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CRM › 매상

리드

목록 CRM → 매상. 여기에서는 관련 규칙에 따라 기록을 생성하고 수정할 수 있습니다. 무엇이 바뀔 수 있을까요?.

어디에서 찾을 수 있나요?

  1. 기준 치수: CRM
  2. 그룹: 마케팅 및 파이프라인
  3. 부분: 매상
  4. 화면: 리드

콘솔에 표시된 주소: /crm/leads

목록 · 8 컬럼 · 29 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 3 행위

목록이 보여주는 것

다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.

열친절한필드 이름
회사텍스트company
웹사이트텍스트website
연락하다텍스트contact_name
산업텍스트industry
원천상태source
점수숫자score
등급상태score_grade
상태상태status

양식

레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.

필드유형선택메모
회사 필수의 텍스트
웹사이트 필수의 텍스트 예를 들어, 해당 회사의 웹 주소는 https://example.com입니다.
연락처 이름 텍스트 혹시 회사에 아는 사람이 있다면, 그 담당자에게 연락하세요. 담당자 연락처는 '리더 연락처' 목록에 저장됩니다.
연락처 성함 텍스트
직책 텍스트
이메일 텍스트
핸드폰 텍스트
링크드인 프로필 텍스트
산업 선택 조작, 의료 서비스, 금융 서비스, 소매, 기술, 전문 서비스, 교육, 정부, 건설, 기호 논리학, 에너지, 환대, 정보 기술, 항공우주 및 방위산업, 자동차, 통신, 제약 및 생명 과학, 다른
회사 규모 선택 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5000개 이상
국가 선택 기존 기록에서 조회함
주/도 선택 기존 기록에서 조회함 해당 국가에 공식 목록이 있는 경우 그 목록에서 선택하고, 없는 경우 직접 입력합니다.
도시 텍스트
우편번호 텍스트
주소 1번째 줄 텍스트
주소 2번째 줄 텍스트
메트로 지역 텍스트
세입 숫자
위치 수 숫자
SIC 코드 텍스트 미국 표준 산업 분류. 미국, 캐나다 또는 멕시코에 있는 회사를 기준으로 표시됩니다.
NAICS 코드 텍스트 북미 산업 분류 시스템. 미국, 캐나다 또는 멕시코에 소재한 기업을 기준으로 표시됩니다.
회계연도 말 텍스트 회사 측에서 명시한 대로, 예를 들어 12월 또는 3월 31일.
대표 소유자 선택 기존 기록에서 조회함
소유권 유형 선택 공공의, 사적인, 자회사, 정부, 공동, 비영리 단체, 다른
리드 그룹 텍스트
원천 선택 편물, 이벤트, 의뢰, 파트너, 수입, 운동, 배 밖으로, 다른
운동 선택 기존 기록에서 조회함 이 리드를 만들어낸 캠페인.
회사 소개 긴 글
메모 긴 글

여기서 할 수 있는 일

점수

목록의 각 행에 대해.

확인을 요청합니다: 설명 가능한 규칙 기반 점수를 계산하시겠습니까?

전환하다 주요한

목록의 각 행에 대해. 해당되는 기록에 한해서만 제공됩니다.

확인을 요청합니다: 이 리드를 기반으로 계정 및 연락처 정보를 생성하시겠습니까?

왜 이 점수일까요?

목록의 각 행에 대해.

악보의 구성 요소와 그 역사

여기에 적용되는 규칙

이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.

그 옆에 매상

기록주요 연락처열려 있는기록기회열려 있는

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