ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ › ಸಂಬಂಧಗಳು
ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಯಾರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ - ಪೋಷಕರು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ಉಲ್ಲೇಖದಾರರು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು - ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಗ್ರಾಹಕರು
- ವಿಭಾಗ: ಸಂಬಂಧಗಳು
- ಪರದೆಯ: ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/relationships
ಪಟ್ಟಿ · 8 ಕಾಲಮ್ಗಳು · 11 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 3 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಇಂದ | ಸ್ಥಿತಿ | from_type |
| ಪಕ್ಷ | ಪಠ್ಯ | from_label |
| ಸಂಬಂಧ | ಸ್ಥಿತಿ | relationship_type |
| ಗೆ | ಸ್ಥಿತಿ | to_type |
| ಇತರ ಪಕ್ಷ | ಪಠ್ಯ | to_display |
| ಸಾಂದ್ರತೆ | ಸ್ಥಿತಿ | strength |
| ಪ್ರಾಥಮಿಕ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | is_primary |
| ಇಂದಿನಿಂದ | ದಿನಾಂಕ | since_date |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ, ಸಂಪರ್ಕ, ಖಾತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ | |
| (ನಿರೀಕ್ಷಿತ) ಇಂದ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ, ಸಂಪರ್ಕ, ಖಾತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ | |
| ಗೆ (ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ) | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಅಥವಾ ಹೆಸರು | ಪಠ್ಯ | ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊರಗಿನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. | |
| ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ | |
| ಸಾಂದ್ರತೆ | ಆಯ್ಕೆ | ದುರ್ಬಲ, ಮಧ್ಯಮ, ಬಲವಾದ, ಕೀ | |
| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ | ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ | ||
| ಇಂದಿನಿಂದ | ದಿನಾಂಕ | ||
| ತನಕ | ದಿನಾಂಕ | ||
| ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು | ದೀರ್ಘ ಪಠ್ಯ |
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.