ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ › ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ → ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು. ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಗ್ರಾಹಕರು
- ವಿಭಾಗ: ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು
- ಪರದೆಯ: ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/contacts
ಪಟ್ಟಿ · 5 ಕಾಲಮ್‌ಗಳು · 8 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 2 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಮೊದಲ | ಪಠ್ಯ | first_name |
| ಕೊನೆಯ | ಪಠ್ಯ | last_name |
| ಖಾತೆ | ಪಠ್ಯ | account_name |
| ಇಮೇಲ್ | ಸಂಕೇತ | email |
| ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ಮತಿ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | consent_marketing |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಖಾತೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಸ್ಥಳೀಯ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | ||
| ಇಮೇಲ್ | ಪಠ್ಯ | ||
| ದೂರವಾಣಿ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ |
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.