CRM › 예측 및 할당량
할당량
각 영업사원, 팀 또는 담당 지역이 특정 기간 동안 달성해야 할 목표 금액 및 판매량(제품 라인별 선택적으로)을 명시합니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/quotas
목록 · 9 컬럼 · 11 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 계획 | 암호 | plan_no |
| 기간 | 암호 | period_code |
| 을 위한 | 상태 | assignee_type |
| 판매원 | 텍스트 | user_name |
| 팀 | 텍스트 | team_name |
| 지역 | 텍스트 | territory_name |
| 제품 라인 | 텍스트 | product_line |
| 몫 | 양 | quota_amount |
| 단위 | 숫자 | quota_units |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 계획 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 기간 필수의 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 할당량 | 선택 | 사용자, 팀, 지역 | |
| 판매원 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 팀 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 지역 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 제품 라인 | 텍스트 | 빈칸: 그들이 파는 모든 것. | |
| 할당량 | 숫자 | ||
| 할당 단위 | 숫자 | ||
| 통화 | 텍스트 | ||
| 메모 | 긴 글 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.