指南
屏幕页面说明了特定屏幕包含的内容。它们定义了平台的运行方式——那些适用于所有平台的通用规则，而这些规则无法从列列表中推断出来。
入门
入门
登录、屏幕材质以及如何在十秒钟内到达任何 1298 屏幕。
两步验证
在云部署中，密码后会紧跟身份验证器应用程序生成的代码。本文将介绍如何设置身份验证器、如何使用身份验证器登录、如何获取恢复代码以及管理员如何处理丢失的手机。
导航是如何组织的
模块、组、部分和图块——平台为何如此排列，以及找不到某些内容时该怎么办。
图块、图块组和折叠式仪表板
为什么每个部分中的每个图块都有自己的图标，为什么仪表板会折叠打开，以及现在打开的页面会显示一行带有计数的图块。
您的偏好
顶部栏中您名字后面的设置，以及它们为何会改变每个屏幕上的每个数字。
ASK——内置助手
每个屏幕上都有一个面板，可以回答有关您数据的问题，并可以在您授予的权限范围内执行相关工作。
代理人
指示要时刻注意某些情况并采取行动——以及确保安全的防护措施。
将您的邮箱和日历连接到 CRM
您自己的 Microsoft 365 或 Google 邮件和会议记录，以及其中涉及的联系人、潜在客户和帐户，只有在您选择加入后才会记录。
首次通过公司目录登录
公司目录中登录但还没有TRANXACT帐户的用户，会被分配一个只能访问帮助和支持的帐户，以及一个请求所需访问权限的按钮。
系统繁忙时
用简短的“系统繁忙，请稍后再试”代替长时间的等待。
ASK和人工智能引擎永远看不到的东西
不会向人工智能引擎发送任何个人数据，也不会从人工智能引擎返回任何个人数据：姓名、联系方式、身份证号码、银行详细信息和卡号在离开服务器之前都会被替换，并且答案在返回过程中会经过检查。
控制台提出的问题、记录计数和日期
每个确认和消息都是控制台自己的对话框——按 Esc 取消，按 Enter 确认——列表显示记录数一次，日期遵循您自己的日期格式，打开ASK不再重新排列页面。
密码、指纹或面部识别，以及PIN码
除了身份验证器应用外，您还可以使用密码或设备的 Windows Hello、Touch ID、Face ID 或指纹登录，并在您信任的设备上使用 6-8 位 PIN 码作为第二步验证。您可以在“个性化”>“登录方式”下进行设置。
最大化和调整弹出窗口大小
每个弹出窗口——记录表单、侧边栏、运行 MRP、产品配置器——都可以从标题栏最大化，并从角落调整大小，并且会记住您选择的大小。
Field help: the “?” beside every field
Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.
处理记录
缩小列表范围
产品中每个表格都包含一个筛选栏：搜索、条件、排序、汇总和导出。
文档、标题和行项目
交易单据是如何编制的，为什么其总额总是与其各项内容一致，以及何时各项内容不再变化。
复制记录
同样的情况，只是有一点不同——在每个列表和每个记录页面上，都要经过键入记录所遵循的规则。
360°全景
与记录相关的所有内容，都可以在记录上找到，无需离开记录即可添加更多内容——文档的每一行都具有相同的视图，并且可以返回到开始的地方。
在网络上寻找公司
在表单顶部的“查找”框中输入客户或供应商的名称或网站；系统会根据网络信息在相应字段旁边显示相关信息，每个值都会显示其来源——这些信息都是由您自己编写的。
哪些可以改变，哪些不能改变
记录可能无法编辑的五个原因，一个部分原因，以及为什么答案在绘制“编辑”按钮之前到达。
创建记录
表单、必填字段、下拉选项的来源以及文档如何获得编号。
导入电子表格
将 Excel、CSV 和 PDF 文件导入任何列表屏幕——模板如何映射自身、列如何匹配、检查哪些内容、当返回相同文件时会发生什么，以及为什么它通过 API 发布。
金额及其货币
为什么有些金额带有货币标记，而有些金额没有，以及决定因素是什么。
使用摄像头进行扫描
使用手机、平板电脑或笔记本电脑摄像头在任何浏览器上通过 Scan & Post 读取条形码——以及哪些条形码会被读取，哪些不会被读取。
库存流动：收货、发货、调拨和盘点
供应链 → 仓库 → 货物移动。所有类型的库存移动都遵循相同的五个步骤，并且都要求满足以下条件。
RFID标签，以及一次读取即可发布整个配送信息
托盘上的标签可以包含完整的货物收据。如何打印标签，如何在手机或笔记本电脑上读取标签，以及读取标签后会发生什么。
记录供应商对询价函、招标书或投标书的回应
供应链 → 战略采购。逐条对照询价清单中的项目进行定价，并确定哪些项目被拒绝。
清点固定资产并打印标签
供应链 → 仓库 → 货物移动 → 固定资产。手持设备上的实物核查、盘点的六个视图以及资产条形码标签。
从纸质文件到电子记录：文档检索
扫描印刷材料文件上的二维码，查看其内容，打开文件本身，阅读其附带的内容。
配置好的产品由哪些部件组成？
可配置产品的物料清单包含所有变体的零件。明确每个零件所属的配置——始终可用、可选配置或特定条件配置——在发布模型前进行检查，观察零件和流程如何随着选项的选择而变化，并根据结果生成生产订单。
可配置产品的配方：固定和可变的材料和工艺
在模型本身中说明每种配置需要什么，以及只有一种选择能带来什么——例如，消耗的单元中的材料、流程或整个路线——并查看它如何体现在成本、物料清单、路线、生产和计划中。
接下来该如何处理唱片
每个记录页面都会显示该记录需要做什么，并提供执行该操作的按钮。
计划运行如何决定购买和生产什么
供应链 → 供应计划 → 运行：需求、供应、逐级分析，以及确定方案的作用。
销售线索跟进：后续跟进、人员管理和转化率
保留销售线索上的备注、任务和人员信息，并将同一公司的第二个销售线索转移到您已有的账户中。
同时对多份记录采取行动
勾选任意列表中的记录，然后执行操作、导出或一起删除它们。
我的批准
所有待您签字的采购订单、请购单或报价单，无需知道它属于哪个模块即可做出决定。
谁负责审批采购订单，以及谁被告知
每项命令所承载的组织单元、审批权限的判断标准、审批人及其审批顺序、更改命令或规则对其审批的影响，以及命令获批后复制的人员。
提交审批申请
采购申请如何从草稿变成正式草稿，由谁签字，以及如何查看其完成状态。
复制记录，以及复制一行
再做一份类似的文档——可以是完整的文档、主记录，也可以是其中的一行。
一家公司的员工，无论他们被记录在哪里。
潜在客户和客户的联系人部分列出了该公司所有已知人员，并说明了每个人的记录位置。
货物收据以及到货货物的序列号
供应链 → 请购单和订单 → 收货：记录每张收据、收货人以及收货的每一行——并在过账后记录每个单元的序列号。
发票总额为小计加上税款。
应付账款和应收账款发票：总额不等于小计加税款的，将拒绝该总额；总额为空的，将计算总额；有行的发票，从各行中取出全部三项。
同一个人两次
患者、学生、申请人和员工：如果新记录看起来像是某人已在档案中，则会被保留并命名为“仍然创建”，而实际上创建的是其他人，并且还会列出之前创建的记录的“可能重复项”。
当员工离职时
HRMS → 人员 → 员工：终止已发生的离职，计划即将发生的离职（退休、辞职通知、合同到期），以及更改休假和停职状态。
每月折旧
会计 → 资产 → 固定资产 → 每月对每项资产运行一次折旧费用。第二次运行的作用、如何重做一个月的折旧以及如何处理之前重复的折旧。
推荐候选人应聘职位
在人力资源管理系统 (HRMS) 中添加来自候选人或招聘方的申请，并在人才与临时员工系统中提交申请。
配置由可配置子组件构成的产品（TG310 = TG100 + TW310）
只需回答一次产品问题；答案就会向下传递到其子组件，规则会决定每个级别的组件、数量、账单和路线，而解析过程会为每个级别生成一个项目、一个账单和一条路线。
预测季度业绩并召集团队
每位销售人员的配额、预测类别中的交易、您对该期间的决策，以及经理的汇总和调整。
收银：销售商品、处理退货并结束一天的工作。
打开一个包含现金余额的交易时段，进行销售，处理退货，清点现金，并发布 Z 报告。
把大代理工作交给有执照的克劳德工作人员
