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포트폴리오
봉투. 승인된 프로젝트가 예산을 초과하는 포트폴리오는 포트폴리오 관리의 존재 목적이 달성하고자 하는 상황이며, 봉투가 숫자로 표현되지 않으면 보이지 않습니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
- 기준 치수: 회계
- 그룹: 프로젝트 및 마진
- 부분: 프로젝트 및 포트폴리오
- 화면: 포트폴리오
콘솔에 표시된 주소: /accounting/portfolios
목록 · 12 컬럼 · 16 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 1 행동
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 포트폴리오 | 암호 | code |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 유형 | 상태 | portfolio_type |
| 소유자 | 텍스트 | owner_name |
| 봉투 | 양 | budget_amount |
| 승인됨 | 양 | approved_amount |
| 남은 | 양 | envelope_remaining |
| 사용된 % | 숫자 | envelope_used_pct |
| 위에 | 예 또는 아니오 | is_over_envelope |
| 프로그램 | 숫자 | program_count |
| 프로젝트 | 숫자 | project_count |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 암호 필수의 | 텍스트 | ||
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 부모 포트폴리오 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 유형 | 선택 | 투자, 제품, 수도, 변환, 유지, 연구, 그것, 다른 | |
| 소유자 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 스폰서 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 통화 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 회계연도 | 숫자 | ||
| 투자 범위 | 숫자 | ||
| 현재까지 승인됨 | 숫자 | ||
| 전략적 비중 | 숫자 | ||
| 재정적 비중 | 숫자 | ||
| 위험 가중치 | 숫자 | ||
| 최대 중량 | 숫자 | ||
| 상태 | 선택 | 초안, 활동적인, 보류 중, 닫은, 보관됨 | |
| 설명 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
포트폴리오 보드 주요한
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.