CRM › 링크를 통해 접속 가능
고객 관계
누가 누구를 대리하는가? 자회사에 대금을 지급하는 모회사, 구매 그룹, 보증인 등 누구를 대리하는가? 그리고 위험이 누적되는가?
어디에서 찾을 수 있나요?
- 기준 치수: CRM
- 그룹: 더
- 부분: 링크를 통해 접속 가능
- 화면: 고객 관계
콘솔에 표시된 주소: /crm/customer-relationships
목록 · 9 컬럼 · 8 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들
이 화면은 모듈 페이지에 타일이 없습니다. 해당 화면은 속한 레코드, 저장된 보기 또는 주소를 통해 접근할 수 있습니다.
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 에서 | 암호 | from_account_no |
| 이름 | 텍스트 | from_account_name |
| 관계 | 상태 | relationship |
| 에게 | 암호 | to_account_no |
| 이름 | 텍스트 | to_account_name |
| 신용을 쌓아 올립니다 | 예 또는 아니오 | rolls_up_credit |
| 공유하다 % | 텍스트 | share_pct |
| ~부터 효력 발생 | 날짜 | effective_from |
| 까지 | 날짜 | effective_to |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 계정에서 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 관계 필수의 | 선택 | 지불하다, 청구서_투, ships_to, 보장, 부모_의, 구매 그룹, 에이전트_포, 프랜차이저, 공유_크레딧_함께 | |
| 계정에 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 노출이 누적됩니다 | 예 또는 아니오 | 보증인은 보증된 잔액을 자신의 신용 한도 내에서 부담합니다. 이러한 사실을 알지 못하는 신용 조회는 아무런 의미가 없습니다. | |
| 공유하다 % | 숫자 | ||
| 메모 | 긴 글 | ||
| ~부터 효력 발생 | 날짜 | 이 행 버전이 적용되는 날짜입니다. 향후 변경 사항의 날짜를 지정하는 경우가 아니라면 오늘 날짜로 그대로 두십시오. | |
| 까지 | 날짜 | 기한을 정하지 않고 비워 두세요. 설정하면 이 버전이 삭제되는 것이 아니라 종료됩니다. |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.