डैशबोर्ड और बोर्ड

स्वागत बोर्ड, प्रत्येक मॉड्यूल के होम पेज पर मौजूद डैशबोर्ड, कौन किसे देख सकता है, और किसी टाइल पर मौजूद संख्याओं का वास्तव में क्या अर्थ है।

डैशबोर्ड में रिपोर्ट में उपयोग किए गए प्रमुख आंकड़ों को दर्शाने वाले टाइल्स और चार्ट का एक समूह होता है। यही कारण है कि टाइल भरोसेमंद होती है: यह डैशबोर्ड के लिए किसी द्वारा लिखा गया कोई अलग क्वेरी नहीं है, बल्कि यह समान परिभाषा है, इसलिए टाइल और रिपोर्ट में मतभेद नहीं हो सकता।

• प्रत्येक टाइल पर उसका मुद्रा चिह्न अंकित होता है, जिसमें कॉम्पैक्ट रूप भी शामिल है - 4.2 मीटर अंकित टाइल कम जगह में बिना चिह्न वाली मेज के समान ही अस्पष्ट होती है और इसे तेजी से पढ़ा जा सकता है।
• टाइलें ड्रिल की जाती हैं। एक आकृति लेने से उसके पीछे के रिकॉर्ड खुल जाते हैं, टाइल जिस तरह से रखी गई थी, वह संकीर्ण हो जाती है।
• बोर्ड पर मौजूद हर चीज़ कंपनी और बिज़नेस-यूनिट स्विचर के निर्देशों का पालन करती है, इसलिए बोर्ड उस इकाई के लिए जवाबदेह होता है जिसमें आप खड़े हैं।

शीर्ष पर मौजूद छह आंकड़े: उद्योग-मानक प्रमुख संकेतक संकेतक (केपीआई) और प्रक्रिया संकेतक

प्रत्येक मॉड्यूल की पट्टी छह मुख्य आंकड़ों से खुलती है, जिन्हें वित्त, आपूर्ति श्रृंखला, मानव संसाधन और संचालन टीमों द्वारा हर जगह उपयोग किए जाने वाले मापदंडों से चुना गया है, इसलिए संख्याएँ वही दर्शाती हैं जो पाठक पहले से ही अपेक्षा करता है। प्रत्येक छह आंकड़ों में परिणाम प्रमुख संकेतक (केपीआई) शामिल हैं - यानी कार्य का अंतिम परिणाम - और प्रक्रिया प्रदर्शन संकेतक, जिन्हें शीर्षक पर "प्रक्रिया संकेतक" के रूप में चिह्नित किया गया है, जो बताते हैं कि कार्य कैसे चल रहा है: चक्र समय, पहली बार में सही होने की दर, बनाए गए सेवा स्तर।

"सभी आंकड़े" के अंतर्गत दिए गए छह मापदंडों के नीचे और भी मापदंड हैं — बजट भिन्नता, स्वचालित रूप से मिलान किए गए चालान और बैंक लाइनें, डीपीओ, ओवरटाइम शेयर, आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता, एमटीबीएफ, क्लीन-क्लेम दर, लैब टर्नअराउंड और अन्य। डीएसओ, इन्वेंट्री टर्नओवर, टर्नओवर और अनुपस्थिति जैसी दरें चुनी गई अवधि के लिए निकाली जाती हैं, न कि पूरे वर्ष के लिए, इसलिए मार्च में वर्ष-दर-वर्ष का आंकड़ा सही है।

वित्तीय रिपोर्ट में मुख्य आंकड़े उसी तरह लिखे जाते हैं जैसे वित्तीय रिपोर्ट में लिखे जाते हैं — 12.4 मिलियन, ₹3.2 करोड़, 48.2 हज़ार — एक ही पंक्ति में, कभी भी दो पंक्तियों में विभाजित नहीं किए जाते। पूरी संख्या देखने के लिए उस पर उंगली रखें।

