ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ › ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಖಾತೆಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅವರ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು - ಶಿಪ್-ಟು, ಬಿಲ್-ಟು ಮತ್ತು ಪೇಯರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಗ್ರಾಹಕರು
- ವಿಭಾಗ: ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು
- ಪರದೆಯ: ಖಾತೆಗಳು
ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/accounts
ಪಟ್ಟಿ · 8 ಕಾಲಮ್‌ಗಳು · 29 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 1 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಖಾತೆ | ಸಂಕೇತ | account_no |
| ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | name |
| ಪ್ರಕಾರ | ಸ್ಥಿತಿ | account_type |
| ಉದ್ಯಮ | ಪಠ್ಯ | industry |
| ನಗರ | ಪಠ್ಯ | city |
| ದೇಶ | ಸಂಕೇತ | country |
| ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ | ಪಠ್ಯ | website |
| ಸಾಲ ಮಿತಿ | ಮೊತ್ತ | credit_limit |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪಠ್ಯ | ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. | |
| ಹೆಸರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆ | ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ, ಗ್ರಾಹಕ, ಪಾಲುದಾರ, ವಿತರಕ | |
| ಉದ್ಯಮ | ಪಠ್ಯ | ||
| ದೇಶ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | ||
| ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ | ಪಠ್ಯ | ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸ, ಉದಾ. https://example.com | |
| ಮುಖ್ಯ ದೂರವಾಣಿ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಇ-ಮೇಲ್ | ಪಠ್ಯ | ||
| ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ | ಪಠ್ಯ | ||
| ನಗರ | ಪಠ್ಯ | ||
| ರಾಜ್ಯ / ಪ್ರಾಂತ್ಯ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | ದೇಶದ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಅಂಚೆ / ಪಿನ್ ಕೋಡ್ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಅರೇಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | ||
| ವಾಣಿಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ (CR) ಸಂಖ್ಯೆ. | ಪಠ್ಯ | ||
| ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪಠ್ಯ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಳಾಸದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳು. | |
| ಜಿಲ್ಲೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪಠ್ಯ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಳಾಸದ ನಾಲ್ಕು-ಅಂಕಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಖ್ಯೆ. | |
| ಖರೀದಿದಾರರ ಐಡಿ ಪ್ರಕಾರ (ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ) | ಆಯ್ಕೆ | TIN - ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, CRN - ವಾಣಿಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ, ಮಾಮ್ - ಮೊಮ್ರಾ ಪರವಾನಗಿ, MLS - MHRSD ಪರವಾನಗಿ, 700 - 700 ಸಂಖ್ಯೆ, SAG - MISA ಪರವಾನಗಿ, NAT - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ID, ಜಿಸಿಸಿ - ಜಿಸಿಸಿ ಐಡಿ, ಐಕ್ಯೂಎ - ಇಖಾಮ ಸಂಖ್ಯೆ, PAS - ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, OTH - ಇತರೆ | ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಮೇಲಿನ CR ಸಂಖ್ಯೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು CRN ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. |
| ಖರೀದಿದಾರರ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪಠ್ಯ | ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ. | |
| ಜಿಎಸ್ಟಿಐಎನ್ | ಪಠ್ಯ | ಭಾರತ: ಗ್ರಾಹಕರ 15 ಅಕ್ಷರಗಳ GST ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದರ ಚೆಕ್ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
| ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ | ಆಯ್ಕೆ | ನಿಯಮಿತ, ಸಂಯೋಜನೆ, ನೋಂದಾಯಿಸದ, ಸೆಜ್_ಯೂನಿಟ್, ಸೆಜ್_ಡೆವಲಪರ್, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯುಯಿನ್ | ಭಾರತ: ನೋಂದಾಯಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ (B2B), ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ (B2C). |
| ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ (ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳ) | ಆಯ್ಕೆ | 01 ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, 02 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, 03 ಪಂಜಾಬ್, 04 ಚಂಡೀಗಢ, 05 ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, 06 ಹರಿಯಾಣ, 07 ದೆಹಲಿ, 08 ರಾಜಸ್ಥಾನ, 09 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, 10 ಬಿಹಾರ, 11 ಸಿಕ್ಕಿಂ, 12 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, 13 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, 14 ಮಣಿಪುರ, 15 ಮಿಜೋರಾಂ, 16 ತ್ರಿಪುರ, 17 ಮೇಘಾಲಯ, 18 ಅಸ್ಸಾಂ, 19 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, 20 ಜಾರ್ಖಂಡ್, 21 ಒಡಿಶಾ, 22 ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, 23 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, 24 ಗುಜರಾತ್, 26 ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ದಮನ್ ಮತ್ತು ಡಿಯು, 27 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, 29 ಕರ್ನಾಟಕ, 30 ಗೋವಾ, 31 ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, 32 ಕೇರಳ, 33 ತಮಿಳುನಾಡು, 34 ಪುದುಚೇರಿ, 35 ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, 36 ತೆಲಂಗಾಣ, 37 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, 38 ಲಡಾಖ್, 97 ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು | ಭಾರತ: ಈ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು CGST + SGST ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಇನ್ನೊಂದು IGST ಆಗಿರುತ್ತದೆ. |
| ಪ್ಯಾನ್ | ಪಠ್ಯ | ಭಾರತ: ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳು, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ. | |
| ಪಿನ್ ಕೋಡ್ | ಪಠ್ಯ | ಭಾರತ: ಆರು ಅಂಕೆಗಳು. | |
| ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ಸ್ಥಾಪನೆ (ವರ್ಷ) | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ | ದೀರ್ಘ ಪಠ್ಯ | ||
| ಸಾಲ ಮಿತಿ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ (AR-005). |
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.