当任务规模过大，超出代理自身模型的处理能力时，代理会将任务交给拥有 Claude 许可证的人员。该人员可以通过受控连接，使用 Claude Code、代理 SDK 或托管代理来处理任务，该连接仅限于代理自身可以访问的资源。
以电子方式向药房发送处方
Transmit 会生成一份 NCPDP SCRIPT NewRx 处方，对其进行签名，然后将其发送给您从目录中选择的药房。药房会回复续方、变更请求和配药通知，这些都会以任务的形式发送给您。
以电子方式提交索赔申请并寄送汇款
提交操作会生成一份 X12 837 报表并将其发送到清算所。确认信息会更新索赔状态；系统会自动向索赔单记入 835 汇款单并进行对账。
核对患者的用药情况
把病人在家服用的药物、这里开的药和另一个系统发送的药物放在一起；逐一确定；签字；药物清单随之更改。
我的工作空间：自己做人力资源
输入工时、申请休假、查看工资单、选择福利并更新个人信息——无需人力资源部门代劳。
提交您的工时和休假申请以供审批
考勤表和请假申请如何送达您的经理，以及经理做出决定后会发生什么。
更改您的个人信息和银行账户
哪些变更立即生效，哪些变更需要人事部门处理，以及您的账号将如何受到保护。
发出通知并离开
从辞职到离职清单、最终结算和保密离职面谈。
到岸成本：包括到货货物的运费、关税和保险费
将货物入库费用分摊到相应的收据上，这样库存就能按实际成本估值，避免在收到运费账单的月份扭曲利润率。
发送和接收 EDI 文档
通过 EDI 从订单、交货单或发票发送；在 EDI 收件箱中接收合作伙伴的文件并读取交换日志。
邀请供应商和承运商加入供应商门户网站
供应商自行确认订单、发送发货通知和发票、回复询价并预订码头泊位。
代发货订单
供应商直接发货给您的客户；没有库存转移，供应商确认后才会向客户开具发票。
安排码头预约
为每个仓库装卸货位分配工作时间和时段，安排货车上门，并检查货车的进出情况。
处理客户退货
批准退货，接收货物进行隔离，检查货物，并通过贷项通知单、更换或退款的方式解决问题。
房间和学期时间表
将房间记录下来，把每个班级都放在一个房间里，让课程表制定者提出一个星期，其中两个房间都没有房间、讲师或学生。
制定并发布考试时间表
考试时间安排、限制每位学生一次只能参加一场考试的日程安排器、每日考试次数限制、考试分散在不同的考场、监考人员以及发布到门户网站。
联邦学生资助：ISIR、入学费用和打包费用（美国）
导入 ISIR，清除验证和 C 代码任务，设定参加费用，提出并提供一个永远不会通过 COA 的方案，并发送授奖函。
当ASK要求您确认时
ASK不会进行任何更改，直到您在它显示的更改列表中按下“确认”按钮为止——而且该列表会一直保留，直到您做出回应。
为什么没有按钮？
新建、编辑、删除、复制和导入功能仅对拥有相应权限的用户显示。
记录采访结果
面试结果由面试官根据五分制对候选人做出评价。
报价单发送前需经审核批准。
报价审批规则决定了哪些报价在发送给客户之前必须经过审核，以及由谁审核。一份经过审核的报价单提交后，经审批后才能发送给客户。
床位、急诊科和错过的预约
一张床只能容纳其最大容量的病人；急诊屏幕显示每位病人住院的时间；无人赴约的预约会显示为错过。
考勤和记录校友信息
考勤是按班级进行，从选修该班级的学生中抽取；校友记录总是指以前的学生。
发布和修订检查计划
检查计划以草案的形式编写，发布后即可使用，并通过修改形成新版本——旧版本在新版本发布之前继续使用。
生产订单所需物料
发布生产订单会预留物料；发出订单会消耗预留的物料；完成或取消订单会释放剩余的物料。
对采购活动进行评分、比较和颁奖
供应链 → 战略采购 → 采购活动。每份回复都会被记录并评分排名；评估人员会根据评估结果进行评分；奖项将按排名顺序列出所有回复者。
询价会发送给哪些供应商？
供应商已注册其所供应的支出类别；发布采购活动会将询价发送给所有已注册该活动类别的供应商，您还可以指定其他供应商。
从资本购置到资产登记
接收资本设备时，会将其列入固定资产清单；财务部门会在“会计→资产→待资本化资产”中审核这些资产，并逐一将其资本化，或者说明它不是资产。
阅读看板和循环
制造业 → 看板。看板和循环图显示的内容，以及小时和分钟的取整方式。
处理员工记录
HRMS → 人员 → 员工：360° 链接、人事操作、编辑不会更改的内容、复制员工、查看过去的日期、添加工作关系、员工的工作权利和合规性。
选择谁来审批采购订单或请购单
审批规则或其每个层级都以某种方式指定审批人：可以是个人、员工、职位、角色、成本中心经理或汇报对象。只需填写相应的字段即可，所有条件均为可选。
物品的计量单位、批次和序列号
单位是从贵公司自己的列表中选择的，而不是手动输入的；批号和序列号字段仅对使用它们的商品显示。
患者正在服用的每一种药物
电子病历中的用药清单显示了患者正在服用或已经服用的药物，无论这些药物是医嘱还是处方开具的。
客户的信用卡和定期信用卡收费
银行卡会被保存起来，以便按照客户同意的时间表进行扣款——卡片上只显示品牌和后四位，密封保存，只有在为银行建立文件时才会解密。
美国各州、县、市和地区的销售税
发票、报价单和销售订单会根据收货地址计算美国销售税——仅限公司注册地址，不包括持有有效期证书的客户，也不包括州政府不征税的商品——并按管辖区划分税收管辖区。
美国工资税：州税和地方税
美国工资单上联邦税线以下的所有内容：工作州和居住州、互惠和居民税收抵免、州残疾和带薪休假计划，以及市、县、学区和交通税——每一项都在工资单上占一行，每年都有各自的总额，并在 W-2 表格上占一个方框。
印度合规性：商品及服务税 (GST)、电子发票、统一支付接口 (UPI) 和法定工资单
对于在印度运营的公司：商品及服务税 (GST) 注册和税码、按供应地划分的中央商品及服务税 (CGST)、邦商品及服务税 (SGST) 或综合商品及服务税 (IGST)、带有 IRN 的电子发票和电子运单、GSTR-1 和 GSTR-3B、作为收据应用的 UPI 收款并与结算进行匹配，以及公积金 (PF)、员工国家保险 (ESI)、职业税、劳动福利基金和预扣税 (TDS)。
小组面试：评分卡、分数和排名
遴选委员会根据加权标准对每位候选人进行评分，每位评委在自己的一行中进行评分；评委的评分和结果遵循预先设定的规则，空缺职位的候选人进行排名，任何偏离——被推翻的结果、排名之外的选择——都会被记录下来并说明原因。
评估结果：最高分和该部分学生
结果永远不会超过评估的范围，并且为一个班级设置的评估只接受该班级学生的评估结果——通过从班级名单中填写班级结果来生成表格。
在 Ask 中按下确认键会发生什么？
当 Ask 列出更改并按下确认键时，更改会立即生效，与列出的更改完全一致，Ask 会告诉您发生了什么：已完成（使用文档编号），或未完成（使用平台给出的原因）。
使用 Ask 发起采购申请并下单
Ask 可以一步创建包含所有行项目的采购申请，并将已批准的采购申请转换为采购订单。请按物料编号命名物料，并按供应商名称或编号命名供应商。
Ask 的每个请求只能提交一张服务台工单。
当 Ask 无法完成某项任务并为您创建了一个服务台工单时，再次询问同一事项，只需将工单添加到该工单中，而不是另开一个工单。
物料清单的停用、归档或删除
物料清单分为草稿、生效、失效和存档四种状态。失效和存档会将物料清单从系统中移除。删除选项仅显示在未被使用的草稿上。
可配置产品的生产订单
订购可配置产品（例如 TG100）时，必须指定其配置。否则，订单将无法创建。
根据请购单发起询价（RFQ）
只有在采购申请获得完全批准后，询价才会发送给供应商。在此之前，该按钮会显示为灰色，并在其下方显示原因。
文件存储无响应时上传文件
即使无法访问公司文件存储，上传的文件也会被保留：文件会保存在数据库中，并经过与其他上传文件相同的检查。
屏幕打开时“系统繁忙”消息减少
打开列表屏幕会同时向数据库发出较少的重复问题，因此采购订单、请购单和工时表等列表出现繁忙消息的可能性较小。
在哪里打开 Ask
人工智能助手 Ask 可以通过每个屏幕右下角的圆形 Ask 按钮打开，也可以通过侧边菜单的“快速操作”下的“人工智能助手”打开。
更改支持工单的标题
回复支持工单的人员可以重新表述工单标题，以便队列清晰易懂；旧标题将保留在工单讨论串中。
