記録を作成する

フォーム、必須項目、ドロップダウンメニューの選択肢の取得元、および文書番号の取得方法。

新規レコードを受け付けるリストには、ツールバーにメインボタンがあります。ボタンをクリックするとフォームが開きます。フォームにはラベル付きのフィールドがあり、必須項目にはマークが付いています。ラベルからルールが分かりにくい場合はヒントが表示されます。

• デフォルト値が設定されているフィールドは、新規レコード作成時にその値から開始されるため、空白の場合にどのような値で保存されるかを確認できます（新規トレーニングコースは「自己ペース、1時間」から開始されます）。保存前に変更することも可能です。編集内容にはデフォルト値は設定されません。
• レコードのコードと名前の前後のスペースは保存時に削除され、既に別のレコードに存在するコード（大文字・小文字を問わず）は、フィールド名と値に「コードQA-TC-02のトレーニングコースは既に存在します。別のコードを使用してください。」というメッセージとともに拒否されます。
• 確認書には、記録の名称、つまり文書番号、または記録の内容とコード（「トレーニングコースQA-TC-06が作成されました」）が記載されています。

自然に埋まる線

発注書、購入注文書、見積書、販売注文書において、明細行で品目を選択すると、その品目の単位と開始価格が自動的に入力されます。具体的には、品目の在庫単位、購入の場合は標準原価（標準原価がない場合は定価）、販売の場合は定価です。どちらの値も編集可能です。品目を変更すると、値もそれに合わせて変更されます。ただし、独自の値を入力した場合は、その値が保持されます。

ドロップダウンメニューの選択肢はどこから来るのか

必要な値が欠落している場合、この違いを知っておくことは重要です。設定値が欠落している場合は、管理者が5分で修正できる作業です。一方、参照値が欠落している場合は、それが指すレコードがまだ作成されていないことを意味します。

各ドロップダウンリストには、レコードが実際に保持できる値のみが表示されます。保存時に拒否される選択肢はそもそも表示されないため、リストから選択するのは常に安全です。

長いドロップダウンメニューを検索する

8つ以上の選択肢があるドロップダウンリストは、フォーム、カスタムフィールド、およびフィルターバーの列選択画面で検索できます。

• 入力し始めると、入力した内容を含む選択肢に絞り込まれます。
• 上下矢印キーで残りの項目を移動します。Enterキーで選択した項目が確定します。Escキーで何も変更せずにリストを閉じます。
• ボックス内の「×」をクリックすると、選択がクリアされます。

該当する場合にのみ表示されるフィールド

一部の項目は、他の回答があった場合にのみ意味を持ち、その回答があった場合にのみ表示されます。入力する必要のない項目は、フォームに表示されません。

値の形式が間違っている場合

フィールドに入力できない値は、フィールド名とフィールドが受け入れる値とともに名前が付けられます。たとえば、「アプリケーション: "APL-000015" はここでは無効です。リストから選択する必要があります」のように表示され、フォーム上でそのフィールドがマークされるため、どのボックスを修正すればよいかがわかります。

• メールアドレス欄にはアドレスを入力する必要があります。「メールアドレスは有効なメールアドレスではありません。name@company.com のようなアドレスを入力してください。」
• 電話または携帯電話番号の欄には、電話番号のみを入力します。数字、+、スペース、文字 - ( ) . / および内線番号です。
• 新規オファーへの申請など、別のレコードを指すフィールドは選択リストです。レコード番号を入力するのではなく、レコードを選択してください。

フォーム内の線グリッド

ヘッダーと行で構成される文書は、作成フォームにグリッドを保持します。行を追加し、行ごとにアカウントまたは項目を選択すると、入力するたびに累計が更新されます。借方と貸方が一致しない限り、仕訳帳は保存されません。チェックは画面ではなく転記サービスで行われるため、仕訳帳が到着した状態のまま保持されます。

