記録を作成する

フォーム、必須項目、ドロップダウンメニューの選択肢の取得元、および文書番号の取得方法。

新規レコードを受け付けるリストには、ツールバーにメインボタンがあります。ボタンをクリックするとフォームが開きます。フォームにはラベル付きのフィールドがあり、必須項目にはマークが付いています。ラベルからルールが分かりにくい場合はヒントが表示されます。

ドロップダウンメニューの選択肢はどこから来るのか

必要な値が欠落している場合、この違いを知っておくことは重要です。設定値が欠落している場合は、管理者が5分で修正できる作業です。一方、参照値が欠落している場合は、それが指すレコードがまだ作成されていないことを意味します。

フォーム内の線グリッド

ヘッダーと行で構成される文書は、作成フォームにグリッドを保持します。行を追加し、行ごとにアカウントまたは項目を選択すると、入力するたびに累計が更新されます。借方と貸方が一致しない限り、仕訳帳は保存されません。チェックは画面ではなく転記サービスで行われるため、仕訳帳が到着した状態のまま保持されます。

文書番号

番号を入力するか、プラットフォームが割り当てるかは、文書の種類ごと、会社ごとの設定です。

• システム生成 — プラットフォームが番号を付与し、ユーザーが指定した番号は拒否します。
• 手動で入力した場合、その数値はフォームの必須項目になります。
• どちらか一方であれば、入力した数字が当選番号となり、そうでなければ自動的に新しい数字が生成されます。

マスターデータは手動入力（品目、仕入先、顧客、従業員、患者、資産、勘定科目）として、トランザクションデータはシステム生成として出荷されます。どちらも変更可能です。番号はグローバルではなく、会社ごとに固有です。すべての会社の最初の発注書はPO-000001です。

レコードはどのユニットに収まるのか

新規レコードは、上部のバーで選択した事業部門がデフォルトで適用され、レコード上でその部門を編集できます。普段特定の部門で作業している場合は、設定でその部門をデフォルトに設定し、この質問への回答を停止してください。