每个自动记账使用哪个帐户
发票、收据、工资、库存和其他自动记账都会记入你的会计科目表中指定的账户，而不是记入固定的账户编号。
发票行记入各自的账户和成本中心
客户发票或供应商账单（无采购订单）的每一行都会记入该行所写的总账科目和成本中心。
日期不在财政年度内的发票
如果公司采用财政年度日历，则拒绝接受日期不在任何财政年度内的客户发票或供应商账单。
付款方案中的提前付款折扣
付款方案仅从供应商自身的付款期限中扣除折扣，并且仅当付款日期在该期限的折扣窗口期内时才扣除折扣。
销售订单发票和已赢得的商机
销售订单开票时，订单的销售税会包含在发票中。除非您启用此功能，否则赢得商机不再自动生成发票。
新公司的收入和分配情况
现在，每家公司在成立时都会获得自己的主要账簿，而收入和分配运行会显示公司没有主要账簿的情况。
核对服务发票及价格差异
经批准的服务条目在与供应商发票匹配后才算已收到，并且对已全额收到的货物收取的超额费用将作为价格异常报告。
提交并批准差旅申请
差旅申请提交审批后，会转交给相应的审批人，最终获得批准或被拒绝。财务部门在申请获批后即可支付预付款。
批准并发布项目
项目只有在获得批准并发布后才能确认成本。其工作分解结构、里程碑和工作合同各自独立运作。
运行标准成本更新
成本核算运行会选择项目，计算其成本，将结果标记为未来标准，并发布该标准。
推进 CAPA、投诉或审计的各个阶段
CAPA（纠正和预防措施）、客户投诉、质量审核和审核结果，每个阶段都有相应的按钮。
生产完成和交付时的序列号
生产线上收到的序列号控制产品，每个单元都有一个序列号，交付时也会附带拣选单元的序列号。
将记录移至下一步
需求计划、付款建议或人事行动等记录，会通过记录上的命名按钮移动到下一个状态，而不能通过键入状态来实现。
晋升、调动和薪资变更
人事变动以草案的形式提出，经他人批准后，于生效当日变更员工。
批准付款方案
如果公司要求，付款方案必须在发布前由编制方案的人以外的其他人批准。
每项工资税义务的计算方式
工资税计算中的每一项义务都是工资单上逐行实际扣缴或收取的税款，因此计算结果与工资登记册一致。
在缴纳工资税的当天进行记录
系统会询问存款日期。逾期天数将从该日期开始计算，逾期存款将被记录为逾期。
通过工资单支付 W-2 合同工的工资记录
当 W-2 合同工的工资记录发布后，该记录将进入工资系统，并在工人的下一次工资结算中支付，并扣除税款。
谁可以审批工时表
工时表必须由提交人及其所属员工以外的其他人批准或退回。
记录临床事件发生时间
评估、免疫接种、问题、过敏、结果、记录请求和外部药物都可以使用它们的实际日期和时间，而不是输入的时间。
未经授权泄露记录
如果您在记录请求中选择“发布”，但该请求没有已存档的授权，则发布请求将被拒绝，并且请求将变为待授权状态。
休假累积和入职日期
应计工资仅计入在应计工资生效日已入职的人员。
登录后，打开每个模块所在的目录。
退出登录后，系统会忘记您在每个模块中的浏览位置，因此下次登录时，每个模块都会从各自的起始页面打开。您可以在“个性化”设置中关闭此功能。
更改组织结构图中的汇报关系
将人员拖放到其新经理位置，确认操作，如果操作错误，可以使用撤销功能。将人员放到“无经理”位置，即可将其设置为最高级别。
解决那些无法放入组织架构图中的人员问题
当报告行循环往复时，图表会按姓名和员工编号列出每个循环中的人员，指出闭合循环的链接，并提供一个按钮来打破循环。
如何在大型组织结构图中找到方向
组织结构图（HRMS 组织结构图和平台组织单元）均具有查找、缩放、适应、概览图、分支折叠和弹出功能。
员工姓名和重复员工
输入姓名时，系统会自动保存并进行精简和检查；如果电子邮件地址或姓名已被其他员工使用，则会被标记为重复项并保留。
快速行动并尽量减少询问
无论你安装了多少模块，侧边菜单的快捷操作都会保持不变，而 AI 助手则可以在那里打开或最小化 Ask。
旁边有一个打开着“询问”的模块
打开页面旁边的“询问”按钮会缩小页面宽度，但会保持模块的布局。
沙特发票行上的豁免原因代码
在 ZATCA 电子发票系统中，零税率、免税或超出范围的税项会使用 ZATCA 的 VATEX 代码之一来说明原因。选择器仅提供属于该税项增值税类别的代码。
更正沙特发票：取消汇票，贷记已开具发票
根据ZATCA规定，发票只有在过账后才会获得正式编号。汇票可以取消；已过账（已开具）的发票永远无法取消，只能通过贷项通知单进行更正。
谁可能是校友
默认情况下，任何曾在此学习并已离开、毕业或退学的人都可以获得一份校友记录；如果学校保留毕业生的校友记录，则可以在运行时设置中启用该功能。
GOSI：谁付钱
GOSI 的收费标准为基本工资加上住房补贴，每月上限为 45,000 沙特里亚尔，具体金额取决于雇员是否为沙特公民、其注册依据的法律，或者是否为海湾合作委员会成员国公民。
请购单要对照哪个预算进行核对。
请购单或采购订单会根据其自身成本中心在采购预算账户中的预算项目或公司范围内的项目进行核对——绝不会与其他成本中心的预算项目进行核对。
退出登录
退出登录按钮位于每个屏幕顶部工具栏的右上角，就在您的姓名首字母旁边。它也是您姓名下方菜单中的最后一项。
查找或询问任何问题（Ctrl+K）：脚部的按键
查找面板底部的上下箭头、返回箭头和 Esc 键既可以用键盘输入，也可以用鼠标点击输入。
带有建议答案的工单将保留在支持团队中。
当工单得到回复并附有建议后，该工单仍会保留在分配给它的团队中。您无需回复即可让他们查看；如果建议已经足够，则可以关闭工单。
当ASK将请求交给工作人员时
对于耗时较长的操作，ASK可以将您的整个请求作为委托任务交给工作人员。它提供的确认信息会将请求移交给工作人员；它本身不会进行任何更改。
常规指示：按计划ASK
保存一条带有时间表的ASK指令（每天，每周一 08:00，每月 1 日），ASK会以您的身份为您运行该指令，并将答案放入您的ASK对话中。
报价已配置产品
报价单中列出的配置名称由该配置决定价格、描述和检查：其价格由配置器决定，其描述由配置器给出，并且它会跟随该配置，直到您给出自己的价格为止。
配置器显示的价格
在“配置产品”顶部和产品行的“配置”抽屉中显示的价格是报价行将要收取的价格，该价格是在每次回答后计算出来的。
打印报价单
报价单打印在发货报价单（QUOTE-A4）上：每一行都包含商品、描述、销售配置、数量、价格、折扣和金额以及总计。
谁签署变更请求审查委员会
提交变更请求后，每个专业领域都会启动一个审核步骤，每个步骤都由制造部门变更委员会的指定审批人负责。无论提出请求的人员担任什么职务，都无权在审核步骤上签字或做出最终决定。
审核步骤显示“未分配审批人”。
当提交请求时，有一个步骤无人能够执行，显示“未指定审批人”及其原因，并且在有审批人之前，任何人都无法签字。
撤回变更请求
提出变更请求的人可以在请求提交或审核期间撤回该请求。撤回后，其审核步骤将被搁置，请求将返回草稿状态。
变更请求的下一步是什么意思
变更请求的下一步是在其审查委员会之后：当某个步骤没有审批人时，分配审批人；当某个步骤尚未审批人时，进行审批；当每个步骤都得到答复后，进行决定。
谁负责签署变更单、图纸修改单和CAM程序
变更指令的审核步骤与变更请求一样，在指令提出时即由变更委员会告知审批人。提出指令或其所回应的请求的任何人均无需在指令上签字；修订版本并非由起草者发布，CAM程序也并非由编写者发布。
在选择列表中输入名称即可找到所需内容。
在诸如“项目”之类的选择列表中输入内容，会将范围缩小到编号或名称包含所输入每个单词的记录。只有当没有名称与记录匹配时，记录描述才会生效。
现金入账：将银行收款用于支付未结发票
银行存款记录会根据汇款单上的发票号码、付款人和金额与已支付的未结客户发票进行匹配；如果匹配成功，则会应用确认匹配结果；其余匹配项会等待系统给出建议。
供应商发票在保存时和货物到达时进行匹配。
供应商发票与采购订单在保存时会进行三方匹配，并在订单收货过账时再次进行匹配；匹配+过账功能仍与以前一样工作。
提供可享受提前付款折扣的付款方案
