模块
客户关系管理
账户、销售自动化、服务案例和现场服务——已成交的交易通过会计系统计费。
8 团体 · 29 部分 · 141 屏幕
顾客
你把产品卖给谁，你认识他们内部的哪些人，以及他们愿意支付多少钱。
记录关系管理谁与谁有联系——父母、雇主、推荐人、决策者——以及联系的紧密程度。打开记录互动历史无论通过何种渠道——电话、电子邮件、会议、活动、付款和门户网站登录——都采用同一条时间线。打开记录任务与后续工作应该明确告知对方应完成的任务以及完成期限。逾期任务应该主动告知，而不是等到被人发现才通知。打开记录ActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.打开报告Calendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.打开
市场营销与销售渠道
秩序出现之前的一切。
工作区广播工作室只需撰写一次，即可同时发送到邮件列表和所有关联的社交媒体渠道。三天后发布的帖子并非同一营销活动，而是与第一个活动内容相矛盾的第二个活动。打开记录广播每次发送，都会有相应的结果。邮件打开率是基于实际送达的邮件数量，而不是发送的邮件数量：以发送量计算打开率会将退信也算作未打开邮件的用户，这有利于邮件列表质量差的用户，却不利于邮件列表质量好的用户。打开记录广播频道每个频道发布一条消息，占用一行。这就是同步发送部分所在：电子邮件行、X 行、LinkedIn 行，所有行都指向同一条消息，并同时发送。打开记录永远不要给这些人写信无论名单上怎么列，有些地址都绝对不能再写信。这与同意是两回事，因为两者是不同的事实：同意是某人的选择，而压制是已经发生的事情。打开
工作区预测委员会配额、已完成、已承诺、最佳情况和您及下属的销售渠道：达成情况、加权销售渠道和覆盖率、您在该期间的业绩，以及过去的业绩与已完成业绩的比较。打开记录配额计划根据公司财年日历，制定按财年划分的计划，可细分为月、季度或年度。激活该计划后，预测看板和每周概览将显示该计划。打开记录配额每个销售人员、团队或区域在一定时期内需要完成的销售额和销量，可以按产品线划分。打开看法配额期每个计划的月份或季度，以财政日历为准。打开看法预测电话一段时间内的每一次通话：系统记录了什么，客服代表做了什么，以及他们的经理做了什么更改，以及为什么更改了更改。打开看法预测快照每周拍摄每位销售人员的销售业绩照片，以便事后对比预测值和实际值。打开记录预测类别流程分为：管道、最佳情况、承诺、已完成和已排除，以及每个阶段分别对应哪些机会。交易可以根据原因从其所属阶段类别中移除。打开记录销售团队谁负责销售，谁负责管理他们？经理负责查看并汇总团队的销售预测；一个团队可能隶属于另一个团队。打开记录销售团队成员每个团队的成员。打开记录销售区域各团队的销售范围包括国家和地区。每个地区可以有自己的销售配额。打开
订单兑现
报价、订单、交付、发货。
服务与互动
售后：电话、案例、实地考察、倾听以及谁在流失。
工作区互动服务台有什么事等着你？谁有空？现在正在发生什么？点击拨号，接听电话，然后总结通话内容。打开记录互动每一次与客户的通话、聊天、会议和信息。客户满意度是决定工作效率的关键因素，也是最常被忽略的环节。打开记录队列顾客在这里等待。这些列代表着服务台的承诺：在几秒钟内回复，提供回电而不是让顾客等待更长时间。打开记录排队人员每个队列由谁负责，以及他们的工作能力如何。熟练程度才是基于技能的路由机制的价值所在：每个人都能接听计费电话，而且最好由三个人来接。打开记录谁有空？每个人当前的位置，以及平台是否认同。他们之间经常存在分歧——即使办公桌知道，Teams 通话中的某人仍然在通话中——而且这种分歧会被公开显示，而不是通过协商解决。打开记录录音录音内容、是否告知来电者以及何时必须销毁。大多数制度都对录音的保存期限有所限制，而且没有人会删除没有标注日期的录音。打开记录性格通话结束的原因。