CRM › 전망 및 채용
추천
누가 누구를 추천했는지, 그 결과는 어떻게 되었는지, 그리고 추천인에게는 어떤 보상이 주어져야 하는지.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/referrals
목록 · 11 컬럼 · 14 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 1 행동
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 추천 | 암호 | referral_no |
| 추천인: | 텍스트 | referrer_display |
| 추천인 | 상태 | referrer_type |
| 추천됨 | 텍스트 | referred_name |
| 이메일 | 텍스트 | referred_email |
| 프로그램 | 암호 | program_code |
| 전망 | 암호 | prospect_no |
| 보상 | 상태 | reward_type |
| 양 | 양 | reward_amount |
| 보상 상태 | 상태 | reward_status |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 리퍼러 유형 필수의 | 선택 | 학생, 동문들, 연락하다, 계정, 직원, 파트너, 다른 | |
| 추천 학생 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 추천인 이름 | 텍스트 | ||
| 추천인 이메일 | 텍스트 | ||
| 참조 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 추천 이메일 | 텍스트 | ||
| 추천 전화 | 텍스트 | ||
| 프로그램 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 운동 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 보상 | 선택 | 구성 목록 | |
| 보상 금액 | 숫자 | ||
| 보상 상태 | 선택 | 보류 중, 승인됨, 유급의, 거절됨, 해당 없음 | |
| 상태 | 선택 | 제출된, 연락했습니다, 자격 있는, 변환됨, 거절됨, 만료됨, 복제하다 | |
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
잠재 고객을 만드세요 주요한
단순히 추천 목록에 이름만 남아 있는 추천은 아무런 가치가 없습니다. 하지만 이렇게 하면 추천인이 직접 유입 경로에 들어가게 되고, 추천인에게 보상이 돌아갑니다.
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.