模块
平台
底层运行着所有应用程序，而非应用程序内部：它控制着谁可以登录以及他们可以执行哪些操作；自动化系统能够对任何地方发生的事件做出反应；连接器和管道负责数据的进出；分析系统则负责读取整个系统的数据。管理功能也存在于此——两者之间的界限从未清晰可辨，它们共同构成了平台，而非业务本身。
8 团体 · 31 部分 · 130 屏幕
访问与安全
谁可以登录，他们可以访问哪些内容，以及他们做了什么。
工作区用户谁可以登录，他们担任什么角色，以及他们可以在哪里工作。行政打开工作区服务帐户软件身份。它们拥有类似人类的角色，但不能登录控制台，也永远不会被要求进行第二步验证：只需显示一次密钥，即可换取一个短暂的令牌。打开工作区角色角色可能涉及的范围：模块、地点和仓库。行政打开工作区单点登录One connection per directory — SAML 2.0 and OpenID Connect sign people in; OAuth 2.0, WS-Federation, CAS, LDAP and the rest are described — and the email domains each of them answers for, the directory’s MFA and the roles its groups give.打开工作区Provisioning (SCIM)Your directory creates, changes and deactivates people here through SCIM 2.0, with a token made on this screen and shown once. Groups it pushes give the roles you choose.打开工作区Web 和用户会话记录每个网络会话和每个已登录用户当前正在进行的操作。注销一个、几个、某个用户或所有其他用户。打开工作区职责分离不应由一人承担的两项职责，目前却由一人同时承担。行政人员除外——根据定义，他们掌握着所有拨款。行政打开工作区高架通道管理员权限在一段固定时间内被借用，需要提供书面理由、工单和两次审批。此借用将自动终止。打开工作区假定身份在特定时间段内，需提供书面理由、工单和两次审批，方可冒用他人身份登录以重现其交易。除非另有批准，否则账户为只读；管理员永远不能成为账户主体；所有使用该账户进行的调用都会被记录，事后可查看。打开
人工智能治理
4Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool.
看法AI SettingsAI features are allowed by default for this company; an administrator can turn any area off. Per area, whether AI and automated decision tools may act here: off (they do not run, and ASK and agents cannot read or change these records), suggest (they may propose, a person decides — every AI output about a person opens a review, and an agent's change waits for approval) or allowed (as the product behaves today). Enforced where each tool runs, not on a screen. Company data is not used to train AI models.打开看法AI Decision ReviewsEvery AI-assisted employment decision a person must review: a resume score or a candidate summary made under suggest-only. Accept it, override it with what you decided, or reject it — with your reason, on the record.打开报告AI UseEvery use of AI and automated decision tools in the last 90 days, and every refusal: ASK questions, agent runs, resume scoring, AI summaries and support auto-answers — who, when, which area, and whether it ran, only suggested or was refused.打开报告AI Disclosure RegisterEach AI and automated decision tool in the product: what it does, how it is configured here today, what data it uses, who else is involved, and how a person reviews it. Company data is not used to train AI models. Download it for a disclosure or an RFP.打开