使用配置而非自由文本，因为用户输入的结束状态无法被统计。打开记录连接通道Teams、Zoom、Twilio、呼叫中心、电子邮件服务商——这家公司究竟可以通过哪些渠道触达客户，以及每项渠道的功能是什么。Microsoft Teams 的通话、会议和状态设置如下：在 Microsoft Entra 中注册一个应用，在管理员同意的情况下授予其 Graph 应用权限 Calls.Initiate.All、OnlineMeetings.ReadWrite.All、Presence.Read.All 和 CallRecords.Read.All，在下方输入其租户 ID 和客户端 ID，使用“设置凭据”保存其客户端密钥，然后点击“测试”——测试会列出所有缺失的信息。TRANXACT 会启动通话或会议并记录；对话本身在 Teams 中进行。打开
工作区社交台整个过程都显示在一个屏幕上——听到了什么，被解读成了什么，关于谁，得分是多少，正在采取什么行动，这些行动是否有帮助，以及平台在哪些方面出了错。打开报告社交信号收集每一篇帖子、评论和提及，包括阅读量、评分以及传播圈数。打开报告社会事件很多人说同样的话，这是个问题。真正需要关注的是：究竟打开了什么？为什么会发生这种情况？以及花了多长时间？打开报告社会行动提出了哪些建议，批准了哪些建议，以及最终形成了哪些案例、任务或工作单。打开报告社会成果是否有效：前后对比报道、双方情绪、以及给出答案的时间。“为时尚早”才是真正的结论。打开报告社会模型反馈按类别统计，解读结果正确的次数，数据来源于人们实际给出的评价。无人评价的类别不显示百分比。打开报告循环状态每一个信号都指向七个阶段，但它从未到达过第一阶段。打开
零售与渠道
通过实体店、网上商店和市场进行销售。
记录通道连接器Shopify、Magento/Adobe Commerce 和亚马逊：订单作为销售订单导入一次，库存和跟踪信息随后返回。Webhook 会根据连接器自身的密钥进行验证。沙盒连接器会运行示例有效负载来完成相同的导入操作。打开记录渠道 SKU每个渠道的 SKU 对应哪个商品。未映射 SKU 的订单将被暂缓处理，并为其命名，直到在此处进行映射。打开看法渠道订单每个渠道发送的每个订单，无论到达多少次，都会生成一个销售订单。打开看法渠道 Webhooks收到的每个 webhook：其签名是否正确，以及如何处理。打开看法频道同步运行每次订单提取、库存推送、履行和付款导入，以及它们执行的操作。打开看法渠道收益各市场平台在扣除手续费和退款后，向银行结算的金额。打开
公用事业
公用事业或城市的客户信息系统：账户、计量表和物联网读数、计费、计数器、收款和现场工作。
工作区实用工具仪表盘首先是公用事业的关键数据：账户、电表报告、读数异常、账单运行、已计费和已收款、60 天和 90 天的欠款、安排、断电和未完成工作——每一项都链接到其列表。打开记录服务帐户客户的公用事业账户信息：类别、周期、联系方式、无纸化支付和自动支付选项、生命维持系统状态，以及公用事业公司持有的押金和信用额度。打开一个账户即可查看其360度全景。打开记录前提每个接受服务的地方：地址、包裹（APN）、区域、读取路线和步行顺序、地图点以及它可以接受的服务。打开看法服务协议账户×场所×服务×资费方案，从开通到终止。通过开通服务建立，通过终止或转移服务结束；资费方案可在此处更改。打开看法客户请求公众和门户网站用户提出的要求——启动、停止或转移服务，泄漏或中断，安排——都在等待有人审核。打开看法门户帐户链接哪个客户门户网站登录可以看到哪个公用事业账户，以及它是如何关联的。打开
