人材および派遣社員 › クライアントとプログラム
クライアント
購入組織。MSPを通じて購入されたクライアントは、採用担当者との合意内容ではなく、そのMSPのプログラムによって管理されます。
どこで見つけられるか
- モジュール: 人材および派遣社員
- グループ: 要求
- セクション: クライアントとプログラム
- 画面: クライアント
コンソールのアドレス: /ats/clients
リスト · 11 列 · 23 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| クライアント | コード | client_no |
| 名前 | 文章 | name |
| タイプ | 状態 | client_type |
| プログラム | コード | msp_program_code |
| 所有者 | 文章 | owner_name |
| 注文受付中 | 番号 | open_job_orders |
| 任務中 | 番号 | active_placements |
| 週ごとの請求書 | 額 | weekly_run_rate |
| 並外れた | 額 | outstanding_billed |
| 条項 | 番号 | payment_terms_days |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 名前 必須 | 文章 | ||
| ローカル名 | 文章 | ||
| タイプ | 選択 | 構成リスト | |
| CRMアカウント | 選択 | 既存の記録から調べた | 人材派遣クライアントを販売アカウントにリンクさせることで、パイプラインと売掛金が同一の顧客に関連付けられるようになります。 |
| プログラム | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 業界 | 文章 | ||
| Webサイト | 文章 | ||
| アカウントマネージャー | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 通貨 | 選択 | 構成リスト | |
| 支払条件（日数） | 番号 | ||
| クレジット限度額 | 番号 | ||
| デフォルトのマークアップ率（％） | 番号 | ||
| すべての請求書に発注番号が必要です | はい、もしくは、いいえ | この機能が有効になっている場合、顧客自身の発注番号がないと請求書を発行できません。 | |
| タイムシート承認者 | 選択 | クライアントマネージャー, VM, 自動, なし | |
| 請求書の発行頻度 | 選択 | 毎週, 隔週, 隔月, 毎月, マイルストーン | |
| 請求先住所 | 長文 | ||
| 請求メール | 電子メールアドレス | ||
| MSAに署名済み | 日付 | ||
| MSAの有効期限が切れます | 日付 | ||
| 状態 | 選択 | 見通し, アクティブ, 保留中, 睡眠状態, ブラックリストに載った, 閉店 | |
| オフィス | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 注記 | 長文 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここでできること
請求書を作成する 主要な
顧客に一定期間の請求書を発行する
要求事項： クライアント* 期間開始* 期間* 請求書発行日 顧客の発注番号
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。