வாய்ப்புகள்
ஒரு பட்டியலில் CRM → விற்பனை.
அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது
கன்சோலில் முகவரி: /crm/opportunities
பட்டியல் · 7 நெடுவரிசைகள் · 2 செயல்கள்
இங்குள்ள பதிவுகள் அழிக்கப்படுவதில்லை. ஏதேனும் மாற்றப்பட வேண்டியிருந்தால், அது தலைகீழாக்கப்படுகிறது அல்லது அதற்குப் பதிலாக வேறொன்று மாற்றப்படுகிறது, அதனால் அதன் தடயம் நிலைத்திருக்கிறது.
பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்
இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
| நெடுவரிசை | அன்பான | புலத்தின் பெயர் |
|---|---|---|
| வாய்ப்பு | குறியீடு | opp_no |
| பெயர் | உரை | name |
| கணக்கு | உரை | account_name |
| மேடை | நிலை | stage |
| தொகை | தொகை | amount |
| நிகழ்தகவு % | எண் | probability |
| அருகில் | தேதி | close_date |
நீங்கள் இங்கே என்ன செய்யலாம்
மேம்பட்ட நிலை முதன்மை
மூடப்பட்ட வெற்றி கணக்கின் கடன் வரம்பைச் சரிபார்க்கிறது. இயக்க நேர அமைப்புகள் > விற்பனை (Runtime Settings > Sales) கூறினால் மட்டுமே இது ஒரு வரைவு வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியலை உருவாக்குகிறது; இல்லையெனில் விற்பனை ஆணைக்கு விலைப்பட்டியல் அனுப்பும்.
கேட்பது: இலக்கு நிலை* இழப்பிற்கான காரணம் (முடிவுற்ற இழப்பிற்குத் தேவை)
முன்னறிவிப்பு வகை
இந்த ஒப்பந்தத்தை, அதன் தற்போதைய நிலை குறிப்பிடும் பிரிவிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு பிரிவில் முன்கணிக்கவும்.
கேட்பது: வகை ஏன்
* தேவைப்படும்
இங்கு பொருந்தும் விதிகள்
இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:
- ஒரு பட்டியலைச் சுருக்குதல் — தேடல், நிபந்தனைகள், வரிசைப்படுத்துதல், மொத்தங்கள், ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட காட்சிகள்.
- என்ன மாற்றப்படலாம் — ஒரு பதிவைத் திருத்தக் கூடாத ஐந்து காரணங்கள்.
- நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகப் பிரிவுகள் — இந்தப் பட்டியலுக்கு மேலே உள்ள ஸ்விட்சர் அதற்கு என்ன செய்கிறது.