CRM › 예측 및 할당량
예측 범주
파이프라인, 최상 시나리오, 확정, 완료 및 생략된 거래, 그리고 각 단계에 해당하는 기회의 분류 체계. 특정 사유가 있는 경우 거래는 해당 단계 범주에서 벗어날 수 있습니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/forecast-categories
목록 · 6 컬럼 · 6 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 암호 | 암호 | code |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 다음과 같이 계산됩니다 | 상태 | rolls_up_as |
| 단계 | 텍스트 | stages |
| 주문하다 | 숫자 | sort_order |
| 활동적인 | 예 또는 아니오 | is_active |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 암호 필수의 | 텍스트 | ||
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 다음과 같이 계산됩니다 필수의 | 선택 | 관로, 최상의 경우, 저지르다, 닫은, 생략됨 | |
| 단계 | 텍스트 | 쉼표로 구분: qualify, discover, validate, propose, negotiate, closed_won, closed_lost. | |
| 주문하다 | 숫자 | ||
| 활동적인 | 예 또는 아니오 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.