레코드 생성

양식, 필수 입력란, 드롭다운 선택 항목의 출처, 그리고 문서 번호 부여 방식에 대해 설명합니다.

새로운 레코드를 입력받는 목록에는 툴바에 기본 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면 레이블이 있는 필드가 나타나고, 필수 필드는 표시되어 있으며, 레이블만으로는 입력 규칙이 명확하지 않은 경우에는 힌트가 제공됩니다.

• 기본값이 설정된 필드는 새 레코드를 생성할 때 해당 값으로 시작하므로, 빈 필드가 어떤 값으로 저장되는지 확인할 수 있습니다(예: 새 교육 과정은 '자율 학습, 1시간'으로 시작). 또한 저장하기 전에 값을 변경할 수 있습니다. 반면, 수정된 필드는 기본값이 설정되지 않습니다.
• 레코드 코드와 이름 앞뒤의 공백은 저장 시 제거되며, 다른 레코드가 이미 사용하고 있는 코드(대소문자 불문)는 필드와 값에 대한 이름과 함께 "코드 QA-TC-02를 사용하는 교육 과정이 이미 존재합니다. 다른 코드를 사용하십시오."라는 메시지와 함께 사용이 거부됩니다.
• 확인서에는 기록의 이름이 명시되어 있습니다. 문서 번호 또는 기록의 내용과 코드("교육 과정 QA-TC-06 생성됨")가 포함됩니다.

스스로 채워지는 선들

구매 요청서, 구매 주문서, 견적서 또는 판매 주문서에서 품목을 선택하면 해당 품목의 단위와 시작 가격이 자동으로 입력됩니다. 구매 시에는 재고 단위가, 판매 시에는 표준 원가(정가가 없는 경우 정가)가 입력되며, 판매 시에는 정가가 입력됩니다. 두 값 모두 수정 가능합니다. 품목을 변경하면 이 값들도 함께 변경됩니다. 단, 직접 입력한 값은 그대로 유지됩니다.

드롭다운 메뉴의 선택 항목들은 어디에서 가져온 것인가요?

필요한 값이 누락되었을 때 이 차이점을 알아두는 것이 유용합니다. 구성 값이 누락된 경우 관리자는 5분이면 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 조회 값이 누락되었다는 것은 해당 값이 가리키는 레코드가 아직 생성되지 않았다는 의미입니다.

드롭다운 메뉴에는 해당 레코드에 실제로 저장 가능한 값만 표시됩니다. 저장 시 거부될 수 있는 선택 항목은 애초에 표시되지 않으므로 목록에서 선택하는 것은 항상 안전합니다.

긴 드롭다운 메뉴 검색

8개 이상의 선택 항목이 있는 드롭다운 메뉴는 양식, 사용자 정의 필드 및 필터 막대의 열 선택기에서 검색할 수 있습니다.

• 입력을 시작하면 입력한 내용이 포함된 선택 항목으로 목록이 좁혀집니다.
• 위아래 화살표를 누르면 남은 항목 사이를 이동하고, Enter 키를 누르면 선택한 항목이 적용되며, Esc 키를 누르면 아무것도 변경하지 않고 목록이 닫힙니다.
• 네모 상자 안의 × 표시를 하면 선택이 초기화됩니다.

적용될 때만 나타나는 필드

일부 입력 항목은 다른 답변을 입력한 후에만 의미를 가지며, 해당 답변을 입력한 후에만 표시됩니다. 입력할 필요가 없는 항목은 양식에 표시되지 않습니다.

값이 잘못된 형식일 때

입력할 수 없는 값은 해당 필드와 필드에 허용되는 값(예: "애플리케이션: 'APL-000015'는 여기에 유효하지 않습니다. 목록에서 선택해야 합니다.")과 같이 이름이 지정되며, 해당 필드는 양식에 표시되어 어떤 항목을 수정해야 하는지 알 수 있습니다.

• 이메일 입력란에는 주소를 입력해야 합니다. "이메일은 유효한 이메일 주소가 아닙니다. name@company.com과 같은 이메일 주소를 입력하세요."
• 전화 또는 휴대전화 필드에는 전화번호만 입력할 수 있습니다. 전화번호는 숫자, +, 공백, - ( ) . / 및 내선 번호로 구성됩니다.
• 새로운 제안서의 '신청서'처럼 다른 레코드를 가리키는 필드는 선택 목록입니다. 레코드 번호를 직접 입력하는 대신 해당 레코드를 선택하세요.

폼 내부의 선 격자

머리글과 행으로 구성된 문서는 생성 양식에 그리드를 포함합니다. 행을 추가하고 각 행에서 계정 또는 항목을 선택하면 입력하는 동안 누적 합계가 업데이트됩니다. 분개장은 차변 금액과 대변 금액이 일치하지 않으면 저장되지 않습니다. 이는 수표가 화면이 아닌 게시 서비스에 저장되므로 분개장이 어떤 형식으로 입력되었든 상관없이 저장이 가능하다는 것을 의미합니다.

분야가 필요로 하는 것

모든 양식과 행 그리드의 모든 숫자와 날짜는 하나의 규칙 세트에 따라 검사됩니다. 입력 시 브라우저에서, 저장할 때 서버에서 다시 한번 검사가 이루어지므로 콘솔, 가져오기, ASK 또는 게시된 API 등 어떤 경로로 레코드가 입력되더라도 규칙이 적용됩니다. 규칙을 위반하는 필드는 빨간색으로 표시되고 그 아래에 규칙이 적혀 있으며, 수정될 때까지 양식이 저장되지 않습니다.

