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고객 포털 사용자
고객사 담당자는 고객 포털에 로그인하여 송장, 주문, 견적, 문제 및 반품 내역을 확인할 수 있습니다. 이메일로 초대되며, 담당자는 개인 계정에 로그인하고, 필요한 경우 추가 인증 절차를 거칩니다. 공급업체 포털 담당자는 공급망 관리팀에 있습니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/customer-portal-users
목록 · 9 컬럼 · 7 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들 · 6 행위
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 이메일 | 텍스트 | email |
| 이름 | 텍스트 | full_name |
| 고객 | 텍스트 | account_name |
| 상태 | 상태 | status |
| 두 번째 단계가 필요합니다 | 예 또는 아니오 | mfa_required |
| 인증기 설정 | 예 또는 아니오 | mfa_enrolled |
| 마지막 로그인 | 날짜 | last_login_at |
| 세션 | 숫자 | live_sessions |
| 초대장이 만료됩니다 | 날짜 | invite_expires_at |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 고객 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 이메일 필수의 | 이메일 주소 | 초대 링크는 여기에 있습니다. 링크는 1회 사용 가능하며, 7일 동안 유효합니다. | |
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 핸드폰 | 텍스트 | ||
| 직책 | 텍스트 | ||
| 두 번째 단계가 필요합니다 | 예 또는 아니오 | 로그인할 때마다 인증 코드가 필요합니다. 고객 포털 설정에서 모든 사용자에게 인증 코드 입력을 요구할 수 있습니다. | |
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
다시 초대합니다
확인을 요청합니다: 새 초대장을 보내시겠습니까? 이전 링크는 모두 작동을 멈추고 연결된 모든 세션이 종료됩니다.
세션 종료
인증기 재설정
확인을 요청합니다: 인증 정보를 잊어버렸나요? 다음 로그인 시 새 인증 정보를 설정하면 됩니다.
장애를 입히다
확인을 요청합니다: 이 사용자를 비활성화하시겠습니까? 현재 로그아웃 상태이며, 다시 활성화하기 전까지는 로그인할 수 없습니다.
할 수 있게 하다
그들이 한 일
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.