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서비스 계정
고객의 공과금 계좌 정보: 등급, 납부 주기, 담당자, 종이 없는 납부 및 자동이체 여부, 서비스 유지 여부, 그리고 공과금 회사가 보유한 예치금과 입금액. 계좌를 열어 360도 한눈에 살펴보세요.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/util-accounts
목록 · 12 컬럼 · 12 그 양식의 필드 · 1 그중 필요한 것들 · 6 행위
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 계정 | 암호 | account_no |
| 고객 | 텍스트 | customer_name |
| 수업 | 상태 | account_class |
| 상태 | 상태 | status |
| 주기 | 암호 | cycle_code |
| 서비스 | 숫자 | services |
| 균형 | 양 | balance |
| 보증금 | 양 | deposit_held |
| 신용 거래 | 양 | credit_balance |
| 종이 없는 | 예 또는 아니오 | paperless |
| 자동 결제 | 예 또는 아니오 | autopay |
| 생명 유지 장치 | 예 또는 아니오 | life_support |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 고객 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | 기존 CRM 고객입니다. 신규 고객의 경우, 신규 고객 계정 개설을 이용하세요. |
| 수업 | 선택 | 주거용, 광고, 산업, 시립, 기관 | |
| 청구 주기 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 이메일 | 텍스트 | ||
| 전화 | 텍스트 | ||
| 우편 주소 | 긴 글 | 빈칸: 청구서는 서비스 주소로 발송됩니다. | |
| 언어 | 텍스트 | 두 글자, 예: en, es, ar. | |
| 종이 없는 청구서 | 예 또는 아니오 | ||
| 생명 유지 장치 / 중환자 치료 | 예 또는 아니오 | 이 옵션을 선택하면 요금 미납으로 인해 서비스가 중단되지 않습니다. | |
| 생명 유지 장치 관련 메모 | 텍스트 | ||
| 수집을 보류하세요 | 날짜 | ||
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
신규 고객과 계좌 개설 주요한
요청 사항: 고객 이름* 수업 이메일 전화 우편 주소 도시 주/지역 우편번호 청구 주기 종이 없는 청구서 생명 유지 장치 / 중환자 치료
어카운트 360 주요한
서비스 시작
요청 사항: 전제* 서비스* 요금제* 미터 읽기 시작 시작일
서비스 중단 (이사)
요청 사항: 종료일 최종 읽기
이사 서비스 (입주)
요청 사항: 새 계정* 전제* 전송 읽기 이체 날짜
계정 닫기
확인을 요청합니다: 이 계좌를 폐쇄하시겠습니까? 이 계좌는 빚도 없고 잔고도 없어야 합니다.
* 필수의
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.