본질적으로 부호가 있는 수치(예: 회계 장부 금액, 잔액, 차이, 재고 조정, 재평가, 온도)는 부호를 유지합니다. 데이터베이스 자체에도 이러한 규칙 중 가장 중요한 것들이 저장되어 있으므로, 검사 단계를 통과한 값이라도 제약 조건 이름 대신 동일한 일반 문구로 거부됩니다.

위에서 선택하신 내용에 따라 선택지가 좁혀집니다.

다른 필드에 따라 달라지는 드롭다운 메뉴는 해당 필드에 속하는 항목만 표시합니다. 예를 들어, 구매 요청서에서 위치를 선택하면 '배송 창고' 목록에는 해당 위치에 있는 창고만 표시됩니다. 창고를 선택하면 해당 창고의 보관함만 표시됩니다. 창고를 먼저 선택하면 위치 정보가 자동으로 채워집니다. 위치를 변경하면 해당 위치에 없는 창고는 목록에서 삭제되므로, 조직에 없는 창고 조합은 기록에 포함될 수 없습니다.

• 조직 사슬: 회사 → 사업부 → 위치 → 창고 → 보관 위치. 이 사슬은 구매 요청서, 구매 주문서, 견적서, 판매 주문서, 납품, 재고 이동, 재고 실사 및 창고 관리 화면을 통해 관리됩니다.
• 비용 및 수익 센터, 위치 및 창고 정보는 해당 기록의 회사 및 사업부에서 가져옵니다. 다른 부서에 속한 비용 센터(예: 대학 문서에 있는 병원의 비용 센터)는 두 부서 모두를 명시하여 사용이 거부됩니다. 차단되었거나 폐쇄된 비용 센터도 사용이 거부됩니다.
• 선택한 고객으로부터의 연락처; 선택한 공급업체로부터의 공급업체 사이트, 구매 주문서 또는 계약서; 선택한 환자로부터의 진료 기록 또는 치료 계획; 선택한 고객으로부터의 작업 지시서; 선택한 프로젝트의 작업 패키지; 선택한 품목의 공정표 또는 자재 명세서.
• 라인 그리드에서 라인의 창고 또는 보관함은 바로 위에 있는 문서에 의해 좁아집니다.
• 위의 선택 항목과 일치하는 항목이 없을 경우, 빈 목록만 표시하는 대신 해당 필드에 그 사실을 알려줍니다.

서버는 레코드가 어떤 화면, 가져오기 또는 통합 과정을 거쳐 왔는지에 관계없이 모든 저장 시 동일한 테스트를 적용하며, 회사 또는 사업부를 넘나드는 조합은 거부합니다.

다른 기록에 따라 달라지는 제한 사항

일부 규칙은 형식만으로는 판단할 수 없습니다. 이미 발생한 상황에 따라 달라지기 때문입니다. 이러한 규칙은 저장, 게시 또는 승인 시 확인되며, 거절 시에는 초과된 금액과 초과 정도가 명시됩니다.

문서 번호

번호를 직접 입력하든 플랫폼에서 할당하든, 이는 문서 유형별, 회사별로 설정되는 사항입니다.

• 시스템에서 생성된 번호입니다. 플랫폼에서 번호를 자동으로 부여하며, 사용자가 입력한 번호는 거부합니다.
• 수동으로 입력하는 경우, 해당 숫자는 양식에서 필수 입력 항목이 됩니다.
• 둘 중 하나를 선택하세요. 입력한 숫자가 당첨되고, 그렇지 않으면 숫자가 자동으로 생성됩니다.

마스터 데이터는 수동 입력(품목, 공급업체, 고객, 직원, 환자, 자산, 일반 회계 계정) 방식으로 제공되며, 거래 데이터는 시스템에서 생성된 형식으로 제공됩니다. 두 방식 모두 변경 가능합니다. 번호는 회사별로 고유하며, 전체적으로 통용되는 번호는 아닙니다. 예를 들어 모든 회사의 첫 번째 구매 주문서는 PO-000001입니다.

양식은 회사 설정에 따라 적용됩니다. 범위가 시스템에서 생성되는 경우 번호 필드는 입력하지 않아도 되며, 읽기 전용으로 표시되고 저장 시 '할당됨'으로 표시되며 저장하면 자동으로 채워집니다. 수동으로 입력하는 경우에는 해당 필드가 필수 입력 사항입니다. 두 가지 경우 모두 해당 필드는 선택 사항이며, 빈 칸에는 번호가 매겨집니다. 문서에 대한 범위가 아직 없는 회사는 해당 문서에 처음으로 번호를 매길 때 상위 회사(또는 다른 회사)의 범위를 복사하여 1부터 시작하는 번호 범위를 자동으로 할당받습니다.

해당 레코드가 어느 부문에 속하게 되나요?

새로운 레코드를 생성하면 상단 메뉴에서 선택한 사업부가 기본값으로 설정되며, 레코드에서 사업부를 수정할 수 있습니다. 주로 한 사업부에서 업무를 수행하는 경우, 환경 설정에서 해당 사업부를 기본값으로 설정하면 더 이상 해당 질문에 답변할 필요가 없습니다.