配置
公司树状图、编号、列表以及该公司新增的内容。
工作区附加字段每个主表、交易表和行表中都有十个备用字段——五个文本字段、三个数字字段和两个日期字段——它们默认隐藏，只有在用户通过列表的“列”菜单或表单的“更多字段”菜单启用时才会显示。如果您想自定义字段名称，或者想将其默认显示在所有人的屏幕上，可以在这里重命名。打开工作区现场要求将本公司所有屏幕上的任何字段（包括标题或行）设为必填项，无论是在每次保存时还是仅在提交、批准或发布等步骤之前，也包括业务流程后续步骤中读取的字段。产品所需的字段仍保持必填状态。打开工作区自定义字段贵组织添加到任何屏幕、报表或仪表板的字段。这些字段存储在核心表之外，并且通过连接进行管理，因此产品永远不会被修改。行政打开工作区自定义逻辑贵组织编写的验证、计算值和默认值，将作为表达式在沙箱中进行评估，该沙箱只能访问正在保存的记录。行政打开
自动化
无需任何人为干预，无论数量是一张还是一百万张，都能自动完成的工作。
看法自动化结果后台工作交接的所有信息：发现的内容、处理层级以及最终结果。相关人员会在我的审批结果中看到他们的反馈。打开记录自动化级别每项背景调查工作本身可以做到什么程度：先告知相关人员调查结果，征求批准后再采取行动，或者先采取行动再告知结果。而没有具体级别的背景调查工作则只负责告知结果。打开记录时间限制当审批或支持工单无人跟进时，我们会跟进处理进度，并确定何时以及向谁升级处理。只有在规定期限后到期的事项才会被处理。打开看法提醒与升级每次提醒和升级都标志着时限的结束。打开记录文件接收文件夹和邮箱中的文档会变成“草稿”：例如供应商发票、销售订单。这些文档永远不会被发布；它们只是作为附件保存在草稿中。打开看法摄入量记录每次接收文件都会记录：文件内容、草稿，以及为什么需要人手。打开看法活动交付订阅者（工作流、代理触发器、Webhook）无法接收的事件：会使用退避策略重试，五次尝试后暂存。问题解决后，再次发送。打开
工作区批处理控制台每个模块都有一个作业库，其中包含一个预演，用于显示作业在实际操作之前会操作哪些记录。打开记录职位定义每个作业选择什么，对所选内容执行什么操作，以及运行两次是否安全。打开记录作业集运行手册：按手动运行的顺序排列的若干作业，以及当其中一个作业失败时该如何处理。打开记录设置步骤运行手册的顺序，以及哪些步骤可能失败而不会停止运行。打开记录工作安排每个任务都是在无人启动的情况下运行的。每个任务都在后台以创建者的身份执行，因此耗时可能长短不一——这正是从硬盘读取大文件或每天早上有人往文件夹里添加文件时需要花费的时间。“状态”指示任务是处于等待、运行、逾期还是暂停状态；长时间逾期意味着 API 没有运行调度程序。打开看法作业运行每次运行记录，包括它选择的内容以及对每条记录的操作。运行记录无法删除——这正是保留它的意义所在。打开看法设置运行完整执行了运行手册，包括停止的位置。打开
工作区流程图业务流程的每一步，包括当前存储的记录，以及每一次交接，包括有多少记录被移交。打开记录流程定义这些链条本身。平台自带一个模板；副本归其创建者所有。打开记录流程步骤每个步骤的依据是什么，以及表格本身使用的文字中“仍处于此步骤”的含义是什么。打开记录流程交接承载每条链接的列。如果没有这一列，虽然可以绘制边，但边不会被计入，地图上也会这样标注。打开看法流程快照某一天流量的形状，例如从 8% 停滞到 21% 的下滑，是记录而不是记忆。打开记录测试场景通过调用屏幕调用的相同路由，而不是在应用程序后台插入行，来增强流程数据。打开记录场景步骤每个步骤都会发出一个调用，其中包含用于区分不同部分的标记。{{ref:module/resource}} 选择一个现有记录；{{prev.x}} 从上一步获取记录。打开看法场景运行每次运行产生了什么结果，以及流程交接是否因此而发生变化。打开
连接性
发布到其他软件的内容、连接的内容、对外发布的内容以及获得的资金和公众评论。
已发布的 API
6这家公司允许哪些内容发布，以及谁可以访问哪些内容。在有人发布之前，外部无法访问任何内容：一个屏幕，它的列和行，都可以传播。软件随后会被注册，获得一个密钥，被授予特定的访问权限，并绑定到可以使用它的地址。同一个发布版本会提供 REST API、每个密钥生成的 OpenAPI 文档以及用于 AI 代理的 MCP 服务器。