我们可以为您制定付款方案，按到期日和折扣计算：例如，提出一张 2/10 净额 30 天的账单，折扣仍然有效，以净额支付，折扣在方案发布时作为贷项通知单收取。
催款函和自动信用冻结
逾期客户将收到与其发票级别相对应的信函，每张发票每个级别发送一次，并在您选择的天数后暂停其信用。
在服务器上运行月末结算和软结算
Close Runs 会逐步运行 CLOSE-MONTH 作业集，在第一次失败时停止并显示失败原因，然后从那里恢复；软关闭期间只接受来自您指定角色的帖子。
预算和现金提醒
每天都会将预算项目与迄今为止的计划进行比较，并重新构建现金预测；如果预算项目超过偏差阈值，或者现金预测低于最低值，则会向财务主管发出警报。
创建或改变职位
人力资源管理系统 (HRMS)、员工队伍、人员、职位：新建职位或编辑职位。部门从公司列表中选择，职位名称包括工作内容和工作地点。
职位生效日期
“编辑位置”功能会在当前版本生效日期开启。请先不要进行编辑，以便更正当前位置；之后您可以将其移动到今天，更改将从今天开始生效。
列表筛选器和大写字母
在所有列表中，“is”、“is not”、“is any of”和“is none of”均忽略单词中的大写字母：例如，“Department is qa finds QA”。代码、数字和ID仍然完全匹配。
保存前的警告
当您提出请购单、订单、供应商发票或付款时，TRANXACT会将其与已存档的内容进行比对，如果发现重复或存在风险的内容，会在保存之前通知您。
确认前ASK检查
当ASK向您提出一条新记录以供确认时，它会先运行相同的检查，并告诉您它发现了什么，例如该物品上周已被仓库申请。
我们会向您发送预约提醒。
预约系统会自动设置两次提醒（提前一周发送电子邮件，提前一天发送短信）。现在，预约提醒功能会在提醒到期时发送一次，并且仅通过患者允许的渠道发送。
预约就诊时会核实保险资格。
预约时，系统会询问患者主要有效保单的付款方，该保单是否有效。此答案将保留在预约记录中。这只是一个提示：无论答案如何，就诊都会被安排。
工作被拒绝和驳回索赔
每一个被拒绝或驳回的索赔都会成为 EHR、收入周期、拒绝工作队列中的一个项目，由日常工作打开，记录拒绝的类型以及通常的解决方法。
召回
复诊是指患者需要在指定日期前再次就诊。每日复诊提醒功能会提醒每位复诊到期但尚未预约的患者，并在患者就诊记录中已有预约的情况下，标记已预约的复诊。
每周都有许可证和文件到期。
“即将到期证书”任务将签证、工作许可、护照和合规项目等在通知期（除非另有规定，否则为 60 天）内到期的证书及其到期后的处理方式交给人力资源部门。该任务的清单与人力资源管理系统 (HRMS) 中的“即将到期”清单相同，且不会对清单内容进行任何更改。
工资按计划计算，等待审批。
工资核算运行作业会计算每个工资期已结束且尚未运行的工资组，并在此停止。该运行作业会等待除其运行对象之外的其他人批准；过账操作会阻止该人的操作。
现在开始累积每月休假
每月休假累积计划最初是作为演练版本推出的。现在它正式开始累积，每个周期累积一次，且永远不会超过计划的最高余额。
时间例外
每日时间异常处理工作会查找未记录时间的班次、未到岗、迟到超过十分钟、一天工作超过十二小时、加班等待批准以及已完成时段但无人提交的时间表，并将这些异常情况交给每位经理，由他们负责自己的团队。
每次离职都会增加离职清单的填写。
无论员工以何种方式离职，都会生成一份离职清单（来自公司离职模板）：终止雇佣关系、计划离职、离职记录、计划离职生效日或已获批准的辞职。如果员工已有未完成的清单，则保留该清单。
简历到达后会立即进行阅读和评分。
申请人提交的简历文本（或通过“上传简历”功能上传的简历文件）会被系统立即读取并根据职位要求进行评分。评分满分为100分，反映了申请人的能力水平。
安排面试时间
面试官每周的空闲时间会显示在“人才库”、“面试流程”、“面试官空闲时间”列表中。系统会根据列表中显示的空闲时间段和已预约的面试时间进行推荐，预约时会再次核对列表并告知面试官。
工时表提醒和客户发票草稿
“工时表提醒”任务每周向未提交或仍为草稿的承包商发送电子邮件。“客户草稿发票”任务将已批准但尚未开票的工时汇总到每位客户的一份草稿发票中。
如何决定一张票的优先级
支持工单的优先级取决于工单内容：例如“服务中断”、“无法”、“阻塞”或“紧急”等词语、请求类型以及受影响人数。如果提交工单的人员选择了更高的优先级，则保留其优先级。优先级原因会显示在工单中。
重复项、质量规则和合并
平台、数据质量列表列出了看起来被重复录入的客户、供应商、商品和员工（每周通过名称相似性以及共享的电子邮件、电话、网站或税号查找），良好的主数据应遵循的质量规则，以及哪些因素会破坏这些规则。
组织结构图视图：汇报关系、部门、单位、职位
组织结构图可以四种方式显示同一批人员。系统会记住您选择的视图。
将新员工添加到组织结构图中
没有主管且无人向其汇报的员工暂列于“尚未安排”类别下。勾选这些员工并选择“设置主管”，或将其拖拽至其主管位置。
从 Excel、CSV、Word 或图片导入层级结构
导入层次结构会读取员工和经理的表格，显示将要更改的内容，并将您保留的行作为一项更改应用，您可以撤销该更改。
查看组织结构图中每个人的审批人。
显示审批人功能会在每张卡片上添加“审批人”行：审批员工请假、工时和其他人力资源请求的人员。
后台工作能在多大程度上独立发挥作用
每个计划任务都会将发现的结果传递给相关人员。平台和自动化级别会根据每个任务的具体情况进行设置，例如仅告知相关人员结果、请求批准后再执行操作，或者先执行操作再告知。
谁安排了工作运行
每家公司都有一个自动化服务帐户。预设的日程安排、计划好的工作流程和事件工作流程（其所有者为管理员）以及文档接收都以该帐户运行；该帐户无法登录，也永远不会是管理员。
等待、继续和选择的工作流程
工作流在获得批准后继续进行，等待延迟，通过分支选择下一步，并按其 cron 计划运行。
时限：提醒和升级
平台、自动化、时间限制功能规定了何时提醒用户审批或支持工单未及时处理，以及何时、向谁升级处理。
成为草稿的文件
平台、自动化和文档接收功能会监控网盘文件夹或邮箱，并将每个文档转换为供应商发票草稿或销售订单草稿，并附加该文档本身。整个过程不会发布任何内容。
永不丢失的事件
每次保存和每个业务事件都会写入事件日志，并从那里传递给工作流、代理触发器和 Webhook，因此重启不会丢失任何数据。“平台”、“自动化”和“事件交付”部分显示了无法传递的数据。
申请单可以帮你填补什么空白
只需填写商品名称和数量即可提交采购申请；部门、成本中心、地点、仓库、货币、所需日期、价格和单位等信息将从您的员工记录和商品信息中自动填写，并在提交申请前显示给您。
我的批准：即将到来
待处理列表中有一份文件正在等待处理。打开它阅读，查看收件人和等待时间，并向他们发送提醒。
自动化规则：哪些程序可以独立运行
供应链 > 自动化规则和 CRM > 销售自动化规则分别用于启用和设置每个自动作业的限制。作业可能更改的内容取决于公司针对该规则键的自主级别。
MRP 和自动重新订购
MRP 作业每晚自动运行供应计划，确定预算范围内的采购方案，并将采购订单转化为采购订单。补货作业则对采购申请进行定价，并在预算范围内下单。
为销售订单预留的库存
确认销售订单会逐行预留库存。取消订单会释放库存，而发货则会消耗预留的库存。
订单已确认，交付量已增加，并按规定发布了批次。
通过 EDI、网上商店或门户网站收到的订单，在一定金额范围内可以自动确认。已预订的订单将按时发货，超过截止时间的订单将被放行。
自动接收ASN，并保持质量
当货物到达（或预计到达日期）时，我们会收到一份与采购订单相符且在公差范围内的发货通知。需要检验的库存将暂时扣留，直至检验合格。
自动生成预防性维护订单
预防性维护工作会针对每个到期的计划，按周期创建一次维护订单，其中包含任务清单和备件。
续约、人员流动和停滞不前的渠道
即将到期的合同带来了续约机会和初步报价。面临风险的客户和错失的商机给其所有者带来了挑战。
线索分配、案件分配和现场调度
根据规则策略，当保存新的线索、案件或现场工作单时，如果其中没有任何人，系统会立即为其分配任务。
后续序列
