CRM › 링크를 통해 접속 가능
고객 · 판매 맥락
같은 계정을 귀사 사업부 중 한 곳에서 본다고 가정해 봅시다. 조건도 다르고, 가격표도 다르고, 담당 영업사원도 다르지만, 모든 내용이 정확합니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
- 기준 치수: CRM
- 그룹: 더
- 부분: 링크를 통해 접속 가능
- 화면: 고객 · 판매 맥락
콘솔에 표시된 주소: /crm/customer-orgs
목록 · 9 컬럼 · 15 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들
이 화면은 모듈 페이지에 타일이 없습니다. 해당 화면은 속한 레코드, 저장된 보기 또는 주소를 통해 접근할 수 있습니다.
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 계정 | 암호 | account_no |
| 이름 | 텍스트 | account_name |
| 사업부 | 암호 | org_unit_code |
| 통화 | 텍스트 | currency |
| 가격표 | 암호 | price_list_code |
| 지역 | 텍스트 | territory |
| 상태 | 상태 | status |
| ~부터 효력 발생 | 날짜 | effective_from |
| 까지 | 날짜 | effective_to |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 계정 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 사업부 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 현지 계좌 번호 | 텍스트 | ||
| 그들의 시스템에 등록된 우리 번호 | 텍스트 | ||
| 통화 | 텍스트 | ||
| 가격표 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 판매원 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 지역 | 텍스트 | ||
| 채널 | 텍스트 | ||
| 부분 배송을 허용합니다 | 예 또는 아니오 | ||
| 주문 대기 허용 | 예 또는 아니오 | ||
| 신용 조회 필요 | 예 또는 아니오 | ||
| 상태 | 선택 | 활동적인, 보류 중, 신용보유, 닫은 | |
| ~부터 효력 발생 | 날짜 | 이 행 버전이 적용되는 날짜입니다. 향후 변경 사항의 날짜를 지정하는 경우가 아니라면 오늘 날짜로 그대로 두십시오. | |
| 까지 | 날짜 | 기한을 정하지 않고 비워 두세요. 설정하면 이 버전이 삭제되는 것이 아니라 종료됩니다. |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.