現場が何を必要とするか

フォームや行グリッド上のすべての数値と日付は、入力時にブラウザ上で、そして保存時にサーバー上で、一連のルールに基づいてチェックされます。そのため、レコードがコンソール、インポート、ASK、公開APIなど、どのような方法で到着してもルールは適用されます。ルールに違反するフィールドは赤色で表示され、その下にルール名が表示されます。修正されるまでフォームは保存されません。

本質的に符号を持つ数値（仕訳金額、残高、差異、在庫調整、再評価、温度など）は、その符号を保持します。データベース自体にもこれらのルールのうち最も重要なものが保持されているため、スクリーニングを通過した値であっても、制約名ではなく同じ平易な文で拒否されます。

上記で選択した内容に基づいて選択肢を絞り込みました

他のフィールドに依存するドロップダウンリストには、そのフィールドに属するものだけが表示されます。発注書で場所を選択し、「配送先倉庫」を選択すると、その場所にある倉庫のみが表示されます。倉庫を選択すると、その倉庫の保管場所のみが表示されます。最初に倉庫を選択すると、場所が自動的に入力されます。場所を変更すると、その場所に存在しない倉庫は削除されるため、組織が所有していない組み合わせがレコードに保持されることはありません。

• 組織チェーン：会社 → 事業部門 → 場所 → 倉庫 → 保管場所、発注書、購入注文書、見積書、販売注文書、納品、商品移動、棚卸、倉庫画面。
• コストセンター、利益センター、所在地、倉庫は、記録の発行元企業および事業部門の情報に基づいています。病院のコストセンターが大学の文書に記載されている場合など、別の部門に属するコストセンターは、両方の名称が明記されるため、使用が拒否されます。使用停止中または閉鎖中のコストセンターも使用が拒否されます。
• 選択された顧客からの連絡先、選択されたサプライヤーからのサプライヤーサイト、発注書または契約書、選択された患者からの面談またはケアプラン、選択されたクライアントからの作業指示書、選択されたプロジェクトの作業パッケージ、選択されたアイテムのルーティングまたは部品表。
• 線状のグリッドでは、ある線の倉庫または保管場所は、その上にある文書によって狭められます。
• 上記の選択肢に一致するものがない場合は、説明のない空のリストを表示するのではなく、その旨が表示されます。

サーバーは、レコードがどの画面、インポート、または統合を経由して保存されたかに関わらず、すべての保存に対して同じテストを適用し、企業または事業部門をまたぐ組み合わせを拒否します。

他の記録に依存する制限

ルールの中には、フォームだけでは判断できないものもあります。なぜなら、それらは既に発生した事象に依存するからです。ルールは保存、投稿、承認の際にチェックされ、拒否された場合は、制限値と、その制限値をどれだけ超過したかが示されます。

文書番号

番号を入力するか、プラットフォームが割り当てるかは、文書の種類ごと、会社ごとの設定です。

• システム生成 — プラットフォームが番号を付与し、ユーザーが指定した番号は拒否します。
• 手動で入力した場合、その数値はフォームの必須項目になります。
• どちらか一方であれば、入力した数字が当選番号となり、そうでなければ自動的に新しい数字が生成されます。

マスターデータは手動入力（品目、仕入先、顧客、従業員、患者、資産、勘定科目）として、トランザクションデータはシステム生成として出荷されます。どちらも変更可能です。番号はグローバルではなく、会社ごとに固有です。すべての会社の最初の発注書はPO-000001です。

フォームは、会社独自の設定に従います。範囲がシステムによって生成される場合、番号フィールドは要求されません。読み取り専用として表示され、「保存時に割り当て」と表示され、保存時に入力されます。手動で入力する場合は、フィールドは必須です。どちらの場合も、フィールドはオプションであり、空白の場合は番号が割り当てられます。文書にまだ範囲が設定されていない会社には、その文書に初めて番号が付けられるときに、親会社（または別の会社）からコピーされた範囲が割り当てられ、その会社のカウンターは1になります。

レコードはどのユニットに収まるのか

新規レコードは、上部のバーで選択した事業部門がデフォルトで適用され、レコード上でその部門を編集できます。普段特定の部門で作業している場合は、設定でその部門をデフォルトに設定し、この質問への回答を停止してください。