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견적 승인 규칙
승인자가 고객에게 보내기 전에 어떤 견적서를 확인해야 하는지, 그리고 누가 확인해야 하는지에 대한 규칙입니다. 규칙이 적용되는 견적서는 모든 승인자가 서명할 때까지 발송하거나 주문으로 전환할 수 없으며, 규칙이 적용되지 않는 견적서는 기존 방식대로 발송됩니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/quote-approval-rules
목록 · 14 컬럼 · 14 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 암호 | 암호 | code |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 주문하다 | 숫자 | priority |
| 금액부터 | 양 | amount_threshold |
| 할인율부터 | 숫자 | discount_pct_threshold |
| 고객 | 텍스트 | account_name |
| 사업부 | 텍스트 | org_unit_name |
| 승인됨 | 상태 | approver_kind |
| 레벨 | 숫자 | levels |
| 역할 | 텍스트 | approver_role |
| 소유주: | 텍스트 | approver_role_holders |
| 사람 | 텍스트 | approver_employee_name |
| (h)에 마감 | 숫자 | due_in_hours |
| 활동적인 | 예 또는 아니오 | is_active |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 암호 필수의 | 텍스트 | ||
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 주문하다 | 숫자 | 일치하는 모든 규칙이 적용됩니다. 숫자가 낮은 사람부터 먼저 서명을 받습니다. | |
| 금액부터 적용됩니다 | 숫자 | 견적 총액은 해당 회사의 자체 통화로 표시됩니다. 0은 모든 견적을 의미합니다. | |
| 할인율은 (%)부터 적용됩니다. | 숫자 | 모든 품목 중 가장 큰 할인율을 적용합니다. 할인율이 이 규칙에 영향을 미치지 않는 경우에는 비워 두십시오. | |
| 고객 전용 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 조직 단위 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | 이 부서와 그 아래 모든 부서의 견적서. 회사 최고위층은 모든 견적서를 의미합니다. |
| 누가 승인하나요? 필수의 | 선택 | 역할을 맡은 사람은 누구든지, 모금 담당자의 보고 체계(HRMS), 이름이 지정된 사람 | |
| 보고 체계를 강화합니다 | 숫자 | 1은 견적을 낸 사람의 관리자이고, 2는 그 사람의 관리자를 추가하여 최대 5명까지입니다. | |
| 역할 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | "역할을 맡은 사람"이란 HRMS상의 직책이 아닌 로그인 역할을 의미합니다. 보고 체계 규칙은 요청자가 HRMS에서 자신보다 상위 직책을 가진 사람이 없을 때 최후의 수단으로 사용됩니다. |
| 사람 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | "지정된 담당자"의 경우, 아직 로그인하지 않은 담당자도 승인자이며, 견적은 해당 담당자의 승인을 기다립니다. |
| (시간) 이내에 완료해야 합니다. | 숫자 | ||
| 활동적인 | 예 또는 아니오 | ||
| 설명 | 긴 글 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.