スプレッドシートのインポート

Excel、CSV、PDFを任意のリスト画面に取り込む方法 ― 列の照合方法、チェック項目、API経由で送信される理由。

プラットフォーム上のすべてのリスト画面でインポートが可能です。これは、少数のテーブル専用の移行ツールではなく、現在表示している画面上の引き出しとして機能し、その画面のレコードにデータを読み込みます。

1. レコードが表示されている画面を開き、「インポート」を選択します。
2. .xlsx、.xls、.csv、または.pdfファイルをドロップインしてください。従来の.xlsファイルは直接読み込まれるため、別の形式で保存する必要はありません。
3. 列のマッピングを確認してください。列はまず名前に基づいてフィールドと照合され、一致しない列はドロップダウンリストとして表示されるので、適切なフィールドを自分で指定できます。
4. プレビューを読んでください。作成される内容が、行ごとに、失敗する行とその理由とともに表示されます。
5. インポート。行は、画面で使用されるのと同じAPIを介して送信されます。

APIを経由する理由

インポート処理ではテーブルへの書き込みは行われません。コンソールが呼び出すエンドポイントと同じエンドポイントが呼び出されるため、手書きで入力されたレコードを保護するすべてのルールが、スプレッドシートで入力されたレコードも保護します。つまり、仕訳帳は残高が一致している必要があり、重複した仕入先請求書は拒否され、ロット管理品目はロット番号を要求し、締め切り済みの期間は転記を拒否し、監査ログに記録されます。

PDF

PDFファイルから表（仕入先明細書、銀行一覧、印刷レポートなど）を読み取ります。PDFからの表抽出は推論であり、推論は検証されるべきであるため、何かを作成する前に、見つかった内容を確認してから実行します。

グループ化された文書

文書にヘッダーと行がある場合、スプレッドシートには行ごとに1行と、その行がどの文書に属するかを示す列が含まれます。同じ値を持つ行は、複数の文書ではなく、複数の行を持つ1つの文書として扱われます。

接続されたドライブから、スケジュールに従って

ファイルは必ずしも自分のマシンから取り出す必要はありません。どのリスト画面でも接続されたドライブからインポートでき、同じインポートをバックグラウンドまたはスケジュールに基づいて実行するように設定できます。これにより、銀行やサプライヤーが毎朝フォルダにドロップするファイルが、誰も開かなくても記録として保存されるようになります。詳しくは「接続されたドライブ」を参照してください。