CRM › 오토메이션
후속 등록
누가 어떤 순서로 진행하고 있으며, 다음 단계는 언제까지 완료해야 하는지 알려주세요.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/followup-enrollments
목록 · 7 컬럼 · 3 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 순서 | 암호 | sequence_code |
| 을 위한 | 상태 | subject_type |
| WHO | 텍스트 | subject_label |
| 소유자 | 텍스트 | owner_name |
| 다음 단계 | 숫자 | next_step |
| 로 인한 | 날짜 및 시간 | next_due_at |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 순서 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 을 위한 | 선택 | 선두, 기회, 계정 | |
| 선두 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | 후속 조치를 취할 리드(또는 For set의 경우 기회 또는 계정). |
무엇을 수정할 수 있을까요?
기존 레코드를 편집할 때 제공되는 필드입니다. 버튼 표시 여부는 레코드별로 결정됩니다. 자세한 내용은 '변경 가능 항목'을 참조하세요.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 상태 | 선택 | 활동적인, 멈췄습니다, 완전한 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.