工作区API Studio一个看板涵盖了所有已发布的 API：公开了哪些内容，谁持有密钥，每个密钥实际上不能做什么，以及最近几天发出的每一次调用以及每次拒绝的原因。打开记录暴露只需一次决定，即可决定公司内部某个屏幕的内容是否可以发布到外部——具体包括哪些列、哪些行，以及是否可以写回任何内容。在发布到公司之前，任何内容都无法从外部访问，而且不存在“全部发布”的情况。打开记录API客户端这款外部软件掌握着这家公司的密钥。它发起的每一次调用都以公司指定用户的身份运行，因此它能访问到的所有内容，都是该用户原本就能访问到的。密钥在发放时显示一次，之后便不再显示。打开记录API授权哪些软件可能触达哪些受众，以及使用哪些动词。两个合作伙伴可能掌握这家公司的密钥，并访问完全不同的数据；撤回其中一个密钥不会对另一个产生任何影响。打开记录允许使用的软件密钥的来源可以是：浏览器源、主机、地址或网络。需要允许列表且没有任何条目的密钥无法访问任何内容——“未指定地址”表示“尚无法访问”，绝不会表示“任何位置都无法访问”。打开记录API 调用日志每次使用 API 密钥发起的调用，无论成功或失败，都会记录拒绝原因。这并非审计日志——审计日志记录的是实际发生的调用过程，因为已发布的调用会经过常规路由，而常规路由会进行自我审计。此日志记录的是请求的内容、请求来源以及所使用的密钥。打开
外部会计师
1允许负责保管您账簿的公司访问您的账簿，但无需授予他们长期登录权限。只需一次邀请，即可创建他们所需的一切：一个无密码的控制台用户、一个软件密钥、对事务所所读账簿的只读访问权限，并向您提供一个代码，供您转发给他们。之后，他们会在一个限时窗口打开此控制台，只能访问您允许的内容，除非您另行授权，否则均为只读权限，并且每次通话都会被记录。您可以查看当前哪些人正在访问您的账簿，并将其移除。
记录连接器目录可连接的内容包括：协议、ERP 和财务系统、CRM、身份目录、支付引擎和临床接口。Microsoft Teams 的通话、会议和状态功能未在此处设置：请在 CRM › 交互中心 › 已连接渠道 下添加。打开记录连接此连接器配置用于连接真实系统——通过 HTTPS 协议，或直接通过网络（VPN 或互连网络）连接到数据库、目录或服务端口。每次握手均采用 TLS 1.2 或更高版本，并且服务器会根据受信任的根证书或您在“证书”下上传的 CA 进行验证。凭据在传输过程中加密，并且永远不会泄露——只会显示最后四个字符。此连接用于传输数据；它不会发起 Microsoft Teams 通话或创建会议——这些操作通过 CRM > 交互中心 > 已连接频道进行，而在此处测试 Teams 连接可以发现其存在的不足。打开记录证书连接信任或提供的证书。受信任的 CA 允许连接验证由其自身颁发的证书的服务器；客户端证书会提交给服务器（双向 TLS）。证书中包含的信息会被读取。私钥在传输过程中会被加密，并且永远不会再次泄露。打开记录数据管道从源文件提取数据，应用字段映射，然后加载到目标文件。增量式管道会记住上次的结束位置，下次再从那里开始。打开看法管道运行每次运行读取的内容、已暂存到目标位置的内容、暂存失败的内容以及光标移动到的位置。目标位置是否可访问由其连接的健康状况（位于“连接”页面）显示。打开
电子邮件
6这家公司会发送哪些邮件，发送给谁，以及邮件最终去了哪里。除非您使用自己的域名发送，否则所有邮件都会从 noreply@tranxact.ai 发出。无论是创建账户、提交申请、等待审批的采购订单，还是回复工单，每个事件都有一个默认的受众，您也可以通过自定义规则来替换它。
记录电子邮件设置发件人和邮件发送方式。“平台”通过此部署的 Microsoft 365 帐户（noreply@tranxact.ai）发送邮件。您也可以选择 Microsoft 365、SMTP 或邮件服务提供商，通过您自己的帐户和域发送邮件——凭据在发送过程中会被加密，之后不会再显示。公司只需一套电子邮件设置：打开邮件，点击“编辑”，然后点击“设置凭据”并发送测试邮件。打开记录电子邮件规则您可以自行决定事件的接收对象和接收方式。任何事件规则都会替换其默认规则，因此，禁用规则会将事件关闭。任何屏幕的 `<module>.<screen>.created`、`.updated` 或 `..status_changed` 都可以设置规则。打开看法电子邮件活动产品通过电子邮件发送的所有内容，以及在您没有制定任何规则的情况下谁会收到这些内容。打开记录支持副本每个支持工单的每个步骤——创建、回复、分配、升级、解决、关闭——都会在发生后一分钟内通过电子邮件发送到支持团队。除非您更改，否则邮箱地址为 support@tranxact.ai。只有从复制开始的那一刻起发生的情况才会发送，内部备注除非您勾选，否则将保留在邮件正文中。打开看法电子邮件发件箱每条邮件都会记录：收件人、邮件内容以及邮件服务器的回复。发送失败的邮件会自动重试；被暂存的邮件会在传输配置完成后立即发送，除非此时邮件已超过三天。打开工作区电子邮件屏蔽所有点击邮件中的“取消订阅”按钮或被他人取消订阅的用户。此系统中，任何公司都不会向此地址发送任何信息，除非用户自行请求登录其账户。重新订阅需要提供理由，并且会接受审核。打开
