メールボックスとカレンダーをCRMに接続します

ご自身のMicrosoft 365またはGoogleメールと会議は、関連する連絡先、見込み客、アカウントに紐づけられて記録されますが、これはお客様がオプトインした場合に限ります。

メールボックス同期機能は、メールとカレンダーを読み取り、CRM内の担当者が関与するメッセージや会議をアクティビティとして記録します。具体的には、連絡先、リード、またはアカウントに関するメールや会議、アカウントの商談に関連付けられた情報などが含まれます。ユーザーがオプトインするまで何も読み取られることはなく、他の誰もあなたのメールボックスを読み取り、同期することはできません。

1. 管理者は、CRM > 受信トレイとカレンダー > メールボックスアプリで、会社のアプリを一度登録します（クライアントIDと、「クライアントシークレットの設定」でシークレットも登録します）。
2. メールボックス接続を開き、Microsoft 365またはGoogle Workspaceを選択して「追加」をクリックし、「接続」をクリックします。MicrosoftまたはGoogleにサインインするだけで、TRANXACTお客様のパスワードを一切閲覧しません。
3. 「メールボックスとカレンダーをCRMに読み込むことに同意します」にチェックを入れ、各メッセージから保存する内容を選択し、ログに記録してはならないドメインやラベルをリストアップします。保存します。
4. 今すぐ「読む」を押すか、15分ごとの自動同期に任せましょう。

• メールはまずアドレスに基づいて連絡先と照合され、次にリード情報、最後にウェブドメインに基づいてアカウント情報と照合されます。同僚間のメールのみはログに記録されません。
• 非公開と設定された会議は、議題すら記録されずにスキップされる。
• 同じメッセージが2回表示された場合、または2人の同僚のメールボックスに届いた場合は、1回だけ記録されます。
• CRMで予約した会議は、「CRMで予約した会議を自分のカレンダーに追加する」にチェックが入っている場合、自分のカレンダーに追加されます。