اپنے میل باکس اور کیلنڈر کو CRM سے مربوط کریں۔

آپ کا اپنا مائیکروسافٹ 365 یا گوگل میل اور میٹنگز، ان رابطوں، لیڈز اور اکاؤنٹس کے خلاف لاگ ان ہوں جن میں وہ شامل ہیں، صرف ایک بار جب آپ آپٹ ان کریں۔

میل باکس کی مطابقت پذیری آپ کے میل اور کیلنڈر کو پڑھتی ہے اور ان پیغامات اور میٹنگز کو لاگ کرتی ہے جن میں CRM میں کسی کو بطور سرگرمی شامل کیا جاتا ہے: ایک ای میل یا رابطہ پر میٹنگ، لیڈ یا اکاؤنٹ، اکاؤنٹ کے کھلے مواقع سے منسلک۔ کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا جب تک آپ آپٹ ان نہیں کرتے، اور کوئی اور آپ کے میل باکس کو پڑھ یا مطابقت پذیر نہیں کر سکتا۔

1. ایک منتظم کمپنی کی ایپ کو ایک بار CRM > Inbox & Calendar > Mailbox Apps کے تحت رجسٹر کرتا ہے (کلائنٹ آئی ڈی اور، سیٹ کلائنٹ سیکریٹ کے ساتھ، راز)۔
2. میل باکس کنکشن کھولیں، مائیکروسافٹ 365 یا گوگل ورک اسپیس کا انتخاب کریں اور ایڈ کو دبائیں، پھر کنیکٹ کریں۔ آپ مائیکروسافٹ یا گوگل میں سائن ان کریں؛ TRANXACT کبھی بھی آپ کا پاس ورڈ نہیں دیکھتا ہے۔
3. نشان لگائیں کہ میں اپنے میل باکس اور کیلنڈر کو CRM میں پڑھے جانے سے اتفاق کرتا ہوں، منتخب کریں کہ ہر پیغام میں کیا رکھا جائے، اور ایسے ڈومینز یا لیبلز کی فہرست بنائیں جنہیں کبھی لاگ ان نہیں ہونا چاہیے۔ محفوظ کریں۔
4. ابھی پڑھیں کو دبائیں، یا چوتھائی گھنٹے کی مطابقت پذیری کو ایسا کرنے دیں۔

• میل کو پہلے ایڈریس کے ذریعے، پھر لیڈ، پھر اس کے ویب ڈومین کے ذریعے ایک اکاؤنٹ سے ملایا جاتا ہے۔ صرف ساتھیوں کے درمیان میل کبھی لاگ ان نہیں ہوتا ہے۔
• نجی کے طور پر نشان زد کی گئی ملاقاتیں ان کے موضوع کو رکھے بغیر چھوڑ دی جاتی ہیں۔
• ایک ہی پیغام کو دو بار دیکھا گیا، یا دو ساتھیوں کے میل باکس میں، ایک بار لاگ ان ہوتا ہے۔
• CRM میں آپ کی بکنے والی میٹنگ آپ کے اپنے کیلنڈر میں چلی جاتی ہے جب میں CRM میں بک کی ہوئی میٹنگز کو اپنے کیلنڈر میں ٹک کر دیتا ہوں۔