ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ › ಸಂಬಂಧಗಳು
ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ
ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೆಲಸವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾಯುವ ಬದಲು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು
- ಮಾಡ್ಯೂಲ್: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಗುಂಪು: ಗ್ರಾಹಕರು
- ವಿಭಾಗ: ಸಂಬಂಧಗಳು
- ಪರದೆಯ: ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ
ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ: /crm/tasks
ಪಟ್ಟಿ · 9 ಕಾಲಮ್ಗಳು · 10 ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು · 1 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ · 1 ಕ್ರಿಯೆ
ಪಟ್ಟಿಯು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಇವು ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮರೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
| ಕಾಲಮ್ | ಬಗೆ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು |
|---|---|---|
| ಕಾರ್ಯ | ಸಂಕೇತ | task_no |
| ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಪಠ್ಯ | title |
| ಪ್ರಕಾರ | ಸ್ಥಿತಿ | task_type |
| ಕುರಿತು | ಸಂಕೇತ | subject_label |
| ಮಾಲೀಕ | ಪಠ್ಯ | assigned_to_name |
| ಬಾಕಿ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | due_at |
| ದಿನಗಳು | ಸಂಖ್ಯೆ | days_to_due |
| ಆದ್ಯತೆ | ಸ್ಥಿತಿ | priority |
| ಸ್ಥಿತಿ | ಸ್ಥಿತಿ | status |
ರೂಪ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಂರಚನಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆಗಳು | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ | ಪಠ್ಯ | ||
| ವಿವರಣೆ | ದೀರ್ಘ ಪಠ್ಯ | ||
| ಪ್ರಕಾರ | ಆಯ್ಕೆ | ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ | |
| ಕುರಿತು | ಆಯ್ಕೆ | ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ, ಸಂಪರ್ಕ, ಖಾತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅರ್ಜಿದಾರ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಕರಣ, ಅವಕಾಶ | |
| ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಮಾಲೀಕ | ಆಯ್ಕೆ | ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ | |
| ಬಾಕಿ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ||
| ನೆನಪಿಸು | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ||
| ಆದ್ಯತೆ | ಆಯ್ಕೆ | ಕಡಿಮೆ, ಮಧ್ಯಮ, ಹೆಚ್ಚಿನ, ತುರ್ತು | |
| ಸ್ಥಿತಿ | ಆಯ್ಕೆ | ತೆರೆದಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಯುತ್ತಿದೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ರದ್ದು |
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಕೇಳುತ್ತದೆ: ಫಲಿತಾಂಶ
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು:
- ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದು — ಹುಡುಕಾಟ, ಷರತ್ತುಗಳು, ವಿಂಗಡಣೆ, ಮೊತ್ತಗಳು, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು.
- ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? — ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗದ ಐದು ಆಧಾರಗಳು.
- ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳು — ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಿಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. — ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ — ಈ ಪರದೆಯು ಒಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಪಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.