CRM › 매상
기회
목록 CRM → 매상.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/opportunities
목록 · 7 컬럼 · 2 행위
여기 있는 기록은 삭제되지 않습니다. 취소해야 할 사항이 있는 경우, 해당 사항은 되돌려지거나 대체되므로 기록의 흔적은 남습니다.
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 기회 | 암호 | opp_no |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 계정 | 텍스트 | account_name |
| 단계 | 상태 | stage |
| 양 | 양 | amount |
| 확률 % | 숫자 | probability |
| 닫다 | 날짜 | close_date |
여기서 할 수 있는 일
고급 단계 주요한
Closed won은 계정 신용 한도를 확인합니다. 런타임 설정 > 판매에서 지시하는 경우에만 고객에게 초안 송장을 발행하고, 그렇지 않으면 판매 주문에 대한 송장을 발행합니다.
요청 사항: 목표 단계* 분실 사유 (분실 신고 시 필수)
예측 범주
이 거래를 현재 단계와는 다른 범주로 예측하십시오.
요청 사항: 범주 왜
* 필수의
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.