तुमचा मेलबॉक्स आणि कॅलेंडर CRM शी जोडा.

तुमचे स्वतःचे Microsoft 365 किंवा Google मेल आणि मीटिंग्ज, तुम्ही संमती दिल्यानंतरच, त्या संबंधित संपर्क, लीड्स आणि खात्यांमध्ये लॉग केले जातात.

मेलबॉक्स सिंक तुमचे मेल आणि कॅलेंडर वाचतो आणि CRM मधील एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित असलेले संदेश आणि मीटिंग्ज 'ॲक्टिव्हिटीज' म्हणून नोंदवतो: म्हणजेच, त्या कॉन्टॅक्ट, लीड किंवा अकाउंटवरील एक ईमेल किंवा मीटिंग, जी अकाउंटच्या ओपन अपॉर्च्युनिटीला जोडलेली असते. जोपर्यंत तुम्ही संमती देत नाही, तोपर्यंत काहीही वाचले जात नाही आणि इतर कोणीही तुमचा मेलबॉक्स वाचू किंवा सिंक करू शकत नाही.

1. प्रशासक CRM > Inbox & Calendar > Mailbox Apps अंतर्गत कंपनीच्या अॅपची एकदा नोंदणी करतो (क्लायंट आयडी आणि, Set client secret सह, सिक्रेट).
2. मेलबॉक्स कनेक्शन्स उघडा, Microsoft 365 किंवा Google Workspace निवडा आणि Add दाबा, त्यानंतर Connect करा. तुम्ही Microsoft किंवा Google वर साइन इन करता; TRANXACT तुमचा पासवर्ड कधीही पाहत नाही.
3. माझा मेलबॉक्स आणि कॅलेंडर CRM मध्ये वाचण्यास मी सहमत आहे यावर टिक करा, प्रत्येक संदेशापैकी काय ठेवायचे ते निवडा आणि जे डोमेन किंवा लेबल्स कधीही लॉग केले जाऊ नयेत त्यांची यादी करा. सेव्ह करा.
4. आता वाचा दाबा, किंवा दर पंधरा मिनिटांनी होणारे सिंक्रोनायझेशन ते काम करू देईल.

• मेलची जुळणी प्रथम पत्त्यानुसार संपर्काशी, नंतर लीडशी आणि त्यानंतर वेब डोमेननुसार खात्याशी केली जाते. केवळ सहकाऱ्यांमधील मेल कधीही लॉग केले जात नाहीत.
• खाजगी म्हणून चिन्हांकित केलेल्या बैठका, त्यांचा विषयही न ठेवता वगळल्या जातात.
• एकच संदेश दोनदा दिसल्यास, किंवा दोन सहकाऱ्यांच्या मेलबॉक्समध्ये आढळल्यास, त्याची नोंद एकदाच केली जाते.
• जेव्हा 'Put meetings I book in CRM into my calendar' हा पर्याय निवडलेला असतो, तेव्हा तुम्ही CRM मध्ये बुक केलेली मीटिंग तुमच्या स्वतःच्या कॅलेंडरमध्ये जाते.