序列是一系列按时间顺序执行的步骤：例如，在开始后的若干天，给所有者执行的任务，或者给某人发送电子邮件。
采购奖励和退货审批按规则进行
当闭源事件的奖励授予排名最高的回复，并且请求的回复在规则的限制范围内时，可以自动获得奖励。
出站 EDI 和承运商跟踪
使用 EDI 进行交易的客户会在订单确认时收到 855 消息，发货时收到 856 消息，开具发票时收到 810 消息。承运商跟踪信息通过承运商连接器获取。
早期警报会自行发出
出勤率低于学校最低要求、连续缺勤以及学费逾期都会像不及格一样，自动触发预警。学生每次违规只会收到一次提醒，而不是每次系统检查都重复提醒。
警报规则：学校设定的阈值
学生生命周期提醒规则会记录各学校设定的出勤阈值和费用逾期天数。学校自身的规则优先于公司规则；如果没有设置任何规则，则采用默认设置。
逾期费用：警告、滞纳金和冻结
学生逾期缴费的通知只会发送给学生本人和财务部门一次。只有当学校的收费标准规定了滞纳金时才会收取滞纳金，只有当学校的预警规则要求时才会冻结账户。
账单支付完毕后，财务冻结就会解除。
支付账单后，针对该账单的冻结将立即解除；一旦学生没有任何欠款，针对他们的任何其他财务冻结也将解除。
一次性支付整个任期的费用
学生生命周期计费系统会一次性向一个学期或该学期内同一课程的所有注册学生收取费用。请先预览，然后再进行计费，这样就不会重复向同一学生收费。
学生风险评分的计算方法
学生成功与留校系统会给每位学生打分，并给出相应的等级和分数原因。有些阅读材料本身就比较重要，无论总分如何，都会直接影响等级，因此，缺席大部分课程的学生属于高风险人群，并非“无需采取任何行动”。
新的早期预警功能为学生提供专属版块
在“新生提前通知”中，首先选择学生：然后“课程列表”将仅显示该学生已注册的课程。
日期和时间按输入时的原样显示。
表格上填写的日期和时间（房间关闭、评估、咨询会议）是您自己的时间，列表会按您填写的内容准确显示出来。
委托任务中的文件
工作人员在委派任务中交回的每个文件都附加到该任务：打开任务，其文件将按名称列出，每个文件都有“打开”和“下载”选项。
按商品及服务税识别号 (GSTIN) 和财政年度划分的发票编号
在印度商品及服务税（GST）制度下，已过账的应收账款发票、贷项通知单或借项通知单均会按照其GSTIN（商品及服务税识别号）的年度编号序列进行编号（KA/2627/00001），编号每年4月1日重新开始。该编号在单据过账时即被赋予。
发票、票据、报价单或销售订单上的商品及服务税 (GST)
在印度商品及服务税（GST）制度下，公司服务器会对每张应收账款发票、贷项通知单、借项通知单、报价单和销售订单计算GST：邦内征收中央商品及服务税（CGST）和邦商品及服务税（SGST），邦际之间以及出口和经济特区征收综合商品及服务税（IGST），不适用反向征收机制。税务发票（GST）的打印遵循第46条规则。
已配置的部件存放于其库存单元中
规则的毫米数量即成为零件的库存单位：米，或者对于按质量库存的杆件，则以千克为单位。TW310 的杆件现在被切割成井的长度，并以千克为单位计价；而没有标准成本的零件则以其上次采购价格定价。
配置新报价单或销售订单的每一行
在新的报价单或销售订单中，可配置产品的每一行都有其自身的配置项。例如，一份报价单上可以包含两台 TG310 和一个备用机，每台 TG310 都可以在单独的一行中进行配置。
仪表盘上的数据可能最多会过时一分钟。
为了避免普通屏幕上出现“系统繁忙”的提示，仪表盘（KPI卡片、趋势图、警报、销售管道和置顶数据）上的数字会延迟显示60秒。因此，仪表盘上的计数可能比其打开的列表延迟最多一分钟。
销售订单的物料需求计划
供应链 › 供应计划 › 物料需求计划显示一个销售订单（或每个未完成的订单）需要什么，逐级计算，并与库存和未完成供应进行核对，并对短缺的物料提出请购单和生产要求。
由分包商完成的操作
分包商标记为“已完成”的路线操作是购买的，而不是计划的：发布生产订单会为其生成采购申请，并且发出的物料会在“分包商的物料”下进行签发和接收。
配置报价单的成本和价格
在回答问题之后，报价单行上的“配置”会显示成本和价格：答案解析后的物料清单和工艺路线、按种类计算的成本、任何成本为零的项目，以及加价或价格及其利润率——然后以该价格使用此配置。
从文件中配置报价行
从文件中配置行…在报价单的“行”选项卡上，可以从模型特征的电子表格中一次性添加多个配置行：下载模板，为每个配置填写一行，选中，然后添加行。
培训课程和人员招募
HRMS › 开发：培训课程的代码、名称和默认值，一次性注册一个、几个或组织单元中的所有人，以及注册记录的内容。
每份清单上方的关键数字以及日历
每个列表都首先显示其关键数据——总计、各阶段、逾期、分配给我的、明细——点击任何数据即可显示相应记录。下方会展开一个长列表。日期显示可以按月、周或日显示。
教学：仅限您教授的课程，以及我的教学
在“学生生命周期”系统中，教师只能布置自己负责或参与教学团队的班级作业、点名和录入成绩。“我的教学”页面会显示当天的课程安排和待办事项；系主任、院长、注册主任或考试负责人可以对任何班级进行操作。
时间表、登记册和累计出勤情况
时间表以日历的形式显示，其中包含每个考勤员的状态，可以在一个屏幕上进行考勤，考勤仪表板显示每个学生的累计百分比。
论文、测验和实践：布置作业和提交作业
设定一篇有字数限制、评分标准和原创性声明的作文；学生通过“我的学习”提交作文；以及由谁来评分。
根据采购奖励和审批函订购
在已授予的采购活动中创建采购订单，通过销售订单创建 MRP，具有限制和链的审批委托，以及在 HRMS 更改时重新路由的采购订单。
CRM › 公用事业：公用事业或城市的客户信息系统
CRM › Utilities 包含哪些内容——服务帐户、场所、计量表和物联网读数、账单运行、柜台、收款、现场工作和公众自助服务——如何按公司开启或关闭，以及哪个角色执行什么操作。
开通公用事业账户，以及启动、停止和迁移服务
服务账户：为新客户开户、在场所开通服务、在最终账单中停止服务（搬出）、转移服务（搬入）和关闭账户；服务协议和更改费率计划。
计量表、读取数据、AMR 文件和读取异常
添加计量表、记录读数、加载手持式或车载式文件、每次读数都要经过的检查、接受、拒绝或重新读取异常情况以及更换计量表。
账单运行流程：预览、批准、发布、取消和重新计费
账单周期分为四个步骤——预览、审核账单、批准（由其他人批准）、过账到应收账款——以及对单个账单的处理方式：接受、暂缓处理、发布、过账、取消并重新计费。
收银台：收银和主管审批
收银：打开一个带有备用金的收银机，找到账户，收取现金、支票、银行卡或汇票，收取存款，要求作废，并清点现金后结账。现金审批：作废和结账均由主管审批——主管本人绝不会审批。
在线支付、保险箱文件、自动付款和退款
非柜台支付的款项：通过公司支付提供商进行的门户网站支付、保险箱和银行文件、从保存在卡库中的卡自动付款，以及信用卡余额和存款的退款。
催收：通知、滞纳金、还款安排、断供和注销
收款工作清单和运行收款（逾期和最终通知、滞纳金）、付款安排和违约安排、冻结、断开和重新连接命令、生命维持规则以及注销坏账。
公用事业服务订单和我的服务订单
现场工作——启动、停止、转移、安装或更换电表、重新读取、断开、重新连接、泄漏、高额账单——在清单或日历上提出、分配、开始和完成；以及技术人员自己的清单。
居民专区：我的公用事业账户和公共事业页面
这份文件编写得非常便于城市或公用事业公司向居民分发：无需登录即可开通服务或报告问题，注册在线查看和支付账单，以及客户门户网站中“我的公用事业账户”的功能。文件最后介绍了工作人员如何处理收到的信息。
对销售订单运行 MRP
从 CRM › 销售订单，运行 MRP 可以计算出一个订单需要什么——通过其物料清单的每个级别，与可用库存和在途供应进行净额结算——建议生产、购买或外包什么以及何时完成，而最终建议会生成生产订单和请购单。
Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end
One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.
Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions
A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.
Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps
Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.
Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal
Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.
Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs
An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.
Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock
Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.
Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy
A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.
Dates that name a day show that day, in every time zone
A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.
Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file
Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.
Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material
Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.
Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me
The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.
Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name
Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.
Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened
New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.
Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker
Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.
Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine
A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.
Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board
Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.
Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours
Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.
Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle
Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.
US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard
United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.
Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS
HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.
Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans
A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.
Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow
Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.
Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file
Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.
United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave
For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.
Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher
HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.
The careers site, Internal Jobs and calendar invitations
A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.
Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided
A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.
报告与分析
报表和报表工作室
一个报表引擎即可管理 119 个数据立方体——涵盖维度、关键指标、向下钻取功能，并解释为何小计采用计算方式而非简单相加。自 2026 年 10 月 13 日起，所有模块报表均以统一格式收录于“报表与分析”目录中。
仪表盘和看板
欢迎板、每个模块主页上的仪表盘、谁可以看到哪些内容，以及图块上的数字实际代表什么。
前瞻——预测和建议
对现有立方体进行了 76 项预测指标的回测，以及如何诚实地解读其中一项指标。
预算和承诺会计
可以花多少钱，钱从哪里来，已经承诺了什么，以及四个控制级别。
成本中心和利润中心
确定成本发生的位置和结果衡量的位置，并将层级结构构建成图表。
总计以公司货币计价
列表、报告或导出文件如何汇总不同货币的行，以及哪些列会被汇总。
发送患者账单
账单运行程序会向每位保险后仍有余额的患者收取账单，计算账单的账龄，添加催款信息，并保留或抑制不应该保留的账单。
XBRL 和内联 XBRL 文件
使用 IFRS、ESEF、US GAAP 或 UK FRC 概念标记某一期间的资产负债表、损益表和现金流量表，并生成监管机构要求的 XBRL 实例和内嵌 XBRL 文档。
冲回两次计提的折旧。
会计 › 重复折旧列出在一个月只能计提一次费用之前被计提了两次费用的月份，并一步完成对每个月份的冲销。
这份生产订单能赚钱吗？
制造 → 订单成本预测：每笔未完成生产订单的预计成本、售价以及每行的利润状况。
门户网站的 GSTR-1 表格，以及 GSTR-2B 表格的核对
GSTR-1 现在包含 HSN 汇总信息和按系列签发的单据，并以 GST 门户网站离线工具支持的 JSON 格式下载。GSTR-2B 对账功能导入门户网站的 GSTR-2B 数据，并将其与您的采购发票进行匹配。
招生信息面板
学生生命周期 › 招生 › 招生仪表盘：申请、待核实文件、按课程和入学学期划分的录取和注册学生，每个数字都代表其背后的申请人。
公用事业仪表盘和公用事业账户 360
CRM › 公用事业打开时会显示以下数据：账户、电表报告、读数异常、已计费和已收款、60 天和 90 天的欠款、安排、断开连接和请求——每个数据都有一个链接指向其列表；一个账户的所有信息都显示在一个页面上。
Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle
For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.
Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank
Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.
Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims
A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.
文件和档案
附件
将文件放入记录中，以及它实际存放的位置。
联网驱动器
存储在其他位置的文件——九种驱动器类型，从中导入，并按计划运行导入。
打印表格
发票、支票和采购订单在他们离开大楼时就被带走了——而且在没有支持工单的情况下更改了布局。
欧洲和拉丁美洲的电子发票
使用 Peppol BIS 3、XRechnung、Factur-X、FatturaPA、KSeF 或 CFDI 4.0 开具客户发票和贷项通知单，在它们发出之前根据业务规则进行检查，并记录每个网络所说的话。
ZATCA：编号、表格、贷项通知单和电子发票
根据 ZATCA 规定，草稿永远不会包含已发行系列的编号，沙特税务文件只能打印在 ZATCA 表格上，看起来像其他贷项通知单的贷项通知单会被质疑，电子发票操作会写入 ZATCA 的 UBL 2.1 XML（未盖章，未清算）。
报价已配置产品
可配置产品的生产线是按其配置出售的：只有当每条生产线都有成品时，报价才能转化为订单。
沙特电子发票：ZATCA 第一阶段
以阿拉伯语和英语开具的客户发票、贷项通知单和借项通知单，带有二维码，编号从同一连续序列开始，一旦开具就固定不变——标准或简化，增值税类别来自税号，买方的 CR 号和国家地址，以及切换之前开具的发票。
Uploading Word and text documents, and importing delimited text files
Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.