记录网络钩子事件被推送到另一个系统，并使用 HMAC-SHA256 签名，以便接收者可以证明它们的来源。打开看法Webhook 交付Every event sent to a webhook, with its signature and what the receiver answered. One that did not go is tried again, waiting longer each time, up to the webhook's retry limit and never more than a day after it was queued. One that failed in the end can be sent again with Redeliver.打开
数据与文档
文件存储在哪里，哪些东西会变成纸张，以及这里生成的形状和集合。
驱动器和文件
2Google Drive、OneDrive、SharePoint、Dropbox、Box、Amazon S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storage 和 WebDAV——这些都是该公司用来存储文件的地方。连接其中一个，任何需要文件的屏幕都可以从中获取文件，而 TRANXACT 生成的任何内容都可以写回该存储位置。
印刷表格
2这家公司发出的所有文件，包括发票、支票、采购订单等等，都是手绘的，而不是用代码编写的。每份文件都带有TRANXACT的标识；您也可以在“个性化”选项下上传自己的徽标，所有表格都会自动应用该徽标，无需任何修改。
数据保留
3数据一旦过期且长时间无人访问，即可归档或清除——归档和清除的周期、频率以及归档或清除方式均由您自行设置。所有数据均不进行迁移：如果没有相关策略，数据将永久保存。已归档的记录可以读取并恢复；已清除的记录则无法恢复。
记录保留政策当某种类型的数据超过您设定的年限且在您设定的年限内未添加或更改时，系统将对其进行归档或清除；之后，系统会在您选择的时间段内再次执行此操作。系统没有默认设置，且出厂时也未提供任何默认设置。策略默认处于关闭状态：您可以先预览该策略，然后再将其启用。其他程序仍然引用的记录将被保留并计数。清除操作需要在此屏幕上拥有删除权限。打开看法留存运行每次运行每个保留策略——无论是计划运行、手动运行还是预览——都会记录它查看了什么、归档或清除了什么、保留了什么以及为什么保留了什么。打开看法存档记录归档运行会从实时表中删除相应的行。恢复操作会将记录原样恢复——如果记录引用的任何内容在之后被删除，则会拒绝整个恢复操作。打开
Records & Legal Hold
3Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company.
记录Legal HoldsA matter — litigation, an audit, an investigation, a public records request, a grievance or a complaint — holds the records it may need. While a hold is active the records it reaches cannot be changed, deleted, archived or purged, and their files cannot be deleted: the database refuses, whoever asks. Name the people (employees, applicants), the document types, the dates and, if you want, only some tables. A hold is never deleted; Release ends it and both stay on record.打开看法Records ExportsEverything about one employee, one applicant or one legal matter — or the whole company — as one ZIP: every record as JSON and CSV (and XML and Excel for a person or a matter), its audit history, its attachments from the document store, a manifest with a SHA-256 of every file and a PDF summary. Built in the background; every request and every download is audited. Passwords, keys and tokens are never exported.