प्रत्येक मॉड्यूल के होम पेज पर एक डैशबोर्ड

प्रत्येक मॉड्यूल के आंकड़े उस मॉड्यूल के होम पेज पर, उससे संबंधित स्क्रीन के बगल में दिए गए हैं: अकाउंटिंग मॉड्यूल खोलें और ऊपर की पट्टी में राजस्व, आपको देय राशि और आपकी देय राशि दिखाई देगी; स्टूडेंट लाइफसाइकिल मॉड्यूल खोलें और इसमें नामांकन, सेक्शन फिल, अर्ली अलर्ट और फीस बैलेंस दिखाई देंगे। अब एग्जीक्यूटिव व्यू की कोई सूची नहीं है जिसमें से आप चुन सकें — आप जिस मॉड्यूल में हैं वही तय करता है कि क्या दिखाया जाएगा।

• एक आंकड़ा उन अभिलेखों को खोलता है जिनसे वह बना होता है: बकाया प्राप्तियों को लेने से ग्राहक चालान खुल जाते हैं।
• दाईं ओर की रेल यह दर्शाती है कि मॉड्यूल में किन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें दांव पर लगी चीजों के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है, और यह भी दिखाया गया है कि इसमें अभी-अभी क्या हुआ है - किसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, बदला या अनुमोदित किया।
• प्रत्येक स्क्रीन के कार्ड के नीचे दी गई संख्याएँ — रिकॉर्ड की संख्या, और पहले पढ़ने योग्य राज्यों में कितने रिकॉर्ड हैं — सूची से ही गिनी जाती हैं, इसलिए आपके द्वारा खोली न गई सूची में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता है।

स्वागत बोर्ड

डैशबोर्ड टैब खोलने पर स्वागत बोर्ड दिखाई देता है: कंपनी के मुख्य आंकड़े, बिक्री की प्रगति, आपके लिए उपलब्ध रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण, ध्यान देने योग्य विषय, टीम की हालिया गतिविधियां और आपके लिए खुले मॉड्यूल डैशबोर्ड का अवलोकन। यह बोर्ड केवल आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित मॉड्यूल डैशबोर्ड से ही तैयार किया गया है, इसलिए दो लोगों को अलग-अलग बोर्ड दिखाई देते हैं और उनमें से किसी को भी उस मॉड्यूल का आंकड़ा नहीं दिखता जिसमें वे काम नहीं करते।

मॉड्यूल के आंकड़े कौन देखता है?

किसी मॉड्यूल के आंकड़े, उसके अलर्ट और उसकी हालिया गतिविधि उस मॉड्यूल के डैशबोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो किसी भी अन्य स्क्रीन की तरह प्लेटफ़ॉर्म → भूमिकाओं के अंतर्गत प्रदर्शित करने की सुविधा के साथ उपलब्ध होते हैं। किसी मॉड्यूल में सभी कार्यों के लिए निर्धारित भूमिका में यह सुविधा पहले से ही मौजूद होती है। किसी विशेष स्क्रीन तक सीमित भूमिका को मॉड्यूल के डैशबोर्ड पंक्ति पर प्रदर्शित करने की सुविधा का चयन करके यह सुविधा दी जाती है। जिन भूमिकाओं में पहले कार्यकारी दृश्य खोलने की सुविधा थी, उन्हें यह बदलाव होने पर संबंधित मॉड्यूल डैशबोर्ड दिए गए, ताकि किसी को भी वह आंकड़ा न खोना पड़े जिसे वे देख सकते थे।

ये आंकड़े किस अवधि को कवर करते हैं?