搭建平台
公司和业务部门
两级结构，公司边界实际分隔的内容，以及单元切换器对每个列表所做的操作。
角色和权限
决定你是否能看到屏幕的因素是什么？以及角色无法让你绕过的两件事。
配置
平台上的下拉列表中包含数字范围和分类列表——每个公司都适用，无需发布。
主数据
项目、客户、供应商和员工——属性组、有效日期以及组织范围的两个陷阱。
自定义字段和可扩展性
添加平台未发布的字段，无需发布新版本，也无需修改核心表。
审计追踪
记录哪些内容、如何搜索、哪些内容可以关闭——以及两个无法关闭的领域。
背景工作和日程安排
无人监督即可运行的工作，以及如何判断它是否运行过。
允许其他软件读取您的数据
API Studio：一次发布一个屏幕，颁发密钥，将其固定到地址，并像 MCP 服务器一样发布 AI 代理。
安全地连接到其他系统
通过 HTTPS 或直接连接到主机和端口，TLS 1.2 作为最低标准，您上传的证书，以及一个能够准确指出失败原因的测试。
保留和删除旧数据
保留策略：一旦数据过时且未被修改，就将其归档或清除——不发布任何内容，不默认启用任何内容，并且在任何内容移动之前进行预览。
连接银行
账单进入银行的四种方式——在银行登录、聚合器、直接下载或文件——以及之后账单行会发生什么变化。
从另一个系统过来
迁移驾驶舱：哪些内容会作为记录传输，哪些内容会被存档，以及为什么切换过程是一系列有日期的轮次，而不是一个周末。
其他字段
每个屏幕、页眉和行都预留了十个字段——它们原本就在那里，只是暂时隐藏，需要时才会显示。你可以根据需要，在列表中显示一个，在表单中启用一个，或者重命名它。
服务帐户
软件的身份——集成、计划导出、支持台——像人一样承担各种角色，从不登录控制台，也从不被要求执行第二步操作。
系统监视器：工作进程、跟踪、锁和会话
平台此刻正在做什么，它背后的数据库工作，它持有的安全锁以及谁已登录——以及如何阻止这一切。
许可证和数据表
该安装的许可协议、相关费用、已消耗的数据量以及如何应用新的许可证密钥。
备份您自己的数据
备份此安装的数据，它在计量器上计数，删除一个，如何恢复，以及平台在每次发布之前进行的备份。
在 Excel 中定义可配置产品：配置器工作簿
下载包含一个或多个模型完整定义的工作簿，在 Excel 中编辑，然后上传。逐个工作表和行检查报告，找出所有问题；导入操作会将所有内容一次性写入。
给客户分配专属的门户网站登录账号
邀请客户方人员；他们只能看到自己的发票、订单、报价、案例和退货。
利用您自己的模型获取潜在客户
加权规则或根据已转化和已流失的潜在客户、A 到 D 等级以及自动资格认定和路由训练的模型。
连接 Shopify、Magento 或 Amazon
在线订单会以销售订单的形式到达，库存会被推送，跟踪信息会发送到渠道。
为代理人安排委托的繁重工作
创建委托工具，授予其工作人员所需的工具，并赋予合适的人员“重度工作人员”和“代理审批人”角色。
允许处方医生签署管制药品处方（EPCS）
受控药物只能由处方医生签字，并需满足两个条件，且必须先由另外两人批准其EPCS许可。
连接另一个系统：HL7 v2 和 FHIR API
HL7 v2 ADT、结果和药房消息通过 HTTP、文件夹或 MLLP 传输；订单发出。其他应用程序通过 FHIR R4 API 使用客户端 ID 和密钥读取记录。
为员工、经理和人力资源部门建立自助服务系统
三个角色、审核队列、离职问卷和检查清单模板任务。
美国境外的工资单
薪资管理遵循公司所在国家/地区的规定。一家位于印度或沙特阿拉伯的公司使用其自身的薪资代码、表格、加班法和节假日规定，完全不受美国联邦和州政府相关规定的约束。
建立EDI贸易伙伴
在 X12 或 EDIFACT 中与客户或供应商交换采购订单、确认函、发货通知和发票。
从电子表格导入配置
一个文件中包含一个模型（例如 TG310）的多种配置，这些配置来自一个模板，该模板的列是该模型自身的问题。
分阶段迁移文件，以及接下来的步骤
文件上传（暂存）后，会先进行检查，然后加载。没有确认步骤——只有检查和加载两个步骤。
基金会计和总账衍生规则
每行都包含资金、拨款、计划和功能——这些内容由公司自己的规则在文档保存和发布时生成，并且每一行都有记录，表明是哪条规则将每个值放在那里的。
每家公司只能看到自己的记录。
如果多个公司共享一个安装，则每个列表、记录、搜索、报告和查找都只会显示已登录公司的记录。
已发布的职位角色可能做什么
已发布的职位角色现在包含了位于另一个模块中的工作步骤，同时仍然保持了职责分离。
谁可以调整股票
现在，对库存（仓位级别）的调整需要添加库存交易记录。仅添加货物移动记录已不够。
受限角色和员工角色
如果某人同时担任员工自助服务角色，则其角色仅限于组织的一部分，该角色仍将保持这种局限性。
每个行动都可以被赋予角色
服务器响应的每个按钮都会请求平台 > 角色可以授予的权限，或者管理员的权限、用户自己的权限或路由批准。
ASK一个人能达到什么程度
管理员可以向ASK查询指定人员的角色、模块和屏幕权限，例如：Suresh Kulkarni 拥有哪些模块访问权限？
金融类工作本身可能会做些什么
现金应用、供应商发票匹配、付款建议、催款、信用冻结和预定的结账步骤都会自行完成；它们可以对每项工作做什么，取决于公司自身的自主程度，而默认设置不会改变任何事情。
电子发票自动发送，重试，使用您自己的发票表格
电子发票配置文件可以在每张发票发布时提交，在发送失败时进行回退重试，并在公司自己的发票和贷项通知单表格上打印副本。
职位所在部门不在列表中
仅在名称拼写上与列表有所不同的部门，在本次版本更新中进行了重新拼写。其余部门名称保持不变，并显示“部门列表：编号”。
哨兵：哪些警告值得重视
Agentic AI Sentinels 会列出每一项检查、其警告被重视的频率，并允许您关闭某项检查或更改其阈值以适应您的公司。
公司记忆
TRANXACT会记住事情做出决定的原因：对警告后仍进行保存的理由、批准和拒绝的评论、在ASK中确认的更改，以及根据记录得出的结果，例如供应商最近几次订单都延迟交货。
审计追踪：一项变更改变了什么
审计跟踪中的更新现在会记录每个已更改字段的更改前后的值，而不是仅记录发送的值。
按计划阅读清算中心收件箱
“读取清算所收件箱”作业会接收清算所留给您的确认信息、索赔状态和汇款信息，就像它们已被上传一样，并读取每个文件一次。
董事会警报按计划进行检查。
招聘信息平台会检查每个即将进行下一次检查的活跃招聘信息，通过平台连接向其每个平台发出请求，记录新的匹配结果并给出分数，然后通知招聘信息的拥有者。
数据管理员角色
一个已发布的角色，负责处理重复项列表、维护数据质量规则以及批准或撤销合并操作。在“平台”、“访问权限”、“角色”下，将其授予负责主数据的人员。
通过搜索将用户与员工关联起来
在平台、访问、用户中，“人员编号 - HRMS”字段是一个搜索框：输入人员编号、姓名或电子邮件。
当已存在审批规则时
保存与现有审批规则条件相同的审批规则时会被拒绝，并会指出已存在的规则；如果规则与现有规则重叠，则会询问是否仍然保存。
一次性构建多级审批流程
在“请购单审批规则”或“采购订单审批规则”中，“构建审批阶梯”功能可以在一个屏幕上设置规则及其所有级别（2、3、5 或最多 7 个级别），并将它们一起保存。
谁增加了批准级别
审批级别列表显示了每个级别的添加者、添加时间以及最后更改者；规则的级别历史记录列出了所有具有相同级别的规则。
公司的税务概况
现在，每家公司都可以在“平台”→“公司结构”中指定其适用的税收和电子发票制度（无、印度商品及服务税、沙特阿拉伯ZATCA或美国销售税）。选择“印度商品及服务税”将启用该公司的商品及服务税；选择“无”则禁用。
印度商品及服务税：变革的主导者
对于外国买家，需提供第 96 号州税号、始终为反向征收的反向征收代码、带有日期的 HSN 税率、公司自身注册的 GSTIN 校验位，以及印度实体的电子运单门槛和有效期。
ZATCA 第二阶段：签约单元、入驻、审批和存档
对于已进入第一阶段的沙特公司：注册一个签字单元，将其接入ZATCA系统（包括一次性密码验证、合规性检查和生产证书），然后启用第二阶段。之后，每张发票和单据都会在发出时加盖印章。标准发票需经ZATCA审核后方可交付买方；简化发票会在24小时内完成审核。提交内容包括：仪表盘、仅供附件的存档以及包含XML文件的PDF/A-3格式文档。第一阶段的公司流程保持不变。
签署 webhook 交付
所有出站 webhook 请求均使用 HMAC-SHA256 进行签名。未设置密钥的 webhook 会被分配一个密钥，该密钥会显示一次；未设置密钥的 webhook 会显示为“未签名 - 未设置密钥”，并且在设置密钥之前不会发送其请求。
将任何字段设为必填项：字段要求
平台 › 自定义 › 字段要求 可使贵公司任何屏幕上的任何字段成为必填项——每次保存时或仅在提交、批准或发布等步骤之前——并列出业务流程后续步骤读取的字段。
取消订阅电子邮件和屏蔽电子邮件
每封邮件都包含一个“取消订阅”按钮。使用该按钮的邮箱地址将不会收到系统中任何公司发送的任何邮件，除非是用户请求的登录验证码或密码重置邮件。管理员可以在“邮件屏蔽”列表中查看该邮箱地址；重新订阅需要提供理由。
管理员登录方式
平台 › 用户：贵公司员工可使用的登录方式、是否始终需要第二步验证、设备受信任状态的持续时间、每个人的登录方式以及重置登录方式。密码密钥必须先由运营商启用才能部署。
从草稿到正式运行的代理：模型、所有者、发布和启用
代理需要从列表中选择一个模型和一个所有者，以编号版本发布后才能激活，并且仅在启用状态下运行。运行结果会显示响应的模型名称及其成本，或者提示成本未知。
从 Odoo 迁移
迁移驾驶舱对 Odoo 导出文件执行的操作：将帐户类型转换为五种类型，供应商、客户和产品提示，默认货币，检查时的警告，以及将发票号码作为参考保留在 ZATCA 下。
真正准备就绪的连接
支付引擎、会计师事务所、API 客户端、证书、电子邮件规则以及 Teams、YouTube 和 LinkedIn 连接在正常工作之前需要什么——而屏幕现在却拒绝提供这些。
设置公用设施：设置、周期、费率方案、场所和路线
首次账单之前：公用事业设置（通知日期、费用、押金、读取支票、分类账账户、公共表格）、账单周期、费率计划及其分段和费用、场所和读取路线。
物联网电表：设备注册及其读数签名方式
IoT 设备：注册 AMI 或 IoT 端点，复制其密钥（显示一次），用新密钥轮换它，以及设备如何对每个发送到 /api/public/utilities/iot/reads 的请求进行签名 — 附带示例请求、限制以及它可以获得的每个答案。
Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments
Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.
