ಕೋಟಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳು, ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಒಂದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವಾರದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಪೈಪ್‌ಲೈನ್
- ವಿಭಾಗ: ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಗಳು
- ಪರದೆಯ: ಕೋಟಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/quota-plans
ಪಟ್ಟಿ · 9 ಕಾಲಮ್‌ಗಳು · 6 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 2 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ · 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಯೋಜನೆ | ಸಂಕೇತ | plan_no |
| ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | name |
| ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | ಸಂಕೇತ | fiscal_year |
| ಕತ್ತರಿಸಿದವರು | ಸ್ಥಿತಿ | period_type |
| ಅಳೆಯಿರಿ | ಸ್ಥಿತಿ | measure |
| ಅವಧಿಗಳು | ಸಂಖ್ಯೆ | periods |
| ಕೋಟಾಗಳು | ಸಂಖ್ಯೆ | quotas |
| ಒಟ್ಟು ಕೋಟಾ | ಮೊತ್ತ | total_quota |
| ಸ್ಥಿತಿ | ಸ್ಥಿತಿ | status |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಹೆಸರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ವರ್ಷದ ಲೇಬಲ್, ಉದಾ. 2026. | |
| ಕತ್ತರಿಸಿ | ಆಯ್ಕೆ | ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ | |
| ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಮೊತ್ತ, ಘಟಕಗಳು, ಎರಡೂ | |
| ಕರೆನ್ಸಿ | ಪಠ್ಯ | ಖಾಲಿ: ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತದ್ದು. | |
| ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು | ದೀರ್ಘ ಪಠ್ಯ |
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
ಅವಧಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ದೃಢೀಕರಣ ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದೇ? ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾರದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಿ
ದೃಢೀಕರಣ ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೇ? ಇದರ ಕೋಟಾಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.