CRM › 매상
주요 연락처
각 리드에 관련된 담당자 정보: 이름, 이메일, 휴대전화 및 사무실 번호, 직책, 주소. 리드 시트 다음에 연락처 시트를 불러오세요. 각 행은 해당 리드의 이름으로 리드에 연결됩니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/lead-contacts
목록 · 9 컬럼 · 25 그 양식의 필드
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 선두 | 텍스트 | lead_name |
| 이름 | 텍스트 | first_name |
| 성 | 텍스트 | last_name |
| 이메일 | 텍스트 | email |
| 이동하는 | 암호 | mobile |
| 사무실 | 암호 | office_phone |
| 제목 | 텍스트 | job_title |
| 도시 | 텍스트 | city |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 선두 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | 또는 가져오기처럼 아래에 리드 이름을 입력하세요. |
| 대표 이름 | 텍스트 | ||
| 이름 | 텍스트 | ||
| 성 | 텍스트 | ||
| 이메일 | 이메일 주소 | ||
| 휴대전화 번호 | 텍스트 | ||
| 사무실 번호 | 텍스트 | ||
| 확대 | 텍스트 | ||
| 직책 | 텍스트 | ||
| 링크드인 프로필 | 텍스트 | ||
| 주소 1번째 줄 | 텍스트 | ||
| 주소 2번째 줄 | 텍스트 | ||
| 영역 | 텍스트 | ||
| 도시 | 텍스트 | ||
| 국가 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 주/도 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | 해당 국가에 공식 목록이 있는 경우 그 목록에서 선택하고, 없는 경우 직접 입력합니다. |
| 우편번호 | 텍스트 | ||
| 연락처 상태 | 텍스트 | ||
| 소유자 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 소유권 유형 | 선택 | 공공의, 사적인, 자회사, 정부, 공동, 비영리 단체, 다른 | |
| 리드 그룹 | 텍스트 | ||
| 명함 | 텍스트 | ||
| 연락처 정보 | 긴 글 | ||
| 메모 | 긴 글 | ||
| 활동적인 | 예 또는 아니오 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.