Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
어디에서 찾을 수 있나요?
- 기준 치수: HRMS
- 그룹: 보상
- 부분: Carriers & ACA
- 화면: Carriers & Recordkeepers
콘솔에 표시된 주소: /hrms/benefit-carriers
목록 · 9 컬럼 · 33 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들 · 5 행위
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 암호 | 암호 | code |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 친절한 | 상태 | carrier_kind |
| 파일 | 상태 | file_format |
| 계획 | 숫자 | plans |
| 배달 | 상태 | delivery_method |
| After payroll | 예 또는 아니오 | auto_after_post |
| Last file | 텍스트 | last_file |
| 활동적인 | 예 또는 아니오 | is_active |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 암호 필수의 | 텍스트 | ||
| 이름 필수의 | 텍스트 | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| 친절한 | 선택 | 보험, 퇴직 | |
| File it takes 필수의 | 선택 | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | 텍스트 | ||
| ISA sender id | 텍스트 | ||
| ISA receiver qualifier | 텍스트 | ||
| ISA receiver id | 텍스트 | ||
| 테스트 또는 생산 | 선택 | 티, 피 | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | 텍스트 | ||
| Sponsor EIN | 텍스트 | ||
| Insurer (N1 IN) | 텍스트 | ||
| Insurer tax id | 텍스트 | ||
| Master policy / group number | 텍스트 | ||
| Insurance line codes (JSON) | 긴 글 | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | 텍스트 | ||
| Deduction codes by source (JSON) | 긴 글 | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | 예 또는 아니오 | ||
| Columns (JSON) | 긴 글 | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | 텍스트 | , or | or tab | |
| Header row | 예 또는 아니오 | ||
| 날짜 | 선택 | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | 선택 | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | 텍스트 | ||
| SFTP 호스트 | 텍스트 | ||
| SFTP 포트 | 숫자 | ||
| SFTP 사용자 | 텍스트 | ||
| SFTP folder | 텍스트 | ||
| Pinned host key (SHA256) | 텍스트 | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| 파일 이름 | 텍스트 | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | 텍스트 | ||
| 메모 | 긴 글 | ||
| 활동적인 | 예 또는 아니오 |
여기서 할 수 있는 일
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
요청 사항: Plan codes*
자격 증명 설정
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
요청 사항: Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
요청 사항: Fingerprint you confirmed*
Build a file
요청 사항: 파일 Payroll run (contributions) 현재 Send it now
* 필수의
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.