记录仪表每台电表：序列号、服务、制造商和型号、尺寸、单位、倍率和刻度盘、读数方式、安装位置和上次读数。打开记录物联网设备AMI 和 IoT 端点发布自己的读取信息：每个端点都包含服务器生成的密钥和显示一次的秘密信息、其健康状况（上次出现时间、电池电量、信号强度）及其警报。打开看法设备警报电池、防篡改、泄漏和逆流报警都会触发设备警报。泄漏或篡改本身就会触发维修订单。打开看法抄表记录来自每个来源（读者、AMR 文件、物联网设备、现场、门户网站、估算）的每一次读取，以及其消耗量和计费方式。打开看法读取异常读数看起来不正确——高于或低于计量表的历史记录、在实际服务中无用、倒退——将暂缓计费，直到有人接受、拒绝或重新读取为止。打开看法读取文件（AMR）手持式或 AMR 车载读取文件：逐行检查，统计重复行，命名错误行。打开看法计量历史记录每次安装、更换和拆卸：哪个电表、在哪里、起始读数和结束读数，以及操作顺序。打开记录仪表测试对仪表进行台架和现场精度测试，合格或不合格。打开记录阅读路线阅读书籍：哪些书籍、按什么顺序阅读、如何阅读以及由谁阅读。打开
记录比尔跑计费周期分为四个步骤：预览、审核例外情况、批准（由预览者以外的人批准）、过账到应收账款。打开看法水电费账单每张账单：它来自哪个项目、哪个账户、费用是多少、之前欠款是多少、到期款是多少，以及它变成了什么应收账款发票。打开看法Leak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).打开记录费率计划每项服务的费用包括：客户收费、套餐价格（夏季和冬季套餐）、手续费、最低账单金额、税码、公司税收引擎税率以及适用日期。打开记录利率块每个计划的使用时段：从和到（留空：无上限），每单位价格，以及季节。打开记录费率计划账单上的费用：固定金额、每单位金额或服务费用的百分比，无论是否应税。打开记录计费周期一组已读、已计费且同时到期的账户。打开
工作区收银柜台：打开抽屉，找到账户，收取现金、支票、银行卡或汇票，收取存款，要求作废，清点后结束。打开看法现金审批对于主管来说：取消收银员提出的要求，关闭等待批准的抽屉——绝不会是他们自己的要求。打开看法公用事业缴费公用事业账户上的每一笔付款——柜台付款、邮件付款、保险箱付款、银行付款、门户网站付款、自动付款——支付了多少、贷项金额是多少以及任何作废金额。打开看法现金交易每个收银员对收银机抽屉的记录：备用金、收款、清点、多付或少付，以及谁批准了结账。打开记录收银抽屉柜台上的抽屉。打开看法在线支付客户通过客户门户网站立即付款，款项将交给支付服务提供商，并在服务提供商确认后入账。打开看法保险箱和银行文件付款的保险箱或银行文件：每行按其参考编号发布一次，重复行和错误行均有名称。打开看法自动付款账户通过保存在卡库中的银行卡自动扣款：包括付款凭证、授权信息以及授权时间。每张账单到期日都会自动扣款。打开看法退款向客户返还的贷方余额和存款。打开
报告
目录、其中的流程以及接下来的发展方向。
更多的
记录客户现场一个客户，多个地点。用途是独立的标记，因为一个地点通常既是收货地点又是账单地点。打开记录客户·销售情境从您自己的一个业务部门看到的同一个账户——不同的条款、不同的价格表、不同的销售人员，但所有这些都是正确的。打开记录客户·财务条款、付款方式、发票分组方式以及未付款时的处理方式——按账户级别还是按站点覆盖。打开记录客户·信用记录极限是什么？它由什么构成？达到极限会发生什么？以及有哪些安全措施来防范它？不同的人会定期对其进行审查。打开记录客户关系谁代表谁行事？是向子公司付款的母公司、采购集团还是担保人？——以及风险是否会累积。打开看法互动事件转接、暂停和会议加入——当客户说他们被转来转去四次时，主管会看到这些记录。打开看法收件人每人每次广播记录一行，包括广播的最终结果，以及为何没有发送到应该发送的地方。“未经许可”、“之前被硬退回”、“地址重复”和“在屏蔽列表中”是四个不同的问题，其中三个是可以解决的。打开工作区公用事业账户 360一页账户：场所和服务、计量表和用量表、账单、付款、余额、安排、服务订单和联系记录。打开看法账单行每张账单上的费用，逐项列出。打开看法分期付款安排每笔款项的到期日、已付日、未付日。打开