Demo companies that sign in without two-step verification
For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.
Number ranges for every master and transaction record
Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.
Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP
Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.
Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions
Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.
SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator
Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.
AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register
Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.
HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions
Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.
Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use
Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.
部署：谁负责什么
部署：架构和网络
参考架构和运行时
客户云中构建的内容：入口、跨区域的三节点 Kubernetes 集群、托管数据库及其备用数据库、对象存储、出口、物理隔离的存储库以及大小调整旋钮。
租户配置：帐户、环境和访问权限
部署运行在哪个云账户中，单独的存储库租户，哪些环境存在于哪一年，以及租户是否可从公共互联网访问还是只能通过私有方式访问。
网络拓扑
客户网络到达 TRANXACT 的五种方式、网络团队为 VPN 或专用连接所做的准备、/22 地址规划和子网布局、星型对等互连、DNS 和证书、出口以及操作员访问。
可用性、Live DR、备份和存储库
三个可用性级别、连续性模式及其 RPO 和 RTO、Live DR的验证和演练、每个环境的备份策略、长期保留以及物理隔离的存储库。
安全性、合规性和数据驻留
客户自行开启的控制措施、加密和密钥、CVSS 补丁目标、安全事件和违规通知、客户渗透测试、ASK 治理决策、驻留权以及客户可以要求的证据。
部署：部署前、部署中和部署后
T-Minus：该方法
T-Minus：配置和迁移
T-Minus：证明自己，上线直播，然后成长
参考
语言
十七种语言，哪些内容被翻译，哪些内容故意不被翻译，以及唱片标签和唱片之间的区别。
寻求帮助
问题应该放在哪里，答案应该是什么，以及当人们需要查找答案时应该包含哪些内容。
事物发展趋势（2026年9月和10月）
更改了模块的屏幕、重命名了部分和屏幕，使得没有两个菜单项共享名称，删除了重复项，（10 月 12 日）国家/地区合规性移至会计，（10 月 13 日）会计分为六个组，报表图块移至报表和分析。
配置器规则以句子形式呈现：语法
每个配置器规则都可以写成一个 IF ... THEN ... 语句，放在工作簿的“规则”工作表中；也可以在“规则（文本）”下一次写多个。
ISIR布局：TRANXACT读取的位置
关键 ISIR 字段和 2026-27 年的种子位置，在加载实际文件之前必须对照 ED ISIR 指南进行检查。
发生了什么变化（2026年10月7日）
项目再次占据了每个表单的全部宽度，ZATCA 测试结果：草稿永远不会包含最终数量，只有 ZATCA 布局才能打印，ZATCA 电子发票格式，贷项通知单检查和标题都合适。
发生了哪些变化（2026年10月6日）
沙特电子发票（ZATCA 第一阶段）已完成，客户卡、个人数据远离人工智能，美国销售税和州及地方工资，基金会计，印度合规性，小组面试，以及控制台自身的对话。
发生了哪些变化（2026年10月5日）
左侧菜单栏，可配置产品的固定和可变材料及工艺配方，学生账单及其发票，以及本周票券背后的修复工作。
发生了哪些变化（2026年10月1日）
采购回复一到就进行评分和排名，奖项按排名顺序颁发，供应商按支出类别注册，资本设备一收到就登记到资产登记册，看板数据清晰易读，员工记录更清晰——当天晚些时候，新员工签到，每行交货时间，审批人姓名随意，从列表中选择单元，并将重复项标记为已审核。
发生了哪些变化（2026年9月30日）
首次登录时创建的帐户、报价审批规则、您可以跟踪并通过电子邮件接收的请购单审批、按成本中心划分的采购订单审批规则、床位已满、每个生产订单的利润状态、发布时预留的物料、SBI 支票、银行重新连接、可搜索的下拉菜单和角色，以及与屏幕内容一致的下载。
发生了什么变化（2026年9月29日）
遵循 HRMS 层级的审批、每个日期列的日期筛选器、每个列表的页面控件、可作为句子阅读的筛选器编辑器、每列的搜索、以自身货币显示的金额、带有序列号的收货单、根据采购授予情况的采购订单、每月一次的折旧过账、提前计划的剩余款项等等。
发生了什么变化（2026年9月下旬）
许可证和数据计量器、您自己的数据和平台数据的备份、以公司货币显示的总计、将公司人员集中到 CRM 中、您可以关闭的消息、与ASK协同工作——以及月底对每一行进行 360° 全方位分析、更改时自动重新路由的采购订单、随时可用的备用字段、可识别文件的导入功能以及针对主要图块和语言的个性化设置；最后，始终包含组织单位并在创建时提交审批的采购订单、审批人以人员名称命名、更改时重新路由未完成订单的规则、被视为新文档的副本以及确认每次更改的ASK。
人们实际会问的问题
第一个月发生的十几件事。
词汇表
本平台使用的词语及其含义。
国家合规性是会计的一部分。
印度的界面、美国销售税向导和 ZATCA 界面均位于“会计”→“结算与合规”中。自 2026 年 10 月 13 日起，在该国开展业务的公司（而不仅仅是总部设在该国的公司）都会显示该国的界面。旧地址仍然有效。
已于2026年10月12日修复
逾期计量器停止使用、按单位申请仓库、显示正在装载的清单、滞纳金、自动提前警报、任务提交、人事操作、状态措辞和侧边菜单滚动；以及当天晚些时候，所选公司的进口和ASK、每家公司的编号范围、仅对已勾选的账单收取滞纳金，以及人事操作 360° 视图、拣货员和取消原因。
已于2026年10月13日修复
模块报告移至报告与分析、会计（分为六个组）、公司运营所在国家/地区的合规性、确保签名和决策真实性的变更控制、与发票一致的学生账单以及必须符合类型的人事行动。
已于2026年10月14日修复
销售订单和外包业务的物料需求计划、配置报价行和文件中配置行的成本和价格、团队培训课程报名、个人记录和历史、印度会计准则和SOCPA原则、请购单项目以及已签署的webhook。
已于2026年10月16日修复
任何字段的字段要求、关键数据和每个列表上的日历、教师的教学方式、取消订阅每封电子邮件、通行密钥、生物识别和 PIN 码、说明运行了哪个模型以及成本是多少的代理、Odoo 迁移以及 26 个印度工单。
已于2026年10月17日修复
CRM › 公用事业，一个面向公用事业和地方政府的客户信息系统；从 CRM 对销售订单运行 MRP；可最大化和调整大小的弹出窗口；以及针对电话和线路网格的两个修复。
Fixed on 18 October 2026
Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.
Fixed on 19 October 2026
Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.
HRIS/HCM capability map
Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.
Fixed on 20 October 2026
Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.
Fixed on 21 October 2026
Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.
Fixed on 22 October 2026
Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.