CRM › 예측 및 할당량
할당량 계획
회계연도별 계획은 회사의 회계연도에 따라 월별, 분기별 또는 연간으로 세분화할 수 있습니다. 계획을 활성화하면 예측 보드와 주간 현황 보고서에 해당 계획이 반영됩니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/quota-plans
목록 · 9 컬럼 · 6 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 3 행위
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 계획 | 암호 | plan_no |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 회계연도 | 암호 | fiscal_year |
| 잘라서 | 상태 | period_type |
| 측정하다 | 상태 | measure |
| 미문 | 숫자 | periods |
| 할당량 | 숫자 | quotas |
| 총 할당량 | 양 | total_quota |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 회계연도 필수의 | 텍스트 | 회계연도의 연도 표시(예: 2026). | |
| 자르다 | 선택 | 4분의 1, 월, 년도 | |
| 측정 단위: | 선택 | 양, 단위, 둘 다 | |
| 통화 | 텍스트 | 빈칸: 회사 소유. | |
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
생성 기간
회계연도를 계획 기간으로 나누세요
활성화 주요한
확인을 요청합니다: 이 계획을 실행하시겠습니까? 이사회와 주간 보고서에서 이를 확인할 것입니다.
닫다
확인을 요청합니다: 이 계획을 종료하시겠습니까? 그러면 할당량과 예측치를 더 이상 변경할 수 없습니다.
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.