将您的邮箱和日历连接到 CRM

您自己的 Microsoft 365 或 Google 邮件和会议记录，以及其中涉及的联系人、潜在客户和帐户，只有在您选择加入后才会记录。

邮箱同步功能会读取您的邮件和日历，并将涉及 CRM 系统中联系人的消息和会议记录为活动：例如，联系人、潜在客户或客户的电子邮件或会议，并附加到该客户的未结商机中。在您选择启用之前，所有内容都不会被读取，其他人也无法读取或同步您的邮箱。

1. 管理员只需在 CRM > 收件箱和日历 > 邮箱应用（客户端 ID 和，以及设置客户端密钥）下注册一次公司应用即可。
2. 打开邮箱连接，选择 Microsoft 365 或 Google Workspace，然后点击“添加”，再点击“连接”。您需要在 Microsoft 或 Google 登录；TRANXACT不会看到您的密码。
3. 勾选“我同意将我的邮箱和日历信息导入 CRM”，选择每封邮件要保留的内容，并列出任何绝对不能记录的域名或标签。保存。
4. 立即阅读，或者让每刻钟自动同步。

• 邮件首先通过地址匹配联系人，然后匹配潜在客户，最后通过网站域名匹配帐户。同事之间的邮件不会被记录。
• 标明为私密会议的内容甚至连主题都不保留，直接跳过。
• 同一条消息如果出现两次，或者出现在两位同事的邮箱中，只会记录一次。
• 当勾选“将我在 CRM 中预订的会议添加到我的日历”选项时，您在 CRM 中预订的会议就会添加到您自己的日历中。