ಗ್ರಾಹಕ · ಹಣಕಾಸು
ನಿಯಮಗಳು, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ - ಖಾತೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಹೆಚ್ಚು
- ವಿಭಾಗ: ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು
- ಪರದೆಯ: ಗ್ರಾಹಕ · ಹಣಕಾಸು
ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/customer-financials
ಪಟ್ಟಿ · 8 ಕಾಲಮ್ಗಳು · 16 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 1 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಈ ಪರದೆಯು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇರಿರುವ ದಾಖಲೆಯಿಂದ, ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಖಾತೆ | ಸಂಕೇತ | account_no |
| ತಾಣ | ಸಂಕೇತ | site_no |
| ಅವಧಿಗಳು | ಸಂಕೇತ | payment_terms_code |
| ಪಾವತಿಸಿದವರು | ಸ್ಥಿತಿ | payment_method |
| ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ | ಸ್ಥಿತಿ | invoice_grouping |
| ರಿಯಾಯಿತಿ % | ಪಠ್ಯ | standard_discount_pct |
| ನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ | ದಿನಾಂಕ | effective_from |
| ತನಕ | ದಿನಾಂಕ | effective_to |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಸೈಟ್ (ಖಾಲಿ = ಇಡೀ ಖಾತೆ) | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಕರೆನ್ಸಿ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ | ಆಯ್ಕೆ | ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಯ್ಯೋ, ತಂತಿ, ಕಾರ್ಡ್, ನೇರ_ಡೆಬಿಟ್, ನಗದು, ವಿನಿಮಯ_ಬಿಲ್ | |
| ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು | ಆಯ್ಕೆ | ಪ್ರತಿ_ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರತಿ_ವಿತರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ_ಸೈಟ್, ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ_ಮಾಸಿಕ, ಪ್ರತಿ_ಪೋ | ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. |
| ಹೇಳಿಕೆ ಚಕ್ರ | ಆಯ್ಕೆ | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ | |
| ಡನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಡನ್ನಿಂಗ್ ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | ||
| ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ % | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ಆರಂಭಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ರಿಯಾಯಿತಿ % | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ % | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ತೆರಿಗೆ % | ಸಂಖ್ಯೆ | ||
| ತೆರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ | ಪಠ್ಯ | ||
| ನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ | ದಿನಾಂಕ | ಈ ಸಾಲಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂದಿನಂತೆಯೇ ಬಿಡಿ. | |
| ತನಕ | ದಿನಾಂಕ | ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಬದಲು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. |
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.