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メールルール
イベントに関する決定は、誰にどのような内容で通知するかなど、すべてユーザー自身で行えます。イベントのルールはデフォルト設定を上書きするため、ルールを無効にすることでイベントを無効にできます。ルールは、画面の <module>.<screen>.created、.updated、.status_changed のいずれかに設定できます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /platform/mail-rules
リスト · 5 列 · 6 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| イベント | コード | event_code |
| いつ | 文章 | event_label |
| ルール | 文章 | name |
| 主題 | 文章 | subject |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| イベント 必須 | 文章 | 既存の記録から調べた | カタログから1つを選択するか、任意の画面イベントを入力してください（例：crm.leads.created）。 |
| ルール名 必須 | 文章 | ||
| 誰がそれを受け取るのか 必須 | 長文 | 1行に1つ: メールアドレス (ap@example.com) · アクター — 実行した人 · サプライヤー — 記録上のサプライヤー · ロール: バイヤー — 役割を持つ全員 · フィールド: requested_by — 記録上の人物または住所 · 人物: assignee — イベント名で指定された人物 · ユーザー: <ユーザーID> | |
| 主題 | 文章 | デフォルトでは空欄です。{{ref}}、{{status}}、{{company}}、およびレコードの任意のフィールドが自動的に入力されます。 | |
| メッセージ | 長文 | デフォルトでは空欄です。{{link}}はレコードへのリンクです。 | |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。