ナビゲーションの構成方法

モジュール、グループ、セクション、タイル ― プラットフォームがこのように構成されている理由、そして探しているものが見つからない場合の対処法。

ナビゲーションは4つのレベルに分かれており、自分がどのレベルを見ているのかを知ることが、自分がどこにいるのかを知る上で最も重要な要素となる。

レベル	それは何なのか	現れる場所
モジュール	会計、サプライチェーン、人事管理システムなど、それぞれ独自の記録を持つ一連の業務。	上部のタブ、または側面のレール。
グループ	関連するセクションがいくつかあり、それらは追加レベルが必要となるほど規模の大きいモジュールに関するものです。	モジュールページの見出しが太字になっている。
セクション	総勘定元帳、銀行業務、給与計算など、それぞれ関連する画面が並んだ棚。	各タイルブロックの上にある見出し。
画面	リスト、レポート、またはワークスペースは1つにまとめられます。	タイル1枚、そしてそれ自身の住所。

会計には27のセクションがありますが、27の見出しをそのまま並べると読みづらいため、各セクションは「元帳」「運転資金」「グループ」「認識」「決算とコンプライアンス」などのグループにまとめられています。より小さなモジュールは意図的にそのままの形で残されています。4つのセクションにまたがるグループ構造にすると、クリック操作が増えるだけで、説明が不十分になるからです。

スクリーンが予想外の場所にあるかもしれない理由

これは別のモジュールに属します。部門横断的な作業は、プロセスを開始したモジュールではなく、記録を所有するモジュールに分類されます。仕入先請求書は、その請求書の発行元となった発注書がサプライチェーンであっても、会計部門の管轄となります。
あなたの役割ではその画面にアクセスできません。アクセス権限のない画面はグレー表示されず、タイル、検索結果、レポートキューブを含めて表示されません。
これは管理者画面です。ユーザー、役割、認証情報、コネクタはプラットフォームの下に存在し、管理者ロールを持つユーザーに対してのみ表示されます。
タイルは割り当てられていません。一部の画面は、棚からではなく、それらが属するレコードから直接アクセスできます。ただし、それらにはアドレスがあり、検索結果にも表示され、モジュールページの「リンクでアクセス可能」の項目に一覧表示されます。

保存されたビュー

保存されたビューは、検索語、フィルター条件、並べ替え、表示列、そしてレポートの場合は行、列、数値の配置など、最後に保存した状態をそのまま記憶します。ビューは非公開にすることも、社内で共有することもでき、デフォルトで開くビューとして設定することも可能です。

保存されたビューとは、誰かが書き留めた質問のことです。そのため、検索ボックスに入力された単語はビューと一緒に保存され、一時的なものとして扱われません。検索語が失われたビューを再度開くと、保存された質問とは異なる質問に対する回答が表示されます。

戻る

別の画面から開いた画面は、元の画面を記憶しており、元の画面に戻ったときに、リストが絞り込まれた状態が維持されます。これはドリルダウン機能において特に重要です。レポート上の数値をクリックすると、その数値に関連するレコードが開きます。また、前の画面に戻ると、デフォルトの状態ではなく、元の表示状態に戻ります。