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | due_in_hours |
| ಸಕ್ರಿಯ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | is_active |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಸಂಕೇತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಹೆಸರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಆದೇಶ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. | |
| ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 0 ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. | |
| (%) ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಯಾವುದೇ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ. | |
| ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಘಟಕ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | ಈ ಘಟಕದ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. |
| ಯಾರು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗ (HRMS), ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. | |
| ವರದಿ ಮಾಡುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | 1 ಎಂದರೆ ಉದ್ಧರಣವನ್ನು ಎತ್ತಿದವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, 2 ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, 5 ವರೆಗೆ. | |
| ಪಾತ್ರ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | "ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ": HRMS ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ, ಸೈನ್-ಇನ್ ಪಾತ್ರ. ವರದಿ ಮಾಡುವ-ಸಾಲಿನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರಿಗೆ HRMS ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. |
| ವ್ಯಕ್ತಿ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | "ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಗಾಗಿ. ಸೈನ್-ಇನ್ ಮಾಡದ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಉಲ್ಲೇಖವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. |
| (ಗಂಟೆಗಳ) ಒಳಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ಸಕ್ರಿಯ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | ||
| ವಿವರಣೆ | ದೀರ್ಘ ಪಠ್ಯ |
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.