आंकड़ों के ऊपर—स्वागत बोर्ड पर और प्रत्येक मॉड्यूल के होम पेज पर—अवधि दी गई है: इस सप्ताह (सोमवार से), इस महीने, इस तिमाही, वर्ष की वर्तमान तिथि, या कस्टम (जिसमें प्रारंभ और समाप्ति तिथि दी गई है)। डैशबोर्ड पर प्रत्येक माप चयनित अवधि के लिए गणना की जाती है, और नीचे दी गई पंक्ति में वह तिथि बताई जाती है। कस्टम अवधि आज के बाद समाप्त नहीं हो सकती, और जो अवधि प्रारंभ होने से पहले समाप्त होती है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है: डैशबोर्ड वर्ष की वर्तमान तिथि दिखाता है और कारण बताता है। आपकी पसंद इस डिवाइस पर याद रखी जाती है।

अपने डैशबोर्ड पर टाइल्स पिन करना

किसी भी टाइल को उसके बगल में मौजूद पिन आइकन का उपयोग करके अपने डैशबोर्ड पर पिन किया जा सकता है: यह किसी भी डैशबोर्ड का माप, रिपोर्ट के शीर्ष पर मौजूद मुख्य आंकड़ा या मॉड्यूल होम स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट हो सकता है। पिन की गई टाइलें वेलकम बोर्ड पर "मेरी पिन की गई टाइलें" के अंतर्गत दिखाई देती हैं; पिन की गई टाइल पर मौजूद × आइकन उसे अनपिन कर देता है, और पिन को दोबारा दबाने से भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

• पिन आपके हैं, और प्रत्येक कंपनी द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं: एक कंपनी में लगाए गए पिन दूसरी कंपनी में नहीं दिखाए जाते हैं।
• पिन की गई संख्या की गणना हर बार डैशबोर्ड खुलने पर उसी अवधि के लिए और उन्हीं नियमों के तहत दोबारा की जाती है, जिनके तहत आपने इसे पिन किया था।
• यदि आपके रोल निर्धारित माप तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो टाइल पर पहले दिखाई देने वाली संख्या के बजाय "अब आपके लिए उपलब्ध नहीं" लिखा हुआ दिखाई देगा।

एक सूची को टाइल के रूप में प्रस्तुत करना

पिन किया गया टाइल एक सूची भी हो सकता है, जैसा कि आपने इसे सीमित किया है — "आपूर्तिकर्ता के बिल जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, इस वर्ष देय हैं" — यह दिखाता है कि इसमें कितने रिकॉर्ड हैं और यदि किसी कॉलम का नाम दिया गया है, तो राशि का कुल योग दिखाता है। टाइल पर क्लिक करने से सूची उसी स्थिति में खुल जाती है, इसलिए आप हमेशा इसके पीछे की पंक्तियों के साथ आंकड़े की तुलना कर सकते हैं। डैशबोर्ड खुलने पर, आपके एक्सेस के तहत, इसकी गणना फिर से की जाती है।

ASK से डैशबोर्ड बनाने का अनुरोध करना

आप बता सकते हैं कि आप किस पर नज़र रखना चाहते हैं और ASK उसे वहाँ डाल देगा: "2026 में हमें जो भुगतान करने हैं, उनका एक डैशबोर्ड बनाएँ"। ASK अनुरोधित प्रत्येक चीज़ के लिए एक टाइल पिन करता है — वर्ष में देय अवैतनिक आपूर्तिकर्ता बिलों की सूची, बकाया राशि का कुल योग, और जहाँ आवश्यक हो, देय राशियों की अवधि के आंकड़े — और मुख्य टाइल द्वारा गणना की गई सूची खोलता है। उत्तर में पिन की गई चीज़ का नाम और आपके डैशबोर्ड का लिंक दिया गया है।

एक भाग को मोड़कर अलग करना

"आपके ध्यान की आवश्यकता है" शीर्षक मुड़ा हुआ खुलता है: शीर्षक अपनी जगह पर ही रहता है और उसके बगल में गिनती दिखाई देती है, जिससे आपको पता चलता है कि ग्यारह चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, और सूची पृष्ठ के शीर्ष पर नहीं फैलती। किसी एक को खोलने के लिए शीर्षक के बगल में बने शेवरॉन आइकन या शीर्षक पर ही क्लिक करें। खुला हुआ भाग उस ब्राउज़र टैब के शेष समय तक खुला रहता है और नए टैब में या दोबारा साइन इन करने पर फिर से मुड़ जाता है।

