TRANXACT.AI ಸಹಾಯ
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ › ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಗಳು

ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವರ್ಗಗಳು

ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕರಣ, ಕಮಿಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಹಂತಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅದರ ಹಂತದ ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸರಿಸಬಹುದು.

ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು

  1. ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
  2. ಗುಂಪು: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್
  3. ವಿಭಾಗ: ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಗಳು
  4. ಪರದೆಯ: ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವರ್ಗಗಳು

ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/forecast-categories

ಪಟ್ಟಿ · 6 ಕಾಲಮ್‌ಗಳು · 6 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 3 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಾಲಮ್ಬಗೆಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು
ಸಂಕೇತಸಂಕೇತcode
ಹೆಸರುಪಠ್ಯname
ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಸ್ಥಿತಿrolls_up_as
ಹಂತಗಳುಪಠ್ಯstages
ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆsort_order
ಸಕ್ರಿಯಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲis_active

ರೂಪ

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಕಾರಆಯ್ಕೆಗಳುಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಕೇತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪಠ್ಯ
ಹೆಸರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪಠ್ಯ
ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ_ಕೇಸ್, ಬದ್ಧಗೊಳಿಸು, ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ
ಹಂತಗಳು ಪಠ್ಯ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರ್ಹತೆ, ಅನ್ವೇಷಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಮಾತುಕತೆ, ಮುಚ್ಚಿದ_ಗೆಲುವು, ಮುಚ್ಚಿದ_ಕಳೆದುಹೋದ.
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಕ್ರಿಯ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ

ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು

ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:

ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಗಳು

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಂಡಳಿತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಕೋಟಾ ಯೋಜನೆಗಳುತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಕೋಟಾಗಳುತೆರೆಯಿರಿವೀಕ್ಷಿಸಿಕೋಟಾ ಅವಧಿಗಳುತೆರೆಯಿರಿವೀಕ್ಷಿಸಿಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕರೆಗಳುತೆರೆಯಿರಿವೀಕ್ಷಿಸಿಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳುತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಮಾರಾಟ ತಂಡಗಳುತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಮಾರಾಟ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರುತೆರೆಯಿರಿದಾಖಲೆಗಳುಮಾರಾಟ ಪ್ರದೇಶಗಳುತೆರೆಯಿರಿ

ಈ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