打开报告Hold CoverageEvery table a legal hold can reach, the columns that name a person in it, the document type and date a hold reads, and the bookkeeping a held row may still have changed (a file moving to the document store, a virus scan). Every HR and recruiting table that names an employee, a person, a candidate or an application is covered.打开
记录重复候选人通过每周扫描，根据名称相似性和共享标识符，发现重复录入的客户、供应商、商品和员工信息。请判定每项信息是否重复：是否为非重复项，或建议合并。打开记录质量规则好的主数据应该像这样：每个字段一条规则：必填、格式要求、范围限制，或者引用另一个主数据或配置列表。每晚检查一次；任何不符之处都算作一项发现。打开记录质量调查结果每条记录若违反质量规则，则该项发现将自动结案。当记录被修正且规则再次得到核查后，该项发现即自动结案；若记录本身无误，则予以豁免。打开看法合并请求两条记录实际上是一条，等待数据管理员处理。批准合并操作后，所有引用将重新指向保留的记录，同时保持另一条记录处于非活动状态，以便可以撤销合并操作。打开
洞察力
受管数据集、一次性定义的数字以及对这些数字的目录。
记录数据集对整个资产进行统一管理，只需定义一次，即可供基于此构建的每个指标和查询使用。打开记录指标一个数字，定义一次，所以同一个问题在任何地方都会得到相同的答案。数值越高越好，决定了目标是否达成。打开记录已保存的查询任何人都可以重新运行的临时分析。仅允许使用 SELECT 和 WITH 语句，每次只能执行一条语句，且有执行次数限制和超时限制——每次运行都会被记录，包括被拒绝的运行。打开记录仪表盘指标和已保存查询上方会显示图块。渲染一个图块即可查看当前数值；如果某个图块出现故障，它会报告错误，而不会影响其他图块的显示。打开看法查询日志谁负责执行了哪些任务，耗时多久，以及最终收集到了多少信息——包括警卫拒绝提供的所有证词。仅供参考。打开
运营
从旧系统过渡过来，这个系统是否运行良好，以及它的授权许可是什么。
工作区迁移驾驶舱切换过程是一个编号的计划，一步一步来：从旧系统中每个提取项的来源——以及生成它的程序或查询——然后上传、读取拒绝信息，以及加载、发布、存档或发布余额。打开工作区迁移准备各业务领域的上线准备情况——ERP、CRM、供应链、制造、人力资源、医疗保健、学生和人员配备：记录、数据质量、异常情况、对账以及每个领域需要迁移的所有内容的状态。打开记录源系统TRANXACT 知道从哪些系统迁移数据，以及数据如何从每个系统导出。打开记录迁移对象每个系统传输过来的数据是什么，它在那边叫什么，以及它是三种数据类型中的哪一种。打开记录野外地图字段是如何变成字段的。转换过程处理 SAP 日期、德国十进制数或 X 表示阻止的标志。打开看法迁移批次每一批货物，以及每一批货物的最终去向。打开看法迁移运行验证、加载、归档和平衡运行。运行记录无法删除——它会记录当前存在的数据。打开看法迁移重置每次公司重新启动系统切换时，都会带走一些数据。之所以保留这些数据，是因为加载运行和重置删除操作会造成记录丢失——所以这是擦除操作留下的唯一痕迹。打开看法历史记录旧系统中的已关闭文件，完整保留，仍可通过原编号查找。这些是记录，而非交易：此处未发生任何交易。打开看法期初余额旧账簿中唯一一项内容被添加到新账簿中，是在切换日期当天作为一项转换条目。打开
工作区工作流程每个请求、后台工作进程和批处理作业都在每个容器上运行，每个容器都与其使用的数据库后端相关联，而每个后端又与发送该请求的作业相关联。取消失控的语句或结束卡住的后端。打开工作区系统跟踪完整记录一个进程：它发送的每条语句及其执行时间、它持有和等待的锁、它阻塞了哪些进程以及阻塞它的进程，以及它正在执行的操作计划。找出最近执行速度最慢的操作以及数据库耗时最长的语句。打开工作区锁等待中的锁、阻塞其他锁的锁、咨询锁以及仍然显示为正在运行的批处理作业（这些作业已经过时），并释放它们。打开报告整合健康每个连接，上次测试时间以及测试结果。打开报告Pipeline Health运行次数、故障次数和每条管道的吞吐量——这些是需要关注的重点。打开报告工作流程健康状况哪些自动化流程正在执行，哪些流程执行失败，以及它们需要多长时间才能完成。打开
执照
2该软件的许可依据是：上一年度向税务机关申报的收入百分比，或其消耗的数据量（以GB为单位）。其背后的计量单位包括：数据输入、数据输出、磁盘使用量、数据库和AI引擎处理的数据量以及备份数据量，所有这些指标均持续计量。只有从TRANXACT获得新的许可证密钥时，许可依据才会发生变化。