जब आप अनुपस्थित हों: कार्य सौंपें

"आपके ध्यान की आवश्यकता है" में उन रिकॉर्ड्स की सूची है जो प्रोसेस माइनिंग एजेंट को आपके लिए लंबित मिले हैं। आपकी छुट्टी के दौरान इन्हें कोई नहीं देखता, और एक रुका हुआ खरीद ऑर्डर दो सप्ताह तक अटका रहता है। उस अनुभाग के प्रतिनिधि आपकी अनुपस्थिति के दिनों के लिए सूची किसी सहकर्मी को सौंप देते हैं।

1. प्रेस प्रतिनिधि "आपके ध्यान की आवश्यकता है" विषय पर उपस्थित हैं।
2. अपने स्थान पर काम करने वाले किसी सहकर्मी को चुनें — कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी भी लॉग इन कर सकता है और इस कंपनी में काम करता है।
3. पहला और आखिरी दिन बताएँ। दोनों ज़रूरी हैं: बिना समय सीमा वाला कार्यभार सौंपना ऐसा होता है जिसे रद्द करना लोग भूल जाते हैं। यदि आपकी छुट्टी स्वीकृत या अनुरोधित है, तो उसकी तारीखें पहले दी जाती हैं।
4. कारण बताएं और प्रतिनिधि बटन दबाएं।

• उन दिनों में आपके लिए जो भी काम आता है, वह उनके डैशबोर्ड पर "द्वारा सौंपा गया" के रूप में आपके नाम के साथ दिखाई देता है। वे उसे खोल सकते हैं, रोक सकते हैं, खारिज कर सकते हैं या आगे भेज सकते हैं - यहां तक कि उस मॉड्यूल में भी जिसमें वे आमतौर पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वह काम इसलिए दिखाया जाता है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, न कि इसलिए कि वे उस मॉड्यूल में काम कर सकें।
• उन्हें सेक्शन के शीर्ष पर "आपकी जगह काम कर रहे हैं" और समाप्ति तिथि दिखाई देती है; आपको यह दिखाई देता है कि आपकी सूची किसके पास है और कब तक है।
• यह आखिरी दिन के बाद अपने आप बंद हो जाता है। इनमें कुछ भी कॉपी नहीं होता, इसलिए इस बीच हटाई गई कोई भी वस्तु एक साथ दोनों सूचियों से गायब हो जाती है, और उसे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं बचता।
• एक हस्तांतरण प्रक्रिया आपकी पहले से लागू किसी अन्य प्रक्रिया के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। दो लोगों का यह मानना कि वे एक-दूसरे की जगह ले रहे हैं, ऐसा करना कभी भी सही तरीका नहीं होता।
• केवल आप या कोई प्रशासक ही इसे समय से पहले समाप्त कर सकते हैं — उसी संवाद बॉक्स में "आपके हैंडओवर" विकल्प से।

एक व्यक्ति को एक आइटम: आगे भेजें

किसी भी पंक्ति को फ़ॉरवर्ड करने से वह आइटम कंपनी में किसी भी व्यक्ति को आपकी चुनी हुई तारीख तक भेज दिया जाता है, साथ ही एक वैकल्पिक नोट भी होता है जिसमें आप बता सकते हैं कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। यह उनके डैशबोर्ड पर "आपके द्वारा फ़ॉरवर्ड किया गया" के रूप में दिखाई देता है; आपके डैशबोर्ड पर यह उस तारीख तक "उन्हें फ़ॉरवर्ड किया गया" के रूप में दिखाई देता है, और इसे वापस लेने के लिए रिकॉल का विकल्प भी मौजूद होता है। इसका उपयोग तब करें जब रिकॉर्ड पर आपके निर्णय के बजाय किसी और के निर्णय की आवश्यकता हो - ईमेल के विपरीत, फ़ॉरवर्ड करने से आइटम तब तक किसी की सूची में बना रहता है जब तक कि उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती या तारीख बीत नहीं जाती।

सहकर्मी मानदंड